размещения - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 8195

Новый ориентир цены вторичного размещения по облигациям ВЭБа установлен на уровне 100.7% от номинала

Индикативная цена размещения – не менее 100.7% от номинала по серии 18, сообщается в материалах организатора. Объем вторичного размещения по облигациям ВЭБ составит до 1 264 500 000 рублей. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:30 (мск) ВЭБ собирает заявки на вторичное размещение облигаций указанных серий. Номинальный объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Дата следующей оферты – 1 октября 2024 года (через 5 лет). Дат ru.cbonds.info »

2019-10-8 15:46

Новый ориентир цены вторичного размещения по облигациям ВЭБа установлен на уровне 100.5% от номинала

Объем вторичного размещения по облигациям ВЭБ серии 18 составит до 1 264 500 000 рублей, сообщается в материалах организатора. Индикативная цена размещения – не менее 100.5% от номинала. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:30 (мск) ВЭБ собирает заявки на вторичное размещение облигаций указанных серий. Номинальный объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Дата следующей оферты – 1 октября 2024 года (через 5 лет). Дата п ru.cbonds.info »

2019-10-8 15:02

Книга заявок по облигациям «Трансконтейнера» серии ПБО-01 откроется 14 октября в 11:00 (мск)

14 октября с 11:00 до 15:00 (мск) «Трансконтейнер» проведет букбилдинг по облигациям серии ПБО-01, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 5 лет (1 820 дней). Размещение происходит по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период – 6 месяцев. Ориентир ставки купона – 7.5-7.65 ru.cbonds.info »

2019-10-8 12:50

Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных бондов на 4.78 млрд рублей

Вчера Сбербанк завершил размещение инвестиционных бондов, сообщает эмитент. Облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-146R были размещены в количестве 4 414 358 шт., что составляет 73.57 % планированного объема, сообщает эмитент. Серия ИОС-UKX-T_W-12m-001Р-140R была размещена в количестве 368 269 штук, что составляет 14.73% от планированного объема. Объем выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-146R – 6 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Дата погашения – 4 октября 20 ru.cbonds.info »

2019-10-8 10:55

10 октября Московский кредитный банк разместит облигации серии БСО-П05 на 350 млн рублей

Московский кредитный банк принял решение 10 октября начать размещение выпуска облигаций серии БСО-П05, сообщает эмитент. Объем размещения – 350 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрено 3 годовых купона. Ставка 1-3 купонов установлена на уровне 3.25% годовых (32.59 рублей в расчете на одну облигацию по 1–му купону и 32.5 рублей в расчете на одн ru.cbonds.info »

2019-10-8 10:46

Книга заявок по облигациям «СУЭК-ФИНАНС» серии 001Р-04R откроется 11 октября в 11:00 (мск)

11 октября с 11:00 до 15:00 (мск) «СУЭК-ФИНАНС» проведет букбилдинг по облигациям серии 001Р-04R, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска составляет не менее 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Срок до оферты – 4 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Ориентир ставки купона – 7.4-7.5% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 7.54-7.64% годовых. Предварительная дата раз ru.cbonds.info »

2019-10-8 10:34

Книга заявок по облигациям ГК «Самолет» серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей откроется 15 октября в 11:00 (мск)

15 октября с 11:00 до 15:00 (мск) ГК «Самолет» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-П07, сообщается в материалах организатора. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 11.5-12% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне – 12.01-12.55% годовых. Объем выпуска – от 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2019-10-8 10:25

Цена размещения ОФЗ-н серии 53004 на 7 октября – 11 октября составит 100.7944% от номинала, доходность – 6.85% годовых

Цена размещения выпуска ОФЗ-н серии 53004 на 7 октября – 11 октября установлена на уровне 100.7944% от номинала, говорится в сообщении Министерства финансов. Доходность на указанный период составит 6.85% годовых. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Дата окончания размещения облигаций – 25 февраля 2020 г. Дата погашения – 31 августа 2022 г. Купонная ставка: по первому купону – 6.5% годовых; по второму купону – 7% годовых; по третьему купону – 7. ru.cbonds.info »

