Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2018 года

Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений российских облигаций за 2018 год. Кроме общего рэнкинга, отдельно доступны списки организаторов рыночных размещений, эмиссий корпоративного и муниципальных сегментов, корпоративного сектора без учета банков и финансовых институтов, рыночных выпусков корпоративных облигаций и рыночных выпусков корпоративных облигаций без учета банков и финансовых институтов, а также сделок секьюритизации и ипотечных облигаций.

В итоговую табл ru.cbonds.info »

2019-1-12 16:21

Cbonds подготовило рэнкинги инвестиционных банков - организаторов облигаций на развивающихся и развитых рынках по итогам 2018 года

Произошло ужесточение монетарной политики в США, за год ФРС 4 раза повышала целевую ставку по федеральным фондам, верхняя граница целевого коридора повысилась с 1.5% до 2.5%. Это привело к росту доходностей на всех рынках долларового капитала, а отдельные страны: Турция и Аргентина испытали финансовый шок, который затронул их внутренние финансовые рынки и экономики. Эти периоды напряжённости приводили к уменьшению объёмов размещений, либо к перен ru.cbonds.info »

2019-1-11 13:48

Сбербанк разместит 17 января два выпуска структурных облигаций серий на 2 млрд рублей

Вчера Сбербанк утвердил условия новых выпусков структурных облигаций серий ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-53R и ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-54R, сообщает эмитент. Выпуск размещается в рамках программы с идентификационным номером 401481В001P02E от 21 октября 2015 года. Объем каждого выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 27 июля 2022 года. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона по серии ru.cbonds.info »

2019-1-11 12:23

Cbonds опубликовал рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 2018 год

В 2018 году суверенные эмитенты разместили еврооблигаций на 177 млрд долл. Годом ранее (см.рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 2017) объём новых размещений составлял 221 млрд долл., т.е. за год новые размещения снизились на 44 млрд долл. Первое место у Саудовской Аравии. Королевство разместило 4 еврооблигации на 13 млрд долл. За ним следует Катар, разместивший 3 выпуска на 12 млрд долл. Тр ru.cbonds.info »

2019-1-9 17:10

ВТБ утвердил условия двух выпусков на 15 млрд рублей

Вчера ВТБ утвердил условия выпусков облигаций серии Б-1-12 и Б-1-13, сообщает эмитент. Объем выпуска серии Б-1-12 составит 5 млрд рублей, выпуска Б-1-13 – 10 млрд. Срок обращения бумаг – 546 дней. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Форма размещения – открытая подписка. Выпуски утверждены в рамках программы с идентификационным номером 401000B001P02E от 5 августа 2015 года. ru.cbonds.info »

2018-12-21 10:55

ГК «Автодор» утвердила условия выпусков серий БО-002Р-01 и БО-002Р-02 на общую сумму 20.4 млрд рублей

Сегодня ГК «Автодор» утвердила условия выпусков серий БО-002Р-01 и БО-002Р-02 в рамках программы облигаций 4-00011-Т-002Р-02Е от 18 декабря 2018 года, сообщает эмитент. Объем выпуска серии БО-002Р-01 – 2 719 800 000 рублей, серии БО-002Р-02 – 17 700 000 рублей. Срок обращения облигаций серии БО-002Р-01 – 12 лет (4 368 дней), серии БО-002Р-02 – 3 года (1 092 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. ru.cbonds.info »

2018-12-20 15:10

ЦБ зарегистрировал выпуски облигаций «Автодора» серий 001Р-09 – 001Р-13 на 10 млрд рублей

Вчера ЦБ зарегистрировал пять выпусков облигаций «Автодора» (г. Москва) серий 001Р-09 – 001Р-13, говорится в сообщении регулятора. Выпускам ценных бумаг присвоены государственные регистрационные номера 4-09-00011-Т-001P, 4-10-00011-Т-001P, 4-11-00011-Т-001P, 4-12-00011-Т-001P и 4-13-00011-Т-001P. Объем каждого выпуска – 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 27 лет (9 855 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. По выпускам предусмотрено досрочное погашение – по 5% от номинала в ru.cbonds.info »

