планирует - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Министерство планирует один транш евробондов на 7 лет, второй — на 10 или 12 лет. Предложение последует в зависимости от рыночных условий. Как сообщалось ранее, Минфин РФ сообщил, что выбрал ВТБ Капитал, Газпромбанка и Sber CIB организаторами размещения еврооблигаций в 2020 году. ru.cbonds.info »
Рассмотрим факторы, влияющие на рынок, а также актуальные текущие идеи. Нельзя не упомянуть о статистике, вышедшей по американскому рынку и статистике по еврозоне. Согласно первой оценке ВВП США в 3 квартале вырос на 33,1% это если в годовом выражении по отношению ко второму кварталу. finam.ru »
«О'КЕЙ» планирует 12 ноября провести выкуп облигаций серии БО-001Р-01 на сумму не менее 4 млрд рублей, сообщается в материалах организаторов выкупа. Индикативная цена выкупа – не выше 101.75% от номинала (без учета НКД на дату выкупа). Раскрытие цены выкупа эмитентом – не позднее 11 ноября. Отказ от выкупа возможен в случае неразмещения эмитентом облигаций серии 001Р-04 в срок до 10 ноября включительно. Период сбора уведомлений: с 10:00 (мск) 3 ноября до 18:00 (мск) 10 ноября. Организаторами ru.cbonds.info »
В эпидемию Covid-19 были приняты значительные меры по поддержке ликвидности Аэрофлота. Одной из них является и недавнее размещение дополнительного пакета акций на сумму 80 млрд руб. На наш взгляд, хотя цена размещения оказалась сильно ниже рыночных котировок, рынок в данный момент излишне скептически относится к Аэрофлоту, недооценивая его долгосрочный потенциал. finam.ru »
«ЭР-Телеком» планирует 20 с 11:00 до 15:00 (мск) октября собирать заявки по облигациям серии ПБО-04 на сумму от 3 млрд рублей, сообщил источник на финансовом рынке. Срок обращения выпуска составит 2 года, оферта не предусмотрена. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7.9-8.15% годовых, что соответствует доходности к погашению 8.14-8.4% годовых. Техническое размещение запланировано на 23 октября. Организаторами размещения выступят ВТБ Капитал и банк «ФК Открытие». ru.cbonds.info »
«ГТЛК» планирует размещение 7-летних евробондов в долларах. Звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг, компания планирует начать сегодня. В зависимости от рыночных условий, «ГТЛК» может выпустить 7-летние бумаги. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс капитал, Совкомбанк и ВТБ Капитал. Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 млн долларов. ru.cbonds.info »
Газпром планирует размещение бессрочных евробондов в долларах и евро. С 6 октября эмитент проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению двух траншей евробондов с call-опционом через пять лет. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »
Украинский агрохолдинг «Кернел» планирует разместить евробонды на 300-350 млн долларов. Срок обращения выпуска составит 5 или 7 лет. Серия звонков с инвесторами начнется сегодня, 6 октября. Одновременно эмитент планирует выкуп евробондов с погашением в 2022 году на сумму до 350 млн долларов. Ранний дедлайн – 19 октября. Организаторами выступят JPMorgan, Credit Agricole и Natixis. ru.cbonds.info »
В среду, 30 сентября, "Интер РАО" представила стратегию развития до 2025 года с перспективой до 2030 года. Компания планирует вложить в развитие бизнеса до 1 трлн руб. в течение десяти лет. Средства будут использованы на строительство новых и модернизацию существующих генерирующих мощностей, а также на сделки по приобретению энергоактивов, в том числе проектов ВИЭ. finam.ru »
«ЭР-Телеком» планирует в третье декаде октября собирать заявки по облигациям серии ПБО-04 на сумму от 3 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Ориентир по ставке купонов будет объявлен позднее. Срок обращения выпуска –2 года. Организаторами размещения выступают банк «Открытие» и ВТБ Капитал. Размещение предварительно запланировано на конец октября. ru.cbonds.info »
«Евроторг» планирует размещение 5-летних евробондов в долларах. Серия звонков с инвесторами запланирована на 5 октября. Ожидается рейтинг B(EXP)/RR4 от Fitch Ratings. Организаторами выступят J.P. Morgan и Ренессанс капитал. Одновременно эмитент планирует выкуп собственных евробондов с погашением в 2022 году. ru.cbonds.info »
Как сообщает Reuters, группа компаний-критиков Apple Inc. (AAPL), в том числе Spotify Technoloy SA, Match Group Inc. и Epic Games (создатель игры Fortnite), присоединилась к некоммерческой группе, которая планирует выступать за принятие юридических и нормативных мер, чтобы оспорить практику производителя iPhone в App Store. teletrade.ru »
