облигаций - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В итоговую таблицу рэнкинга организаторов высокодоходных российских облигаций вошло 15 инвестбанков, разместивших облигации на 7.725 млрд рублей.
По итогам 7 месяцев 2020 года первые три места распределили между собой Иволга Капитал, АТОН и ИФК Солид. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 61.56%.
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе. ru.cbonds.info »
6 августа «Открытие Холдинг» допустил технический дефолт по исполнению обязательств по выкупу облигаций серии БО-П04 в рамках оферты, говорится в сообщении эмитента. Объем неисполненных обязательств составил 15 млрд рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств в необходимом объеме. ru.cbonds.info »
7 августа «Совком Финанс» зарегистрировал дебютную программу облигаций серии 001P, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4-00548-R-001P-02E от 07.08.2020. Максимальный объем выпусков, размещаемых в рамках программы – 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 5 460 дней. Программа является бессрочной. Размещение выпусков пройдет по открытой подписке. ru.cbonds.info »
С 7 августа выпуск труктурных облигаций РОСБАНКа серии 01 включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Регистрационный номер выпуска – 6-01-02272-B от 20.01.2020. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. ru.cbonds.info »
6 августа «Открытие Холдинг» допустил технический дефолт по исполнению обязательств по выкупу облигаций серии БО-П02 в рамках оферты, говорится в сообщении эмитента. Объем неисполненных обязательств составил 5 млрд рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств в необходимом объеме. ru.cbonds.info »
6 августа «Открытие Холдинг» допустил технический дефолт по исполнению обязательств по выкупу облигаций серии БО-П03 в рамках оферты, говорится в сообщении эмитента. Объем неисполненных обязательств составил 10 млрд рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств в необходимом объеме. ru.cbonds.info »
6 августа компания Uranium One Inc. приняла решение 14 августа провести собрание владельцев облигаций серии 02, говорится в сообщении эмитента. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 4 августа. Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента: О даче согласия на внесение изменений в сертификат облигаций серии 02, связанных с предоставлением эмитенту права на досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента. ru.cbonds.info »
6 августа Банк «ФК Открытие» принял решение 10 августа разместить выпуск облигаций серии 001PC-06, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составит 700 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 1 755 дней. Размещение пройдет по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей: «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», «Открытие Брокер». При этом количество потенциальных приобретателей облигаций н ru.cbonds.info »
Минфин РФ предложит на аукционах ОФЗ-ИН выпуска 52003, сообщает ведомство. Объем выпуска – 250 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Погашение выпуска состоится 17 июля 2030 года. Процентная ставка купонного дохода – 2.5% годовых. Купонный период – полгода. Даты аукционов, в которые облигации выпуска будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры. Дата начала размещения – 12 августа. ru.cbonds.info »
С 6 августа выпуск облигаций «Первое коллекторское бюро» серии 001Р-01 зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-01-32831-F-001P от 06.08.2020. Количество размещаемых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. Номинальная стоимость – 1 000 рублей каждая ценная бумага. Размещение пройдет по открытой подписке. Срок обращения выпуска – 3 года (1 092 дня). ru.cbonds.info »
С 6 августа выпуск облигаций «ПЮДМ» серии БО-П02 зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-01-00361-R-001P от 16.05.2018. Размещение выпуска пройдет в рамках программы с регистрационным номером 4-00361-R-001P-02E от 21.03.2018. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 10 000 рубл ru.cbonds.info »
5 августа Альфа-Банк принял решение разместить выпуск облигаций серии Т2-2-10, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 10 000 000 рублей. Срок обращения облигаций – 10.5 лет (3 822 дня). Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами. ru.cbonds.info »
Сегодня Альфа-Банк принял решение разместить выпуск облигаций серии Т2-1-5, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 10 000 000 рублей. Срок обращения облигаций – 10.5 лет (3 822 дня). Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами. ru.cbonds.info »