2019-10-7 18:39

«Атомстройкомплекс-Строительство» завершил размещение облигаций серии 01 на 1 млрд рублей

4-го октября «Атомстройкомплекс-Строительство» завершил размещение облигаций серии 01 в объеме 1 млн штук (33.3% от номинального объема), сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 23 сентября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Атомстройкомплекс-Строительство» проводил букбилдинг по облигациям указанной серии. Планируемый объем размещения – 1 млрд рублей. Номинальный объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – ru.cbonds.info »

2019-10-7 15:22

«Легенда» завершила размещение доп.выпуска облигаций серии 001P-01 на 545 млн рублей

4-го октября «Легенда» завершила размещение доп.выпуска облигаций серии 001P-01 в объеме 545 245 штук (100% от планируемого объема), сообщает эмитент. Как сообщалось ранее,4-го октября с 11:00 до 16:00 (мск) «Легенда» собирала заявки по облигациям указанного выпуска. Объем доп. выпуска – 545 245 000 рублей. Номинальный объем основного выпуска – 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Дата погашения – 8 июля 2021 года. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размеща ru.cbonds.info »

2019-10-7 15:19

Московский кредитный банк завершил размещение облигаций серии 001Р-01 на 5 млрд рублей

4-го октября Московский кредитный банк завершил размещение облигаций серии 001Р-01 в объеме 5 млн штук (100% от планируемого объема), сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 27 сентября Московский кредитный банк провел букбилдинг по данному выпуску. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 8.35% годовых ru.cbonds.info »

2019-10-7 14:34

Газпромбанк разместил доп.выпуск облигаций серии 001P-05P на 500 млн рублей

Сегодня Газпромбанк завершил размещение дополнительного выпуска №3 облигаций серии 001P-05P объемом 500 млн рублей, что составляет 100% выпуска, сообщает эмитент. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 105.5% от номинала. Дата погашения – 31 января 2023 года. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 16 сентября. ru.cbonds.info »

2019-10-4 17:19

Ориентир ставки купона по облигациям Экспобанка серии БО-02 на 2 млрд рублей установлен на уровне 9-9.5% годовых

Во второй половине октября Экспобанк проведет букбилдинг по облигациям серии БО-02. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9-9.5% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне – 9.31-9.84% годовых, сообщается в материалах организатора. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Объем выпуска – 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Купонный период – 92 дня. Цена размещения - 100% от номинала. Оферта – через 1 год. Выпуск планируется разместить во втор ru.cbonds.info »

2019-10-4 16:43

ВЭБ разместил 92.75% выпуска облигаций серии ПБО-001P-К190 на 18.6 млрд рублей

4-го октября ВЭБ завершил размещение облигаций серии ПБО-001P-К190 в количестве 18 550 000 штук, что составляет 92.75% выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, планируемый объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 14 дней. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 6.67% годовых (в расчете на одну бумагу – 5.3 руб.). Дата нач ru.cbonds.info »

2019-10-4 16:32

Cbonds подготовил рэнкинг инвестиционных банков - организаторов облигаций Италии по итогам 9 месяцев 2019 года

Cbonds опубликовал рэнкинг инвестиционных банков – организаторов размещения внутренних корпоративных облигаций на рынке Италии по итогам 9 месяцев 2019 года. В рэнкинге представлены только облигации Plain Vanilla, т.е. без учета коммерческих бумаг, секьюритизированных облигаций и структурированных продуктов.

Совокупный объем учтенных выпусков по итогам 9 месяцев 2019 года составил 35 142.19 млн. долларов США.

На первом месте рэнкинга с результатом 10 006.9 млн долларов ru.cbonds.info »

2019-10-4 16:24

Cbonds подготовил рэнкинги инвестиционных банков - организаторов облигаций Восточной Европы по итогам 9 месяцев 2019 года

Cbonds опубликовал рэнкинг инвестиционных банков – организаторов размещения внутренних корпоративных облигаций на рынке Восточной Европы по итогам 9 месяцев 2019 года. В рэнкинге представлены только облигации Plain Vanilla, т.е. без учета коммерческих бумаг, секьюритизированных облигаций и структурированных продуктов.