«Сибнефтехимтрейд» в первой декаде октября планирует размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на 300 млн рублей, сообщается в материалах эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Оферта не предусмотрена. Купонный период – месяц. Срок обращения выпуска – 3.5 года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50 млн рублей в дату окончания 37-42 купонов. Ориентир ставки купона – 13.5% годовых. Организатором и андеррайтером выс ru.cbonds.info »
ПМХ планирует разместить 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности по бумагам снижен до уровня около 6.125% годовых. Спрос превышает 600 млн долларов. Заемщиком выступает «Кокс». Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022 году. ru.cbonds.info »
«ЯТЭК»планирует в октябре разместить выпуск облигаций на сумму 3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании. Средства от выпуска биржевых облигаций эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе на реализацию инвестиционной программы. Долгосрочная инвестиционная программа компании направлена на решение вопросов экологической и промышленной безопасности, стабильности производственных и технологических процессов, повышения добычи природного газа, а также уве ru.cbonds.info »
«Промышленно-металлургический холдинг» планирует размещение евробондов в долларах. Серия звонков с инвесторами пройдет завтра, 9 сентября. С сегодняшнего дня эмитент начнет серию индивидуальных звонков с инвесторами. В зависимости от рыночных условий, ПМХ планирует размещение евробондов с погашением через 5 лет. Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2 ru.cbonds.info »
Совкомбанк планирует размещение выпуска евробондов в рублях. Серия звонков с инвесторами пройдет завтра, 8 сентября. В зависимости от рыночных условий, банк планирует размещение евробондов с погашением через три года. Организаторами выступят Citi, HSBC, ING и Совкомбанк. ru.cbonds.info »
Компания «Борец» планирует размещение 6-летних евробондов объемом от 300 млн долларов. Серия звонков с инвесторами состоится сегодня, 3 сентября. Организаторами выступят Goldman Sachs, Sberbank СIB, Barclays и Raiffeisen Bank International. Одновременно эмитент планирует выкуп собственных евробондов объемом $330 млн с погашением в 2022 году. ru.cbonds.info »
Эмитентом выступит Veon Holdings B.V., дочерняя компания Veon. Размещение выпуска пройдет в рамках апрельской программы облигаций объемом до $6.5 млрд или эквивалента в других валютах. Звонки с инвесторами состоятся 1 сентября. Организаторами выступят Citi, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Средства от размещения пойдут на общекорпоративные цели. Ранее, в июне текущего года, эмитент выпустил 5-летние евробонды в объеме 20 млрд рублей, доходность составила 6,3% годовых. ru.cbonds.info »
«Норникель» планирует разместить 5-летние евробонды в долларах Серия звонков с инвесторами запланирована на завтра, 2 сентября. Организаторами выступят Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, Sberbank CIB, UniCredit и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
«Сибирский гостинец» планирует провести повторную реструктуризацию облигаций серии БО-002Р-01, говорится в сообщении эмитента. Необходимость проведения реструктуризации долговых обязательств компании обусловлено негативным влиянием на бизнес-процессы последствий пандемии коронавирусной инфекции, а так же общего финансового положения компании. Менеджмент компании, в процессе переговоров, намерен выработать оптимальную для всех сторон стратегию реструктуризации, обеспечивающую взаимное соблюдение ru.cbonds.info »
Компания «Бизнес-Недвижимость» планирует разместить выпуск облигаций серии 001Р-01, говорится в материалах организаторов. Объем выпуска составит до 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 1 456 дней (4 года). Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% номинальной стоимости – в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов, 40% номинальной стоимости – в дату выплаты 16-го купон ru.cbonds.info »
Республика Казахстан планирует размещение рублевых облигаций на Московской бирже. Презентация для инвесторов пройдет 29 июля в 10:00 (мск). Среди организаторов планируют выступить Газпромбанк, Московский кредитный банк и Росбанк, а также казахстанская компания First Heartland Securities. Дата размещения на данный момент не раскрывается, по данным источников в банковской среде, оно состоится «не раньше осени». ru.cbonds.info »