2018-12-18 10:24

ЦБ признал 13 выпусков облигаций банка «ЮниКредит Банк» несостоявшимися

Вчера Банк России принял решение о признании выпусков облигаций банка «ЮниКредит Банк» серий БО-12 – БО-20, БО-23 – БО-25 и БСО-10 несостоявшимися. Государственные регистрационные номера 4В021200001В; 4В021300001В; 4В021400001В; 4В021500001В; 4В021600001В; 4В021700001В; 4В021800001В; 4В021900001В; 4В022000001В; 4В022300001В; 4В022400001В; 4В022500001В и 4В023500001В соответственно. ru.cbonds.info »

2018-12-14 17:13

ГК «Автодор» завершила размещение облигаций серий 001Р-05 – 001Р-07 в объеме 10 млрд рублей

Вчера ГК «Автодор» завершила размещение облигаций серий 001Р-05 – 001Р-07 в объеме 10 млрд рублей, что составляет 100% от планируемого объема выпуска, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 29 октября ГК «Автодор» утвердила условия данных выпусков в рамках программы биржевых облигаций 4-00011-Т-001Р от 13 августа 2018 года. Объем выпусков серий 001Р-05 и 001Р-06 – 3 млрд рублей, 001Р-07 – 4 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 27 лет (9 855 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рубле ru.cbonds.info »

2018-12-5 09:47

ЦБ признал 5 выпусков облигаций банка «УРАЛСИБ» несостоявшимися

Вчера Банк России принял решение о признании выпусков облигаций банка «УРАЛСИБ» серий БО-01 – БО-05 несостоявшимися. Государственные регистрационные номера 4В020100030В, 4В020200030В, 4В02030030В, 4В020400030В, 4В020500030В от 25.09.2013 соответственно. ru.cbonds.info »

2018-12-4 14:44

ВТБ утвердил условия 100 выпусков облигаций серии КС-3 на общую сумму 7.5 трлн рублей

В пятницу ВТБ утвердил условия выпусков серий КС-3-101 – КС-3-200 на сумму 75 млрд рублей каждая в рамках программы биржевых облигаций на 15 трлн рублей, сообщает эмитент. Срок обращения бумаг – 1 день. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Объем каждого выпуска – 75 млрд рублей. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение проходит на Московской бирже. ru.cbonds.info »

2018-12-3 10:33

4 декабря ГК «Автодор» разместит облигации серий 001Р-05 – 001Р-07 на 10 млрд рублей, ставка 1-го купона установлена на уровне 3.5% годовых

Сегодня ГК «Автодор» приняла решение о размещении 4 декабря выпуска облигаций серий 001Р-05 – 001Р-07. Кроме этого, компания установила ставку 1-го купонного периода на уровне 3.5% годовых, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 29 октября ГК «Автодор» утвердила условия данных выпусков в рамках программы биржевых облигаций 4-00011-Т-001Р от 13 августа 2018 года. Объем выпусков серий 001Р-05 и 001Р-06 – 3 млрд рублей, 001Р-07 – 4 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 27 лет (9 855 дней). Ном ru.cbonds.info »

2018-11-27 16:51

ГК «Автодор» утвердила условия пяти выпусков облигаций серий 001Р-09 – 001Р-13 на общую сумму 10 млрд рублей

Сегодня ГК «Автодор» утвердила условия новых выпусков серий 001Р-09 – 001Р-13 в рамках программы биржевых облигаций 4-00011-Т-001Р от 13 августа 2018 года, сообщает эмитент. Объем каждого выпуска – 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 27 лет (9 855 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. По выпуску предусмотрено досрочное погашение – по 5% от номинала в даты выплаты купона каждый год, начиная с 17-го года обращения, в дату погашения выплачивается 50% от номинала. Бумаги размеща ru.cbonds.info »

