ABH Financial Limited завершил размещение еврооблигаций на 350 млн евро

ABH Financial Limited завершил размещение еврооблигаций, сообщается в материалах эмитента. Ставка купона установлена на уровне 2.7% годовых. Дата погашения выпуска – 11 июня 2023 года. Объем размещения составил 350 млн евро. Цена размещения – 100% от номинала. Спред к mid-свопам – 299.6 б.п. Книга заявок была закрыта, когда спрос превысил €840 млн. В результате эмитенту удалось разместить на €50 млн больше заявленного ориентировочно объема выпуска. Первоначальный ориентир доходности в 3% годовы

Книга заявок была закрыта, когда спрос превысил €840 млн. В результате эмитенту удалось разместить на €50 млн больше заявленного ориентировочно объема выпуска. Первоначальный ориентир доходности в 3% годовых, был снижен до 2.875%. Доходность размещения составила 2.7%.

После вчерашнего размещения в обращении находится всего два евробонда ABH Financial Limited, в евро и в швейцарских франках, совокупным объем $569.5 млн. В последний раз холдинговая компания банковской группы «Альфа-банк» выходила на рынок еврозаимствований в октябре 2017 года, когда эмитенту удалось привлечь 165 млн CHF. В том же году, в марте, компания в последний раз разместила и евробонды в евро.

С начала года российские эмитенты предпочитают выходить на рынок евробондов с долларовыми выпусками. Данный бонд стал вторым после апрельского размещения Газпрома еврововым выпуском российской компании. Среди обязательств представителей российского финансового сектора в обращении находится всего 4 выпуска в евро. ru.cbonds.info

размещения евро выпуска financial limited abh объем эмитенту

2020-6-5 13:59

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

размещения евро → Результатов: 23 / размещения евро - фото

Финальный диапазон доходности по евробондам России составил 2.875-3% годовых

В ходе сбора заявок по еврооблигациям России финальный ориентир доходности установлен на уровне 2.875-3% годовых, сообщается в материалах организатора размещения. Сбор заявок продлится до 17:00 (мск). Объем размещения – до 1 млрд евро. Как сообщалось ранее, сегодня Россия размещает выпуск еврооблигаций в евро. Объем спроса превысил 1 млрд евро. Срок обращения – 7 лет (дата погашения – 4 декабря 2025 года). Ориентир доходности – 3% годовых. Организатор размещения – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2018-11-27 16:39

Казахстан разместит евробонды на 1.05 млрд евро

Казахстан планирует разместить два выпуска евробондов совокупным объемом 1.05 млрд евро, сообщает организатор размещения. Объем каждого выпуска составит 525 млн евро. Срок обращения – 5 и 10 лет (погашение выпусков 9 ноября 2023 г. и 9 ноября 2028 г. соответственно). Доходность пятилетнего выпуска составит 1.55% годовых, десятилетнего – 2.375% годовых. Спрос на бумаги по итогам букбилдинга превысил 3.3 млрд евро. Первоначальный ориентир доходности выпуска на 5 лет составлял 1.875-2% годовых, ru.cbonds.info »

2018-11-06 10:10

Максимальный объем выпуска польских облигаций, не подлежащих регистрации, может увеличиться в 50 раз

Максимальный объем размещения польских облигаций, не подлежащих регистрации, может увеличиться до 5 млн евро, об этом сообщает Obligacje.pl, ссылаясь на Управление финансового надзора Польши. Согласно решению Евросоюза, с 21 июля эмитенты смогут размещать выпуски облигаций объемом до 1 млн евро без обязательной регистрации проспекта и информационного меморандума. В рамках данного постановления каждая страна в отдельности может увеличить максимальный порог до 8 млн евро. Лимит размещения, не ru.cbonds.info »

2018-03-14 11:02

Книга заявок по облигациям Альфа-Банка серии 001Р-01 откроется сегодня в 11:00 (мск)

Альфа-Банк начинает собирать заявки по облигациям серии 001Р-01 с 11:00 (мск) 11 октября и заканчивает в 15:00 (мск) 31 октября 2017 г., сообщает эмитент. Ориентир ставки купона - 0.01% годовых (доходность - 0.01%). Потенциальный объем выпуска - 30 млн евро. Срок обращения облигаций – 1 820 дней (5 лет). Купонный период - 182 дня. Номинальная стоимость одной бумаги - 1 000 евро. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Способ размещения - открытая подписка. Выпуск размещается в рамк ru.cbonds.info »

2017-10-11 10:29

Обзор Райффайзен Банка Аваль: Министерство Финансов Украины впервые за несколько лет осуществило размещение ОВГЗ деноминированых в евро

На вчерашних первичных аукционах к размещению предлагались обычные гривневые облигации с погашением через 6, 9, 12 месяцев и 3 года, а также были предложены двухлетние ОВГЗ деноминированные в евро. Выпуск этих облигаций был осуществлён по просьбе участников рынка, но по ставке, которая устраивала МинФин. В результате этих аукционов было привлечено в бюджет страны 4 256.56 млн. грн., из них 3 946.80 млн. грн. было привлечено именно в результате размещения облигаций деноминированых в евро. С более ru.cbonds.info »

2016-10-26 17:28

Сбербанк выпустит евробонды на 500 млн евро - Ведомости

Сбербанк разместит пятилетние евробонды объемом не менее 500 млн евро, ориентир по доходности — около 200-300 базисных пунктов к среднерыночным свопам, следует из полученных «Ведомостями» материалов о параметрах размещения, а также из слов инвестбанкира, знакомого с ходом сделки. Размещение бондов пройдет на Ирландской фондовой бирже, валюта выпуска — евро, погашение состоится в ноябре 2019 г. Организаторами размещения евробондов Сбербанка станут Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и «Сбербанк ru.cbonds.info »

2014-06-23 18:46

Сбербанк размещает евробонды объемом не менее 500 млн евро по ставке 2,5-3 п.п. к свопам - источник - Прайм

Сбербанк размещает евробонды объемом не менее 500 млн евро по ставке 2,5-3 п.п. к среднерыночным свопам, сообщил ИТАР-ТАСС источник на финансовом рынке. Валюта эмиссии - евро, размещение пройдет на Ирландской фондовой бирже. Погашение бумаг состоится в ноябре 2019 года. Организаторами размещения являются Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB. Размещает бумаги структура Сбербанка - SB Capital S.A. Ранее ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации размещения, сообщал о то ru.cbonds.info »

2014-06-23 12:52

Евро подорожал на статданных и итогах размещения итальянских бондов

Курс евро к доллару вырос по итогам торгов среды на фоне статданных из еврозоны и США, а также итогов размещения гособлигаций Италии, свидетельствуют данные торгов. iguru.ru »

Новости

2013-02-28 08:10

Доллар дорожает к евро на итогах размещения гособлигаций Италии и опасениях за бюджет США

Курс доллара к евро увеличивается в ходе торгов пятницы на итогах размещения гособлигаций Италии, а также росте спроса на надежные активы из-за вероятности достижения экономикой США "бюджетного обрыва", свидетельствуют данные торгов. iguru.ru »