еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Volkswagen Group of America разместил еврооблигации на USD 750.0 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.28%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Bank Dhofar 19 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн и ставкой купона 6.85% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.85% . Организаторами размещения выступили Организатор: Emirates NBD, National Bank of Abu Dhabi, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент PACCAR 18 мая 2015 через SPV Paccar Financial Europe B.V. выпустил еврооблигации на GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.513% . ru.cbonds.info »
Эмитент Adecco 18 мая 2015 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.5% с доходностью 1.509% . ru.cbonds.info »
Эмитент Permanent TSB Group 18 мая 2015 выпустил еврооблигации на EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 2.375% . ru.cbonds.info »
Эмитент McDonalds 18 мая 2015 выпустил еврооблигации на EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.875% Бумаги были проданы по цене 99.925% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент McDonalds 18 мая 2015 выпустил еврооблигации на EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.125% Бумаги были проданы по цене 99.526% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент McDonalds разместил еврооблигации на EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR EUR + 0.3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Scripps Networks 18 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.5% Бумаги были проданы по цене 99.659% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities International, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Scripps Networks 18 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 600.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.8% Бумаги были проданы по цене 99.659% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities International, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Scripps Networks 18 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.95% Бумаги были проданы по цене 99.81% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC Dubai 18 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.625% Бумаги были проданы по цене 99.689% от номинала с доходностью 1.492% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Emirates NBD, ICBC, National Bank of Abu Dhabi. ru.cbonds.info »
Эмитент China Aoyuan Property 18 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 250.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 10.875% Бумаги были проданы по цене 99.067% от номинала с доходностью 11.25% . Организаторами размещения выступили Организатор: ABC, Bank of America Merrill Lynch, Guotai Junan Securities, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Africa Finance Corporation 22 апреля 2015 выпустил еврооблигации на USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.375% Бумаги были проданы по цене 99.027% от номинала с доходностью 4.595% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Mitsubishi UFJ Securities International, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Федор Багненко, трейдер отдела торговых операций с долговыми ценными бумагами, Dragon Capital: Суверенные облигации в пятницу немного подорожали, котировки на покупку практически всех бумаг вдоль кривой сместились поближе к 47. Дольно активно торговали корпоративными выпусками, в частности были отмечены двусторонние потоки в облигациях Ощадбанка, и наблюдался хороший спрос на бумаги МХП. Посвященная Украине статья Лоуренса Саммерса в сегодняшнем номере Financial Times, вероятнее всего, обратит ru.cbonds.info »
Эмитент PPL 14 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент International Paper 14 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 700.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 5.15% Бумаги были проданы по цене 99.13% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент FelCor Lodging 14 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 475.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Spectrum Brands 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Ally Financial 14 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3.6% Бумаги были проданы по цене 98.387% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент HCP 14 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 750.0 млн со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 4% Бумаги были проданы по цене 99.126% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Capitaland 14 мая 2015 выпустил еврооблигации на SGD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 2.8% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.8% . Организаторами размещения выступили Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент CNO Financial 14 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.25% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Goldman Sachs, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Latam Airlines 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 176.6 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 4.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.5% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент CNO Financial 14 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 325.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Latam Airlines 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 845.2 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.2% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.2% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Arizona Public Service 14 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.15% Бумаги были проданы по цене 99.474% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент CMBC 14 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 600.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 2.25% Бумаги были проданы по цене 99.652% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of Communications, Barclays, CCB International, China Minsheng Banking, Citigroup, HSBC, Jefferies, UBS. ru.cbonds.info »
Федор Багненко, трейдер отдела торговых операций с долговыми ценными бумагами, Dragon Capital: Продажи суверенных облигаций стали более агрессивными, что отразилось в снижении цен до 47 и решении покупателей, формировавших еще позавчера значительный спрос, взять паузу. В сегменте квазисуверенных бумаг было тихо, и котировки на продажу снизились на 0,25 п.п. Что касается муниципальных облигаций, то оба выпуска г. Киева завершили вчерашний день ростом. Бумаги МХП-20 подорожали на 0,5 п.п. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM разместил еврооблигации на USD 100.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.4%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco de Credito e Inversiones 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на CHF 150.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.25% Бумаги были проданы по цене 100.485% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент PCCW 13 мая 2015 через SPV PCCW-HKT CAPITAL NO. 5 LIMITED выпустил еврооблигации на USD 100.0 млн со сроком погашения в 2030 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of Taiwan, President Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Northern Oil and Gas 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 8% Бумаги были проданы по цене 95% от номинала . ru.cbonds.info »
Федор Багненко, трейдер отдела торговых операций с долговыми ценными бумагами, Dragon Capital: Словестная битва между Минфином и держателями еврооблигаций продолжает оказывать некоторое давление на рынок, и всё большее количество инвесторов приходит к решению зафиксировать прибыль. В то же время, нужно отметить, что спрос не иссякает, и многими бумагами торгуют в диапазоне 47,5-48,5. Котировки квазисуверенных облигаций снизились на 0,5 п.п., поскольку каких-либо новостей о ситуации в Укрзализни ru.cbonds.info »
Эмитент ConocoPhillips 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 750.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.5% Бумаги были проданы по цене 99.988% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities International, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, Sumitomo Corporation. ru.cbonds.info »
Эмитент ConocoPhillips 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.35% Бумаги были проданы по цене 99.655% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities International, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, Sumitomo Corporation. ru.cbonds.info »
Эмитент ConocoPhillips 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.2% Бумаги были проданы по цене 99.906% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities International, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, Sumitomo Corporation. ru.cbonds.info »
Эмитент QUALCOMM 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.4% Бумаги были проданы по цене 99.866% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент QUALCOMM 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.25% Бумаги были проданы по цене 99.92% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент QUALCOMM 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.45% Бумаги были проданы по цене 99.64% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент QUALCOMM 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2045 году и ставкой купона 4.8% Бумаги были проданы по цене 99.464% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент QUALCOMM 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3% Бумаги были проданы по цене 99.962% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент QUALCOMM 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2035 году и ставкой купона 4.65% Бумаги были проданы по цене 99.562% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Connecticut Light and Power 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2045 году и ставкой купона 4.15% Бумаги были проданы по цене 98.261% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент 3M Company 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году и ставкой купона 1.75% Бумаги были проданы по цене 98.098% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент 3M Company 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.95% Бумаги были проданы по цене 98.573% от номинала с доходностью 37% . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Development Bank of Japan 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 60.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 2.858% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.858% . ru.cbonds.info »
Эмитент Aon 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 600.0 млн со сроком погашения в 2045 году и ставкой купона 4.75% Бумаги были проданы по цене 99.683% от номинала с доходностью 4.77% . ru.cbonds.info »
Эмитент Province of Ontario 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.875% Бумаги были проданы по цене 99.957% от номинала с доходностью 1.884% . ru.cbonds.info »
Эмитент DZ Privatbank SA 13 мая 2015 выпустил еврооблигации на CHF 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.01% Бумаги были проданы по цене 100.208% от номинала . ru.cbonds.info »
