Компания Spirit Airlines, Inc. подала заявление о защите от банкротства согласно Главе 11 в Банкротный суд Южного округа Нью-Йорка в условиях увеличения финансовых потерь и долга. Компания ожидает, что эта реструктуризация уменьшит долговую нагрузку и повысит её финансовую гибкость.
В обращении к клиентам Spirit Airlines заявила, что это превентивная мера, направленная на успех авиакомпании в будущем.
В начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акции Spirit упали примерно на 5. 6% до $1. 02. Это снижение произошло после значительного падения на 18. 2% в прошлую пятницу, когда акции закрылись на уровне $1. 08.
Слияние авиакомпании с JetBlue Airways, которое ожидалось в марте 2024 года, было отменено после того, как американский суд остановил слияние из-за опасений по поводу конкуренции. Spirit Airlines заявила о намерении поддерживать регулярные бизнес-операции в ходе заранее подготовленного и упрощенного процесса по Главе 11, который, как ожидается, завершится в первом квартале 2025 года.
Spirit Airlines подписала соглашение о поддержке реструктуризации с большинством держателей лояльности и конвертируемых облигаций, которое предусматривает комплексную реструктуризацию её баланса. Компания обеспечила обязательства на $350 миллионов в виде акционерных инвестиций от существующих держателей облигаций, что поможет в сделке по преобразованию $795 миллионов существующего финансируемого долга в акционерный капитал.
Кроме того, существующие держатели облигаций предоставляют компании $300 миллионов финансирования должника во владении (DIP). Это финансирование, в сочетании с доступными денежными резервами Spirit и операционной выручкой, должно поддержать авиакомпанию в процессе банкротства.
В результате подачи заявления о банкротстве Spirit предвидит, что вскоре будет выведена из листинга на Нью-Йоркской бирже. Тем не менее, её обыкновенные акции будут продолжать торговаться на внебиржевом рынке в этот период.
Spirit заверила своих клиентов, что они могут продолжать бронировать и летать без перебоев, все билеты, кредиты и бонусные баллы остаются действительными. Процесс по Главе 11 не повлияет на заработные платы или льготы сотрудников, которые будут по-прежнему выплачиваться. Платежи поставщикам, арендаторам самолётов и держателям обеспеченного авиационного долга будут также осуществляться, как обычно, без ущерба.
Тед Кристи, президент и генеральный директор Spirit Airlines, выразил удовлетворение по поводу достижения соглашения с держателями облигаций, заявив, что это отражает сильное доверие к долгосрочной стратегии Spirit. Он подчеркнул, что рекапитализация значительно укрепит баланс компании, одновременно позволяя ей преследовать стратегические цели.
Ранее, в конце октября, Spirit раскрыл в регуляторной заявке свои планы по достижению ежегодного снижения расходов примерно на $80 миллионов начиная с начала 2025 года, в рамках усилий по возвращению к прибыльности. Эти сбережения ожидаются главным образом за счёт сокращения рабочей силы в соответствии с ожидаемым объемом полётов.
. news.instaforex.com2024-11-18 22:22