эмитент - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
15 марта 2018 эмитент Paprec разместил еврооблигации (XS1794209459) cо ставкой купона 4% на сумму EUR 575.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4%. Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Natixis. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 марта 2018 эмитент Paprec разместил еврооблигации (XS1794213055) на сумму EUR 225.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Natixis. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
С 20 марта по 10 апреля (мск) Альфа-Банк проведет букбилдинг по облигациям серии 001Р-02, сообщает эмитент. Срок обращения – 3.5 года. Дата размещения – 20 апреля 2018 года. Как сообщалось ранее, Альфа-Банк планирует выпустить номинированные в долларах биржевые структурные облигации с привязкой к индексу робототехники. 14 марта эмитент провел встречу с инвесторами, посвященную новому выпуску под названием «Альфа роботы», который даст возможность зарабатывать вместе с ростом отрасли робототехни ru.cbonds.info »
15 марта 2018 эмитент Aker BP разместил еврооблигации (USR0140AAB54) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.875%. Организатор: ABN AMRO, BNP Paribas, DNB ASA, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, SEB, Societe Generale. ru.cbonds.info »
15 марта 2018 эмитент Richemont разместил еврооблигации (XS1789751531) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 98.784% от номинала с доходностью 1.16%. Организатор: Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
15 марта 2018 эмитент SEB разместил еврооблигации (XS1796066824) на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Nomura International, SEB. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
15 марта 2018 эмитент Asciano разместил еврооблигации (XS1794216660) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Организатор: ANZ, Commonwealth Bank, Credit Suisse. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 марта 2018 эмитент Mercedes-Benz Japan Co. разместил еврооблигации (XS1795324844) cо ставкой купона 0.13% на сумму JPY 20 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.13%. Организатор: SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 марта 2018 эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (XS1795353199) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Dekabank, HSBC, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Rabobank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
14 марта 2018 эмитент Газпром через SPV Gaz Capital S.A. разместил еврооблигации (XS1795409082) cо ставкой купона 2.5% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.5%. Организатор: Deutsche Bank, Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
13 марта 2018 эмитент WPP разместил еврооблигации (XS1794084068) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
12 марта 2018 эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации (US2027A1JY48) на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Commonwealth Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 марта 2018 эмитент Венгрия разместит еврооблигации (JP534800AJ31) cо ставкой купона 0.37% на сумму JPY 30 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.37%. Организатор: Daiwa Securities Group, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
13 марта 2018 эмитент Majid Al Futtaim Holding разместил еврооблигации (XS1787454922) на сумму USD 400.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.375%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, JP Morgan, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 марта 2018 эмитент Kookmin Bank разместил еврооблигации (XS1793243939) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Societe Generale, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 марта 2018 эмитент NTPC разместил еврооблигации (XS1792122266) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.324% от номинала с доходностью 4.63%. Организатор: Axis Bank, Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 марта 2018 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS1793250041) на сумму EUR 1 500.0 млн. Организатор: Banco Santander, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
7 марта «Верхнебаканский цементный завод» утвердил условия дополнительного выпуска облигаций серии 001Р-01R, сообщает эмитент. Объем допвыпуска – 4 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Дата погашения облигаций – 10 декабря 2027 года. Купонный период – 91 день. Предусмотрена оферта через 5 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Как сообщалось ранее, 22 декабря 2017 года эмитент разместил облигации серии 001Р-01R на 3. ru.cbonds.info »
09 марта 2018 эмитент Travelport разместил еврооблигации (USG9017TAA90) cо ставкой купона 6% на сумму USD 745.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 марта 2018 эмитент Tewoo Group разместил еврооблигации (XS1789638480) на сумму USD 450.0 млн. Организатор: AMTD Asset Management Limited, Bank of China, Bank of Communications, Barclays, CITIC Securities International, Guotai Junan Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 марта 2018 эмитент Finnvera разместил еврооблигации (XS1791423178) cо ставкой купона 1.25% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2033 году. Организатор: Credit Agricole CIB, Danske Bank, Deutsche Bank, Nordea. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
07 марта 2018 эмитент Hiscox разместил еврооблигации (XS1790108283) cо ставкой купона 2% на сумму GBP 275.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Barclays, Lloyds Banking Group, RBS, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
