разместил - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
27 мая 2020 эмитент Firmenich International разместил еврооблигации (XS2182055009) на сумму EUR 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
19 мая 2020 г. Минфин Украины разместил 9-мес. дисконтные гривневые ОВГЗ UA4000209373 на 6.48 млрд. грн. Бумаги были проданы по цене 92.218% от номинала с доходностью 11%. ru.cbonds.info »
19 мая 2020 г. Минфин Украины разместил 1-лет. дисконтные гривневые ОВГЗ UA4000209381 на 3.81 млрд. грн. Бумаги были проданы по цене 90.139% от номинала с доходностью 10.97%. ru.cbonds.info »
Эмитент Enterprise Financial Services разместил облигации (US293712AB15) на cумму USD 55.0 млн. со сроком погашения в 2030. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Piper Jaffray.. ru.cbonds.info »
14 мая 2020 эмитент Bank of Ireland Group разместил еврооблигации (XS2178043530) на сумму EUR 675.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
13 мая 2020 эмитент E.ON разместил еврооблигации (XS2177580508) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, ABN AMRO, BayernLB, Commerzbank, DZ BANK, ING Bank, Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, Societe Generale, SEB, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
13 мая 2020 эмитент E.ON разместил еврооблигации (XS2177575177) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, ABN AMRO, BayernLB, Commerzbank, DZ BANK, ING Bank, Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, Societe Generale, SEB, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Сегодня ВБРР разместил выпуск облигаций серии 001P-04 в количестве 5 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). Срок до оферты – 2 года. Купонный период – 91 день. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 6.5% годовых. Организаторами выступают Банк «ВБРР» и «БК РЕГИОН», со-организатор – АКБ «ПЕРЕСВЕТ». Агент по размещению ru.cbonds.info »
12 мая 2020 эмитент Exelon разместил еврооблигации (US30161MAS26) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.814% от номинала с доходностью 3.29%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
12 мая 2020 г. Минфин Украины разместил 7-мес. дисконтные ОВГЗ UA4000209225 на 6.71 млрд. грн. Бумаги были проданы по цене 94.289% от номинала с доходностью 11.28%. ru.cbonds.info »
12 мая 2020 г. Минфин Украины разместил 3-мес. дисконтные ОВГЗ UA4000209217 на 13.38 млрд. грн. Бумаги были проданы по цене 97.68% от номинала с доходностью 11.26%. ru.cbonds.info »
27 апреля 2020 эмитент Volvo через SPV Volvo Treasury разместил еврооблигации (XS2168088602) cо ставкой купона 1.14% на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
07 мая 2020 эмитент Stockholm разместил еврооблигации (XS2174425830) cо ставкой купона 0.265% на сумму SEK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Nordea (merged). ru.cbonds.info »
06 мая 2020 эмитент Weimob через SPV Weimob Investment разместил еврооблигации (XS2168615313) cо ставкой купона 1.5% на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, Credit Suisse, China International Capital Corporation (CICC). ru.cbonds.info »
05 мая 2020 эмитент QBE Insurance Group разместил еврооблигации (USQ78063AJ59) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
05 мая 2020 эмитент Clorox разместил еврооблигации (US189054AX72) cо ставкой купона 1.8% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.109% от номинала с доходностью 1.898%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
04 мая 2020 эмитент Apple разместил еврооблигации (US037833DW79) cо ставкой купона 2.65% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 98.571% от номинала с доходностью 2.72%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays. ru.cbonds.info »
29 апреля 2020 эмитент Qatar Insurance Company через SPV QIC (Cayman) разместил еврооблигации (XS2167182240) cо ставкой купона 6.25% на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 апреля 2020 эмитент Rabobank разместил еврооблигации (XS2168285000) на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, JP Morgan, Rabobank. ru.cbonds.info »
29 апреля МИБ разместил выпуск облигаций серии БО-001Р-03 в количестве 5 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем размещения – 5 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Оферта не предусмотрена. Срок обращения выпуска – 5 лет. Дата начала размещения – 29 апреля. Организаторами размещения выступили «БК РЕГИОН» и Московский кредитный банк. ru.cbonds.info »
29 апреля 2020 эмитент PepsiCo разместил еврооблигации (XS2168625544) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.914% от номинала. Организатор: HSBC, BNP Paribas, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
29 апреля 2020 эмитент PepsiCo разместил еврооблигации (XS2168625460) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.865% от номинала. Организатор: HSBC, BNP Paribas, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года на 61310.793 млн рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 65660.094 млн рублей. Цена отсечения – 100.8408% к номиналу, доходность по цене отсечения – 5.94% годовых. Средневзвешенная цена – 101.0386% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 5.91% годовых. ru.cbonds.info »
28 апреля 2020 г. Минфин Украины разместил дисконтные ОВГЗ (UA4000209001) на 5.54 млрд. грн. Срок обращения - 0.25 года. Бумаги были проданы по цене 97.101% от номинала с доходностью 11.24%. ru.cbonds.info »
07 апреля 2020 эмитент Grenke через SPV Grenke Finance разместил еврооблигации (XS2155486942) cо ставкой купона 3.95% на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.702% от номинала. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
31 марта 2020 эмитент Visa разместил еврооблигации (US92826CAK80) cо ставкой купона 2.7% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Бумаги были проданы по цене 99.264% от номинала с доходностью 2.748%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank, SunTrust Banks, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