2018-11-27 16:31

ВЭБ утвердил условия выпусков облигаций серий ПБО-001Р-К117 – ПБО-001Р-К122

16 ноября Внешэкономбанк утвердил условия выпусков облигаций серий ПБО-001Р-К117 – ПБО-001Р-К122, сообщает эмитент. Выпуски размещаются в рамках программы 4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015. Объем каждого выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2018-11-19 09:55

ЦБ зарегистрировал 40 выпусков субординированных облигаций Россельхозбанка на 90 млрд рублей и 500 млн долларов

Вчера ЦБ зарегистрировал 30 выпусков субординированных облигаций Россельхозбанка серий 11Т1-20Т1 на 90 млрд рублей и 10 выпусков серий 11В1-20В1 на 500 млн долларов, говорится в сообщении регулятора. Выпускам ценных бумаг присвоены государственные регистрационные номера 44903349B - 48803349В. Как сообщалось ранее, Россельхозбанк принял и утвердил решения о выпусках бессрочных облигаций 10 выпусков серий 11В1 - 20В1 на 50 млн долларов каждый, а также 10 выпусков серий 11Т1 – 20Т1 по 1 млрд руб ru.cbonds.info »

2018-11-9 11:05

Сбербанк разместит 8 ноября два выпуска структурных облигаций на 2 млрд рублей

Вчера Сбербанк утвердил условия двух новых выпусков структурных облигаций серий ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-36R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-37R, сообщает эмитент. Объем каждого выпуска составляет 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации каждого выпуска – 1 000 рублей. Цена размещения серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-36R – 100% от номинала, выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-37R – 102.5% от номинала. Срок обращения выпусков – 1 287 дней. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка ru.cbonds.info »

2018-11-2 10:22

Россельхозбанк утвердил решения о выпуске 30 серий бессрочных субординированных облигаций 11Т1 – 40Т1 на общую сумму 90 млрд рублей и 500 млн долларов

Сегодня Россельхозбанк принял и утвердил решения о выпусках бессрочных облигаций 10 выпусков серий 11В1 – 20В1 на 50 млн долларов каждый, а также 10 выпусков серий 11Т1 – 20Т1 по 1 млрд рублей, 10 выпусков серий 21Т1- 30Т1 на 3 млрд рублей каждый и 10 выпусков серий 31Т1 - 40Т1 по 5 млрд рублей. Для выпусков серий 11В1 – 20В1 номинал одной облигации составит 1 000 долларов США. Цена размещения - 100% от номинала. Погашение облигаций по инициативе эмитента возможно каждые 10 лет (в каждый 3 640 ru.cbonds.info »

2018-10-30 16:55

Россельхозбанк утвердил решения о выпуске 40 серий бессрочных субординированных облигаций на общую сумму 90 млрд рублей и 500 млн долларов

Сегодня Россельхозбанк принял и утвердил решения о выпусках бессрочных облигаций 10 выпусков серий 11В1 - 20В1 на 50 млн долларов каждый, а также 10 выпусков серий 11Т1 – 20Т1 по 1 млрд рублей, 10 выпусков серий 21Т1 - 30Т1 на 3 млрд рублей каждый и 10 выпусков серий 31Т1 - 40Т1 по 5 млрд рублей. Для выпусков серий 11В1 - 20В1 номинал одной облигации составит 1 000 долларов США. Цена размещения - 100% от номинала. Погашение облигаций по инициативе эмитента возможно каждые 10 лет (в каждый 3 64 ru.cbonds.info »

2018-10-31 16:55

ГК «Автодор» утвердила условия трех выпусков облигаций серии на общую сумму 10 млрд рублей

