облигаций - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Вчера ЮниКредит Банк погасил облигации серии 01-ИП в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Выпуск был размещен в сентябре 2011 года с первичной доходностью 8.37% годовых. На данный момент в обращении у эмитента находится 5 выпусков облигаций на сумму 39 млрд рублей. ru.cbonds.info »
ИА Cbonds дополнило раздел «График выплат по бумаге» на станицах эмиссий российских локальных облигаций полями «Дата фиксации списка держателей» и «Дата фактической выплаты». Согласно методике Cbonds, «Датой фиксации списка держателей» является день, на окончание которого фиксируется список владельцев, получающих доход. «Дата фиксации списка держателей» публикуется по всем купонным периодам до конца срока обращения облигационного выпуска и рассчитывается согласно эмиссионной документации (след ru.cbonds.info »
Облигации EM вчера стремительно росли, говорится в ежедневном обзоре АТОН. Доходности большинства 10-летних суверенных выпусков снизились на 10 бп. Лидером роста стали облигации ЮАР – 10-летние бумаги пробили отметку 4% и закрылись с доходностью 3,85% (-17 бп). Высокодоходные облигации тоже росли, например, доходность 8-летнего выпуска Western Digital достигла 6,96% (-34 бп). Российские облигации следовали тому же тренду. Спред 5-летних CDS России опустился ниже докризисного уровня в 200 бп. Вы ru.cbonds.info »
Вчера «Группа компаний «Пионер» утвердила программу биржевых облигаций серии 001Р на сумму до 15 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте и проспект ценных бумаг, сообщает эмитент. Максимальный срок обращения бумаг в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Срок действия программы облигаций: без ограничения срока действия. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. ru.cbonds.info »
С 9 сентября Московская Биржа переводит выпуски облигаций Сбербанка России серий БО-17 и БО-18 в Первый уровень листинга из Второго, в связи с получением соответствующего заявления, говорится в сообщении биржи. Также в Первый уровень листинга переводятся бумаги Сбербанка России серий 01 и БО-42 из Третьего уровня. ru.cbonds.info »
S&P Global Ratings сегодня присвоило выпуску приоритетных необеспеченных облигаций, номинированных в долларах США, рейтинг на уровне «В+». Облигации будут размещены O1 Properties Finance под гарантии российской компании O1 Properties Ltd. (В+/Негативный/—). Рейтинг выпуска соответствует долгосрочному кредитному рейтингу O1 Properties Ltd. — «B+», что отражает мнение агенства о том, что уровень возмещения задолженности по запланированному выпуску облигаций в случае дефолта превысит 30%. Эми ru.cbonds.info »
30 августа была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-06 объемом 17 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, номинальная стоимость – 1 000 рублей, оферта предусмотрена через 6 лет с даты начала размещения, цена размещения – 100% от номинала. Облигации имеют полугодовые купоны (182 дня). Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России. Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9.4%-9.5 ru.cbonds.info »
Эмитент KeyCorp разместил облигации на cумму USD 525.0 млн. и ставкой купона 3M LIBOR USD + 3.606%. ru.cbonds.info »
Индексы рынка корпоративных облигаций Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 сентября увеличился за прошлый месяц на 0.6%. Общий объем всех выпусков составил 8 476.18 млрд руб., из них 2 104.21 млрд руб. приходится на выпуски облигаций банков, 1 875.39 млрд руб. — на нефтегазовую отрасль, 1 756.01 млрд руб. — на финансовые институты, 2 740.57 млрд руб. — на выпуски остальных отраслей экономики РФ. ru.cbonds.info »
Вчера, 6 сентября, свыше десяти крупнейших компаний разместили долговые обязательства на сумму более чем $22 млрд. Среди них – Siemens ($6 млрд), Mitsubishi UFJ Financial ($4 млрд), Societe Generale ($1,5 млрд) и др. mt5.com »