Компания «Позитив Текнолоджиз» планирует 29-30 июля разместить дебютный выпуск облигаций серии 001P-01, сообщается в материалах организатора. Выпуск будет размещаться в рамках программы с регистрационным номером 4-66202-H-001P-02E от 26.06.2020. Объем размещения – 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1092 дня. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация (по 25%от номинала) в течен ru.cbonds.info »
Узбекистан планирует размещение евробондов в национальной валюте в эквиваленте 500 млн долларов. Бумаги планируется выпустить до конца 2020 года. Замминистра Узбекистана отметил, что потребности в заемных средствах возрастают из-за пандемии коронавируса. Ранее, в 2019 году, Узбекистан разместил два дебютных выпуска еврооблигаций общим объемом 1 млрд долларов. Сроки погашения бумаг – 2024 и 2029 гг. ru.cbonds.info »
Украина планирует разместить 12-летние евробонды в долларах. Сегодня запланирован конференц-звонок с инвесторами. Организаторами размещения выступят Goldman Sachs и J.P.Morgan. Кроме того, Минфин Украины планирует выкупить собственные еврооблигации выпусков с погашением в 2021 году (цена выкупа – 1 035 долларов за бумагу) и 2022 году (1 042.5 долларов за бумагу) на сумму до 750 млн долларов. ru.cbonds.info »
«Сибур» планирует разместить 5-летние евробонды на 500 млн долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Серия звонков с инвесторами начнется сегодня, 29 июня. Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Основной сегмент: выручка гипермаркетов осталась под давлением, показав ограниченный рост в 1К20 (+2. 1% г/г) поддержанный динамикой LfL-чека на фоне сдвигов в потребительском поведении. В этом году группа планировала внедрить новую концепцию гипермаркета O'Кей, нацеленную на повышение операционной и экологической эффективности, а также обновить несколько магазинов. finam.ru »
«Газпром» планирует размещение 7-летних евробондов в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Сегодня, 22 июня, состоится конференц-звонок с инвесторами. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Natixis и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Челябинская область планирует разместить дебютный выпуск 7-летних облигаций на 7 млрд рублей. «Они станут основным инструментом покрытия дефицита областного бюджета в этом году», - говорится в сообщении Министерства Финансов области. «Считаем, что в текущих условиях облигации окажутся выгодным и удобным форматом заимствования. Мы не прибегали к такому инструменту как раз потому, что ранее облигационные займы очень дорого обходились регионам. Есть субъекты, которые выпустили ценные бумаги под оч ru.cbonds.info »
Республика Беларусь планирует размещение долларовых евробондов со сроком обращения 5 и 10 лет, сообщается в материалах организаторов. Серия звонков с инвесторами пройдет 16 июня. Организаторами размещения выступят Citi, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale и Renaissance Capital. ru.cbonds.info »
Компания «Алроса» планирует размещение 7-летних евробондов в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Серия звонков с инвесторами пройдет 15-16 июня. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Газпромбанк, Societe Generale и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
VEON Holdings B.V. планирует размещение 5-летних еврооблигаций в рублях, сообщается в материалах ораганизаторов. 8 и 9 июня состоится серия звонков с инвесторами, посвященная размещению рублевых 5-летних еврооблигаций. Организаторами размещения выступят Альфа-Банк, Citi, Sberbank CIB и ВТБ-Капитал. Телекоммуникационный холдинг Veon владеет российской компанией «Вымпелком». ru.cbonds.info »
Альфа-банк планирует размещение евробондов в евро, сообщается в материалах организаторов. 1 и 2 июня состоится серия звонков с инвесторами, посвященная возможному размещению бумаг со сроком обращения 3-5 лет. Эмитентом выступит ABH Financial Limited – холдинговая компания банковской группы «Альфа-банк». Организаторы размещения – Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS Investment Bank. ru.cbonds.info »
Согласно опросу GfK по потребительской активности в Германии, треть немцев ожидают, что их финансовое положение ухудшится в следующие 12 месяцев Это связано с одним из самых сложных аспектов количественной оценки воздействия ограничений на распространение коронавируса. teletrade.ru »
