Основные фьючерсы на американские индексы предполагают позитивное открытие в пятницу, указывая на потенциальное восстановление акций после преимущественно негативной сессии накануне. Технологический индекс Nasdaq может существенно выиграть благодаря впечатляющему скачку акций Broadcom на 17,5% в ходе торгов до открытия.
Этот рост следует за объявлением Broadcom о более высоких, чем ожидалось, доходах за четвертый квартал финансового года и оптимистичным прогнозом на продолжение сильного спроса на их настраиваемые AI-чипы.
Настроение инвесторов также может улучшиться благодаря благоприятным ожиданиям по процентным ставкам перед предстоящей встречей Федеральной резервной системы. Большинство ожидает, что Фед снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов, но трейдеры будут внимательно следить за сопроводительными заявлениями для любых намеков на будущие сокращения ставок.
Недавние данные, указывающие на сохраняющуюся инфляцию, вызвали обеспокоенность тем, что Фед может замедлить темпы снижения ставок в следующем году больше, чем предполагалось ранее. Инструмент FedWatch от CME Group в настоящее время показывает вероятность в 96,4% на уменьшение ставки на четверть пункта на следующей неделе, но только 74,6% вероятность на то, что ставки останутся без изменений в конце января.
По теме инфляции, Министерство труда сегодня выпустило отчет, показывающий неожиданное увеличение цен на импорт в США в ноябре.
После непродолжительного раннего восстановления в четверг акции снизились позднее в сессии, и Dow закрылся ниже в шестой раз подряд. Основные средние значения достигли новых внутриторговых минимумов к моменту закрытия: Dow упал на 234,44 пункта, или 0,5%, до 43 914,12; Nasdaq снизился на 132,05 пункта, или 0,7%, до 19 902,84; и S&P 500 потерял 32,94 пункта, или 0,5%, до 6 051,25.
Слабость на Wall Street проявилась, когда трейдеры пытались извлечь выгоду из сильного выступления в среду, особенно учитывая, что Nasdaq впервые превысил отметку в 20 000.
Менее благоприятное настроение также усилилось после отчета Министерства труда, который указал на то, что цены производителей в США увеличились больше, чем ожидалось, в ноябре. В отчете сообщается о росте индекса цен производителей по окончательному спросу на 0,4%, после пересмотренного роста на 0,3% в октябре, превышая прогнозы экономистов о росте на 0,2%.
Кроме того, годовой темп роста цен производителей ускорился до 3,0% в ноябре с пересмотренных 2,6% в октябре, вновь превзойдя ожидания о росте до 2,6%.
Несмотря на широкие предположения, что Федеральный резерв снизит процентные ставки на следующей неделе, эти цифры вызвали обеспокоенность по поводу скорости, с которой ставки могут быть снижены в начале следующего года.
На рынке также наблюдался значительный спад в акциях золотодобывающих компаний, что подтверждается падением индекса NYSE Arca Gold Bugs на 3,8% после самого высокого закрытия более чем за месяц. Похожим образом акции сталелитейных компаний снизились на 2,7% по индексу NYSE Arca Steel. Акции авиакомпаний и энергетических компаний также испытали значительное давление, в то время как акции сетевых компаний были редким светлым пятном.
**Сырьевые товары и валютные рынки**
На рынке сырьевых товаров фьючерсы на сырую нефть повысились на $0,37 до $70,39 за баррель, компенсируя предыдущий спад на $0,27. Фьючерсы на золото резко упали на $25,90 до $2 683,50 за унцию после предыдущего падения на $47,30. На валютном рынке доллар США обменивается по 153,30 иены, выше чем 152,63 иены, в то время как по отношению к евро он торгуется по $1,0516, слегка увеличившись с предыдущих $1,0468.
**Азия**
Азиатские рынки завершили день разнонаправленно. Это произошло после того, как китайские лидеры подтвердили намерение реализовать дополнительное стимулирование во время двухдневной Центральной экономической рабочей конференции в Пекине, определяя рамки экономической политики на следующий год. Высшие должностные лица пообещали снижение ставок и уменьшение требований к резервам банков для поддержания темпа экономического роста и стабилизации занятости и цен. Однако на встрече не были представлены конкретные меры по фискальному и денежному смягчению.
