Фьючерсы на основные индексы США указывают на относительно ровное открытие в пятницу, что отражает возможное отсутствие направления на рынках после ралли на предыдущей сессии. После скачка в четверг, который поднял Dow и S&P 500 до новых рекордных максимумов, трейдеры могут сделать паузу, чтобы переоценить драйверы рынка, особенно с учетом того, что недавнее снижение процентной ставки Федеральной резервной системы уже произошло.

В условиях недостатка значимых экономических данных США, которые должны быть опубликованы, трейдеры, вероятно, будут осторожны накануне важных отчетов следующей недели. Эти предстоящие отчеты о заказах на товары длительного пользования, продаже новых домов и потребительской уверенности, а также данные о личных доходах и расходах, включая предпочтительный инфляционный показатель ФРС, могут значительно повлиять на настроение на рынке.

В четверг, после волатильного завершения сессии в среду, акции продемонстрировали резкий рост. Основные индексы показали сильные приросты: Dow вырос на 522. 09 пункта (1. 3%) до 42,025. 19, Nasdaq подскочил на 440. 68 пункта (2. 5%) до 18,013. 96, а S&P 500 поднялся на 95. 38 пункта (1. 7%) до 5,713. 64.

Этот рост последовал за решением Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов, что отражает возросшую уверенность в том, что инфляция движется к целевому уровню в 2%. Это изменение снизило целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4. 75-5. 00%. Несмотря на дебаты о том, будет ли снижение ставки на 25 или 50 базисных пунктов, консенсусом было снижение. Ожидается продолжение снижения ставок в ближайшие месяцы, что подпитывает оптимизм относительно мягкой посадки экономики.

Добавляя к позитивным ожиданиям на рынке, Министерство труда сообщило о неожиданном снижении первичных обращений за пособиями по безработице до 219,000 за неделю, закончившуюся 14 сентября—это почти четырехмесячный минимум. Это снижение на 12,000 от пересмотренной цифры предыдущей недели в 231,000 превысило прогнозы экономистов, которые ожидали, что обращения останутся на уровне 230,000.

Среди секторов, полупроводниковые акции возглавили рост, с Филадельфийским индексом полупроводников, поднявшимся на 4. 3%. Акции стальных компаний также показали значительную силу, с NYSE Arca Steel Index, подскочившим на 3. 5% до самого высокого уровня закрытия более чем за месяц. Акции сетевых компаний привели NYSE Arca Networking Index к росту на 3. 1% до рекордного уровня закрытия. Банковский, нефтесервисный и жилищный секторы также показали значительные приросты.

### Товарные и валютные рынки

На товарных рынках фьючерсы на нефть снизились на $0. 30 до $71. 65 за баррель, после роста на $1. 04 до $71. 95 за баррель в четверг. Фьючерсы на золото выросли на $28. 60 до $2,643. 20 за унцию, после роста на $16 до $2,614. 60 за унцию на предыдущей сессии.

На валютном фронте доллар США торговался на уровне 143. 91 йены, поднявшись с 142. 62 йены в четверг на закрытии в Нью-Йорке. По отношению к евро доллар был оценен в $1. 1168, немного выше предыдущего дня $1. 1161.

### Азия

Азиатские рынки закрылись с широкими приростами в пятницу, хотя большинство региональных рынков видели некоторую коррекцию от ранних максимумов. Позитивное настроение в основном исходило от снижения процентной ставки Федеральной резервной системы. Японский рынок выделялся, несмотря на урезание некоторых приростов после того, как Банк Японии сохранил текущие процентные ставки. Индекс Nikkei 225 вырос на 568. 58 пункта (1. 5%) до 37,723. 91.

Среди основных лидеров роста на японском рынке были Tokai Carbon, Resonac Holding Corp, Kawasaki Heavy Industries, Tokyo Electron, Fujikura, Mitsui, Fast Retailing, Furukawa Electric, Fanuc Corp, Sumco Corp, и Mitsubishi UFJ Financial. ### Значительные движения на рынке

Некоторые крупные компании, напротив, показали снижение, включая NTT Data Corp, Kansai Electric Power, Keisei Electric Railway, Shimizu Corp. , Taisei Corp и Tobu Railway.

### Монетарная политика Банка Японии

В пятницу Банк Японии оставил свою ключевую ставку на уровне 0,25 процента, как и ожидалось. Это решение было единогласным среди членов Комитета по процентной политике. Банк ранее прекратил политику отрицательных процентных ставок в марте. Несмотря на некоторые слабости, ЦБ отметил, что экономика восстанавливается умеренными темпами.

Марсель Тиллиант, экономист из Capital Economics, ожидает, что банк поднимет свою ключевую ставку еще на четверть пункта на своем заседании в октябре.

### Данные по инфляции

Министерство внутренних дел и коммуникаций сообщило, что годовая инфляция в Японии выросла до 3 процентов в августе, что является наивысшим показателем с октября 23-го года. Этот рост последовал за увеличением на 2,8 процента в течение предыдущих трех месяцев. В месячном исчислении индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,5 процента в августе после увеличения на 0,2 процента в июле. Базовый индекс потребительских цен вырос на 2,8 процента в годовом исчислении, достигнув самого высокого уровня с февраля.

### Китайский рынок

Китайские акции колебались, так как Народный банк Китая оставил свою ключевую ставку по кредитам без изменений. Шанхайский композитный индекс завершил день на уровне 2736,81, почти без изменения по сравнению с предыдущим закрытием. Несмотря на недавнее снижение ставки Федеральной резервной системой на полпроцента, Китай сохранил свои ключевые ставки по кредитам. Однолетняя ставка по кредитам осталась на уровне 3,35 процента, а пятилетняя ставка LPR осталась на уровне 3,85 процента, без изменений с момента 10-базисного пункта снижения в июле.

