еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Goodyear Dunlop Tires 09 декабря 2015 выпустил еврооблигации на EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM) 10 декабря 2015 выпустил еврооблигации на AUD 95.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.06% Бумаги были проданы по цене 99.99% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Eurovita 10 декабря 2015 выпустил еврооблигации на EUR 40.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Equita. ru.cbonds.info »
Эмитент National Australia Bank (NAB) разместил еврооблигации на GBP 215.0 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 3m LIBOR GBP + 0.24%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank 10 декабря 2015 выпустил еврооблигации на EUR 50.0 млн со сроком погашения в 2035 году и ставкой купона 1.67% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Commerzbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordea Bank Finland 10 декабря 2015 выпустил еврооблигации на EUR 53.0 млн со сроком погашения в 2035 году и ставкой купона 2.42% . Организаторами размещения выступили Организатор: Nordea Bank Finland. ru.cbonds.info »
Эмитент Vida Finance PLC разместил еврооблигации на USD 415.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 12m LIBOR USD. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Mitsubishi UFJ Securities International. ru.cbonds.info »
Эмитент KommuneKredit 09 декабря 2015 выпустил еврооблигации на BRL 410.3 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 12.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ 10 декабря 2015 выпустил еврооблигации на HKD 365.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.16% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: ANZ. ru.cbonds.info »
Доходность российских еврооблигаций незначительно увеличилась. В суверенном сегменте – на 1-2 б.п. (за исключением RUSSIA 19, YTM 3,45%, +12 б.п.). В негосударственном сегменте доходность также выросла, в основном на 1-4 б.п., за исключением отдельных, преимущественно коротких и субординированных выпусков. Рынок локального суверенного долга показал минимальные изменения по итогам дня. Доходности кривой ОФЗ в среднесрочной дюрации прибавили в пределах 3 б.п., на дальнем участке – в пределах 1 б. ru.cbonds.info »
Эмитент China Construction Bank разместил еврооблигации на USD 3 050.0 млн Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of Communications, CCB International, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander 09 декабря 2015 выпустил еврооблигации на EUR 40.0 млн со сроком погашения в 2030 году и ставкой купона 1.98% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Rentenbank 09 декабря 2015 выпустил еврооблигации на BRL 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 10% Бумаги были проданы по цене 92.6% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Daiwa Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD 09 декабря 2015 выпустил еврооблигации на USD 30.0 млн со сроком погашения в 2035 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank 09 декабря 2015 выпустил еврооблигации на USD 30.0 млн со сроком погашения в 2030 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Латвия 30 ноября 2015 выпустил еврооблигации на EUR 550.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.5% Бумаги были проданы по цене 99.843% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac 08 декабря 2015 выпустил еврооблигации на EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.875% . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan, Westpac. ru.cbonds.info »
Эмитент Intellect Lending Group 08 декабря 2015 выпустил еврооблигации на EUR 40.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 6% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: RMS Fingroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Akademiska Hus 08 декабря 2015 выпустил еврооблигации на USD 50.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.662% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Malaysia EXIM Bank разместил еврооблигации на USD 30.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1.2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: CIMB Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Hydoo International Holding 08 декабря 2015 выпустил еврооблигации на USD 100.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 13.75% Бумаги были проданы по цене 99.404% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Morgan Stanley, SC Lowy Financial. ru.cbonds.info »
Эмитент Svenska Handelsbanken 07 декабря 2015 выпустил еврооблигации на EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.125% Бумаги были проданы по цене 99.273% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Societe Generale, Svenska Handelsbanken. ru.cbonds.info »
Эмитент China Automation Group 07 декабря 2015 выпустил еврооблигации на USD 30.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 8.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: SC Lowy Financial. ru.cbonds.info »
Эмитент Tsinghua Unigroup 03 декабря 2015 выпустил еврооблигации на USD 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 6% Бумаги были проданы по цене 98.416% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Nationwide Building Society 03 декабря 2015 выпустил еврооблигации на EUR 50.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 1.62% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: DZ BANK. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD 02 декабря 2015 выпустил еврооблигации на USD 50.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.06% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Федор Багненко, трейдер отдела торговых операций с долговыми ценными бумагами, Dragon Capital: В пятницу суверены продолжили дешеветь на фоне практически нулевой ликвидности (небольшая активность была сконцентрирована в торговле выпуском, погашаемым в 2019 г.), и по большинству бумаг было зафиксировано снижение котировок на 1-15, п.п. Аналогичным образом откорректировались и цены квазисуверенных облигаций, тогда как котировки корпоративных бумаг не изменились ввиду ограниченной активности в дан ru.cbonds.info »
