Ipo - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Segezha Group, третий по доле актив АФК Системы, планирует провести IPO на Московской бирже, рассчитывая привлечь не менее 30 млрд рублей (около $400 млн). Segezha является одним из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. finam.ru »
Мы считаем эту новость негативной. По нашим оценкам, несмотря на текущую коррекцию цен (с начала т. г. золото подешевело почти на 10%), рынок драгметаллов выглядит перспективным в долгосрочном периоде. finam.ru »
GV Gold (ПАО Высочайший) объявил параметры первичного размещения акций, бумаги начнут торговаться на МосБирже 1 апреля. Ориентир по рыночной капитализации составляет 90,7-112,7 млрд руб. , компания планирует разместить около 37% акций. finam.ru »
Министр транспорта (и бывший гендиректор "Аэрофлота") Виталий Савельев сообщил, что одним из возможных способов привлечения средств на поддержку "Аэрофлота" могло бы стать IPO Победы. С нашей точки зрения, это лишний раз показывает, насколько уязвима отрасль пассажирских авиаперевозок в условиях неопределенности с возобновлением международных перелетов, а также поднимает вопрос, достаточно ли капитала удалось привлечь "Аэрофлоту", чтобы преодолеть сложный период, пока рынок восстанавливается. finam.ru »
GV Gold (ПАО "Высочайший"), одна из крупных золотодобывающих компаний РФ, анонсировала планы проведения IPO на Московской бирже. Продающими акционерами станут основатели компании. Предполагаемый ценовой диапазон IPO установлен между 1 650 руб. finam.ru »
Это будет второй попыткой компании выйти на IPO. В 2018 году "Высочайший" отложил IPO из-за неблагоприятной конъюнктуры. С конца прошлого года на мировом рынке IPO настоящий бум, инвесторы как горячие пирожки разбирают практически все, что предлагается. finam.ru »
Время для того, чтобы провести IPO, выбрано, на мой взгляд, вполне оптимально. Рынки находятся на высоте, аппетит к риску достаточно велик, чтобы удачно разместиться. Хотя золото сейчас не на максимумах, а скорее отступает, оказывая давление на акции золотодобывающих компаний, это вряд ли стоит рассматривать как помеху для размещения, поскольку гарантий, что через некоторое время ситуация будет сильно лучше, нет никаких. finam.ru »
В рамках онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ООО «Экспобанк» руководство Банка подчеркнуло, что в данный момент не рассматривает продажу стратегическому инвестору в качестве своей долгосрочной стратегии.
Относительно перспективы проведения IPO Председатель правления Экспобанка Кирилл Нифонтов отметил: «При определенном этапе развития сделать листинг было бы и полезно, и интересно. Только нужно понимать для чего и на каком этапе. Пока в ближайших планах у нас такого нет. Но, когда ru.cbonds.info »
Андеррайтеры и инвестдома, воодушевившись успешным размещением Ozon (NASDAQ:OZON) в декабре 2020 года, провели крупнейшее IPO сети магазинов фиксированных цен Fix Price, собрав с рынка порядка $2 млрд. finam.ru »
Расписки Fix Price в начале торгов на Мосбирже стоят на 0.8% дороже цены IPO, следует из данных торгов. К 11:54 (мск) цена расписок составляла 731.8 рубля. Максимальная цена на торгах в среду – 757 рублей, минимальная – 714.5 рубля. Объем торгов составляет 673 млн рублей. Цена IPO была установлена в долларах – 9.75 долл за бумагу. Исходя из нее Мосбиржа установила расчетную цену в 725.7 рубля за ГДР. ru.cbonds.info »
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Сценарии и прогнозы" опубликован обзор "IPO Fix Price. Пять причин присмотреться к ритейлеру" . Fix Price, крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен, 15 февраля объявила о выходе на IPO, которое состоялось 5 марта на Лондонской и Московской биржах. finam.ru »
Fix Price Group Ltd предлагает примерно 20% своих акций по цене $8,75-9,75/ГДР. Объявленная цена IPO предполагает стоимость 100% капитала компании на уровне $7,4-8,3 млрд. Книга заявок открыта до 16:00 мск 4 марта. finam.ru »
