Фунт остается под давлением, поскольку инвесторы опасаются, что Борис Джонсон, который вероятно станет следующим премьер-министром Великобритании, приведет к “жесткому Brexit ”, а это рассматривается как основной риск для британской экономики.
Сегодня ВЭБ проводит букбилдинг по облигациям серии ПБО-001Р-К167. Время сбора заявок – с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 14 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона составит 7.2% годовых (в расчете на одну облигацию – 5.72 рублей). Дата начала размещения – 24 июля. Организатором размещения выступает Газпромбанк.
24 июля ВТБ размещает 245-й выпуск однодневных облигаций в рамках третьей программы краткосрочных долговых бумаг на 15 трлн руб. серии КС-3 с идентификационным номером 401000B004P02E от 16.05.2018 г. Программа предусматривает размещение бумаг по заранее объявленной цене. Дата окончания размещения биржевых облигаций – 24 июля. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение проходит на Московской бирже.
На прошлой неделе котировки Брент несколько раз откатывались вниз (фьючерсы почти пробили отметку $61/барр. , хотя еще в начале недели торговались на уровне $67/барр. ), однако к настоящему времени нефтяные цены, видимо стабилизировались около $63/барр.
В последнее время инвесторы на российском рынке ведут себя тихо, поскольку находятся в ожидании решений крупнейших мировых центральных банков - ФРС, ЕЦБ, ну и конечно, не без ЦБ РФ. Гораздо сильнее рынок взбудоражила новость о том, что Банк России ведет обсуждение введения запрета на покупку иностранных акций на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), что не позволит россиянам получать налоговый вычет за такие инвестиции.
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Автодор» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-002Р-04. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 8-8.1% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.15-8.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Номинальный объем выпуска – 8.3 млрд рублей. Номинальная стоимость – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения выпуска – 25 февраля 2021 года. Периодичность 1-2 купонных периодов – 182 дня, 3-го ку
Вчера «ДОМ.РФ» установил ставку 10-го купона серии А31 на уровне 0.05% годовых (в расчете на одну бумагу – 25 коп.). Размер дохода по купону – 1.75 млн рублей.
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Автодор» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-002Р-04. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 8-8.2% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.15-8.36% годовых, сообщается в материалах организатора. Номинальный объем выпуска – 8.3 млрд рублей. Номинальная стоимость – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения выпуска – 25 февраля 2021 года. Периодичность 1-2 купонных периодов – 182 дня, 3-го купонн
22 июля 2019 состоялось размещение облигаций FedEx (US31428XBV73) со ставкой купона 3.1% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.666% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of Nova Scotia, Wells Fargo. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System..
Уровень безработицы в Польше снизился четвертый месяц подряд в июне, о чем свидетельствуют данные из Статистического управления Польши, опубликованные во вторник. Уровень безработицы сократился до 5,3 процента в июне с 5,4 процента в мае.
В июне объем промышленного производства в Литве снизился из-за сокращения объемов производства во всех подсекторах, о чем свидетельствуют данные из Департамента статистики, опубликованные во вторник.
22 июля 2019 эмитент Citizens Financial Group разместил еврооблигации (US174610AR61) cо ставкой купона 2.85% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.798% от номинала. Организатор: Barclays, Citizens Financial Group, Credit Suisse, Mizuho Financial Group, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.
22 июля 2019 эмитент Synchrony Financial разместил еврооблигации (US87165BAQ68) cо ставкой купона 2.85% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.937% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
22 июля 2019 эмитент FedEx разместил еврооблигации (XS2034626460) cо ставкой купона 0.45% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.876% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
22 июля 2019 состоялось размещение облигаций Iran Khodro со ставкой купона 16% на сумму IRR 1 500 000.0 млн. со сроком погашения в 2021 году.
17 марта 2019 состоялось размещение облигаций Tabriz Municipality со ставкой купона 18% на сумму IRR 6 500 000.0 млн. со сроком погашения в 2023 году.
12 |