Банк «ФК Открытие» выступил организатором состоявшегося 5 августа размещения биржевых облигаций ГК ПИК серии БО-07. Книга заявок по выпуску была закрыта 3 августа 2016 года, к размещению было предложено 5 млн облигаций. По итогам сбора заявок ставка 1-6 купонов была определена Эмитентом в размере 13% годовых, а эффективная доходность облигаций к оферте через 3 года составила 13.42% годовых. Директор Департамента рынков капитала Банка «ФК Открытие» Андрей Пашкевич прокомментировал состоявшееся ра
Банк «ФК Открытие» выступил организатором состоявшегося 5 августа размещения биржевых облигаций ГК ПИК серии БО-07. Книга заявок по выпуску была закрыта 3 августа 2016 года, к размещению было предложено 5 млн облигаций. По итогам сбора заявок ставка 1-6 купонов была определена Эмитентом в размере 13% годовых, а эффективная доходность облигаций к оферте через 3 года составила 13.42% годовых. Директор Департамента рынков капитала Банка «ФК Открытие» Андрей Пашкевич прокомментировал состоявшееся размещение: «По результатам размещения хочу отметить, что инвесторы по достоинству оценили как сильные операционные и финансовые показатели Эмитента, так и весьма привлекательный уровень доходности. Эмитент принял целенаправленное решение разместить бумаги с определенной премией к рынку, что, на наш взгляд, станет залогом активного вторичного обращения».
Справка для СМИ:
Банк «Финансовая Корпорация Открытие» является крупнейшим частным игроком на рынке привлечения публичного долгового финансирования. В I полугодии 2016 года «Открытие» заняло II место в рэнкинге организаторов и андеррайтеров облигационных выпусков российских эмитентов по версии ИА Cbonds. В I полугодии 2016 года Банк принял участие в организации 19 эмиссий на общую сумму около 148 млрд. рублей, а его рыночная доля составила 17.5%. «Открытие» специализируется на организации первичных долговых размещений и поддержке займов на вторичном рынке, а также на сделках по секьюритизации и сложно структурированным долговым инструментам, обладая командой высококвалифицированных специалистов с необходимым опытом. ru.cbonds.info
2016-8-8 16:40