Сегодня ГК «Автодор» утвердила условия новых выпусков серий 001Р-05, 001Р-06 и 001Р-07 в рамках программы биржевых облигаций 4-00011-Т-001Р от 13 августа 2018 года, сообщает эмитент. Объем выпусков серий 001Р-05 и 001Р-06 – 3 млрд рублей, 001Р-07 – 4 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 27 лет (9 855 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. По выпуску предусмотрено досрочное погашение – по 5% от номинала в даты выплаты купона каждый год, начиная с 17-го года обращения, в дату пога ru.cbonds.info »

2018-10-29 16:12

«КуйбышевАзот» утвердил программу облигаций серии 001КА на 50 млрд рублей

Сегодня компания «КуйбышевАзот» приняла решение об утверждении программы облигаций серии 001КА, говорится в сообщении эмитента. Максимальный объем выпусков в рамках программы – до 50 млрд рублей. Срок действия программы – 30 лет с даты присвоения идентификационного номера. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). ru.cbonds.info »

2018-10-24 17:53

Московская Биржа включила облигации Банка России выпусков КОБР-14 и КОБР-15 в Третий уровень листинга

Сегодня в связи с получением соответствующего заявления Московская Биржа включила в Третий уровень листинга облигации Банка России серий КОБР-14 и КОБР-15, сообщает биржа. Государственные регистрационные номера выпусков – 4-14-22BR1-8 и 4-15-22-BR1-8 соответственно. ru.cbonds.info »

2018-10-22 16:27

ЛК «Роделен» утвердила программу облигаций серии 001Р на 1 млрд рублей

Сегодня общее собрание акционеров ЛК «Роделен» приняло решение об утверждении программы облигаций серии 001P, говорится в сообщении эмитента. Максимальный объем выпусков в рамках программы – до 1 млрд рублей. Срок действия программы – 30 лет с даты присвоения идентификационного номера. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 1 825 дней. ru.cbonds.info »

2018-10-10 17:23

ВЭБ утвердил условия выпусков облигаций серий ПБО-001Р-К107–ПБО-001Р-К115

Сегодня Внешэкономбанк утвердил условия выпусков облигаций серий ПБО-001Р-К107–ПБО-001Р-К115, сообщает эмитент. Выпуски размещаются в рамках программы 4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015. Объем каждого выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2018-10-5 11:42

ИА Cbonds опубликовало рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 3 кв. 2018 г. – релиз

Информационное агентство Cbonds опубликовало рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 3 квартала 2018 года.

В итоговый перечень попали 67 выпусков облигаций 32 эмитентов общим объемом 401.341 млрд рублей.

Первое место в рэнкинге этого квартала занял Sberbank CIB, который организовал 61 эмиссию 25 эмитентов на общую сумму 251.358 млрд рублей. Его доля рынка размещений составила 23.85%. Второе место занял Газпромбанк. Его DCM записал на свой счет ru.cbonds.info »

2018-10-4 15:02

Сбербанк разместит 21 и 27 сентября два выпуска структурных облигаций

Вчера Сбербанк утвердил условия двух новых выпусков структурных облигаций серий ИОС-BSK_FIX_MEM-42m-001Р-23R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-18R, сообщает эмитент. Объем выпуска серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-18R– 1 млрд рублей, ИОС-BSK_FIX_MEM-42m-001Р-23R – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации каждого выпуска – 1 000 рублей. Цена размещения выпусков составит 100% от номинала. Срок обращения выпусков – 1 274 дня. Размещение происходит по открытой подписке. Дата начала размещения вы ru.cbonds.info »

2018-9-19 09:39

Сбербанк утвердил две программы облигаций на 500 млрд рублей

Сегодня Наблюдательный совет Сбербанка утвердил две программы облигаций серий 001СУБ и 002СУБ, сообщает эмитент. Также были утверждены соответствующие проспекты. Максимальный объем выпусков облигаций, размещаемых в рамках каждой из программ – до 250 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте (долларах США или евро). Погашение выпусков в рамках программ будет осуществляться по усмотрению эмитента. ru.cbonds.info »

