облигаций - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
ООО «Трансфин-М» назначило на 7 ноября оферту по облигациям серии БО-08, говорится в сообщении эмитента. В рамках оферты планируется приобрести до 2 млн облигаций по цене 100% от номинальной стоимости. Период предъявления бумаг к выкупу – с 9:00 (мск) 29 октября до 17:00 (мск) 31 октября. Агентом по приобретению облигаций выступает АКБ «Связь-Банк». ru.cbonds.info »
ОАО «Трансфин-М» 21 октября завершило размещение облигаций серии БО-32 объемом 2.5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила 98.2% выпуска, что составляет 2.454 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения займа составит 10 лет с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Способ размещения – открытая подписка. Организатором выступает АКБ «Связь-Банк». ru.cbonds.info »
ЕЦБ (Европейский Центральный банк) сегодня приступил к реализации специальной программы скупки активов, начав ее с покупки обеспеченных ипотекой краткосрочных долговых обязательств ряда французских эмитентов. mt5.com »
«Трансфин-М» 20 октября исполнил оферту по облигациям серий 14, 15 и БО-23, говорится в сообщении эмитента. В рамках оферты было выкуплено по 1 млн облигаций серий 14 и 15, а также 354.2 тыс. облигаций серии БО-23. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
ГК «РЕГИОН» планирует разместить дебютный выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей, говорится в релизе Группы компаний. Банк России 16 октября 2014 года зарегистрировал облигации ООО «РЕГИОН Капитал» 1-й серии объемом 2 млрд рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер - 4-01-36452-R. Облигации сроком обращения 3 года планируется разместить по открытой подписке. Номинал одной облигации – 1 тыс. рублей. ООО «РЕГИОН Капитал» входит в Группу компаний «РЕГИОН» и является структур ru.cbonds.info »
«НОТА-Банк» 20 октября приобрел в рамках оферты 1 426 377 облигаций серии БО-01 на сумму 1.426 377 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» 30 октября планирует провести вторичное размещение облигаций серии 01 объемом до 4 млрд рублей (номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей), говорится в материалах банка «ФК Открытие», выступающего организатором размещения. Открытие книги заявок по облигациям предварительно назначено на 27 октября, закрытие – на 29 сентября (16.00 мск). Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в марте 2007 года. В сентябре текущего года компания выкупила по оферте 4 938 155 обл ru.cbonds.info »
АИКБ «Татфондбанк» 20 октября выкупил по оферте 1 417 824 облигаций серии БО-06 на сумму 1.4 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
15 и 17 октября ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» совместно с ОАО Банк ЗЕНИТ (агент по оферте) успешно прошел оферты по биржевым облигациям серий БО-03 и БО-04 на общую сумму 5 млрд руб, говорится в релизе банка. По итогам оферт более 40 текущих держателей облигаций и новых инвесторов приняли решения не предъявлять облигации к выкупу, а также инвестировать в облигационные займы Новикомбанка, что позволило оставить в рынке более 50% от номинального объема выпусков. «Несмотря на непростую текущую ситуацию ru.cbonds.info »
ФБ ММВБ 20 октября допустила к торгам в первом уровне листинга облигации Омской области (государственный регистрационный номер выпуска – RU34002OMS0), говорится в сообщении биржи. Омская область планирует 21 октября разместить облигации на 1.5 млрд рублей (при номинальном объеме 5 млрд рублей). Срок обращения – 5 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена амортизация долга: в даты выплаты четвертого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонов будет погашено по 20% о ru.cbonds.info »
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) внесло изменения в основные условия предоставления обеспечения исполнения обязательств в форме поручительства по облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным по законодательству Российской Федерации, говорится в релизе агентства. В соответствии с изменениями, поручительства могут предоставляться по облигациям с ипотечным покрытием, эмитентами которых являются не только ипотечные агенты, но и непосредственно кредитные организации. Данные корр ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент ИТБ 2014» 20 октября принял решение разместить облигации классов «А» и «Б» на общую сумму 3.45 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска класса «А» составит 2.3 млрд рублей, класса «Б» - 1.15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Облигации подлежат полному погашению 31 марта 2047 года. Погашение облигаций будет осуществляться частями третьего числа в феврале, мае, августе и ноябре каждого года. Облигации размещаются по закрытой подписке ru.cbonds.info »
