Московский Кредитный банк разместил выпуск пятилетних евробондов на 500 млн евро. Итоговый объем спроса превысил 875 млн евро, в ходе букбилдинга ориентир доходности был снижен с 5.25-5.5% до 5.15% годовых. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital. «Наибольший интерес к выпуску проявили инвесторы из стран континентальной Европы (45%): Германия (20%), Швейцария (14%), Франция (6%) и прочие страны (5%). Широкий международный спрос был подкреплен
Московский Кредитный банк разместил выпуск пятилетних евробондов на 500 млн евро. Итоговый объем спроса превысил 875 млн евро, в ходе букбилдинга ориентир доходности был снижен с 5.25-5.5% до 5.15% годовых. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital.
«Наибольший интерес к выпуску проявили инвесторы из стран континентальной Европы (45%): Германия (20%), Швейцария (14%), Франция (6%) и прочие страны (5%). Широкий международный спрос был подкреплен участием инвесторов из Великобритании и США (26%), стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (4%). Доля инвесторов из России составила 25%», — сообщается в пресс-релизе. Всего было подано более 120 заявок из 19 стран.
Как сообщалось ранее, с 7 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Road show прошли в Европе и США. ru.cbonds.info
2019-2-14 14:21