2018-9-14 16:03

ЦБ признал 8 выпусков облигаций компании «МТС» несостоявшимися

Вчера Банк России принял решение о признании выпусков облигаций компании «МТС» серий БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09 и БО-10 несостоявшимися. Государственные регистрационные номера 4В02-03-04715-А, 4В02-04-04715-А, 4В02-05-04715-А, 4В02-06-04715-А, 4В02-07-04715-А, 4В02-08-04715-А, 4В02-09-04715-А и 4В02-10-04715-А соответственно. ru.cbonds.info »

2018-9-14 14:30

Севергазбанк принял решение о дебютном размещении субординированных облигаций трех выпусков

Сегодня на Совете директоров Севергазбанк принял решение о размещении дебютных выпусков субординированных облигаций серий 01, 02 и 03, сообщает эмитент. Объем выпусков 01 и 02 серий – по 400 млн рублей каждый, объем выпуска 03 серии – 450 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение проводится по закрытой подписке среди юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годов ru.cbonds.info »

2018-9-12 13:29

ЦБ признал 6 выпусков облигаций компании «ГЛОБЭКСБАНК» несостоявшимися

Вчера Банк России принял решение о признании выпусков облигаций компании «ГЛОБЭКСБАНК» серий БО-08, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13 и дополнительного выпуска БО-09 несостоявшимися. Государственные регистрационные номера 4В020801942В от 25.10.2011, 4В021001942В от 30.07.2013, 4В021101942В от 30.07.2013, 4В021201942В от 30.07.2013, 4В021301942В от 30.07.2013, 4В020901942В от 02.03.2016 соответственно. ru.cbonds.info »

2018-9-7 11:49

Сбербанк разместит 5 сентября два выпуска структурных облигаций

Сбербанк утвердил условия двух новых выпусков структурных облигаций серий ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-21R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-25R, сообщает эмитент. Объем выпуска серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-21R– 1 млрд рублей, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-25R – 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации каждого выпуска – 1 000 рублей. Цена размещения выпуска серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-21R – 102.5% от номинала, серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-25R – 100% от номинала. Срок обращения выпусков – 1 ru.cbonds.info »

2018-8-31 09:58

Беларусбанк размещает выпуски валютных интернет-облигаций

Вчера Беларусбанк начал размещение двух выпусков долларовых интернет-облигаций – 221 и 222, сообщает эмитент. Кроме этого, банк размещает выпуски 223 и 224, номинированные в евро. Все выпуски размещаются путем открытой продажи физическим лицам через систему «Интернет-банкинга» Беларсубанка. Объем 221 и 222 выпусков – по 30 млн долларов каждый. Номинальная стоимость одной облигации выпусков – 100 долларов. Срок обращения 221 выпуска – 1 097 дней, 222 выпуска – 1 461 день. Купонный период – 6 мес ru.cbonds.info »

2018-8-30 15:22

БПС-Сбербанк начал размещение двух выпусков валютных облигаций на 50 млн долларов и 10 млн евро

23 августа БПС-Сбербанк начал размещение валютных облигаций 94 и 95 выпусков, сообщает эмитент. Объем 94-го выпуска – 50 млн долларов, 95-го выпуска – 10 млн евро. Номинальная стоимость облигаций 94-го выпуска – 1 000 долларов, 95-го выпуска – 1 000 евро. Срок обращения выпусков – 5 лет. Дата погашения – 15 июля 2023 года. Периодичность выплаты купона – квартальная. По выпускам предусмотрено досрочное погашение. Ставка купона по 94-ому выпуску – 2.7% годовых, по 95-ому выпуску – 0.5% годовых. ru.cbonds.info »

2018-8-27 10:58

ВЭБ утвердил условия выпусков облигаций серий ПБО-001Р-К101 – ПБО-001Р-К106

Сегодня Внешэкономбанк утвердил условия выпусков облигаций серий ПБО-001Р-К101 – ПБО-001Р-К106, сообщает эмитент. Выпуски размещаются в рамках программы 4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015. Объем каждого выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2018-8-21 17:49

