сумму - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
17 апреля 2018 эмитент Standard Chartered Bank разместил еврооблигации (XS1811358321) на сумму EUR 77.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100.7724% от номинала. Организатор: Standard Chartered Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент ABH Ukraine Limited через SPV Emis Finance разместил еврооблигации (XS1808934316) cо ставкой купона 6.75% на сумму EUR 30.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.75%. Организатор: Ренессанс Капитал. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент FirstRand разместил еврооблигации (XS1810806395) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.472% от номинала. Организатор: BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, Rand Merchant Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент China Exim Bank разместил еврооблигации (XS1809819003) на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Communications. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент Турция разместил еврооблигации (US900123CQ19) cо ставкой купона 6.125% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.427% от номинала с доходностью 6.29%. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan. Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент United Overseas Bank разместил еврооблигации (US91127LAA89) cо ставкой купона 3.2% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.881% от номинала с доходностью 3.26%. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, United Overseas Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент Abu Dhabi National Energy Company разместил еврооблигации (XS1808738212) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.955% от номинала с доходностью 4.93%. Организатор: Citigroup, First Abu Dhabi Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Mizuho Financial Group, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент Abu Dhabi National Energy Company разместил еврооблигации (XS1808737594) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.946% от номинала с доходностью 4.43%. Организатор: Citigroup, First Abu Dhabi Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Mizuho Financial Group, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент Yanlord Land HK разместил еврооблигации (XS1809258210) cо ставкой купона 6.75% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.75%. Организатор: DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент Sunac China Holdings разместил еврооблигации (XS1810024338) cо ставкой купона 8.35% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.35%. Организатор: Industrial Bank, CITIC Securities International, China Merchants Bank, Guotai Junan Securities, HSBC, ICBC, Morgan Stanley, Nomura International. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент Sunac China Holdings разместил еврооблигации (XS1809230474) cо ставкой купона 7.35% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.35%. Организатор: Industrial Bank, CITIC Securities International, China Merchants Bank, Guotai Junan Securities, HSBC, ICBC, Morgan Stanley, Nomura International. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент Hanwha Life Insurance разместил еврооблигации (USY306AXAB69) на сумму USD 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.7%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Nomura International, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент UBS AG, London Branch разместил еврооблигации (XS1810806049) на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: UBS, ABN AMRO, Banca IMI, Deutsche Bank, KBC Bank, Caixabank, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Natixis, Nordea. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент UBS AG, London Branch разместил еврооблигации (XS1810806635) cо ставкой купона 0.625% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: UBS, ABN AMRO, Banca IMI, Deutsche Bank, KBC Bank, Caixabank, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Natixis, Nordea. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации (XS1811023735) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: BNP Paribas, Commonwealth Bank, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS1811022505) cо ставкой купона 2.14% на сумму HKD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.14%. Организатор: HSBC, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент HeidelbergCement через SPV HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. разместил еврооблигации (XS1810653540) cо ставкой купона 1.75% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Организатор: BayernLB, BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 состоялось размещение облигаций Казахстан со ставкой купона 8.45% на сумму KZT 20 000.0 млн. со сроком погашения в 2032 году. ru.cbonds.info »
16 апреля 2018 эмитент Central China Real Estate разместит еврооблигации (XS1809984625) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 99.718% от номинала с доходностью 7.12%. Организатор: Credit Suisse, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
13 апреля «Полюс» завершил сбор заявок на конвертируемые еврооблигации с погашением в 2021 году на сумму до 50 млн долларов, говорится в сообщении эмитента. Выкуп облигаций запланирован на 18 апреля. Цена выкупа составит 86.7% от номинальной стоимости. Организатором выкупа выступает J.P.Morgan Securities plc. Как сообщалось ранее, 19 января 2018 эмитент Полюс через SPV Polyus Finance разместил еврооблигации cо ставкой купона 1% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги бы ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Катар разместил еврооблигации (XS1807174393) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.673% от номинала. Организатор: Al Khaliji Bank, Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Qatar National Bank, Standard Chartered Bank. Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Мексика разместил еврооблигации (JP548400BJ42) cо ставкой купона 0.85% на сумму JPY 24 100.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.85%. Организатор: Mizuho Financial Group, Nomura International, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Мексика разместил еврооблигации (JP548400CJ41) cо ставкой купона 1.05% на сумму JPY 38 700.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.05%. Организатор: Mizuho Financial Group, Nomura International, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Мексика разместил еврооблигации (JP548400DJ40) cо ставкой купона 2% на сумму JPY 15 000.0 млн со сроком погашения в 2038 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2%. Организатор: Mizuho Financial Group, Nomura International, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Катар разместил еврооблигации (XS1806502453) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.322% от номинала с доходностью 4.06%. Организатор: Al Khaliji Bank, Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Qatar National Bank, Standard Chartered Bank. Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Катар разместил еврооблигации (XS1807174559) cо ставкой купона 5.103% на сумму USD 6 000.0 млн со сроком погашения в 2048 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.103%. Организатор: Deutsche Bank, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Уругвай разместил еврооблигации (US760942BD38) cо ставкой купона 4.975% на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2055 году. Бумаги были проданы по цене 98.713% от номинала с доходностью 5.11%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, HSBC. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Founder Information через SPV Kunzhi разместил еврооблигации (XS1803070520) cо ставкой купона 6.25% на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.25%. Организатор: Bank of China, Barclays, DBS Bank, Founder Securities. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Banco do Brasil, Grand Cayman Branch разместил еврооблигации (USP3772WAJ10) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.875%. Организатор: BB Securities, Citigroup, HSBC, JP Morgan. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Grupo Bimbo разместил еврооблигации (USP4949BAN49) cо ставкой купона 5.95% на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.95%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Banco Santander. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент CIFI Holdings разместил еврооблигации (XS1801151371) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group, HSBC, Morgan Stanley. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Yuexiu Property через SPV Westwood Group Holdings разместил еврооблигации (XS1807198145) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.84% от номинала с доходностью 4.99%. Организатор: Bank of China, China Everbright Bank, China Minsheng Banking, Chong Hing Bank, China Merchants Bank, DBS Bank, Deutsche Bank, Industrial Bank, Morgan Stanley, Nomura International, Yue Xiu Securities. Депозитарий: Euroclear Ba ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Yuexiu Property через SPV Westwood Group Holdings разместил еврооблигации (XS1807202350) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.115% от номинала с доходностью 5.64%. Организатор: Bank of China, China Everbright Bank, China Minsheng Banking, Chong Hing Bank, China Merchants Bank, DBS Bank, Deutsche Bank, Industrial Bank, Morgan Stanley, Nomura International, Yue Xiu Securities. Депозитарий: Euroclear B ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Fujian Yango Group через SPV Yango Cayman Investment разместил еврооблигации (XS1799603037) cо ставкой купона 9.875% на сумму USD 110.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 98.028% от номинала с доходностью 10.94%. Организатор: CITIC Securities International, China International Capital Corporation (CICC), China Minsheng Banking, ICBC. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Fairfax Financial Holdings разместил еврооблигации (USC33461AB76) cо ставкой купона 4.85% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.765% от номинала с доходностью 4.88%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Drax Group plc разместил еврооблигации (USG28296AE42) cо ставкой купона 6.625% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.625%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
11 апреля 2018 эмитент Export Development Canada разместил еврооблигации (XS1809230045) на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2019 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: TD Securities. Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации (US4581X0DB14) cо ставкой купона 2.625% на сумму USD 4 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.78% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura International. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент BNP Paribas разместил еврооблигации (XS1809162701) cо ставкой купона 1.225% на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.225%. Организатор: BNP Paribas, Danske Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Vallourec разместил еврооблигации (XS1807435026) cо ставкой купона 6.375% на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.375%. Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Natixis, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации (XS1809228817) на сумму GBP 236.0 млн со сроком погашения в 2019 году. Организатор: RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент NIBC разместил еврооблигации (XS1809240515) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: ABN AMRO, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, NIBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Novafives разместил еврооблигации (XS1713466149) на сумму EUR 275.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Novafives разместил еврооблигации (XS1713466222) cо ставкой купона 5% на сумму EUR 325.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Clarion Housing Group разместил еврооблигации (XS1808340019) cо ставкой купона 3.125% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2048 году. Организатор: HSBC, Lloyds Banking Group, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Deutsche Pfandbriefbank разместил еврооблигации (XS1808862657) на сумму EUR 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Grupo ACS разместил еврооблигации (XS1799545329) cо ставкой купона 1.875% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году с доходностью 1.952%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), HSBC, JP Morgan, Natixis, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Transurban Queensland Finance разместил еврооблигации (XS1808838434) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году с доходностью 4.642%. Организатор: ANZ, Bank of America Merrill Lynch, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Вчера «Полюс» сообщил о своем решении выкупить конвертируемые еврооблигации с погашением в 2021 году на сумму до 50 млн долларов, говорится в сообщении эмитента. Организатором выкупа выступит J.P.Morgan Securities plc. Компания «учитывает произошедшие рыночные изменения и волатильность своих публичных финансовых инструментов и считает, что текущая рыночная ситуация создает возможность для своевременного управления обязательствами, – сообщается в пресс-релизе эмитента. – «Полюс» старается акт ru.cbonds.info »
12 апреля 2018 эмитент Indra Sistemas разместил еврооблигации (XS1809245829) cо ставкой купона 3% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 98.657% от номинала с доходностью 3.25%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