«Теле2-Санкт-Петербург» планирует 14 сентября с 11:00 до 15:00 (мск) провести букбилдинг по цене на вторичное размещение облигаций серии 04, сообщается в материалах «АБ «РОССИЯ». Расчеты на ММВБ будут проведены 15 сентября. Индикативная цена размещения – не ниже 100% от номинала. Объем вторичного размещения составит до 3 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Дата погашения – 31 января 2022 года. Следующая оферта предусмотрена 6 августа 2020 года. Ставка купона на срок до оферты – 10.7% годо ru.cbonds.info »
Вчера Бест Эффортс Банк погасил трехмесячный выпуск валютных облигаций серии БО-01 на 150 тыс. долл, сообщил эмитент. Бумаги были размещены 7 июня 2016 года со сроком обращения 91 день. Облигации имеют один купонный период со ставкой 0.5% годовых. Цена размещения биржевых облигаций составила 100% от номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
6 сентября АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» погасил трехлетние облигации серии БО-01 в количестве 2 608 штук, сообщает эмитент. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
Вчера «Транснефть» завершила размещение облигаций серии БО-06 в количестве 17 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «Транснефть» установила ставку 1-12 купонов по облигациям серии БО-06 на уровне 9.3% годовых (в расчете на одну бумагу - 46.37 рубля). Ставка установлена по итогу букбилдинга. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.4-9.5% годовых (доходность к оферте – 9.62-9.73% годовых). В ходе сбора заявок ориентир несколько раз снижался: сначала до 9.3-9.4% годовых, зат ru.cbonds.info »
Слабая статистика от ISM в США и по промышленным заказам в Германии способствовала снижению доходностей мировых бенчмарков: доходность UST10 достигла 1,55% (-5 бп), 10-летниых облигаций упали на 2-5 бп. Облигации ЮАР демонстрировали опережающую динамику, доходность 10-летних бумаг снизилась на 18 бп до 3,99%. Активный день на ru.cbonds.info »
Сегодня ЦБ признал выпуск облигаций «Банка «МБА-МОСКВА» серии БО-01 несостоявшимся, сообщает регулятор. ru.cbonds.info »
Сегодня Банк России возобновил эмиссию облигаций «РЖД» серии 42 и зарегистрировал отчет об итогах выпуска, государственный регистрационный номер выпуска 4-42-65045-D, сообщает регулятор. ru.cbonds.info »
Сегодня Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска облигаций «Концессий водоснабжения» серии 03, размещаемых в рамках программы облигаций путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг, размещаемых в рамках программы ценных бумаг, присвоен государственный регистрационный номер 4-03-36487-R-001P от 6 сентября 2016 г. ru.cbonds.info »
Сегодня Банк ЗЕНИТ утвердил программу облигаций на 50 млрд рублей серии 001P, сообщает эмитент. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций – 10 920 дней с даты начала размещения. Срок действия программы облигаций – 30 лет. ru.cbonds.info »
20 сентября «ИА Европа 2012-1» досрочно погасит облигации класса «А», сообщает эмитент. Досрочное погашение производится по цене, равной сумме остатка номинальной стоимости, а именно 218 рублей 67 копеек за одну облигацию. Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-79366-Н от 11 декабря 2012 года. ru.cbonds.info »
Компания «БИОЭНЕРГО» сообщила о начале размещения дебютных облигаций на 1 млрд рублей серии 01 со сроком обращения 7 лет (2 557 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей, они размещаются по закрытой подписке. Круг потенциальных покупателей состоит из квалифицированных инвесторов, признанных таковыми в порядке, установленном ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных ru.cbonds.info »
Сегодня «ТМ-энерго финанс» исполнил оферту по облигациям серии 01, сообщает эмитент. Владельцы облигаций не предъявили к выкупу ни одной бумаги. ru.cbonds.info »
В рамках общего собрания участников эмитента ГК «Пионер», 7 сентября, будет рассмотрен вопрос об утверждении программы биржевых облигаций, сообщает эмитент. ru.cbonds.info »