ВТБ утвердил условия 50 выпусков облигаций серии КС-3 на общую сумму 3.75 трлн рублей

Вчера ВТБ утвердил условия выпусков серий КС-3-1 – КС-3-50 на сумму 75 млрд рублей каждая в рамках программы биржевых облигаций на 15 трлн рублей, сообщает эмитент. Срок обращения бумаг – 1 день. Номинальная стоимость – 1 000 рублей. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение проходит на Московской бирже. ru.cbonds.info »

2018-7-20 13:27

ВЭБ утвердил условия выпусков облигаций серий ПБО-001Р-К080 – ПБО-001Р-К100

Сегодня Внешэкономбанк утвердил условия выпусков облигаций серий ПБО-001Р-К080 – ПБО-001Р-К100, сообщает эмитент. Объем каждого выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2018-7-12 11:58

Cbonds опубликовал рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 полугодие 2018 г

Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 полугодие 2018 года по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики.

За 6 месяцев суверенные эмитенты заняли 128 млрд долл., по сравнению с 1 полугодием 2017 (Рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 1 пол. 2017), объем рынка сн ru.cbonds.info »

2018-7-4 17:58

РА «Кредит-Рейтинг» подтвердило рейтинги выпусков облигаций ООО «Будспецсервис» на уровне uaBBB

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении на уровне uaBBB долгосрочных кредитных рейтингов выпусков именных целевых обеспеченныY – III на общую сумму 840, 6 млн. грн. Прогноз рейтингов – стабильный. Основным направлением деятельности компании является реализация инвестиционно-стро ru.cbonds.info »

2018-6-28 14:58

Cbonds запустило линейку ежегодных индексов новых выпусков еврооблигаций EM

Теперь на сайте доступны индексы ежегодных новых выпусков еврооблигаций по всем странам EM ru.cbonds.info »

2018-6-14 11:45

ВЭБ утвердил условия выпусков облигаций серий ПБО-001Р-К055 – ПБО-001Р-К079

Сегодня Внешэкономбанк утвердил условия выпусков облигаций серий ПБО-001Р-К055 – ПБО-001Р-К079, сообщает эмитент. Объем каждого выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2018-5-29 15:47

AT&T Inc погасит облигации на сумму, превышающую 17 млрд долларов

Погашение осуществляется в отношении шести выпусков, номинированных в долларах (14.8 млрд долл.), четырех выпусков в евро (1.15 млрд евро) и одного выпуска в фунтах стерлингах (1 млрд фунтов). Размер премии за досрочное погашение составляет 174 млн долл., НКД 412 млн долл. Таким образом, общая выплата составляет 18.08 млрд долл.

Эти облигации стали обязательными к погашению согласно специальному условию, заложенному в каждом выпуске. Триггером досрочного погашения является нар ru.cbonds.info »

2018-5-23 12:38

ВЭБ утвердил условия выпусков облигаций серий ПБО-001P-К045 – ПБО-001Р-К053

Сегодня Внешэкономбанк утвердил условия выпусков облигаций серий ПБО-001P-К045 – ПБО-001Р-К053, сообщает эмитент. Объем каждого выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2018-5-11 16:56

Сбербанк утвердил три выпуска структурных облигаций общим объемом 5 млрд рублей

Сбербанк утвердил новые выпуски структурных облигаций серий БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R, БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-09R и БСО-SBER_PRT-42m-001Р-10R, сообщает эмитент. Объем выпусков БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R, БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-09R – 1 млрд рублей, БСО-SBER_PRT-42m-001Р-10R – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпусков БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R, БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-09R – 1 115 дней, БСО-SB ru.cbonds.info »

2018-5-4 14:23

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 мая равен 11.7 трлн рублей, корпоративных еврооблигаций – 122.7 млрд долларов — релиз Cbonds