08 марта 2018 эмитент Sysco разместил еврооблигации (US871829BG12) cо ставкой купона 3.55% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.48% от номинала с доходностью 3.635%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, TD Securities, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 марта 2018 эмитент ARA Asset Management разместил еврооблигации (SG7ND7000003) на сумму SGD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.65%. Организатор: OCBC. Депозитарий: CDP (Central Depository Pte). ru.cbonds.info »
06 марта 2018 эмитент Сенегал разместил еврооблигации (XS1790104530) cо ставкой купона 4.75% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.75%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Natixis, Societe Generale, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
06 марта 2018 эмитент CVS Health разместил еврооблигации (US126650DB34) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
06 марта 2018 эмитент CVS Health разместил еврооблигации (US126650DD99) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
06 марта 2018 эмитент KommuneKredit разместил еврооблигации (XS1790280694) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Barclays, Citigroup, Danske Bank, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
5 марта Внешэкономбанк завершил размещение выпуска облигаций серии в объеме 6 000 000 000 рублей, что соответствует 30% выпуска, подлежащего размещению, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 28 февраля с 11:00 до 15:00 (мск) ВЭБ собирал заявки по облигациям данной серии. Ставка 1 купона установлена на уровне 7.08% годовых. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначально установленный срок обращения – 29 дн ru.cbonds.info »
05 марта 2018 эмитент China Minmetals разместил еврооблигации (XS1768177633) на сумму USD 400.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.45%. Организатор: Bank of China, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
05 марта 2018 эмитент Country Garden разместил еврооблигации (XS1789509160) cо ставкой купона 5.8% на сумму CNY 950.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.8%. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
01 марта 2018 эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации (US63861WAA36) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
01 марта 2018 эмитент L-Bank разместил еврооблигации (XS1789451652) на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, Goldman Sachs, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
01 марта 2018 эмитент HSBC разместил еврооблигации (XS1789496244) на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Организатор: HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
28 февраля 2018 эмитент Agile Group Holdings разместил еврооблигации (XS1785422731) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. Организатор: Bank of China, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
27 февраля 2018 эмитент Укрэксимбанк через SPV Biz Finance PLC разместил еврооблигации (XS1713473517) cо ставкой купона 16.5% на сумму UAH 4 051.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 16.5%. Организатор: Citigroup, JP Morgan. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
26 февраля 2018 эмитент ICBC Dubai разместил еврооблигации (XS1787370235) на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, HSBC, ICBC, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
26 февраля 2018 эмитент ICBC Dubai разместил еврооблигации (XS1787361754) на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, HSBC, ICBC, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
26 февраля 2018 эмитент Zapadoslovenska Energetika разместил еврооблигации (XS1782806357) cо ставкой купона 1.75% на сумму EUR 315.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.474% от номинала с доходностью 1.81%. Организатор: Citigroup, UniCredit. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
26 февраля 2018 эмитент Bank of England разместил еврооблигации (XS1787278933) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.725% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
23 февраля 2018 эмитент KEB Hana Bank разместит еврооблигации (XS1777363687) на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
21 февраля 2018 эмитент United Overseas Bank разместил еврооблигации (XS1781700742) на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, HSBC. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
21 февраля 2018 эмитент Scania разместил еврооблигации (XS1783966929) cо ставкой купона 1.875% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: HSBC, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
21 февраля 2018 эмитент Беларусь разместил еврооблигации (XS1760804184) cо ставкой купона 6.2% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.2%. Организатор: Citigroup, RBI Group. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
20 февраля 2018 эмитент Ald разместил еврооблигации (XS1782508508) на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
19 февраля 2018 эмитент Rabobank разместил еврооблигации (XS1781771099) на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Santander. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 февраля 2018 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS1779710901) cо ставкой купона 0.5% на сумму SEK 1 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Danske Bank, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
13 февраля 2018 эмитент KFW разместил еврооблигации (US500769HT42) cо ставкой купона 2.25% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
12 февраля 2018 эмитент Exor NV разместил еврооблигации (XS1773636771) cо ставкой купона 3.125% на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2038 году. Организатор: Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
13 февраля 2018 эмитент Rabobank разместил еврооблигации (XS1775993014) на сумму EUR 1 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году. Бумаги были проданы по цене 100.57985% от номинала. Организатор: Rabobank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