Продолжается ежегодный опрос участников российского рынка облигаций для выявления лучших в следующих номинациях Cbonds Awards: Лучшая аналитика по рынку облигаций, Лучший sales на рынке облигаций, Лучший инвестиционный банк (компания) по работе с I эшелоном заемщиков, Лучший инвестиционный банк (компания) по работе со II - III эшелоном заемщиков, Лучший трейдинг на рынке облигаций, Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций, Луч ru.cbonds.info »
ОАО «ТелеХаус» планирует 23 октября разместить облигации серии 01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 7 лет с даты начала размещения. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. ru.cbonds.info »
КБ «Судостроительный банк» 17 октября приобрел по оферте 1 122 124 облигаций серии БО-02 на сумму 1.1 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен накопленный купонный доход в размере 830.371 тыс. рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
Спрос на облигации республики Башкортостан превысил 10 млрд рублей, говорится в релизе Министерства финансов региона. Было удовлетворено 30 заявок инвесторов в объеме 6 млрд рублей. Размещение государственных облигаций Республики Башкортостан с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34009BAS0) состоялось 16 октября 2014 года на Фондовой бирже ММВБ. Объем выпуска - 6 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 4,5 года. Способ размещения - букб ru.cbonds.info »
ООО «Каркаде» 17 октября погасило 15% от номинальной стоимости облигаций серии 02 в размере 225 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. Также был выплачен доход за десятый купонный период в размере 14.580 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 9.72 рубля). ru.cbonds.info »
Владельцы облигаций «АИЖК» серий А22, А28 и А29 не предъявили к выкупу по оферте, назначенной на 17 октября, ни одной бумаги, следует из сообщения эмитента. ru.cbonds.info »
Уважаемые пользователи Cbonds! Мы рады сообщить, что в базу данных Cbonds добавлена информация о внутренних корпоративных облигациях Чехии. Чешская Республика считается одной из самых богатых стран Центральной и Восточной Европы, наиболее промышленно развитой и с наименьшей долей сельского хозяйства в своем валовом внутреннем продукте. Среди бывших коммунистических государств Чехия в настоящее время занимает второе место по уровню жизни после Словении. ru.cbonds.info »
Волгоград 16 октября полностью разместил облигации серии 34007 объемом 1 млрд рублей, следует из материалов биржи. В день размещения с облигациями эмитента были совершены 11 сделок. Срок обращения займа – 5 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 руб. Облигации выпускаются с амортизацией долга: по 20% в даты выплаты 6-го, 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. Условиями выпуска предусмотрены ежеквартальные выплаты купонных доходов. Ставка первого купона установлена на уровне 12.56% годовых ru.cbonds.info »
16 октября 2014 г. Министерством финансов через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» проведен аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций 276 выпуска с процентным доходом на сумму 500 млрд. рублей со сроком обращения 1 год под ставку процентного дохода равную ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Аукцион признан состоявшимся. В ходе аукциона поступили заявки от 5 участников на общую сумму 465,1 млрд. рублей, цена отсечения состави ru.cbonds.info »
Республика Башкортостан 16 октября полностью разместила облигации серии 34009 объемом 6 млрд рублей, следует из материалов биржи. В день размещения с облигациями региона было совершено 37 сделок. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей, срок обращения займа – 4.5 года (1 638 дней). Предусмотрена амортизация долга в даты выплат 7-го, 10-го, 15-го купонов – по 15% от номинала; 12-го купона – 25% от номинала; 18-го купона – 30% от номинала (погашение облигаций). Организаторы размещени ru.cbonds.info »
Длившаяся месяц распродажа на рынке акций и облигаций стала причиной роста доходности бондов до очень высокого уровня. В связи с этим инвесторы опасаются, что Греция может снова потерять доступ к рынку облигаций. mt5.com »
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщает об отзыве рейтинга надежности облигаций серии 01 (регистрационный номер 4-01-16005-R) «Обувьрус» в связи с их успешным погашением эмитентом, говористя в релизе агентства. Ранее у облигаций действовал рейтинг надежности А+ «Очень высокий уровне надежности». У компании продолжает действовать рейтинг кредитоспособности А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу «стабильный». ООО «Обувьрус» является дочерней стр ru.cbonds.info »
16 октября 2014 года была закрыта книга приема заявок на приобретение государственных облигаций Омской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 1,5 млрд рублей при номинальном объеме 5 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска RU34002OMS0 от 16 октября 2014 года). Срок обращения – 5 лет (1 820 дней) с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20 ru.cbonds.info »
