ставкой - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Aston Martin разместит еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.5%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Aston Martin разместит еврооблигации на сумму GBP 230.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.75%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Nassa Topco разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.875%. Организатор: DNB ASA, Mizuho Financial Group, Nykredit Realkredit, SEB Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW через SPV BMW US Capital разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.15%. Бумаги были проданы по цене 99.864% от номинала с доходностью 2.197%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.64%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW через SPV BMW US Capital разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.7%. Бумаги были проданы по цене 99.912% от номинала с доходностью 2.719%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW через SPV BMW US Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.3%. Бумаги были проданы по цене 99.46% от номинала с доходностью 3.364%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.38%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент K+S Group разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.625%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), RBC Capital Markets, Banco Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент ELM разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 3.375% until 29.09.2027, then 3M EURIBOR + 3.65%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Rabobank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 4% until 10.04.2024, then 5Y USD Swap Rate + 1.9%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент Jyske Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2.25% until 05.04.2024, then 5Y EUR Swap Rate + 1.9%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: BNP Paribas, Danske Bank, Goldman Sachs, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW). ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Securities NZ (London Branch) разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 99.95% от номинала. Организатор: HSBC, JP Morgan, Westpac Banking Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент State Bank of India (London) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.95%. Организатор: Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент HeSteel Group через SPV HeSteel Hong Kong разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.652% от номинала с доходностью 4.42%. Организатор: ANZ, Bank of China, BNP Paribas, Guotai Junan Securities, Natixis, Standard Chartered Bank, Zhongtai International Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Empresas CMPC через SPV Inversiones CMPC S.A. разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.639% от номинала с доходностью 4.42%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент CK Hutchison International 17 через SPV CK Hutchison International 17 разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.482% от номинала с доходностью 3.59%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Mizuho Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Charter Communications Operating разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 99.968% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Bankinter разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.5% until 06.04.2022, then 5Y EUR Swap Rate + 2.4%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Bankinter, Barclays, Credit Agricole CIB, Natixis Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.375%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, ScotiaBank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Motor Oil (Hellas) разместил еврооблигации на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.25%. Организатор: Alpha Bank, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, National Bank of Greece, Piraeus Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент American Tower разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 98.642% от номинала с доходностью 1.557%. Организатор: Barclays, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Arcos Dorados Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 265.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.875%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Itau Unibanco Holdings, JP Morgan, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Турция через SPV Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 5.004%. Организатор: Dubai Islamic Bank, HSBC, Standard Chartered Bank Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Tewoo Group через SPV Tewoo Group Finance No 3 разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 99.175% от номинала с доходностью 5.77%. Организатор: AMTD Asset Management Limited, Bank of China, Barclays, CITIC Securities International, Guotai Junan Securities, Wing Lung Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Tewoo Group через SPV Tewoo Group Finance No 3 разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.625%. Бумаги были проданы по цене 99.311% от номинала с доходностью 4.93%. Организатор: AMTD Asset Management Limited, Bank of China, Barclays, CITIC Securities International, Guotai Junan Securities, Wing Lung Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Indonesia Eximbank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.848% от номинала с доходностью 3.93%. Организатор: HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, OCBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Fullerton Healthcare разместил еврооблигации на сумму USD 175.0 млн и ставкой купона 3Y UST Yield + 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент DAMAC Real Estate Development разместил еврооблигации на сумму USD 125.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 3.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Emirates NBD. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC International Leasing через SPV ICBCIL Finance Company Ltd. разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 99.658% от номинала с доходностью 3.47%. Организатор: Bank of Communications, Bank of China, BNP Paribas, Goldman Sachs, ICBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, Wing Lung Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC International Leasing через SPV ICBCIL Finance Company Ltd. разместил еврооблигации на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.952% от номинала с доходностью 3.03%. Организатор: Bank of Communications, Bank of China, BNP Paribas, Goldman Sachs, ICBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, Wing Lung Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco GNB Sudameris разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.5%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Hyundai Capital America разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.1%. Бумаги были проданы по цене 99.894% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Hyundai Capital America разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.55%. Бумаги были проданы по цене 99.86% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Hyundai Capital America разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR+0.8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNY Mellon, Citigroup, Credit Agricole CIB, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Ascent Resources разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 10%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Northwest Pipeline разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.641% от номинала. Организатор: Credit Suisse, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент WEA Finance разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.849% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Stadshypotek разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.902% от номинала с доходностью 2.521%. Организатор: Citigroup, HSBC, RBC Capital Markets, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Loxam разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.5%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Loxam разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.25%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Saipem разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму HKD 1 550.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.87%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.87%. Организатор: DBS Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации на сумму GBP 200.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR GBP + 0.2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Швеция разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Citigroup, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент SSAB разместил еврооблигации на сумму SEK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M STIBOT + 3.4%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Danske Bank, DNB ASA, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Al Ahli Bank of Kuwait разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.569% от номинала с доходностью 3.62%. Организатор: Citigroup, HSBC, National Bank of Abu Dhabi Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Московский Кредитный банк разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 5.416%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, Credit Suisse, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, RBI Group, БК Регион, Societe Generale, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Газпром через SPV Gaz Capital S.A. разместил еврооблигации на сумму GBP 850.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.25%. Организатор: Deutsche Bank, Газпромбанк, JP Morgan, ВТБ Капитал Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Ezdan Holding Group через SPV Ezdan Sukuk разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.875%. Организатор: Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, HSBC, Mashreqbank, Natixis, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
