разместил - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Maybank разместил еврооблигации на сумму USD 203.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: KGI Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea Gas разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.74% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент NMG Finco разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.75%. Организатор: HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент NMG Finco разместил еврооблигации на сумму GBP 370.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5%. Организатор: HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент London And Quadrant Housing Trust разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2057 году и ставкой купона 2.75%. Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Mitsui Fudosan разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.65%. Бумаги были проданы по цене 99.925% от номинала с доходностью 3.659%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент London And Quadrant Housing Trust разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2.25%. Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму MXN 1 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 100.968% от номинала. Организатор: TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Альфа-Банк через SPV Alfa Bond Issuance Plc разместил еврооблигации на сумму RUB 10 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 8.9%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.9%. Организатор: Альфа-Банк, Citigroup. ru.cbonds.info »
По данным банка-организатора, Alfa Bond Issuance Plc разместил вчера 4-летние евробонды. Объем эмиссии – 10 млрд рублей, доходность – 8.9% годовых. Техническое размещение запланировано на 20.07.2017 г. Организаторы выпуска – Alfa-Bank и Citi (B&D). ru.cbonds.info »
Эмитент Financiera Independencia разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8%. Бумаги были проданы по цене 98.69% от номинала. Организатор: Barclays, BCP Securities, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Газпром через SPV Gaz Capital S.A. разместил еврооблигации на сумму CHF 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.25%. Организатор: Deutsche Bank, Газпромбанк, JP Morgan, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Эмитент Canadian Imperial Bank of Commerce разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Cathay United Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации на сумму AUD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.8%. Бумаги были проданы по цене 99.295% от номинала с доходностью 4.89%. Организатор: ANZ, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации на сумму AUD 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.512% от номинала с доходностью 4.1%. Организатор: ANZ, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Corporacion Andina de Fomento (CAF) разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.905% от номинала с доходностью 2.24%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Индонезия разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.15%. Бумаги были проданы по цене 99.82% от номинала с доходностью 2.18%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 98.094% от номинала с доходностью 7.01%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), HSBC, JP Morgan, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 105.487% от номинала с доходностью 5.83%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), HSBC, JP Morgan, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Индонезия разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 99.209% от номинала с доходностью 4.85%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Индонезия разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.85%. Бумаги были проданы по цене 99.589% от номинала с доходностью 3.93%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Jackson National Life GF разместил еврооблигации на сумму CHF 275.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 100.396% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, SIX SIS Организатор: UBS, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Credit Suisse разместил облигации на cумму EUR 1 500.0 млн. со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.25% from 17.07.2017 to 17.07.2024, then 1Y EUR Swap rate + 0.75%. Бумаги были проданы по цене 99.356% от номинала Организатор: Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ New Zealand (Int’l), London Branch разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.859% от номинала с доходностью 2.249%. Организатор: ANZ, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Takeda Pharmaceutical разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.45%. Бумаги были проданы по цене 99.915% от номинала с доходностью 2.47%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SNCF Reseau разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 2.25%. Организатор: Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Natixis, Societe Generale Депозитарий: Euroclear France. ru.cbonds.info »
Эмитент Santander Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.4%. Бумаги были проданы по цене 99.816% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Barclays, Citigroup, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Orix разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.7%. Бумаги были проданы по цене 99.793% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Orix разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.9%. Бумаги были проданы по цене 99.852% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент UBS AG, London Branch разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: KGI Securities, Taipei Fubon Commercial Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Wal-Mart Stores разместил еврооблигации на сумму JPY 60 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.52%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.52%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Wells Fargo, Mitsubishi UFJ Financial Group, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Wal-Mart Stores разместил еврооблигации на сумму JPY 40 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.298%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.298%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, HSBC, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Wal-Mart Stores разместил еврооблигации на сумму JPY 70 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.183%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.183%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo, Morgan Stanley Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент National Grid North America разместил еврооблигации на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 99.27% от номинала. Организатор: Societe Generale, Bank of China, ING Wholesale Banking Лондон Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Lietuvos Energija AB разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 98.284% от номинала с доходностью 2.19%. Организатор: BNP Paribas, SEB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент CMA CGM разместил еврооблигации на сумму EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.5%. Организатор: BNP Paribas, Banque Federative du Credit Mutuel, Credit Agricole CIB, HSBC, Oddo Group, Societe Generale, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент RAC Bond разместил еврооблигации на сумму GBP 275.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBS, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD разместил еврооблигации на сумму RUB 3 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 6.75%. Организатор: Citigroup Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Annington разместил еврооблигации на сумму GBP 625.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 3.935%. Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, RBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Annington разместил еврооблигации на сумму GBP 625.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 2.646%. Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, RBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Annington разместил еврооблигации на сумму GBP 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 3.184%. Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, RBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Annington разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.65%. Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, RBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Kedrion Group разместил еврооблигации на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Организатор: Banca IMI, Mediobanca, Natixis Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Hindustan Petroleum Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.91% от номинала с доходностью 4.05%. Организатор: Citigroup, DBS Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, SBICAP Securities, Standard Chartered Bank Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 1 полугодие 2017 года по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики. В первом полугодии суверенные заёмщики привлекли на международном рынке 139 млрд долл, нарастив объём на 72 млрд долл. Первое место занимает Аргентина. Заёмщик разместил 10 выпусков на сумму 36 млрд долл. Последним выпуском Аргентины на данный момент являются столетние еврооблигации. На втором месте – Саудовская Ар ru.cbonds.info »
Эмитент AA Bond Co разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.75%. Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Lloyds Banking Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Instituto de Credito Oficial разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.1%. Организатор: Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Naspers через SPV Myriad International Holdings B.V. разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.85%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.85%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Rural Electrification Corp разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.263% от номинала с доходностью 4%. Организатор: ANZ, Barclays, BNP Paribas, HSBC, Mizuho Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Venator разместил еврооблигации на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Group Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