4 августа Московская биржа зарегистрировала изменения в программу облигаций «СУЭК-Финанс» серии 001P: объем программы облигаций увеличен до 200 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. ru.cbonds.info »
Сегодня ГК «Автодор» приняла решение 18 августа начать размещение выпуска облигаций серии 002Р-02, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составит 2 150 000 000 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги каждого выпуска – 1 000 рублей. Срок погашения – около 27 лет (9 855 дней). По выпускам предусмотрено досрочное погашение – по 5% от номинала в даты выплаты купона каждый год, начиная с 17-го года обращения, в дату погашения выплачивается 50% от номинала. Размещение пройдет по закрытой ru.cbonds.info »
Сегодня «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-07 в количестве 700 тысяч штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 16 месяцев (485 дней). Дополнительная оферта за 3 дня до погашения (в 482 день обращения). Продолжительность 1-го купонного периода – 121 день, 2-5 купонных периодов – 91 день. Размещение прошло ru.cbonds.info »
3 августа «Открытие Холдинг» допустил технический дефолт по исполнению обязательств по выкупу облигаций серии БО-05 в рамках оферты, говорится в сообщении эмитента. Объем неисполненных обязательств составил 2 616 917 000 рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств в необходимом объеме. ru.cbonds.info »
4 августа ВТБ разместил четыре выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-93 в количестве 796 399 штук (79.64% от номинального объема выпуска), Б-1-94 в количестве 578 355 штук (57.84% от номинального объема выпуска), Б-1-100 в количестве 372 237 штук (74.45% от номинального объема выпуска) и Б-1-101 в количестве 76 710 штук (38.36% от номинального объема выпуска), говорится в сообщениях эмитента. Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска – 1 000 рублей. Цена размещения бумаг ru.cbonds.info »
4 августа СФО «ВТБ Инвестиционные Продукты» завершило размещение выпуска облигаций серии 03 в количестве 761 294 штук (25.38% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента отс ru.cbonds.info »
Сегодня ВЭБ завершил размещение выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К256 в количестве 1 259 500 штук (6.3% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 28 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка купона составит 3.87% годовых. Дата начала размещения – 31 июля. Организатором размещения выступил Газпромбанк. ru.cbonds.info »
Впервые облигации, котирующиеся на Армянской фондовой бирже, включены в листинг Московской биржи: с 29 июля выпуск Юнибанка серии 1 с годовой доходностью 5.25% включен в Третий уровень листинга. Торги по выпуску начались сегодня, 4 августа. Объем выпуска – 10 тысяч штук облигаций номинальной стоимостью 100 долларов каждая. В связи с отсутствием в системе торгов значения НКД по облигациям эмитента, при подаче заявок на заключение сделок НКД рассчитываться не будет. Первичный листинг облигаций ru.cbonds.info »
3 августа УК «Голдман Групп» утвердила условия дебютной программы облигаций серии 001Р, говорится в сообщении эмитента. Максимальный объем выпусков, размещаемых в рамках программы – 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций – 3 640 дней с даты начала размещения соответствующего выпуска. Программа является бессрочной. ru.cbonds.info »
С 3 августа выпуск облигаций «Новосибирскхлебопродукт» серии БО-П01 зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020. Размещение пройдет в рамках программы серии серии 001Р с регистрационным номером 4-29423-N-001P-02E от 21.07.2020. Количество размещаемых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпус ru.cbonds.info »
С 3 августа выпуск облигаций «Почта России» серии БО-001Р-10 переведен из Третьего во Второй уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Перевод осуществлен в связи с получением соответствующего заявления. Регистрационный номер выпуска: 4B02-10-16643-A-001P от 23.07.2020. Объем выпуска составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 10 лет, срок до оферты – 4 года. Купонный период – 18 ru.cbonds.info »
Объем рынка внутренних облигаций России в разрезе корпоративного, муниципального и государственного секторов.
Индексы рынка корпоративных облигаций
По итогам июля объем внутренних корпоративных облигаций России составил 14 442.06 млрд рублей. По сравнению с июнем объем рынка вырос на 1.1%. Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 28.53% (4 120.73 млрд рублей) от общег ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинг ПВО (представителей владельцев облигаций) по внутренним бумагам, размещенным в первом полугодии 2020 года. Всего в рэнкинге представлено 11 компаний, принявших участие в 54 сделках.