С фокусом на заседание Федеральной резервной системы на следующей неделе, где ожидается снижение ставки на 25 базисных пунктов, индекс доллара оставался стабильным на азиатских торгах. Между тем, нефть и золото находятся на пути к недельному росту. Финансовые рынки Китая испытали значительное падение из-за недовольства инвесторов обновлениями экономической политики. Шанхайский Композитный Индекс упал на 2,0% до 3391,88, в то время как Гонконгский Индекс Hang Seng снизился на 2,1% до 19971,24.
В Японии рынки резко отступили после опроса, предположившего незначительное улучшение взглядов производителей, что усилило дебаты о том, может ли Банк Японии повысить базовую процентную ставку на следующей неделе. Индекс Nikkei 225 уменьшился на 1,0% до 39470,44 после достижения двухмесячного максимума накануне. Точно так же более широкий индекс Topix завершил день на 1,0% ниже уровня 2746,56. Особенно заметны потери таких компаний, как Fast Retailing и Tokyo Electron, достигших 2-3%, в то время как акции Oji Holdings выросли на 11,2% из-за объявления о выкупе акций.
В Сеуле фондовый рынок закрылся выше после колебаний в течение сессии на фоне возможного второго импичмента президента Юн Сук Ёля. Индекс Kospi увеличился на 0,5% до 2494,46, отмечая четвертый день подряд роста.
Рынки Австралии продолжили снижение четвертый день подряд, в первую очередь из-за убытков в горнодобывающем секторе. Индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,4% до 8296, что было вызвано уменьшением ожиданий снижения процентной ставки в феврале. Широкий индекс All Ordinaries также упал на 0,4% до 8550,30. В то же время, индекс S&P/NZX-50 Новой Зеландии закрылся на 0,5% выше на уровне 12754,26.
**Европа**
Европейские акции в пятницу показали смешанные результаты — от стагнации до легкого роста, готовясь завершать полосу из трех недель роста, поскольку заседание Федеральной резервной системы приближается. Данные Destatis из Германии показали продолжающееся, хотя и более медленное, снижение оптовых цен в ноябре: снижение на 0,6% в годовом исчислении после падения на 0,8% в октябре.
Во Франции индекс потребительских цен незначительно вырос, как и ожидалось, увеличившись на 1,3% в годовом исчислении в ноябре, что соответствует предварительным оценкам. Гармонизированная инфляция в ЕС увеличилась до 1,7% с 1,6%.
В то время как экономические данные из Великобритании указали на второе подряд месячное сокращение ВВП в октябре, ставя под сомнение экономические стратегии правительства лейбористов. ВВП сократился на 0,1%, что контрастировало с ожидаемым ростом на 0,1%, что повлияло на фунт и вызвало предположения о более быстром снижении процентных ставок Банком Англии в следующем году.
В то время как индекс FTSE 100 Великобритании демонстрирует незначительный рост, индекс DAX Германии увеличился на 0,1%, а индекс CAC 40 Франции на 0,2%. Среди заметных рыночных движений было значительное увеличение акций Swiss Re после объявления о прогнозируемой чистой прибыли в 4,4 миллиарда долларов к 2025 году, а также рост акций Munich Re после раскрытия целевого показателя прибыли в €6 млрд при ожидаемых доходах группы от страхования в €64 млрд.
Кроме того, акции Pricer AB резко подскочили после того, как ее партнер, JRTech Solutions, заключил сделку с Sobeys в Канаде на установку 5 миллионов цифровых этикеток. В то время как акции группы Portmeirion резко упали в Лондоне из-за предупреждения о прибыли в сложных рыночных условиях. Tullow Oil также снизилась после подтверждения Kosmos Energy о предварительных обсуждениях относительно возможного полного выкупа акций лондонской компании.
**Новости Экономики США**
Неожиданно, импортные цены в США слегка увеличились в ноябре, как сообщило Министерство труда. Цены повысились на 0,1%, что совпало с пересмотренным ростом в октябре, вопреки ожидаемому снижению на 0,2%. Одновременно экспортные цены остались без изменений в ноябре после пересмотренного роста на 1,0% в октябре, опровергая прогнозы на снижение на 0,2%.
. news.instaforex.com2024-12-13 21:27