Результатов: 86

РОК-2016: Доходность первичных размещений на внутреннем облигационном рынке будет снижаться

В рамках панельной дискуссии аналитиков fixed income на ХIV Российском облигационном конгрессе участники дали свои прогнозы по доходности первичных размещений локальных эмитентов первого эшелона. В результате, Иван Манаенко, директор аналитического департамента «ИК Велес Капитал», Алексей Демкин, начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка и Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков, заместитель начальника аналитического управления БК «РЕГИОН» счита ru.cbonds.info »

2016-12-9 11:11

Обзор Dragon Capital: Минфин Украины планирует вернуться на рынок еврооблигаций во второй половине 2017 г.

Новость: Министр финансов А. Данилюк сообщил, что Министерство финансов Украины готовится к возвращению на кредитные рынки во второй половине 2017 года в связи запланированным окончанием программы МВФ в ближайшие годы (по плану в 2018 году). Дебютный выпуск еврооблигаций после реструктуризации суверенного и квазисуверенного долга в 2015 году планируется небольшим и с доходностью размещения на уровне 5-6% годовых. По словам А. Данилюка, перед размещением Украине необходимо поднять кредитный рейти ru.cbonds.info »

2016-11-28 15:34

«ЛУКОЙЛ» разместил еврооблигации на 1 млрд долл. с доходностью 4.75% годовых

2 ноября «ЛУКОЙЛ» разместил еврооблигации на 1 млрд долл. с доходностью 4.75% годовых, сообщает эмитент. Спрос на бумаги превышал 3.5 млрд долларов. Организаторами размещения выступают Citi и J.P. Morgan. На данный момент в обращении у «ЛУКОЙЛа» находится 6 выпусков еврооблигаций на сумму до 5.6 млрд долларов с погашением в 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 и 2023 годах. Индикативная доходность Cbonds Valuation по десятилетнему выпуску с погашением в 2017 году составляет сейчас 2.05% годовых. ru.cbonds.info »

2016-11-3 11:58

АТОН: Четверг оказался насыщенным днем на рынках первичных размещений в сегменте EM и высокодоходных облигаций

Президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт и президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сообщили, что ФРС приближается к своим целевым показателям по занятости и инфляции, говорится в ежедневном обзоре АТОН. Это заявление спровоцировало рост доходности 10-летних облигаций до 1,6%. Однако к концу дня спрос на безрисковые активы вновь вырос на фоне опасений в отношении Deutsche Bank, и UST10 закрылись на отметке 1,55% (без изменений). Немецкие «бунды» подешевели на фоне сильного показателя экономического р ru.cbonds.info »

2016-9-30 09:48

АТОН: O1 Properties закрыла книгу по 5-летним облигациям с доходностью 8.5%, спрос в два раза превысил предложение

бп), говорится в ежедневном обзоре АТОН. Облигации EM торговались в широком диапазоне – выпуски ЮАР, Турции, Ближнего Востока почти не изменились в цене, тогда как в бумагах Латинской Америки наблюдался рост. Выпуски PETBRA подорожали на 0,75-1,50 пп после публикации планов существенного снижения капитальных затрат. Облиг ru.cbonds.info »

2016-9-21 10:00

Обзор Райффайзен Банка Аваль: На вторичном рынке ОВГЗ наблюдается отсутствие волатильности.

13 сентября на первичных аукционах по размещению ОВГЗ Министерство Финансов Украины привлекло 10,12 млн. грн. К размещению предлагались обычные гривневые облигации с погашением через 6, 9, 12 месяцев и 5 лет. Минфин получил только две заявки, и только на бумагу с погашением через 5 лет, удовлетворил только одну заявку на 10 млн. грн. с доходностью 16%. Заявка с доходностью 16.15% на 20 млн. грн. была отклонена. Здесь по-прежнему можно констатировать отсутствие спроса. Возможно, на следующем ау ru.cbonds.info »

2016-9-15 11:24

АТОН: Спред 5-летних CDS России опустился ниже докризисного уровня в 200 б.п.

Облигации EM вчера стремительно росли, говорится в ежедневном обзоре АТОН. Доходности большинства 10-летних суверенных выпусков снизились на 10 бп. Лидером роста стали облигации ЮАР – 10-летние бумаги пробили отметку 4% и закрылись с доходностью 3,85% (-17 бп). Высокодоходные облигации тоже росли, например, доходность 8-летнего выпуска Western Digital достигла 6,96% (-34 бп). Российские облигации следовали тому же тренду. Спред 5-летних CDS России опустился ниже докризисного уровня в 200 бп. Вы ru.cbonds.info »

2016-9-8 09:57

АТОН: Слабая статистика от ISM в США и по промышленным заказам в Германии способствовала снижению доходностей мировых бенчмарков

Слабая статистика от ISM в США и по промышленным заказам в Германии способствовала снижению доходностей мировых бенчмарков: доходность UST10 достигла 1,55% (-5 бп), 10-летниых облигаций упали на 2-5 бп. Облигации ЮАР демонстрировали опережающую динамику, доходность 10-летних бумаг снизилась на 18 бп до 3,99%. Активный день на ru.cbonds.info »

2016-9-7 09:48

АТОН: «Тенгизшевройл» разместила 10-летние долларовые облигации на сумму 1 млрд долл. с доходностью UST+250 б.п.

