В течение недели, закончившейся 15 ноября, доллар США продемонстрировал заметное укрепление по отношению к основным валютам, поддержанное ожидаемым ростом потребительской инфляции в США и заявлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что нет срочной необходимости снижать процентные ставки.

Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к шестёрке основных валют, увеличился на 1,61% за этот период, что стало седьмой подряд неделей роста. До этого индекс увеличился на 0,69% за неделю, закончившуюся 8 ноября, приблизительно на 0,74% за неделю, закончившуюся 25 октября, и почти на 0,58% за предыдущую неделю.

В среду данные Бюро трудовой статистики США показали, что годовая инфляция выросла до 2,6% в октябре, по сравнению с 2,4% в сентябре, что было самым низким значением с февраля 2021 года. Это означало первый рост основной инфляции в течение семи месяцев, хотя базовая инфляция осталась на уровне 3,3%. Ежемесячные показатели инфляции сохранялись на уровне 0,2%, базы - на уровне 0,3%, что соответствовало ожиданиям рынка.

В четверг были опубликованы данные об инфляции цен производителей за октябрь, которые также показали рост до 0,2% с 0,1% в предыдущем месяце, в соответствии с прогнозами.

Кроме того, данные о заявках на безработицу в США показали неожиданное снижение до 217 000 за неделю, закончившуюся 9 ноября, вопреки рыночным ожиданиям роста до 223 000 c 221 000 за предыдущую неделю.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что текущие экономические условия не требуют срочного снижения ставки Федеральной резервной системой. Он отметил, что сила экономики позволяет принимать решения осмотрительно, акцентируя внимание на том, что инфляция значительно снизилась с пика и предполагает устойчивый путь к целевому уровню 2%. Он также подчеркнул, что рынок труда охладился, что снижает инфляционное давление.

Данные о розничных продажах, опубликованные Бюро переписи населения США в пятницу, показали месячное увеличение на 0,4% за октябрь, что превысило прогноз в 0,3%. Пересмотренные данные за сентябрь показали рост на 0,8%.

Комментарии Пауэлла ослабили ожидания снижения ставок, с помощью инструмента CME FedWatch вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре снизилась до 61,9% в пятницу с 65,3% ранее на неделе. Напротив, прогнозы на сохранение текущей ставки увеличились до 38,1% с 34,7%.

DXY зафиксировал значение в 104,93 в понедельник, достиг годового максимума в 107,06 в четверг и закрылся на уровне 106,69 в пятницу, при индексе 105,00 на предыдущей неделе.

Евро ослаб по отношению к доллару США, что обусловлено силой доллара на фоне заявлений ФРС и опасениями по поводу торговой политики США. Пара EUR/USD упала до 1,0541 на 15 ноября с 1,0718 на предыдущей неделе, что составляет падение на 1,65%, колеблясь между максимумом в 1,0727 в понедельник и минимумом за год в 1,0496 в четверг. Настроения также были под влиянием последних протоколов заседания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, которые признали процесс дезинфляции.

Доллар США также укрепился по отношению к британскому фунту на фоне более высокого, чем ожидалось, роста уровня безработицы в Великобритании, что вызвало надежды на снижение ставок Банка Англии. Пара GBP/USD снизилась на 2,35% с 1,2921 на 8 ноября до 1,2617 на 15 ноября, с колебаниями между максимумом 1,2926 в понедельник и минимумом 1,2594 в пятницу. Данные показали, что рост ВВП Великобритании за третий квартал составил 0,1%, по сравнению с 0,5% во втором квартале и ниже прогноза в 0,2%, что усилило ожидания снижения ставок и ослабило фунт.

Точно так же австралийский доллар упал на 1,81% по отношению к доллару США, чему способствовали снижение ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системой и слабые экономические данные из Китая. Неопределенность, связанная с возможным путём снижения ставки Резервным банком Австралии на фоне смешанных данных по занятости, также сыграла роль в колебаниях валюты. Пара AUD/USD, закрывшаяся на уровне 0,6580 8 ноября, поднялась до 0,6598 в понедельник, прежде чем упасть до 0,6439 в четверг и установиться на уровне 0,6461 в пятницу. За прошедшую неделю японская иена ослабла по отношению к доллару США. Пара USD/JPY, которая составляла 152,63 8 ноября, поднялась до 154,34 в течение недели. В понедельник она достигла минимума в 152,62, а к пятнице поднялась до многомесячного максимума в 156,74. Это ослабление иены произошло на фоне жесткой позиции Федеральной резервной системы и значительного падения ВВП, что потенциально ограничивает возможность Банка Японии дальнейшего ужесточения процентных ставок. Кроме того, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк—ключевые компоненты Индекса доллара, наряду с евро, британским фунтом и японской йеной—также показали снижение, потеряв более одного процента к доллару. За неделю, закончившуюся 15 ноября, доллар укрепился на 1,45 процента против франка, на 1,36 процента против кроны и на 1,29 процента против канадского доллара.

С началом новой недели Индекс доллара, включающий шесть основных валют, оставался устойчивым на уровне 106,72. Пара EUR/USD поднялась до 1,0549 на фоне временной остановки роста доллара. Британский фунт также укрепился, достигнув $1,2627. Между тем, перед выпуском протоколов заседания Резервного банка Австралии пара AUD/USD снизилась до 0,6452. По мере того, как глава Банка Японии Казуо Уэда воздерживался от уточнения сроков следующего повышения процентной ставки, иена ослабла еще больше, подняв пару USD/JPY до 155,19.

2024-11-18 17:27