Согласно опросу GfK по потребительской активности в Германии, треть немцев ожидают, что их финансовое положение ухудшится в следующие 12 месяцев Это связано с одним из самых сложных аспектов количественной оценки воздействия ограничений на распространение коронавируса. teletrade.ru »
Компания «Кисточки Финанс» планирует провести общее собрание владельцев облигаций, говорится в сообщении эмитента. Эмитент планирует направить владельцам своих облигаций серии БО-П01 предложение отказаться от права требовать приобретения облигаций в дату окончания 12-го купонного периода. Уточняется, что данное решение может быть принято только по результатам голосования в рамках общего собрания владельцев облигаций и только в случае, если владельцы 75% облигаций, находящихся в обращении, подд ru.cbonds.info »
Компания «Лукойл» планирует разместить 10-летние евробонды в долларах, сообщил РИА Новости источник. Организаторами размещения выступят Citi и Societe Generale Предварительная дата размещения – 28 апреля Конференц-звонок с инвесторами запланирован на сегодня, 27 апреля. ru.cbonds.info »
Министр финансов Германии Олаф Шольц планирует выделить 50 миллиардов евро на программу стимулирования, направленную на то, чтобы восстановить экономику после окончания коронавирусного кризиса, сообщил в пятницу журнал Der Spiegel. teletrade.ru »
Министр финансов Германии Олаф Шольц планирует выделить 50 миллиардов евро на программу стимулирования, направленную на то, чтобы восстановить экономику после окончания коронавирусного кризиса, сообщил в пятницу журнал Der Spiegel. teletrade.ru »
JPMorgan планирует заработать за счет скупки просевших активов. Несмотря на то, что нынешний кризис развивается по необычному сценарию, банк уже нашел для себя какие-то ниши с недооцененными непубличными компаниями, недвижимостью и инфраструктурными проектами. finam.ru »
Московский Кредитный банк планирует выкупить евробонды 2021, 2023, 2024 и 2025 годов в долларах и евро, говорится в сообщении банка. Евробонды в долларах 2021 года будут выкуп ru.cbonds.info »
Президент Дональд Трамп планирует объявить чрезвычайное положение в стране в связи с пандемией коронавируса, сообщили NBC News представители администрации. Эта декларация позволит высвободить финансовые ресурсы для оказания помощи американцам, пострадавшим от вспышки болезни. teletrade.ru »
Президент Дональд Трамп планирует объявить чрезвычайное положение в стране в связи с пандемией коронавируса, сообщили NBC News представители администрации. Эта декларация позволит высвободить финансовые ресурсы для оказания помощи американцам, пострадавшим от вспышки болезни. teletrade.ru »
Правительство Японии планирует потратить Y430,8 млрд ($4,1 млрд) на второй пакет мер, чтобы справиться с последствиями вспышки коронавируса, сообщили Reuters во вторник правительственные источники с прямым знанием этого вопроса. teletrade.ru »
Правительство Японии планирует потратить Y430,8 млрд ($4,1 млрд) на второй пакет мер, чтобы справиться с последствиями вспышки коронавируса, сообщили Reuters во вторник правительственные источники с прямым знанием этого вопроса. teletrade.ru »
Белоруссия планирует со 2 марта провести road show евробондов в долларах и евро, сообщается в материалах организатора. Встречи с инвесторами пройдут в городах США, Франкфурте и Лондоне. Срок обращения выпуска в долларах составит 15 лет, выпуска в евро – 6 или 8 лет, в зависимости от условий рынка. Организаторами размещения выступят Citi, Raiffeisen Bank International и Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »
«ГТЛК» планирует со 2 марта провести road show 7-летних евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска составит 7 лет. Встречи с инвесторами в рамках road show пройдут в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Компания «Еврохим» планирует со 2 марта провести road show евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска составит 5 или 7 лет, в зависимости от условий рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, J.P. Morgan, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Компания «РЖД» планирует со 2 марта проводить road show «зеленых» евробондов в рублях, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – около 8 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Москве и Лондоне. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