5 сентября «Воронеж-Аква Инвест» завершил размещение облигаций серии БО-01 в количестве 1 млн штук, сообщает эмитент. Фактически начало размещения ценных бумаг началось 17 июня. Цена размещения составила 100% от номинала. Как сообщалось ранее, «Воронеж-Аква Инвест» установил ставку 1-2 купонов по облигациям серии БО-01 на уровне 14% годовых (в расчете на одну облигацию – 69.81 рублей). Размер дохода по 1-2 купонам составляет 69.81 млн рублей. Компания провела букбилдинг 15 июня. Организато ru.cbonds.info »
5 сентября «Кредит Европа Банк» полностью погасил выпуск облигаций серии БО-06 в количестве 6 млн штук, сообщает эмитент. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
В рамках общего собрания участников эмитента «О'КЕЙ», 8 сентября будет рассмотрен вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 001P, сообщает эмитент. ru.cbonds.info »
6 сентября «Открытие Холдинг» рассмотрит вопрос о размещении допвыпуска №4 биржевых облигаций серии БО-04, а также об утверждении решения о дополнительном выпуске, сообщает эмитент. ru.cbonds.info »
Сегодня Банк ЗЕНИТ выкупил по оферте 362 388 облигаций серии БО-11, сообщает эмитент. Цена приобретения облигаций – 100% от номинальной стоимости. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
Белорусская валютно-фондовая биржа информирует, что в связи с истечением срока обращения 21-го выпуска облигаций ОАО «Приорбанк» и 100-го выпуска облигаций ОАО «Белагропромбанк», на основании пункта 31.3 Правил листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденных протоколом Наблюдательного совета ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 05.03.2009 №7: 1. Исключается с 06.09.2016 из перечня внесписочных ценных бумаг 21-й выпуск облигаций ОАО «Приорбанк» (код выпуска ru.cbonds.info »
Слабая статистика по занятости добавила еще один импульс в кардиограмму бенчмарков, доходность UST10Y достигла 1.61% (+4 бп), говорится в ежедневном обзоре АТОН. Слабые макро данные в США способствовали развороту в динамике облигаций EM, которые в последнее время падали. Доходность 10-летних облигаций Бразилии упала на 7 бп до 4.5%, 10-летних облигаций Аргентины – на 12 бп до 5.88%, 10-летних облигаций ЮАР – до 4.25% (-5 бп). Облигации Монголии открылись огромным гэпом вверх на новости о том, ru.cbonds.info »
«Домашние деньги» планируют увеличить срок обращения облигаций серии БО-02 до 23 октября 2018 года, сообщает эмитент. На текущий момент погашение выпуска в соответствии с условиями обращения облигаций состоится 25 октября 2016 года. Единственный акционер эмитента - «Хруванта Холдингс Лимитед» (Кипр) – уже одобрил изменения. Вопрос о внесении изменений вынесен на повестку дня сегодняшнего заседания совета директоров компании. ru.cbonds.info »
Банк России 1 сентября зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций ООО «ДОК-15» серии 01, сообщает эмитент. Государственный регистрационный номер 4-01-36489-R от 17 ноября 2015 года. Объем выпуска составляет 2 млрд рублей. Цена размещения облигаций – 100% от номинала. Срок обращения бумаг – 10 лет (3 640 дней) с даты начала размещения. Облигации размещаются по открытой подписке. ru.cbonds.info »
«Технологии строительства СОФЖИ» 6 сентября начнет размещении именных бездокументарных облигаций серии 01, сообщает эмитент. Объем эмиссии составляет 510 млн рублей: количество бумаг – 8 500 штук по номинальной стоимости 60 000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Облигации размещаются по открытой подписке с целью финансирования крупномасштабного инвестиционного проекта Самарского областного Фонда жилья и ипотеки «1 очередь «квартал ru.cbonds.info »
В ближайшее время Министерство по управлению долгом Швеции будет вынуждено объяснить, как в бюджете на 2017 год оказалась заложена дыра в 42 млрд шведских крон, или 5 млрд долларов. В зависимости от того, какие объяснения найдет ведомство, Центробанк страны может расширить свою программу QE на другие виды облигаций в следующем году. mt5.com »
В рамках реализации документа «Основные направления финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов» (окончательная редакция одобрена Советом директоров Банка России 26 мая 2016 года), Банк России уточнил план мероприятий на период 2016–2018 годов и составил «дорожную карту» на 2016 год по реализации задач регулятора.