Индексы рынка корпоративных облигаций

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 мая увеличился за месяц на 0.7%. Общий объем всех выпусков составил 11 740.76 млрд руб. (по непогашенному номиналу – 11 408.52 млрд руб.), из них 3 854.97 млрд руб. приходится на выпуски нефтегазовой отрасли, 2 507.88 млрд руб. — на облигации банков, 2 073.4 млрд руб. — на финансовые институты, 3 304.51 млрд р ru.cbonds.info »

2018-5-3 16:04

«СИБУР Холдинг» утвердил условия трех выпусков облигаций на 25 млрд рублей

«СИБУР Холдинг» утвердил условия выпусков облигаций серий БО-01 – БО-03, сообщает эмитент. Объем выпуска БО-01 – 5 млрд рублей, БО-02 и БО-03 – по 10 млрд рублей каждый. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Размещение происходит по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2018-4-26 17:26

ФГУП «Почта России» утвердил условия выпусков облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 на 10 млрд рублей

Вчера ФГУП «Почта России» утвердил условия выпусков облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05, размещаемых в рамках Программы, имеющей идентификационный номер 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016, сообщает эмитент. Объем каждого выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуски размещаются по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2018-4-11 13:29

ВЭБ утвердил условия выпусков облигаций серий ПБО-001P-К033 – ПБО-001Р-К043

Сегодня Внешэкономбанк утвердил условия выпусков облигаций серий ПБО-001P-К033 – ПБО-001Р-К043, сообщает эмитент. Объем каждого выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций выпуска ПБО-001P-К033 – 29 дней, серии ПБО-001P-К037 – 35 дней, остальных выпусков – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2018-4-4 17:16

Cbonds опубликовал рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 квартал 2018 г

Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 квартал 2018 года по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики.

В 1 квартале государства привлекли на международном рынке 78.9 млрд долл., по сравнению с 1 кварталом 2017 (Рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 1 кв. 2017), объем рынка вырос на 11 млрд долл. Первое мест ru.cbonds.info »

2018-4-3 16:53

Московская биржа утвердила изменения в программу, проспект и условия выпусков облигаций ГК «Самолет» трех серий

27 марта Московская биржа утвердила изменения в программу, проспект и условия выпусков ценных бумаг ГК «Самолет» серий БО-П01, БО-П02 и БО-П03 в части замены эмитента биржевых облигаций при реорганизации в форме преобразования на его правопреемника, сообщает Биржа. Идентификационный номер программы – 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016, выпусков: 4B02-01-36522-R-001P от 18.05.2017, 4B02-02-36522-R-001P от 19.10.2017, 4B02-03-36522-R-001P от 19.12.2017. ru.cbonds.info »

2018-3-28 14:06

Московская Биржа утвердила изменения в условия выпусков облигаций «О1 Пропертиз Финанс» серий БО-П01 и БО-П02

В связи с получением соответствующего заявления Московская Биржа утвердила изменения в условия выпусков облигаций «О1 Пропертиз Финанс» серий БО-П01 и БО-П02, сообщает Биржа. Идентификационные номера выпусков – 4B02-01-71827-H-001P от 25.01.2017 и 4B02-02-71827-H-001P от 12.05.2017. ru.cbonds.info »

2018-3-26 14:08

ИА Cbonds опубликовало рэнкинг представителей владельцев облигаций (ПВО) внутренних корпоративных облигаций по итогам 2017 года

Информационное агентство Cbonds опубликовало рэнкинг представителей владельцев облигаций (ПВО) внутренних корпоративных облигаций, размещенных в 2017 году.

Возглавляет рэнкинг «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (Legal Capital Investor Services, LCPIS). Компания определена представителем владельцев облигаций для 40 выпусков облигаций, среди которых 2 выпуска Газпром Капитала, 2 выпуска Ипотечного агента «Фабрика ИЦБ», 5 выпусков 01 Груп Финанс, 5 выпусков Открытие Холдинга, 3 выпуска Сама ru.cbonds.info »

2018-3-22 11:37