Возглавляет рэнкинг «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (Legal Capital Investor Services, LCPIS) – компания определена представителем владельцев облигаций для 22 выпусков следующих эмитентов: «ГТЛК-1520», «ТрансФин-М», Группа компаний «Самолет», «Брусника. Строительст ru.cbonds.info »
30 июля Свердловская область разместила выпуск облигаций серии 35008 в количестве 12 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в материалах Московской биржи. Всего было совершено 257 сделок. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Срок обращения выпуска – 7 лет (2 555 дней). Купонный период – 1-27 купоны – 91 день, 28 купон – 98 дней. По выпуску предусмотрена амортизация: погашение номинальной стоимости о ru.cbonds.info »
29 июля компания «Позитив Текнолоджиз» в полном объеме разместила дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 в количестве 500 тысяч штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1092 дня. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация (по 25% от номинала) в течение последнего года обращения. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 11.5 ru.cbonds.info »
29 июня «РВК-Инвест» зарегистрировал дебютную программу облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4-00540-R-001P-02E от 29.07.2020. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 3 650 дней с даты начала размещения соответствующего выпуска облигаций. Срок действия программы облигаций – 10 лет. Размещение выпусков пройдет по открытой подписке. ru.cbonds.info »
Сегодня «СпецИнвестЛизинг» завершил размещение выпуска облигаций серии 001P-02 в количестве 250 тысяч штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Срок обращения выпуска – 3 года (1 080 дней). По выпуску предусмотрена амортизация: по 8.33% от номинала выплачивается в даты окончания 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов, 8 ru.cbonds.info »
Сегодня «Якутская топливно-энергетическая компания» утвердила условия программы облигаций на сумму 20 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций – 10 лет (3 640 дней). Срок действия программы составит 25 лет с даты регистрации программы облигаций серии 001Р. ru.cbonds.info »
28 июля ВТБ завершил размещение однодневных облигаций серии КС-3-462 в количестве 20 711 630 штук (41.42% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Цена размещения составила 99.9897% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению в размере 3.77% годовых. Общий размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента – 10.3 коп. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение пр ru.cbonds.info »
С 28 июля выпуск облигаций «ЭБИС» серии БО-П03 зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-03-00360-R-001P от 28.07.2020. Размещение выпуска пройдет в рамках программы серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00360-R-001P-02E от 09.09.2019. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Срок обращения выпуска – 3 года (1 092 дня). ru.cbonds.info »
С 27 июля выпуск облигаций СФО «ВТБ Инвестиционные Продукты» серии 03 включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Регистрационный номер выпуска – 6-03-00545-R от 09.07.2020. Объем выпуска серии – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возможность досрочного погаш ru.cbonds.info »
Сегодня ВЭБ завершил размещение выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К252 в количестве 4 млн штук (20% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 24 июля. ru.cbonds.info »
Сегодня Банк «ФК Открытие» завершил размещение выпуска облигаций серии БО-ИО12 в количестве 151 631 штук (50.54% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем эмиссии – 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения выпуска – 1 095 дней. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к индексу AI Powered Equity Index 6 (USD) Exc ru.cbonds.info »
«Первое коллекторское бюро» планирует в августе разместить выпуск облигаций на 750 млн рублей, говорится в презентации эмитента. Размещение выпуска пройдет в рамках программы серии ПБО-001Р с регистрационным номером 4-32831-F-001P-02E от 22.07.2020. Целью эмиссии является получение дополнительного источника финансирования, который будет использован на приобретение прав требования по просроченной задолженности у банков-партнеров. Финансовые вложения будут использованы для получения дополнительн ru.cbonds.info »
Республика Казахстан планирует размещение рублевых облигаций на Московской бирже. Презентация для инвесторов пройдет 29 июля в 10:00 (мск). Среди организаторов планируют выступить Газпромбанк, Московский кредитный банк и Росбанк, а также казахстанская компания First Heartland Securities. Дата размещения на данный момент не раскрывается, по данным источников в банковской среде, оно состоится «не раньше осени». ru.cbonds.info »