Dodo Brands («Додо Пицца», «Дринкит» и «Донер 42») может выйти на IPO в 2024 году и планирует разместить выпуск рублевых облигаций на Московской бирже в 2022 году, следует из сообщения компании. Выход на IPO является частью «Плана 333» — глобальной стратегии компании на ближайшие три года, в рамках которой Dodo Brands намерена развивать три бренда и достигнуть не менее 30 млн долл EBITDA в 2024 году. Кирилл Вырыпаев, финансовый директор Dodo Brands: «Мы ставим для себя агрессивные, но реальн ru.cbonds.info »
Ориентир цены размещения депозитарных расписок Fix Price в рамках IPO установлен на уровне 8.75-9.75 доллара за бумагу, говорится в сообщении компании. Установленный диапазон соответствует рыночной капитализации компании на момент допуска в 7.4-8.3 млрд долларов. Заявки инвесторов в рамках IPO компания будет собирать 1-4 марта, окончательная цена предложения будет определена по окончании процесса формирования книги заявок и объявлена приблизительно 5 марта. Начало торгов ГДР на Лондонской фондо ru.cbonds.info »
IPO Fix Price выглядит очень интересно на фоне недавнего успеха Озона, удвоившего свою рыночную капитализацию с момента IPO в ноябре прошлого года. Fix Price является безусловным лидером быстрорастущего рынка товаров по фиксированным низким ценам (variety value retail), обещающего среднегодовой рост (CAGR) на уровне почти 20% в течение следующих пяти лет. finam.ru »
Появление любой компании на бирже - это позитивное событие. С учетом того, что сейчас просматривается нацеленность на сегмент с низкими доходами, в силу сложной макроситуации и роста интереса к рынку акций со стороны розничных инвесторов, время для IPO выбрано верное. finam.ru »
X5 Retail Group может провести IPO своего онлайн-бизнеса не раньше, чем в конце 2022 года. В ноябре на фоне успешного IPO онлайн-ритейлера Ozon Х5 заявила, что рассматривает частное размещение и IPO для привлечения инвесторов в свои цифровые бизнесы ("Перекресток впрок", сервис экспресс-доставки, логистический сервис для электронной коммерции 5Post). finam.ru »
X5 Retail может провести IPO своего онлайн-подразделения не ранее конца 2022 г. , сообщил IR Андрей Васин. В 2020 г. GMV (совокупный оборот) онлайн-бизнесов составил 21,9 млрд руб. (с учетом НДС), что эквивалентно 1% от консолидированной выручки компании. finam.ru »
Крупнейшим событием марта, а может даже года, может стать размещение компании Coupang. Эта компания зарегистрирована в США, но операции в основном основном ведет в Южной Корее. Компания претендует на статус крупнейшего корейского маркетплейса. finam.ru »
Ритейлер Fix Price, управляющий сетью магазинов фиксированных цен, планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Компания планирует подать заявку на включение глобальных депозитарных расписок в сегмент стандартного листинга официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также о допуске GDR к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже, говорится в сообщении Fix Price. finam.ru »
АФК "Система" - одна из крупнейших российских публичных финансовых корпораций. В ее портфеле находится 18 компаний, из которых 3 публичные (МТС, Ozon и Эталон), а также Segezha Group, которая планирует этой весной выход на IPO. finam.ru »
Ozon вчера впервые после IPO в ноябре 2020 г. представил операционные результаты за 4К20. GMV вырос на 140% г/г до 74 млрд руб. , обеспечив 2-ое место компании среди российских диверсифицированных игроков в e-commerce. finam.ru »
"Яндекс" вчера представил сильные финансовые результаты за 4К20. Как и ожидалось, компания выиграла от позитивных сезонных факторов и развития сервисов. Хотя главный сюрприз для нашего прогноза выручки связан с сегментами Портал и Поиск и Такси, отметим, что выручка всех других сегментов также опередила наш прогноз на 1-9% в зависимости от сегмента. finam.ru »
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Сценарии и прогнозы" опубликован обзор "Бум на рынке IPO в США. Миллиардное IPO Bumble - номер один среди 11 прошедших на этой неделе" . Бум на рынке IPO. finam.ru »
Акции "Системы" выросли вслед за ценными бумаги Ozon, которую компания контролирует, а также на новостях об IPO Segezha Group. Стало известно, что принадлежащая Системе компания готовится в марте - апреле 2021 г. finam.ru »
Группа компаний Cbonds опубликовала Рэнкинги организаторов IPO и SPO эмитентов России и СНГ по итогам 2020 года.