Эмитент Ford Motor Credit Company 03 декабря 2015 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 4.05% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.05% . ru.cbonds.info »
На дискуссии аналитиков fixed income в рамках XIІI Российского облигационного конгресса эксперты говорят о том, что мешает росту инвестирования в еврооблигации. Ключевой причиной аналитики называют низкую ликвидность рынка, которая свойственна как российском рынку, так и мировому в целом. При этом, на отдельных бумагах, демонстрирующих ралли в рамках высокой глобальной волатильности, можно получить высокую доходность. Также стоит отметить изменение ключевой аудитории конечных инвесторов в ро ru.cbonds.info »
Эмитент Индонезия 01 декабря 2015 выпустил еврооблигации на USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 5.95% Бумаги были проданы по цене 99.299% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, CIMB Group, Citigroup, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Индонезия 01 декабря 2015 выпустил еврооблигации на USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.75% Бумаги были проданы по цене 99.599% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, CIMB Group, Citigroup, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Hungarian Development Bank 01 декабря 2015 выпустил еврооблигации на EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.375% Бумаги были проданы по цене 99.79% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Федор Багненко, трейдер отдела торговых операций с долговыми ценными бумагами, Dragon Capital: Спрос на суверенные бумаги вчера вырос, особенно на дальнем конце кривой, увеличив котировки на 0,5-0,75 пункта. В то же время, выпуск Украина-19 был подвержен фиксации прибыли. Активность также была заметна в бумагах CITKIE в преддверии дедлайна за голосованию за реструктуризацию. Наибольшие потери за день понесли бумаги ДТЭК, так как рынок был разочаровано заявлением компании, что предложении о рест ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander 01 декабря 2015 выпустил еврооблигации на EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.375% . Организаторами размещения выступили Организатор: BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Banco Santander, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент KDB 01 декабря 2015 выпустил еврооблигации на CNY 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 4.04% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: ANZ. ru.cbonds.info »
Эмитент Fibra Uno 30 ноября 2015 через SPV TRUST F/1401 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 5.25% Бумаги были проданы по цене 99.303% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BBVA, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Itau Unibanco, Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент ICICI Bank Dubai разместил еврооблигации на USD 100.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1.12%. . Организаторами размещения выступили Организатор: Mitsubishi UFJ Securities International. ru.cbonds.info »
Эмитент China Construction Bank 19 ноября 2015 выпустил еврооблигации на CNY 1 000.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 4% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: CCB International, CIMB Group, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент HNA Group 19 ноября 2015 выпустил еврооблигации на CNY 200.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 8% . Организаторами размещения выступили Организатор: Agricultural Bank of China. ru.cbonds.info »
Эмитент KDB 26 ноября 2015 выпустил еврооблигации на SGD 200.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 2.65% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: DBS Bank, Westpac. ru.cbonds.info »
Эмитент Китай 20 ноября 2015 выпустил еврооблигации на CNY 7 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3.29% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Банк неизвестен. ru.cbonds.info »
Эмитент Guangdong SASAC 25 ноября 2015 через SPV GRAM International Limited выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.75% Бумаги были проданы по цене 99.459% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of East Asia 25 ноября 2015 выпустил еврооблигации на USD 650.0 млн и ставкой купона 5.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM разместил еврооблигации на USD 50.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент IDBI Bank 23 ноября 2015 выпустил еврооблигации на USD 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.25% . Организаторами размещения выступили Организатор: ANZ, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Альфа-Банк 18 ноября 2015 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Альфа-Банк, Barclays, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент LegacyTexas Financial разместил еврооблигации со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3m LIBOR + 3.89%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.50% . ru.cbonds.info »
Эмитент International Airlines Group 12 ноября 2015 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.25% . ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD 16 ноября 2015 выпустил еврооблигации на BRL 75.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 9.3% . ru.cbonds.info »
Эмитент OP Mortgage Bank 16 ноября 2015 выпустил еврооблигации на EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.25% . ru.cbonds.info »