31 марта 2020 эмитент Visa разместил еврооблигации (US92826CAM47) cо ставкой купона 2.05% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.855% от номинала с доходностью 2.066%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank, SunTrust Banks, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
31 марта 2020 эмитент Visa разместил еврооблигации (US92826CAL63) cо ставкой купона 1.9% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.718% от номинала с доходностью 1.943%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank, SunTrust Banks, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
27 февраля 2020 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (XS2124980256) на сумму EUR 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Banca IMI, Citigroup, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
27 февраля 2020 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (XS2124979753) на сумму EUR 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Banca IMI, Citigroup, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
30 марта 2020 эмитент TJX разместил еврооблигации (US872540AU37) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.411% от номинала с доходностью 4.536%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, U.S. Bancorp, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
30 марта 2020 эмитент TJX разместил еврооблигации (US872540AS80) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.931% от номинала с доходностью 3.761%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, U.S. Bancorp, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
30 марта 2020 эмитент TJX разместил еврооблигации (US872540AR08) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.596% от номинала с доходностью 3.588%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, U.S. Bancorp, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
24 марта 2020 г. Минфин Украины разместил валютные ОВГЗ (UA4000208490) на 75.1 млн. евро. Срок обращения - 1 год. Бумаги были проданы по цене 100.81% от номинала с доходностью 2.22%. ru.cbonds.info »
24 марта 2020 г. Минфин Украины разместил дисконтные валютные ОВГЗ (UA4000208482) на 807.1 млн. долл. Срок обращения - 3 месяца. Бумаги были проданы по цене 99.314% от номинала с доходностью 3%. ru.cbonds.info »
19 марта 2020 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (US46647PBJ49) на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.493%. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
19 марта 2020 эмитент FMO разместил еврооблигации (XS2146570077) cо ставкой купона 0.862% на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Организатор: Danske Bank. ru.cbonds.info »
17 марта 2020 г. Минфин Украины разместил дисконтные валютные ОВГЗ (UA4000208417) на 73.6 млн. долл. Срок обращения - 0.8 лет. Бумаги были проданы по цене 97.267% от номинала с доходностью 3.5%. ru.cbonds.info »
06 марта 2020 эмитент Barclays разместил еврооблигации (XS2134381743) cо ставкой купона 0% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Cathay United Bank, KGI Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил облигации (US46647PBH82) на cумму USD 2 250.0 млн. со сроком погашения в 2026. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan.. ru.cbonds.info »
05 марта 2020 эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680BC64) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.852% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, TD Securities, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstrea ru.cbonds.info »
05 марта 2020 эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680BB81) cо ставкой купона 3.1% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.897% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, TD Securities, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstrea ru.cbonds.info »
05 марта 2020 эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680BA09) cо ставкой купона 2.2% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.922% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, TD Securities, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstrea ru.cbonds.info »
04 марта 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058JA24) cо ставкой купона 0.75% на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Morgan Stanley, Nomura International, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
5 марта «РЖД» (Baa2/BBB-/BBB) разместил зеленые еврооблигации на сумму 250 млн швейцарских франков, срок погашения выпуска – 2026 год. Первоначальный ориентир доходности 0.873-0.973% был снижен до 0.863-0.963%. Спред к mid-свопам составил 160 б.п. Данный выпуск стал выпуском с самой низкой стоимостью заимствований среди всех евробондов, выпущенных компанией. На сегодняшний день «РЖД» – единственный эмитент из России, выпускавший зеленые евробонды. Для компании же это второй выход на рынок зел ru.cbonds.info »
13 февраля 2020 эмитент China Communications Construction разместил еврооблигации (XS2102905168) на сумму USD 500.0 млн. Организатор: Bank of Communications, CLSA, Credit Suisse, HSBC, Huatai Securities, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
03 марта 2020 г. Минфин Украины разместил валютные ОВГЗ UA4000208151 на 200 млн. евро. Ставка купона - 2.22%. Сроком обращения - 0.7 года. Бумаги были проданы по цене 100.639% от номинала с доходностью 2.22%. ru.cbonds.info »
Сегодня Банк «ФК Открытие» разместил выпуск облигаций серии БО-П06 в количестве 15 млн штук (100% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 3 года. Ставка 1-6 купонов – 6.4% годовых. Дата начала размещения – 3 марта. Организаторами размещения выступают банк «Открытие», БК РЕГИОН, Райффайзенбанк, Совкомбанк. Агент по размещению – ба ru.cbonds.info »