Совокупный объем учтенных выпусков по итогам 9 месяцев 2019 года составил 11 380.27 млн. долларов США.

На первом месте рэнкинга с результатом 1 196.69 млн ru.cbonds.info »

2019-10-4 15:39

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Полюс» серии ПБО-01 составил 7.4% годовых

Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Полюс»» проводит букбилдинг по облигациям серии ПБО-01. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 7.4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне – 7.53% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – не менее 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Объем выпуска – не менее 15 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Купонный период – 6 месяцев. Цена размещения - 100% от но ru.cbonds.info »

2019-10-4 14:16

Ориентир ставки купона по облигациям «Кредит Европа Банк» серии 001Р-03 снижен до 8.9-9% годовых

Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Кредит Европа Банк»» проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-03. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 8.9-9% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне – 9.2-9.31% годовых, сообщается в материалах организатора. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения - 100% от номинала. Оферта не предусмотрена. Вып ru.cbonds.info »

2019-10-4 13:56

Выпуск облигаций МБЭС серии 001Р-01 на 7 млрд рублей включен в Третий уровень листинга Московской биржи

С 3 октября выпуск Международного Банка Экономического Сотрудничества серии 001Р-01 включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской Биржи. ISIN – RU000A100VX2. Объем эмиссии – 7 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 7.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 39.39 руб.). Предусмотрена оферта через 3 года после даты размещения. Бумаги размещаются по цене равной 100% о ru.cbonds.info »

2019-10-4 11:39

ЛК «Европлан» завершила размещение облигаций серии БО-03 на 5 млрд рублей

Вчера ЛК «Европлан» завершила размещение облигаций серии БО-03 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 25 сентября с 11:00 до 15:00 (мск) «Европлан» проводил букбилдинг по облигациям данной серии Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 8.8% годовых (в расчете на од ru.cbonds.info »

2019-10-4 11:16

«ЭБИС» завершил размещение облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей

3-го октября «ЭБИС»» завершил размещение облигаций серии БО-П01 в объеме 150 млн рублей, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 27 сентября «Эбис» проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Объем выпуска – 150 млн рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Оферта – через 1.5 года. Срок обращения облигаций – 3 года (1 092 дня). Купонный период – 91 день. Ставка 1–6 купонов установлена на уровне 15% годовых. Дата начала размещения – 1 ок ru.cbonds.info »

2019-10-4 10:04

Сбербанк разместит два выпуска структурных облигаций на 3.5 млрд рублей

3 октября Сбербанк утвердил условия двух выпусков структурных облигаций серий ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-155R и ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-156R сообщает эмитент. Выпуски размещаются в рамках программы с идентификационным номером 401481В001P02E от 21 октября 2015 года. Объем выпуска серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-155R – 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 22 ноября 2019 года. Размещение пройдет по открытой под ru.cbonds.info »

2019-10-3 17:07

ВЭБ переносит размещение выпуска серии ПБО-001P-К191 на 10 октября

ВЭБ принял решение перенести дату начала размещения выпуска серии ПБО-001P-К191 с 3 октября на 10 октября, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 02 октября c 11:00 (мск) до 15:00 (мск) эмитент проводил сбор заявок по облигациям данной серии. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 28 дней. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 6.66% годовых (в расч ru.cbonds.info »

2019-10-3 16:19

Цена размещения доп.выпуска «Легенды» серии 001Р-01 на 545.2 млн рублей составит 100.5% от номинала

Цена размещения дополнительного выпуска «Легенды» серии 001Р-01 составит 100.5% от номинала, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, вчера с 11:00 до 16:00 (мск) «Легенда» собирала заявки по облигациям указанного выпуска. Объем размещения – 545 245 000 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 005 рублей. Дата погашения – 8 июля 2021 года. Выпуск размещается по открытой подписке. Дата начала размещения – 4 октября. Организаторы размещения – Альфа-Банк и BCS Global Markets. Со-организат ru.cbonds.info »

2019-10-3 16:06

Ориентир ставки купона по облигациям «Группы Ренессанс Страхование» серии 001Р-01R снижен до 9-9.15% годовых

Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Группа Ренессанс Страхование»» проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-01R. Новый ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9-9.15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне – 9.2-9.36% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – не более 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Срок до оферты – 2 года (728 дней). Цена размещения – 100% от ru.cbonds.info »

2019-10-3 13:24

Сбербанк завершил размещение облигаций серии 001Р-SBER13 на 25 млрд рублей

Вчера Сбербанк завершил размещение облигаций серии 001Р-SBER13 в объеме 25 млн штук (62.5% от планируемого объема), сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 26 сентября с 11:00 до 15:00 (мск) Сбербанк собирал заявки по облигациям указанной серии. Номинальный объем выпуска – 40 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2 года (728 дней). Выпуск размещался по открытой подписке. Ставка 1-4 купонов установлена на уров ru.cbonds.info »

2019-10-3 11:44

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Группы Ренессанс Страхование» серии 001Р-01R установлен на уровне 9.25-9.5% годовых

Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Группа Ренессанс Страхование»» проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-01R. Новый ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9.25-9.5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне – 9.46-9.73% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – не более 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Срок до оферты – 2 года (728 дней). Цена размещения – 100% ru.cbonds.info »

2019-10-3 11:33

«Автодор» завершил размещение облигаций серии 001Р-13 на 2 млрд рублей

Вчера «Автодор» завершил размещение облигаций серии 001Р-13 в объеме 2 млн штук, сообщает эмитент. Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 27 лет (9 855 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещались по закрытой подписке. Потенциальными приобретатели выпуска – Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субор ru.cbonds.info »

2019-10-3 10:23

МТС-Банк завершил размещение облигаций серии 02СУБ в объеме 1.5 млрд рублей

Сегодня был полностью размещен выпуск субординированных облигаций МТС-Банка серии 02СУБ, сообщает эмитент. Объем размещения – 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 млн рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Предусмотрено досрочное погашение на усмотрение эмитента. Купонный период – 6 месяцев. Выпуск размещался по закрытой подписке квалифицированным инвесторам. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. ru.cbonds.info »

2019-10-2 18:44

Финальный ориентир доходности по евробондам VEON составил 3.875-4% годовых

VEON снизил ориентир доходности по еврооблигациям до 3.875-4% годовых, спрос превысил 900 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня VEON размещает евробонды в долларах. Срок обращения выпуска – 5.5 лет. Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale. Эмитент планирует направить вырученные средства от размещения на общие корпоративные цели и рефинансирование непогашенных обязательств, включая возобновляемую кредитную линию для финан ru.cbonds.info »

2019-10-2 17:35

VEON размещает евробонды в долларах, ориентир доходности – 4% годовых

VEON размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5.5 лет. Ориентир доходности – 4% годовых. Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale. Эмитент планирует направить вырученные средства от размещения на общие корпоративные цели и рефинансирование непогашенных обязательств, включая возобновляемую кредитную линию для финансирования предложения по Global Telecom Holding. В группу VEON входят российский сотовый оператор « ru.cbonds.info »

2019-10-2 12:35

ГМК «Норильский никель» завершил размещение облигаций серии БО-001P-01 в объеме 25 млрд рублей

Вчера был полностью размещен выпуск облигаций ГМК «Норильский никель» серии БО-001P-01, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 19 сентября с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент проводил букбилдинг по облигациям указанной серии. Объем размещения – 25 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 182 дня. Дата начала размещения – 1 октября. Организаторы – РОСБАНК, Совкомбанк, Sberbank CIB и Г ru.cbonds.info »

2019-10-2 11:20

Книга заявок по облигациям «Группы Ренессанс Страхование» серии 001Р-01R откроется завтра в 11:00 (мск)

Завтра с 11:00 до 15:00 (мск) «Группа Ренессанс Страхование» проведет букбилдинг по облигациям серии 001Р-01R, говорится в сообщении организатора. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.5-9.75% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.73-9.99% годовых. Объем выпуска – не более 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Срок до оферты – 2 года (728 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – полгод ru.cbonds.info »

2019-10-2 11:16

Книга заявок по доп.выпуску «Легенды» серии 001Р-01 на 545.2 млн рублей открыта с 11:00 до 16:00 (мск)