«Трансфин-М» 16 октября завершил размещение облигаций серии БО-34 номинальным объемом 2.5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила 96.2% выпуска, что составляет 2.405 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 10 лет с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Облигации распространяются по открытой подписке. Организатор размещения – АКБ «Св ru.cbonds.info »
ФБ ММВБ с16 октября допустила к торгам во втором уровне листинга облигации «Ипотечного агента Уралсиб 02» классов «А1» и «А2», говорится в сообщении биржи. Выпуски имеют государственные регистрационные номера 4-01-82411-H и 4-02-82411-H соответственно. Объем выпуска класса «А1» составляет 5 млрд рублей, «А2» - 2 млрд 536.308 млн рублей. Облигации подлежат полному погашению 15 июля 2047 г. ru.cbonds.info »
Владельцы облигаций ООО «Разгуляй-Финанс» серии БО-01 не предъявили к выкупу по оферте (назначенной на 15 октября) ни одной бумаги, говорится в сообщении эмитента. ru.cbonds.info »
ФБ ММВБ 16 октября присвоила идентификационный номер основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-04, говорится в сообщении биржи. Присвоенный идентификационный номер: 4B02-04-55234-E. «Группа ЛСР» 26 сентября приняла решение о размещении дополнительного выпуска облигаций серии БО-04 объемом 2 млрд рублей. Основной выпуск объемом 3 млрд рублей был размещен в апреле 2013 года. Срок обращения облигаций – 3 года. Частичное досрочное погашение облигаций пре ru.cbonds.info »
Cbonds начинает публикацию «Ломбардного списка НБУ» - списка ценных бумаг, принимаемых Национальным банком Украины в качестве обеспечения при проведении тендеров по поддержке ликвидности банков. Перечень подготовлен в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Украины №259 от 30.04.2009 г. «Об утверждении Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины». ru.cbonds.info »
В начале этой недели регулятор внес поправки (вступают в силу спустя 10 дней с момента публикации в "Вестнике Банка России"), которые позволяют включать в Ломбардный список выпуски в рамках программ облигаций. Сейчас после первичного размещения облигаций до включения в Ломбардный список (при условии удовлетворения всем необходимым условиям), как правило, проходит 1-2 месяца. В течение этого времени банкам приходится фондироваться под ставку РЕПО на междилерском рынке, которая выше, чем у ЦБ. Теп ru.cbonds.info »
ООО «РГС Недвижимость» планирует разместить облигации серий БО-01 и БО-03 общим объемом 5 млрд рублей, следует из сообщения эмитента. Сбор заявок от инвесторов на приобретение облигаций будет проходить с 12.00 (мск) 17 октября до 15.00 (мск) 20 октября. Размещение облигаций серии БО-01 состоится 22 октября, БО-03 – 23 октября. Объем выпуска БО-01 составляет 2 млрд рублей, БО-03 – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения обеих серий составит 3 года с даты ru.cbonds.info »
«Международный инвестиционный банк» планирует разместить на Братиславской бирже облигации объемом 30 млн евро с купоном 3.5% годовых, следует из данных терминала Bloomberg. Объем выпуска может быть увеличен до 50 млн евро. Срок обращения облигаций составит 5 лет. ru.cbonds.info »
Министерство финансов Республики Беларусь объявляет о проведении в период с 20 октября 2014 г. по 12 января 2015 г. и с 16 января 2015 г. по 10 апреля 2015 г. прямой продажи государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте (далее – валютные облигации), через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на следующих условиях: реквизиты выставленных на прямую продажу валютных облигаций: государственные долгосрочные облигации с процентным доходом, номинированные в иностранной валюте; ном ru.cbonds.info »
15 октября 2014 г. Министерством финансов через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» проведен аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций 275 выпуска с процентным доходом на сумму 500 млрд. рублей со сроком обращения 9 месяцев под ставку процентного дохода равную ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Аукцион признан состоявшимся. В ходе аукциона поступили заявки от 8 участников в размере, существенно превышающем объем выпуска. Це ru.cbonds.info »
АКБ «Новикомбанк» 15 октября приобрел по оферте 2 114 624 облигаций серии БО-03 на общую сумму 2.119 млрд рублей (с учетом накопленного купонного дохода на дату приобретения 4.864 млн рублей), говорится в сообщении эмитента. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
15 октября 2014 года на ЗАО «ФБ ММВБ» состоялось размещение облигаций Воронежской области с фиксированным купоном и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34007VRO0 от 10.10.2014). По результатам проведенного конкурса по определению ставок купонного дохода Департамент финансов бюджетно-финансовой политики Воронежской области принял решение установить купонную ставку по первому купонному периоду в размере 11,75% годовых, сообщается в материалах РОСБАНКа, который вмес ru.cbonds.info »