«Дорожная карта» включает в себя конкретизированные задачи и действия Банка России по развитию финансового рынка Российской Федерации на текущий календарны ru.cbonds.info »
Банк России 1 сентября 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии, государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта облигаций ОАО «БИОЭНЕРГО», сообщается в пресс-релизе регулятора. Бездокументарные именные облигации будут размещены по закрытой подписке в пользу квалифицированных инвесторов. Государственный регистрационный номер - 4-01-15346-А. ru.cbonds.info »
«Мечел»1 сентября исполнил обязательство по частичному погашению номинальной стоимости облигаций серий 17 и 18, говорится в сообщении эмитента. В соответствии с условиями реструктуризации было погашено 3.5% от номинала на общую сумму 175 млн рублей по каждому выпуску. ru.cbonds.info »
«Русфинанс Банк» 1 сентября приобрел по оферте 1 238 957 облигаций серии 12 на общую сумма, говорится в сообщении эмитента. Сумма выкупа составила 1 241 323 407.87 рублей, в том числе НКД в размере 2 366 407.87 рублей. ru.cbonds.info »
Владельцы облигаций «Ипотечного агента БЖФ-1» классов «А» и «Б» на собрании 31 августа дали согласие на внесение изменений в условия обращения бумаг, говорится в сообщении эмитента. Решение о внесении изменений было принято эмитентом 15 августа 2016 года. Облигации были размещены в декабре 2012 года. На текущий момент объем облига ru.cbonds.info »
«Европлан» 1 сентября исполнил оферту по облигациям серии БО-02, сообщает эмитент. Владельцы облигаций не предъявили к выкупу ни одной бумаги. ru.cbonds.info »
МТС 1 сентября осуществил погашение 119 988 облигаций серии «Б», сообщает эмитент. Облигации размещались в апреле 2011 года путем конвертации именных процентных бездокументарных неконвертируемых Облигаций ОАО "КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы" в именные процентные бездокументарные неконвертируемые облигации ОАО "МТС". ru.cbonds.info »
«ВЭБ-лизинг» 1 сентября осуществил частичное погашение номинальной стоимости облигаций серий 10 и 11, говорится в сообщении компании. По каждому выпуска в соответствии с графиком амортизации было погашено 20% от номинальной стоимости облигаций. Оставшаяся номинальная стоимость бумаг будет погашена частями - 02 марта 2017 года (20%), 31 августа 2017(20%) и 01.03.2018 (40%). ru.cbonds.info »
31 августа 2016 Bureau Veritas разместит облигации на сумму EUR 500.0 млн. по ставке купона 1.25% с погашением в 2023 г. Бумаги были проданы по цене 99.204% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Commerzbank, Banque Federative du Credit Mutuel, HSBC, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Московская биржа сегодня приняла решение включить в третий уровень листинга облигации Транскапиталбанка серии S04 (гос. рег. номер - 40502210B от 28.07.2015.) и еврооблигации «Газпрома» со ставкой 3.850% и сроком погашения в 2020 году (SPV - Газ Кэпитал Эс.Эй. (Gaz Capital S.A.), ISIN – XS0885733153), сообщает пресс-служба биржи. Также с 1 сентября биржа переводит из третьего уровня во второй облигации МТС серии БО-02 (идентификационный номер – 4B02-02-04715-A от 14.03.2013). ru.cbonds.info »
«ВЭБ-лизинг» 1 сентября исполнил оферту по облигациям серии БО-09, говорится в сообщении эмитента. В ходе оферты владельцы облигаций не предъявили к выкупу ни одной бумаги. ru.cbonds.info »
31 августа 2016 Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes разместит облигации на сумму EUR 650.0 млн. по ставке купона 0.375% с погашением в 2025 г. Бумаги были проданы по цене 99.959% от номинала Организатор: Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Commerzbank, MUFG Securities EMEA, RBS, Societe Generale. ru.cbonds.info »
По данным Bloomberg, ценовой разрыв между балансовой и номинальной стоимостью суверенных облигаций в портфеле Банка Японии достиг 8,7 трлн иен ($84 млрд). Увеличение этой разницы вызывает беспокойство относительно стабильности политики приобретения облигаций. mt5.com »
«Воронеж-Аква Инвест» сегодня с 15:00 до 17:00 (мск) проводит букбилдинг по облигациям серии БО-02, сообщает эмитент. Техническое размещение на бирже пройдет 5 сентября. Объем выпуска составляет 1 млрд рублей. Срок обращения составит 3 года (1 092 дня). Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Облигации размещаются по открытой подписке по цене 100% от номинала. Организатором размещения выступает БК «РЕГИОН». ru.cbonds.info »
АО «Волга-Спорт» 31 августа выкупило по соглашению с владельцами 15 тысяч облигаций серии 01, сообщает эмитент. Облигации могли быть предъявлены к выкупу с 25 августа до 31 августа 2016 года. Агентом по выкупу выступил «АЛОР Инвест». ru.cbonds.info »
Совет директоров Военно-Промышленного Банка 31 августа утвердил изменения в проспект и решение о выпуске облигаций серии 01, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска облигаций составляет 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). ru.cbonds.info »