Сегодня «Легенда» с 11:00 до 16:00 (мск) соберет заявки по облигациям доп.выпуска серии 001Р-01, сообщается в материалах организатора. Ориентир по цене размещения – 100.5% от номинала. Объем размещения – 545 245 000 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Дата погашения – 8 июля 2021 года. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Дата начала размещения – 4 октября. Организаторы размещения – Альфа-Банк и BCS Global Markets. Со-организато ru.cbonds.info »

2019-10-2 11:01

«Держава-Платформа» завершила размещение облигаций доп.выпуска серии БО-01Р-01 на 500 млн рублей

Сегодня «Держава-Платформа» завершила размещение облигаций доп.выпуска серии БО-01Р-01 в объеме 500 млн рублей, что соответствует 100% планируемого объема, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, компания проводила букбилдинг по облигациям указанного доп.выпуска 26 сентября. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения облигаций – 15 февраля 2023 года. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 1 октября. Агент ru.cbonds.info »

2019-10-1 18:27

Книга заявок на вторичное размещение облигаций ВЭБа серии 18 откроется 8 октября в 11:00 (мск)

8 октября с 11:00 до 15:30 (мск) ВЭБ соберет книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 18, сообщается в материалах организатора. Номинальный объем выпуска – 10 млрд рублей. Объем вторичного размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Дата следующей оферты – 1 октября 2024 года (через 5 лет). Дата погашения – 17 сентября 2032 года. Ориентир цены вторичного размещения – не менее ru.cbonds.info »

2019-10-1 11:11

Книга заявок по краткосрочным облигациям ВЭБ серии ПБО-001P-К190 открыта сегодня с 11:00 (мск), ставка купона составит 6.67% годовых

Сегодня ВЭБ проводит букбилдинг по облигациям серии ПБО-001P-К190. Время сбора заявок – с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 14 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона составит 6.67% годовых. Дата начала размещения – 2 октября. Организатором размещения выступает Газпромбанк. ru.cbonds.info »

2019-10-1 10:33

Книга заявок по облигациям «Полюс» серии ПБО-01 объемом не менее 15 млрд рублей откроется 4 октября

4 октября с 11:00 до 15:00 (мск) «Полюс» соберет заявки по облигациям серии ПБО-01, сообщается в материалах организатора. Ориентир ставки купона – 7.4-7.6% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 7.53-7.74% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Объем выпуска – не менее 15 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Купонный период – 6 месяцев. Цена размещения - 100% от номинала. Оферта – через 5 лет. Выпуск планируется разместить 14 октября. Орг ru.cbonds.info »

2019-10-1 10:07

Банк «ФК Открытие» завершил размещение облигаций серии БО-ИО02 на 100 млн рублей

27 сентября банк «ФК Открытие» завершил размещение облигаций серии БО-ИО02 в объеме 100 млн рублей, что соответствует 33.3% от планируемого объема, сообщает эмитент. Номинальный объем выпуска – 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 3 года (дата погашения – 27 сентября 2021 года). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещался по открытой подписке. По облигациям предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к це ru.cbonds.info »

2019-10-1 09:56

ВЭБ разместил 8.89% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К188 на 1.8 млрд рублей

30 сентября ВЭБ завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-К188 количестве 1 778 800 штук, что составляет 8.89% выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, планируемый объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 21 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка купона составит 6.68% годовых. Дата начала размещения – 26 сентября. Организатором размещен ru.cbonds.info »

2019-10-1 23:18

Московский Кредитный Банк утвердил условия выпуска облигаций серии БСО-П05 на 350 млн рублей

Московский кредитный банк утвердил условия облигаций серии БСО-П05, размещаемых в рамках программы облигаций с идентификационным номером 401978B001P02E от 31 января 2017 года, говорится в сообщении эмитента. Объем размещения – 350 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Размещение пройдет по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2019-10-1 23:14

Газпромбанк завершил размещение облигаций серии 001Р-13Р в объеме 5 млрд рублей

Сегодня был полностью размещен выпуск облигаций Газпромбанка серии 001Р-13Р, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, банк проводил букбилдинг по облигациям указанного выпуска 20 сентября. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 4 лет. Оферта не предусмотрена. Купонный период – 6 месяцев. Дата начала размещения – 30 сентября. Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоят ru.cbonds.info »