ООО «ТК Финанс» 29 августа 2014 года частично погасило облигации серии БО-02, говорится в сообщении эмитента. По выпуску было погашено 2 тыс. облигаций, сумма выплат составила 2 млн рублей. 25 июня 2014 г. «ТК Финанс» допустило дефолт по облигациям серий БО-01 и БО-02. ru.cbonds.info »
ФБ ММВБ 14 октября утвердила изменения в решения о выпусках и проспект облигаций «Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра» серий БО-02 – БО-06, говорится в сообщении биржи. Выпуски имеют идентификационные номера 4B02-02-10214-A – 4B02-06-10214-A соответственно. Объем каждого выпуска составляет по 5 млрд рублей, срок обращения - 10 лет. ru.cbonds.info »
ОАО «Открытие Холдинг» 14 октября погасило облигации серии 01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. Также был выплачен доход за шестой купонный период в размере 224.4 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 44.88 рубля). ru.cbonds.info »
Омская область планирует 21 октября разместить облигации на 1.5 млрд рублей (объем, предлагаемый к размещению), говорится в материалах Sberbank CIB, который вместе с «ВТБ Капиталом» и Газпромбанком выступает организатором размещения. Сбор заявок от инвесторов на приобретение облигаций запланирован на 16 октября, с 11.00 (мск) до 15.00 (мск). Ориентир по ставке первого купона составляет 12.1-12.6% годовых (доходность к погашению 12.66-13.31% годовых). Ставка первого купона определяется по резул ru.cbonds.info »
Министерство финансов Республики Беларусь объявляет о проведении в период с 16 октября 2014 г. по 12 января 2015 г. и с 16 января 2015 г. по 10 апреля 2015 г. прямой продажи государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте (далее – валютные облигации), через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на следующих условиях реквизиты выставленных на прямую продажу валютных облигаций: государственные долгосрочные облигации с процентным доходом, номинированные в иностранной валюте; номе ru.cbonds.info »
ООО «Горно-Рудная корпорация» планирует 21 октября разместить облигации серии 01 объемом 40 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуск был зарегистрирован 19 сентября 2014 г. Облигации размещаются по закрытой подписке. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения займа составит 15 лет с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента. Общий размер процентов, подлежащих в ru.cbonds.info »
Муниципальный прорыв Октябрь складывается удачно для субфедеральных эмитентов, которые после долгого молчания начали выходить на рынок. На прошлой неделе облигации разместили два муниципальных эмитента. Красноярский край 6 октября полностью разместил облигации серии 34009 объемом 8.25 млрд рублей. Срок обращения займа – 4 года. Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал», Sberbank CIB, банк «ФК Открытие». Подробнее. 9 октября с ru.cbonds.info »
Банк «ФК Открытие» 13 октября выкупил по оферте 1 595 590 облигаций серии БО-06 на общую сумму 1.595 590 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
Министерство финансов в понедельник, 13 октября, на аукционе продало гривневые облигации внутреннего государственного займа на сумму 701 323 000,00 гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина, текстом которого располагают Українські Новини. Министерство, в частности, продало облигации со сроком обращения 1 815 дней с погашением 2 октября 2019 года и средневзвешенной доходностью 14,25%. С начала проведения торгов в 2014 году министерство продало гривневые облигации внутреннего госзайма на сумму ru.cbonds.info »
Россельхозбанк полностью разместил облигации серии БО-14 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения выпусков – 10 лет с даты начала размещения. Облигации размещаются по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Ставка первого купона по облигациям Россельхозбанка серии БО-14 установлена на уровне ru.cbonds.info »
Продолжается ежегодный опрос участников российского рынка облигаций для выявления лучших в следующих номинациях Cbonds Awards: Лучшая аналитика по рынку облигаций, Лучший sales на рынке облигаций, Лучший инвестиционный банк (компания) по работе с I эшелоном заемщиков, Лучший инвестиционный банк (компания) по работе со II - III эшелоном заемщиков, Лучший трейдинг на рынке облигаций, Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций, Лу ru.cbonds.info »
ФБ ММВБ 13 октября утвердила изменения в решения о выпусках и проспект облигаций ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» серий БО-09 – БО-15, говорится в сообщении биржи. Выпуски имеют идентификационные номера 4B02-09-00078-A – 4B02-15-00078-A соответственно. Объем каждого выпуска составляет по 5 млрд рублей, срок обращения – 10 лет с даты начала размещения. ru.cbonds.info »
10 октября 2014 состоялось размещение облигаций Dynegy, 7.375% 1nov2022 (USU26768AB49) на USD 1 750.0 млн. по ставке купона 7.375% с погашением в 2022 г. Доходность первичного размещения 7.375%. Также были размещены облигации: Dynegy, 6.75% 1nov2019 (USU26768AA65) и Dynegy, 7.625% 1nov2024 (USU26768AC22). ru.cbonds.info »
