Основные индексы фьючерсов США указывают на более высокий старт сегодня, обусловленный ожидаемыми восстановлениями технологических акций после вчерашнего спада. Инвесторы проявляют явный интерес к сниженным уровням акций технологических компаний после того, как Nasdaq, сильно зависящий от технологических компаний, пережил самое резкое падение с декабря 2022 года.

Оптимизм относительно процентных ставок также может стимулировать первоначальный покупательский интерес. Недавний отчет Министерства труда показал значительное увеличение числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 13 июля, что может способствовать этому позитивному настроению.

Министерство труда сообщило, что количество первичных заявок на пособие по безработице возросло до 243 000, что на 20 000 больше по сравнению с пересмотренной цифрой предыдущей недели в 223 000. Этот рост превысил ожидания экономистов, которые прогнозировали увеличение до 230 000 с первоначально заявленных 222 000.

В среду на основных фондовых индексах США были заметны смешанные результаты, вызванные геополитической напряженностью и предупреждением о прибыли от голландской компании ASML по производству полупроводников, что задало осторожный тон на рынке. Dow взлетел до нового рекордного уровня, в то время как Nasdaq пережил резкое падение.

В частности, Dow завершил с ростом на 243,60 пункта или 0,6 процента на уровне 41 198,08. В контрасте, S&P 500 завершил с потерями на 78,93 пункта или 1,4 процента на уровне 5 588,27, а Nasdaq упал на 512,42 пункта или 2,8 процента до 17 996,92.

Акции полупроводников значительно пострадали, что привело к потере почти 7 процентов Индекса полупроводников Филадельфии. Этот спад был вызван сообщением Bloomberg о том, что администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения торговых правил в отношении компаний в рамках своей политики по полупроводникам касательно Китая. В отчете говорилось, что администрация может применить самые строгие торговые ограничения, если компании продолжат поставлять Китаю передовые технологии полупроводников.

Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с недавними обсуждениями, упомянул, что США могут применить правило прямого иностранного продукта, которое позволяет стране накладывать ограничения на иностранные товары, содержащие любую долю американской технологии.

Дальнейшее негативное настроение возникло, когда бывший президент Дональд Трамп предложил, чтобы Тайвань компенсировал США расходы на оборону, утверждая, что Тайвань "забрал около 100%" американского бизнеса по производству чипов.

В результате акции Nvidia упали на 6,6 процента, акции Advanced Micro Devices снизились более чем на 10 процентов, Applied Materials упали на 10,6 процента, Micron Technology уменьшились на 6,25 процента, а KLA Corporation потеряла 10 процентов.

Такие технологические гиганты, как Meta Platforms, Apple Inc. , Microsoft Corporation, Alphabet, Eli Lilly, Amazon, Tesla, Broadcom, Oracle Corporation, Qualcomm и Texas Instruments также показали значительное снижение.

Напротив, такие компании, как ADP, Progressive Corporation, AT&T, Comcast Corporation, Pfizer, Verizon Communications, Philip Morris International, Abbott Laboratories, McDonald's Corporation, Cisco Systems, Wells Fargo, PepsiCo, Coca-Cola и Chevron Corporation сообщили о сильном росте.

С экономической точки зрения, Министерство торговли сообщило о заметном восстановлении нового жилищного строительства в США за июнь. Количество новых домов выросло на 3,0 процента до годового показателя 1,353 миллиона в июне, после снижения на 4,6 процента до пересмотренного уровня 1,314 миллиона в мае. Экономисты ожидали роста на 2,6 процента до 1,310 миллиона.

Количество разрешений на строительство выросло на 3,4 процента до годового показателя 1,446 миллиона в июне после снижения на 2,8 процента до пересмотренного уровня 1,399 миллиона в мае. Ожидался скромный рост на 0,3 процента до годового показателя 1,390 миллиона.

Кроме того, отчет Федеральной резервной системы показал, что промышленное производство в США выросло больше, чем ожидалось, в июне. Промышленное производство увеличилось на 0,6 процента в июне после роста на 0,9 процента в мае. Экономисты прогнозировали рост на 0,3 процента.

**Товарные, валютные рынки**

Фьючерсы на сырую нефть снизились на $0,14 до $82,71 за баррель после роста на $2,09 до $82,85 за баррель в среду. Фьючерсы на золото, которые в предыдущей сессии упали на $7,90 до $2,459,90 за унцию, выросли на $12,20 до $2,472,10 за унцию.

На валютных рынках доллар США торгуется на уровне 156,44 йены, немного выше, чем 156,20 йены на закрытии в Нью-Йорке в среду. По отношению к евро доллар стоит $1,0929 по сравнению с $1,0939 в предыдущей сессии.

**Азия**

[Здесь может быть вставлено дополнительное содержание о тенденциях на азиатских рынках. ] Азиатские акции значительно упали в четверг, так как акции технологических компаний подверглись значительному давлению из-за обострения торговых напряженностей между Китаем и США.

Сообщается, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточения ограничений на экспорт передовых технологий полупроводников в Китай. Кроме того, кандидат на пост президента от республиканцев Дональд Трамп предложил, чтобы Тайвань компенсировал США за оборонные услуги, что вызвало споры.

Доллар держался на уровне четырехмесячного минимума в азиатской торговле, после того как японская йена поднялась до шестинедельного максимума, подогревая спекуляции о возможном официальном вмешательстве. Одновременно золото приблизилось к рекордным уровням на фоне спекуляций о возможном снижении процентных ставок в США, а цены на нефть продолжили рост по итогам предыдущей сессии после сокращения запасов нефти в США.