### Рынки Гонконга и Австралии

Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 245,41 пункта, или на 1,4 процента, закрывшись на уровне 18258,57. Между тем, австралийский индекс S&P/ASX 200 достиг рекордного уровня 8246,20 перед закрытием на уровне 8209,50, поднявшись на 17,60 пункта или на 0,2 процента. Более широкий индекс All Ordinaries также вырос на 20,20 пункта или на 0,2 процента, закрывшись на уровне 8437,20.

### Динамика отдельных акций

Среди заметных лидеров можно отметить Seek, Domino's Pizza Enterprises, Super Retail Group, Carsales. com, James Hardie Industries, Bluescope Steel, Reece, Seven Group Holdings и Flight Centre, акции которых выросли на 2-4 процента. Telix Pharma взлетела более чем на 8 процентов. Regis Resources, Aussie Broadband и James Hardie Industries также закрылись с заметным ростом. Акции банков показали скромный рост.

Однако, такие акции, как IGO, Mineral Resources, Computershare, Sonic Healthcare, Orica и Suncorp, показали заметные снижения.

### Южнокорейский рынок

Индекс KOSPI в Южной Корее закрылся с ростом на 12,57 пункта или на 0,5 процента на уровне 2593,37, поддержанный сильными показателями технологических акций. Такие компании, как Hitron Systems, SNT Dynamics, Yuhan, Sajo Seafood, Boryung Pharma, JW Holdings и YoungPoong, выросли на 12-30 процентов.

### Рынки Юго-Восточной Азии

Рынки в Сингапуре, Новой Зеландии и Индонезии закрылись с падением, в то время как Малайзия завершила день с небольшим ростом.

### Европейские рынки

Европейские акции упали в пятницу, поскольку инвесторы оценивали влияние изменений в денежно-кредитной политике и процентных ставках со стороны крупных центральных банков. Акции автомобильных компаний были особенно затронуты, что способствовало общему снижению.

В Великобритании индекс FTSE 100 снизился на 0,8 процента. Между тем, индекс CAC 40 во Франции и индекс DAX в Германии оба упали на 0,7 процента.

### Отдельные европейские акции

В Германии акции Mercedes-Benz упали почти на 8 процентов из-за пересмотра финансовых прогнозов компании в сторону понижения, обусловленных ухудшением рыночных условий в Китае. Среди других заметных падений - акции Porsche, Volkswagen, Continental и Daimler Truck Holding. Акции Infineon, Adidas, Merck, Deutsche Post, Puma, Sartorius, Brenntag и Fresenius также показали значительное падение.

С другой стороны, акции Rheinmetall выросли почти на 3 процента, в то время как акции E. ON, Deutsche Boerse, MTU Aero Engines, Allianz, Symrise и Hannover Rueck выросли на 0,7-1,5 процента.

Во Франции акции таких компаний, как Kering, Hermes International, LVMH, Stellantis и Edenred, упали на 2-3. 5 процента. Также значительные снижения показали Capgemini, Unibail Rodamco, Renault, Eurofins Scientific, Essilor, TotalEnergies и L'Oreal. В противоположность этому, Teleperformance, Engie, Orange, AXA, Veolia, Safran, Publicis Groupe и Thales закончили день в положительной зоне.

В Великобритании акции Burberry Group упали на 4. 7 процента после понижения рейтинга компанией Jefferies. Среди других заметных падений были Kingfisher, Hikma Pharmaceutical, Antofagasta, Croda International, B&M European Value Retail, RightMove, Entain, Frasers Group и Standard Chartered, снизившиеся на 2-3 процента.

В экономической сфере, по данным Destatis, цены производителей в Германии в годовом исчислении снизились на 0. 8 процента в августе, повторяя показатель июля. Это было немного лучше, чем ожидаемое снижение на 1 процент. Стоит отметить, что цены идут на спад с июля 2023 года.

Снижение в августе в целом было связано с уменьшением стоимости энергии, которая упала на 4. 6 процента по сравнению с прошлым годом. В этой категории значительное падение цен на природный газ и электроэнергию было основным фактором снижения стоимости энергии.

В месячном исчислении цены производителей показали скромный и стабильный рост на 0. 2 процента в августе, что противоречило ожиданиям о неизменности показателя.

Во Франции уверенность среди производителей осталась на прежнем уровне в сентябре после улучшения в предыдущем месяце, согласно последним данным статистического управления INSEE. Индекс деловой активности в производственном секторе остался на отметке 99. 0 в сентябре, такой же как и в августе, и чуть ниже долгосрочного среднего значения в 100 пунктов, совпадая с прогнозами.

Тем временем в Соединенном Королевстве розничные продажи превысили ожидания в августе, что связано с более теплой погодой, которая способствовала увеличению продаж продуктов питания и одежды, по данным Управления национальной статистики. Розничные продажи увеличились на 1 процент в месячном исчислении в августе, превысив рост на 0. 7 процента в июле, и превзошли ожидаемый рост на 0. 3 процента.

В отдельном отчете Управления национальной статистики говорится, что государственные заимствования Великобритании превысили официальные оценки, с национальным долгом, достигшим 100 процентов ВВП к концу августа.

**Экономические отчеты США**

В США президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер выступит с лекцией на тему "Федеральный резерв: это не только процентные ставки" в бизнес-школе Фриман Университета Тулейн в 14:00 по восточноамериканскому времени (ET).

2024-9-20 21:43