2019-9-30 22:26

Ставка 1-6 купонов по облигациям МБЭС серии 001Р-01 составит 7.9% годовых

Ставка 1-6 купонов по облигациям МБЭС серии 001Р-01 составит 7.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 39.39 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 275.73 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, Международный Банк Экономического Сотрудничества провел букбилдинг по облигациям указанного выпуска 27 сентября. Объем эмиссии – 7 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Предусмотрена оферта через 3 года п ru.cbonds.info »

2019-9-30 21:37

Ставка 1-12 купонов по облигациям «СуперОкс» серии БО-П01 составит 15% годовых

Ставка 1-12 купонов по облигациям «СуперОкс» серии БО-П01 составит 15% годовых (в расчете на одну бумагу – 37.4 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 7.48 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, «СуперОкс» провел букбилдинг по облигациям указанного выпуска сегодня с 11:00 до 13:00 (мск). Объем эмиссии – 200 млн рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 1 092 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой п ru.cbonds.info »

2019-9-30 21:28

«ТКК» завершила размещение облигаций класса «А3» на 1.374 млрд рублей

27 сентября «Транспортная концессионная компания» завершила размещение облигаций класса «А3» в объеме 1.374 млрд рублей, сообщает эмитент. Объем эмиссии – 1.374 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Срок обращения – 15 лет. Ставка 1-5 купонов определяется на основе ИПЦ, увеличенного на маржу в 3.5%. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых (в расчете на одну бумагу – 120 рублей). ru.cbonds.info »

2019-9-30 17:40

Газпромбанк разместит дополнительный выпуск №4 облигаций серии 001P-05P на 1 млрд рублей

Газпромбанк утвердил условия дополнительного выпуска №4 облигаций серии 001P-05P, говорится в сообщении эмитента. Объем размещения – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 105.8% от номинала. Дата погашения – 31 января 2023 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Дата начала размещения – 7 октября. ru.cbonds.info »

2019-9-30 15:57

Ориентир доходности по евробондам Совкомбанка снижен до 7.875-8% годовых

Совкомбанк снизил ориентир доходности по еврооблигациям до 7.875-8% годовых, объем размещения составит 300 млн долларов, спрос превысил 450 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня Совкомбанк размещает евробонды в долларах. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йор ru.cbonds.info »

2019-9-30 15:27

Казначейство РФ проводит депозитный аукцион на сумму до 100 млрд рублей

1 октября проводится аукцион по размещению денежных средств федерального бюджета на банковских депозитах, говорится в сообщении Казначейства РФ. Планируется разместить депозитные средства на сумму до 100 млрд рублей.

Минимальная ставка размещения – 6.67%. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки – 1 млрд рублей. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации – 5 заявок. Срок размещения средств на аукционе – 14 дней.

ru.cbonds.info »

2019-9-30 14:12

Ставка 1-20 купонов по облигациям «Группа ЛСР» серии 001Р-04 установлена на уровне 8.5% годовых

«Группа ЛСР» установила ставку 1-20 купонов по облигациям серии 001Р-04 на уровне 8.5% годовых, говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось ранее, «Группа ЛСР» провела букбилдинг по облигациям серии 001Р-03 в пятницу, 27 сентября, с 11:00 до 15:00 (мск). Объем размещения – 7 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 182 дня. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 20% от ru.cbonds.info »

2019-9-30 13:39

Ставка 1–6 купонов по облигациям компании «ЭБИС» серии БО-П01 установлена на уровне 15% годовых

В пятницу «ЭБИС» установил ставку 1–6 купонов по облигациям серии БО-П01 на уровне 15% годовых (в расчете на одну бумагу – 37.4 руб.), говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось ранее, компания проводила букбилдинг по облигациям указанной серии 27 сентября. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Объем выпуска – 150 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения - 100% от номинала. Оферта – через 1.5 года. Выпуск планируется разместить ru.cbonds.info »

2019-9-30 12:05

<< ← 6263646566676869707172 → дальше →

Партнеры