Шанхайский композитный индекс в Китае вырос на 0,5 процента до 2,977,13, а индекс Hang Seng в Гонконге незначительно увеличился на 0,2 процента до 17,778,41, чему способствовал оптимизм инвесторов по поводу мер стимулирования роста от высокого уровня заседания КПК.

Японские рынки, однако, значительно упали, особенно в технологическом секторе, так как укрепление йены по отношению к доллару негативно сказалось на акциях компаний-экспортеров. Индекс Nikkei 225 рухнул на 2,4 процента до 40,126,35, а более широкий индекс Topix упал на 1,6 процента до 2,868,63. Компании такие как Tokyo Electron, Screen Holdings, Advantest и SoftBank Group понесли значительные потери, варьирующиеся от 4,9 процента до 8,8 процента. Это произошло несмотря на положительные данные, указывающие на то, что Япония зарегистрировала торговый профицит в июне впервые за три месяца.

В Сеуле акции снизились, индекс Kospi упал на 0,7 процента до 2,824,35, главным образом из-за падения в технологическом секторе. Акции SK Hynix упали на 3,6 процента, Hyundai Motor снизилась на 3 процента, в то время как Samsung Heavy Industries поднялась на 1,3 процента.

Австралийские рынки упали с рекордного уровня, достигнутого в предыдущей сессии, на фоне данных по занятости, превысивших ожидания в июне, что вызвало опасения по поводу возможного повышения ставок. Индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3 процента до 8,036,50, что было обусловлено падением акций банков и технологических компаний, тогда как индекс All Ordinaries упал на 0,4 процента до 8,272,70. Акции компании Domino's Pizza Enterprises обрушились на 8,2 процента на фоне слабого прогноза роста числа магазинов.

В Новой Зеландии основной индекс S&P/NZX-50 поднялся на 0,3 процента до 12,329,44.

**Европа**

Европейские акции в основном выросли в четверг после решения Европейского центрального банка сохранить процентные ставки без изменений. Французский индекс CAC 40 поднялся на 0,8 процента, индекс FTSE 100 в Великобритании увеличился на 0,7 процента, а немецкий индекс DAX вырос на 0,3 процента.

Рост заработных плат в Великобритании замедлился в течение трех месяцев до мая, что увеличило надежды на снижение процентных ставок перед следующим решением Банка Англии по ставкам. Рост заработных плат опустился ниже 6 процентов впервые почти за два года, что указывает на охлаждение рынка труда.

В корпоративных новостях шведский производитель гигиенической продукции Essity поднялся на фоне лучших, чем ожидалось, основных доходов за второй квартал. Компания 3i Group также показала рост после сообщения об «обнадеживающем начале» нового финансового года. Frasers Group и Publicis Groupe также продемонстрировали значительные увеличения, при этом последняя повысила прогноз органического роста на 2024 год. Автопроизводители резко поднялись благодаря позитивным данным, показывающим сильное восстановление продаж новых автомобилей в ЕС в июне.

С другой стороны, производитель промышленных подшипников SKF упал после того, как не оправдал ожидания по прибыли за второй квартал. Швейцарская инженерная группа ABB сообщила о 3-процентном снижении заказов, что привело к падению ее акций. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia также резко снизился после 32-процентного падения операционной прибыли во втором квартале, что связано со слабым спросом на его оборудование для 5G.

**Экономические отчеты США**

Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице в США резко возросли за неделю, закончившуюся 13 июля. Первичные заявки на пособие по безработице выросли до 243 000, что на 20 000 больше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 223 000. Экономисты ожидали меньшего увеличения до 230 000 по сравнению с первоначально сообщенными 222 000 на прошлой неделе. Последний отчет указывает на то, что менее волатильный ее 4-недельный скользящий средний показатель вырос до 234 750, что на 1 000 больше по сравнению с пересмотренным средним значением в 233 750 с прошлой недели.

В других новостях Федеральный резервный банк Филадельфии сообщил в четверг, что темпы экономического роста резко возросли в июле, превысив ожидания. По данным Филадельфийского Феда, индекс диффузии для текущей общей активности поднялся до 13,9 в июле с 1,3 в июне, при этом положительное значение свидетельствует о росте. Экономисты ожидали, что индекс поднимется только до 2,9.

Кроме того, в отчете отмечается, что большинство показателей будущей активности также увеличились, указывая на более широкое ожидание общего роста в предстоящие шесть месяцев.

Позже сегодня, в 10 утра по восточному времени, Совет конференций намерен опубликовать отчет по ведущим экономическим индикаторам за июнь. Ожидается, что ведущий экономический индекс снизится на 0,3 процента в июне, после падения на 0,5 процента в мае.

В 11 утра по восточному времени Министерство финансов предоставит подробную информацию о предстоящих аукционах двухлетних, пятилетних и семилетних облигаций.

Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан должна выступить с вступительными замечаниями в 1:45 по восточному времени на конференции «Исследование традиционных банковских режимов финансирования в нетрадиционном мире».

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли примет участие в акциях у камина в 6:05 вечера по восточному времени на той же конференции.

Позже, в 7:30 вечера по восточному времени, член Совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман также выступит на конференции «Исследование традиционных банковских режимов финансирования в нетрадиционном мире».

2024-7-18 18:27