В российский Рэнкинг-2020 попали 12 организаторов. Общий объем привлеченных средств составил примерно 5 млрд в долларовом эквиваленте.
По итогам 2020 года Goldman Sachs занял первое место. Инвестбанк принял участие в организации размещений таких компаний, как Детский Мир (17.06.2020; 02.09.2020), Яндекс, HeadHunter, OZON, НЛМК, суммарным объемом ru.cbonds.info »
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Сценарии и прогнозы" опубликован обзор " Павел Дуров и инвесторы. IPO Telegram не будет? ". После блокировки проекта TON американским судом перед руководством Telegram снова встал вопрос о привлечении финансирования. finam.ru »
Источник: пресс-релиз УНИВЕР Капитал УНИВЕР Капитал выступил Листинговым агентом и Организатором IPO ПАО Светофор Групп. 15 января 2021 года началось размещение акций на публичных торгах Московской Биржи ПАО Светофор Групп – компании, оказывающей услуги по обучению водителей транспортных средств всех категорий в РФ на основе собственной IT платформы - полностью интерактивной онлайн системы обучения, учитывающей и анализирующей в режиме реального времени индивидуальные психофизиологические осо ru.cbonds.info »
В четверг, 21 января, на Нью-Йоркской фондовой бирже начнутся торги АДР компании онлайн-ритейлера лакшери MYT Netherlands Parent B. V. Цена размещения определится 20 января. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене, размещаются АДР, каждая из которых эквивалентна одной акции, и объем выпуска соответственно составит 15,7 млн АДС. finam.ru »
По заявлению руководства АФК "Система" в 2021 году, Segezha Group выйдет на IPO при благоприятной рыночной конъюнктуре. Окончательного решения на этот счет пока не принято. IPO Segezha Group может стать мощным катализатором для акций АФК "Система" в 2021. finam.ru »
Affirm выходит на IPO по $49 за акцию, что на 11-19% дороже оценки на начало этой недели и почти на треть по сравнению с целевым диапазоном конца предыдущей недели. Столь динамичный рост оценок еще до начала размещения говорит о том, что интерес со стороны инвесторов к IPO остается на рекордном уровне. finam.ru »
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Сценарии и прогнозы" опубликован обзор " Премьеры-2020. Самые заметные IPO года". Пожалуй, самым успешным российским IPO 2020 года стало IPO компании Ozon, одной из лидирующих платформ электронной коммерции в России. finam.ru »
Первичное размещение компании Affirm Holdings одно из самых интригующих и ожидаемых событий на рынке по крайней мере начиная с лета. По неясным причинам это размещение отложено и теперь ожидается в начале следующего года. finam.ru »
Приглашаем вас на онлайн-семинар Cbonds «ПАО «Светофор Групп»: от ВДО к IPO».
Онлайн-семинар состоится 17 декабря в 16:30.
Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
В этот раз мы побеседуем с Артемом Догаевым, основателем и генеральным директором ПАО « ru.cbonds.info »
Приглашаем вас на онлайн-семинар Cbonds «ПАО «Светофор Групп»: от ВДО к IPO».
Онлайн-семинар состоится 17 декабря в 16:30.
Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
В этот раз мы побеседуем с Артемом Догаевым, основателем и генеральным директором ПАО « ru.cbonds.info »
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Обзоры и идеи" опубликовано исследование "IPO Scopus BioPharma - компании "спасающей жизни" . Scopus BioPharma - молодая биофармацевтическая компания, таргетирующая разработку трансформирующей терапии для лечения серьезных болезней. finam.ru »
Что дали зарубежные инвесторы российскому рынку акций После двухлетнего перерыва доля международных инвесторов в свободно обращающихся акциях российских компаний снова начала расти и приближается к половине. Такая сильная зависимость потенциально несет риски падения рынка в случае массового ухода нерезидентов. Но в то же время иностранные инвесторы способствуют росту диверсификации и качества эмитентов. В результате значимость российского рынка увеличивается — на него возвращаются эмитенты, раз ru.cbonds.info »
Ритейлер "Детский мир" обсуждает возможность выделения и IPO своего онлайн-бизнеса, может вернуться к этому вопросу в следующем году. "Конечно же, мы внимательно следили за сделками Ozon и других глобальных игроков. finam.ru »
Результаты деятельности АФК "Система" отражают сильную динамику по всему портфелю активов. Выручка увеличилась на 9. 6% г/г до 184. 9 млрд руб. , превысив консенсус-прогноз Интерфакса на 3. 5%. Показатель OIBDA на 5. finam.ru »
Мы повышаем целевую цену АФК "Система" до 35 руб. /акц. после включения в ее оценку рыночной стоимости интернет-ретейлера Ozon, который вчера провел IPO на американской бирже NASDAQ. Мы также понижаем рейтинг "Системы" до уровня "ПО РЫНКУ". finam.ru »
Вчера Ozon исключительно успешно завершил IPO - акции компании на открытии торгов взлетели до $42,3 - на 41% выше цены IPO ($30), в ходе которого компания привлекла $990 млн. Напомним, что первоначально цена размещения находилась в диапазоне $22. finam.ru »
Объявленная компанией Ozon цена первичного размещения АДР в $30 оказалась выше предварительно заявленного диапазона в пределах $22,5-27,5. Таким образом, в ходе IPO компания может привлечь свыше $1,1 млрд с учетом опциона (по условиям которого андеррайтеры имеют возможность в течение 30 дней выкупить 4,95 млн акций) и без учета комиссий и расходов. finam.ru »
Рынок накануне. Торговая динамика была смешанной. Началась торговая сессия с роста, который был растерян к вечеру, несмотря на положительную динамику на мировых площадках. Лидерами стали акции Фармсинтеза (LIFE 7,8, +14,20%). finam.ru »
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Разбор полетов" опубликован обзор "Новый уровень. Три причины присмотреться к IPO Ozon" . Внешнеполитическая неопределенность с результатами выборов в США - оспорит Трамп победу Байдена в суде или нет, будет Конгресс разделенным или демократическим - влияет на рынки и курсы валют по всему миру. finam.ru »
24 ноября ожидается первичное размещение OZON. Первопроходца российской электронной коммерции. Торги на Nasdaq могут начаться уже 25 ноября. Подана заявка и на размещение на "Московской Бирже". Компания надеется привлечь около $75 млн. finam.ru »
АФК "Система" - частная публичная холдинговая компания, инвестирующая в различные сектора российской экономики. Самым значительным активом компании является контрольный пакет крупнейшего российского оператора мобильной связи - МТС. finam.ru »
Telos Corporation начет торговаться на NASDAQ в пятницу 20 ноября. А определение стоимости размещения состоится в четверг 19 ноября. Это будет, пожалуй, самое крупное размещение компании хайтека на этой неделе объемом в $210 млн. finam.ru »
Airbnb выходит на IPO в разгар пандемии. Заявка на размещение ожидается на следующей неделе, а сама процедура выхода на биржу может состояться в декабре. На наш взгляд, непростой момент для проведения IPO выбран намеренно. finam.ru »
Ozon Holdings PLC, холдинговая компания российского онлайн-ритейлера Ozon, 2 ноября опубликовала на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предварительный проспект по форме F-1. В соответствии с этим документом, компания планирует провести IPO АДС на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC; акции мажоритарных акционеров предлагаться не будут (АФК “Система” - 45,2%, Baring Vostok - 45,1%, Index ventures - 6,0%, Princeville Global - 5,6%). finam.ru »
Ozon опубликовал проспект к потенциальному IPO на Nasdaq на сайте американской комиссии по ценным бумагам, согласно сообщению Интерфакса. Отдельно от информации проспекта Reuters сообщил, не назвав свои источники, что Ozon может осуществить листинг на Московской бирже вскоре после IPO. finam.ru »
