«Норникель» установил новый ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах на уровне около 2.7% годовых, сообщается в материалах организаторов. Спрос инвесторов превышает 1.8 млрд долларов.
Сегодня эмитент собирает заявки по евробондам с погашением 11 сентября 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась вчера, 2 сентября.
Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, Sberbank CIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
Листинг выпуска пройдет на И ru.cbonds.info »