Дополнительное «Открытие» «Московский кредитный банк» на прошлой неделе полностью разместил облигации серий БО-10 и БО-11. Объем выпуска каждой серии составляет 5 млрд рублей. Срок обращения составит 5 лет, по выпуску серии БО-10 предусмотрена оферта через 1 год, серии БО-11 – через 1.5 года. Ставка первого купона установлена на уровне 10.5% и 10.9% годовых соответственно. Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ФК Открытие, БК Регион и Россельхозбанк.
Дополнительное «Открытие»
«Московский кредитный банк» на прошлой неделе полностью разместил облигации серий БО-10 и БО-11. Объем выпуска каждой серии составляет 5 млрд рублей. Срок обращения составит 5 лет, по выпуску серии БО-10 предусмотрена оферта через 1 год, серии БО-11 – через 1.5 года. Ставка первого купона установлена на уровне 10.5% и 10.9% годовых соответственно. Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ФК Открытие, БК Регион и Россельхозбанк. Подробнее.
На этой неделе планирует размещение банк «ФК Открытие». Бумаги серии БО-05 выпускаются в дополнение к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска общим номиналом 7 млрд рублей. В понедельник эмитент принимает заявки на облигации, а само размещение предварительно намечено на среду. Подробнее.
Регионы передают эстафету
Муниципальные эмитенты продолжают один за другим выходить с новыми размещениями на рынок. 10 июля облигации объемом 12 млрд рублей разместила Самарская область. Ставка первого купона установлена по результатам конкурса в размере 10 % годовых (доходность к погашению 10.38% годовых). Спрос на бумаги региона составил почти 31 млрд рублей. Срок обращения займа – 7 лет. Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Sberbank CIB, РОСБАНК и банк «ФК Открытие». Подробнее.
Следом за Самарской готовится разместить облигации Новосибирская область. Министерство финансов и налоговой политики региона планирует 22 июля разместить бумаги объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне не выше 10.2% годовых (доходность не выше 10.6% годовых). Способ размещения – конкурс по купону. Сделку организовывают Sberbank CIB и «ВТБ Капитал». Подробнее.
Еврооблигации в отпуске
На рынке еврооблигаций СНГ наступило летнее затишье. Единственная новость прошлой недели пришла от НЛМК, который планирует частично выкупить еврооблигации на $800 млн и $500 млн с погашением в 2018 и 2019 годах соответственно. Выкуп на сумму $100 млн будет осуществлен в форме датского аукциона. Прием заявок завершится 16 июля. Целью выкупа является снижение долговой нагрузки компании.
Беспокойная Португалия
Прошедшая неделя характеризовалась коррекционными настроениями на мировых рынках. Началось все уже в понедельник, когда вышли данные по промышленному производству в Германии за май: минус 1.8% (ожидался рост на 0.3%). Во вторник Великобритания отчиталась о снижении промышленного производства (-1.3%). В среду настрой рынков несколько улучшился в связи с позитивно начавшимся сезоном корпоративной отчетности в США, а также публикацией протоколов заседания ФРС. Регулятор намеревается свернуть свою программу QE3 к октябрю, если экономическая статистика не испортится. Когда точно ставки будут повышены, пока остается неясным. Это позволяет надеяться, что повышение ставок случится не раньше середины 2015 года.
Уже в четверг рынки вновь ушли в минус после сообщений о проблемах одного из крупнейших португальских банков – Banco Espirito Santo. Банк прекратил выплаты по краткосрочным долговым обязательствам, что вызвало обвал его акций более чем на 17%. Торги в пятницу проходили уже в более спокойном ключе, инвесторы заняли выжидательную позицию, ожидая продолжения сезона корпоративной отчетности в США. В итоге доходность UST по итогам недели понизилась до 2.53% (2.65% неделей ранее).
Доходность российских еврооблигаций составила 4.13% (неделей ранее 4.27%), еврооблигаций Украина-23 – 8.46% (неделей ранее 8.6%). Ситуация на Украине остается напряженной, что оказывает давление на доходность еврооблигаций. В Азии вышли данные по индексу потребительских цен Поднебесной. ИПЦ вырос на 2.3% г/г (ожидания 2.4%), что сохраняет потенциал стимулирования экономики со стороны монетарных властей.
Скачать новый Cbonds Pipeline
2014-7-14 18:21