сумму - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Eurofima разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.07%. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, Daiwa Capital Markets, RBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Новость: Совет директоров МВФ завершил третий пересмотр четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) для Украины на общую сумму $17,5 млрд. и одобрил предоставление четвертого транша в размере $1,0 млрд. Первый заместитель главы фонда Д. Липтон подчеркнул, что будущие структурные реформы в Украине должны включать перезапуск приватизации, развитие рынка сельскохозяйственной земли, борьбу с коррупцией и запуск пенсионной реформы, что наряду с мерами по улучшению администрирования дохо ru.cbonds.info »
Эмитент University of Southampton разместил еврооблигации на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2057 году и ставкой купона 2.25%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Scania разместил еврооблигации на сумму SEK 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.35%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Swedbank, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Scania разместил еврооблигации на сумму SEK 1 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M STIBOR + 1%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Swedbank, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент OP Corporate Bank (Pohjola Bank) разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBS, OP Corporate Bank (Pohjola Bank) Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Borets International через SPV Borets Finance разместил еврооблигации на сумму USD 330.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.5%. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, Sberbank CIB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Вчера «Норникель» разместил шестилетние еврооблигации на сумму 1 млрд долл, сообщает банк-организатор. Купон установлен на уровне 4.1% годовых. Погашение выпуска – 11 апреля 2023 г. Техническое размещение - 11 апреля 2017 г. Объем книги превысил 2.5 млрд долл. Организаторами выпуска выступили Citi, GPB, HSBC, ING, Sberbank CIB, UniCredit и VTBC. ru.cbonds.info »
Эмитент ГМК Норильский никель через SPV MMC Finance DAC разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 4.1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.1%. Организатор: Barclays, Citigroup, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit, ВТБ Капитал Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент MetLife Global Funding I разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.65%. Бумаги были проданы по цене 99.963% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, Morgan Stanley, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент MetLife Global Funding I разместил еврооблигации на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.125%. Бумаги были проданы по цене 99.592% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
3 апреля ВТБ утвердил условия выпуска серий КС-2-41 – КС-2-50 на сумму 75 млрд рублей каждая в рамках программы биржевых облигаций на 15 трлн рублей, сообщает эмитент. Срок обращения бумаг – 1 день. Номинальная стоимость – 1 000 рублей. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение проходит на Московской бирже. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.375%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Commonwealth Bank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Yorkshire Building Society разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.375%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: HSBC, Lloyds Banking Group, UBS, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Council of Europe разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.125%. Организатор: Credit Agricole CIB, DZ BANK, Goldman Sachs, Rabobank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Loxam разместил еврооблигации на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Corporation через SPV Toyota Finance Australia разместил еврооблигации на сумму AUD 118.7 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.39%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.39%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Daiwa Securities. ru.cbonds.info »
03 апреля 2017 состоялось размещение облигаций Progressive Corp на сумму USD 850.0 млн. по ставке купона 4.125% с погашением в 2047 г. Бумаги были проданы по цене 99.879% от номинала с доходностью 4.132% Организатор: Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Essex Portfolio разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.625%. Бумаги были проданы по цене 99.423% от номинала с доходностью 3.694%. Организатор: Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, U.S. Bancorp, Jefferies Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Cimarex Energy разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.9%. Бумаги были проданы по цене 99.748% от номинала. Организатор: JP Morgan, Wells Fargo, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, U.S. Bancorp Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Eaton Vance разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.632% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Orbcomm разместит еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент KKR Financial Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 5.5%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил еврооблигации на сумму USD 80.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Six Flags Entertainment разместит еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Cardtronics разместит еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Capital One Financial Corporation, JP Morgan, Banco Santander, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Exterran Energy Solutions разместит еврооблигации на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 8.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Chobani разместил еврооблигации на сумму USD 530.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, KeyBank, TD Securities. ru.cbonds.info »
Информационное агентство Cbonds опубликовало рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 1 квартала 2017 года. В итоговый перечень попали 73 выпуска облигаций 62 эмитентов общим объемом 279.8 млрд рублей. Первое место в рэнкинге этого квартала вновь занял Газпромбанк, который организовал 11 эмиссий 9 эмитентов на общую сумму 71.5 млрд рублей. Его доля рынка размещений составила 25.5%. Второе место занял «ВТБ Капитал». Его DCM записал на свой счет 7 эмиссий 5 эмитентов на общую сумму 3 ru.cbonds.info »
Эмитент Sallie Mae разместит еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Videotron разместит еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.125%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, ScotiaBank, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Aston Martin разместит еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.5%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Aston Martin разместит еврооблигации на сумму GBP 230.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.75%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
4 апреля проводится аукцион по размещению денежных средств федерального бюджета на банковских депозитах, говорится в сообщении Казначейства РФ. Планируется разместить депозитные средства на сумму до 100 млрд рублей. Минимальная ставка размещения – 9.25%. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки – 1 000 млн руб. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации – 5 шт. Форма отбора заявок – открытая. Срок размещения средств на аукционе – 35 дней. ru.cbonds.info »
Министерство финансов РФ опубликовал график аукционов на II квартал 2017 года. Согласно планам ведомства, с апреля по июнь будет проведено 12 аукционов на общую сумму до 500 млрд рублей. Ориентировочно из общего объема размещения ОФЗ сроком до погашения до 5 лет включительно планируются к размещению на сумму 75 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно – на сумму 275 млрд рублей, от 10 лет – на сумму 150 млрд рублей. ru.cbonds.info »
Эмитент Nassa Topco разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.875%. Организатор: DNB ASA, Mizuho Financial Group, Nykredit Realkredit, SEB Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW через SPV BMW US Capital разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.15%. Бумаги были проданы по цене 99.864% от номинала с доходностью 2.197%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.64%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW через SPV BMW US Capital разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.7%. Бумаги были проданы по цене 99.912% от номинала с доходностью 2.719%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW через SPV BMW US Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.3%. Бумаги были проданы по цене 99.46% от номинала с доходностью 3.364%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.38%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент K+S Group разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.625%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), RBC Capital Markets, Banco Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Securities NZ (London Branch) разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 99.95% от номинала. Организатор: HSBC, JP Morgan, Westpac Banking Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент State Bank of India (London) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.95%. Организатор: Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент HeSteel Group через SPV HeSteel Hong Kong разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.652% от номинала с доходностью 4.42%. Организатор: ANZ, Bank of China, BNP Paribas, Guotai Junan Securities, Natixis, Standard Chartered Bank, Zhongtai International Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Empresas CMPC через SPV Inversiones CMPC S.A. разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.639% от номинала с доходностью 4.42%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент CK Hutchison International 17 через SPV CK Hutchison International 17 разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.482% от номинала с доходностью 3.59%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Mizuho Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент CK Hutchison Holdings Limited через SPV CK Hutchison International 17 разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.908% от номинала с доходностью 2.91%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Mizuho Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Charter Communications Operating разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 99.968% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.375%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, ScotiaBank, UBS. ru.cbonds.info »