Вчера компания «Каскад» приняла решение о проведении 11 августа ОСВО серии 001Р-01, говорится в сообщении эмитента. В рамках ОСВО будут затронуты вопросы о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления и об отказе от права требовать досрочного погашения биржевых облигаций или приобретения биржевых облигаций в случае возникновения у владельцев биржевых облигаций указанного права. ru.cbonds.info »
27 июля компания «Легенда» завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 в количестве 1 200 000 штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 106 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. 1-ый купонный период – 105 дней. 2-12 купонные периоды – 91 день. Дата начала размещения – 27 июля. Организатором размещения выступил «АТОН». ru.cbonds.info »
С 27 июля выпуск облигаций Свердловской области серии 35008 включен в Первый уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Регистрационный номер выпуска – RU35008SVS0 от 21.07.2020. Объем выпуска составит 12 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Срок обращения выпуска – 7 лет (2 555 дней). Купонный период – 1-27 купоны – 91 день, 28 купон – 98 дней. По выпуску предусмотрена амортизация: погашен ru.cbonds.info »
Сегодня Банк России зарегистрировал выпуски облигаций ГК «Автодор» серии 002Р-02 и 002Р-03, говорится в сообщении эмитента. Присвоенные регистрационные номера: 4-02-00011-Т-002P от 27.07.2020 и 4-03-00011-Т-002P от 27.07.2020. Размещение пройдет в рамках программы серии 002Р, имеющей государственный регистрационный номер 4-00011-Т-002Р. Номинальная стоимость одной бумаги каждого выпуска – 1 000 рублей. Срок погашения – около 27 лет (9 855 дней). По выпускам предусмотрено досрочное погашение – ru.cbonds.info »
Сегодня АКБ «Держава» принял планирует 27 августа провести общее собрание владельцев облигаций серии 03, говорится в сообщении эмитента. В рамках собрания будут затрагиваться вопросы об изменении срока погашения облигаций с 3 458 на 7 280 дней с даты начала размещения облигаций и увеличении количества купонных периодов с 19 на 40. ru.cbonds.info »
24 июля «Открытие Холдинг» допустил технический дефолт по исполнению обязательств по выкупу облигаций серии БО-03 в рамках оферты, говорится в сообщении эмитента. Объем неисполненных обязательств составил 15 970 850 000 рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств в необходимом объеме. ru.cbonds.info »
Компания «МТС» приняла решение увеличить объем программы облигаций серии 001Р с 200 до 400 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Соответствующие изменения 27 июля зарегистрировала Московская биржа. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 15 лет. Программа является бессрочной. Регистрационный номер программы – 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016. ru.cbonds.info »
Банк России решил стимулировать банки покупать бессрочные облигации нефинансовых компаний, чтобы поддержать их инвестиционные программы, говорится в сообщении регулятора. Совет директоров ЦБ РФ утвердил ряд регуляторных послаблений в банковском секторе для поддержки скорейшего восстановления экономики. Одна из мер — это стимулирование инвестиционной программы крупнейших компаний. "Мы создаем более благоприятные условия для приобретения бессрочных облигаций. Это временная мера для повышения инв ru.cbonds.info »
Сегодня ВТБ принял решение 28 июля начать размещение облигаций серии Б-1-98, говорится в сообщениях эмитента. Количество размещаемых ценных бумаг – 10 млн штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения выпусков – год. Купонный период – месяц. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 4.65% годовых. ru.cbonds.info »
Сегодня ВЭБ разместила выпуск облигаций серии ПБО-001Р-21 в количестве 20 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Оферта не предусмотрена. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 5.74% годовых Дата начала размещения – 24 июля. Организаторами выступают БК РЕГИОН, ВБРР, Газпромбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк. Агент по размещению ru.cbonds.info »
Сегодня компания «Позитив Текнолоджиз» приняла решение 29 июля разместить выпуск облигаций серии 001Р-01, говорится в сообщении эмитента. Выпуск будет размещаться в рамках программы с регистрационным номером 4-66202-H-001P-02E от 26.06.2020. Объем размещения – 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1092 дня. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация (по 25%от номинала) в течение п ru.cbonds.info »
Вчера Центр Финансовой Поддержки зарегистрировал программу облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4-00009-L-001P-02E от 23.07.2020. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 3 640 дней. Программа является бессрочной. Размещение выпусков пройдет по открытой подписке. ru.cbonds.info »