Доходность бенчмарков выросла на 3-5 бп на фоне сильного сезона корпоративной отчетности в США и перетока средств в акции: UST10Y - 1,59% (+4 бп), говорится в ежедневном обзоре АТОН. Развивающиеся рынки долга торговались разнонаправлено: спред CDX EM закрылся на отметке 254 (-1 бп), доходность облигаций Бразилии и PETBRA снизилась на 2-4 бп, доходность 10-летних облигаций Аргентины выросла на 3 бп. Агентство S&P снизило рейтинг Турции на одну ступень до уровня «BB», доходность суверенных т ru.cbonds.info »

2016-7-21 10:26

АТОН: Большинство долговых рынков вчера были закрыты или крайне неактивны на фоне выходного в США

ОФЗ немного скорректировались после нескольких дней ралли – кривая закрылась на 4–8 бп выше по доходности, выпуск 26207 - на отметке 8,25% (+4 бп), говорится в ежедневной сводке трейдеров АТОН. На первичном рынке «Фольксваген Банк» закрыл книгу по новому выпуску облигаций с купоном 9,95% и доходностью 10,2% (к 2,5-летней оферте), что представляется справедливым на фоне аналогов (последние сделки с 2-летними облигациями «Тойота Банка» проходили с доходностью около 10,3%). «Мостотрест» (Ba3 / Mood ru.cbonds.info »

2016-7-5 10:47

«Ренессанс Капитал» частично реструктуризирует еврооблигации с погашением в апреле 2016 г. обменяв их на новые бонды

«Ренессанс Капитал» предложил владельцам еврооблигаций с погашением в апреле 2016 г. и доходностью 11% годовых (объем выпуска в обращении на момент объявления предложения об обмене – 125.915 млн долл) частичную реструктуризацию данных долговых обязательств с их обменом на пятилетние бумаги с двухлетней офертой put и доходностью 9.5-9.75% годовых. Из сегодняшнего сообщения компании следует, что обмену подлежат бумаги на сумму 96.31 млн долларов. ru.cbonds.info »

2016-4-12 20:16

РОСБАНК: Несмотря на волатильность нефтяных цен и ослабление рубля, ОФЗ продолжили расти в цене

Несмотря на волатильность нефтяных цен и ослабление рубля, ОФЗ продолжили расти в цене. Кривая доходностей снизилась еще на 4-6 бп. Выпуск ОФЗ 26212 (январь 2028) остается самой низкой точкой на кривой, котируясь с доходностью 9.25%. Наиболее дешевой остается новый пятилетний бенчмарк – ОФЗ 26217 (август 2021) с доходностью 9.46%. Сильнее других вновь выглядел длинный флоутер с погашением в 2025 г. – после вчерашнего аукциона выпуск прибавил около 80 бп в цене, достигнув отметки 107.7% от номина ru.cbonds.info »

2016-3-4 14:18

Evraz выкупит еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму 549.98 млн долларов

EVRAZ GROUP S.A. опубликовал данные о выкупе еврооблигаций с погашением в 2017 году с доходностью 7.4% годовых (XS0652913558), в 2018 году с доходностью 9.5% годовых (XS0359381331), и также в 2018 году с доходностью 6.75% годовых (XS0618905219). Бумаги будут приобретены на сумму 549 975 860 долларов, сообщил эмитент. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долларов. Первоначальный объем размещения бумаг этого выпуска составил 600, 550 и 850 млн долларов соответственно. По итогу выкупа объем выпу ru.cbonds.info »

2015-12-14 16:32

EVRAZ GROUP S.A. собирается выкупить еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму до 500 млн долларов

EVRAZ GROUP S.A. собирается выкупить еврооблигации с погашением в 2017 году с доходностью 7.4% годовых (XS0652913558), в 2018 году с доходностью 9.5% годовых (XS0359381331), и также в 2018 году с доходностью 6.75% годовых (XS0618905219) на общую сумму до 500 млн долларов по минимальной цене 1 045 долл, 1 072 долл. и 1 011 долл. соответственно, сообщил эмитент. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долларов. Первоначальный объем размещения бумаг этого выпуска составил 600, 550 и 850 млн долларо ru.cbonds.info »

2015-12-9 18:01

Renaissance Securities (Cyprus) Limited собирается выкупить еврооблигации с погашением в 2016 году с доходностью 7.75% годовых на сумму до 50 млн долларов

Renaissance Securities (Cyprus) Limited собирается выкупить еврооблигации с погашением в 2016 году с доходностью 7.75% годовых (XS0938341780) на сумму до 50 млн долларов по минимальной цене 1 006.5 долл, сообщил эмитент. Тип аукциона по определению цены – голландский. Заявки принимаются до 24 ноября (16:00 (London time)), цена и объемы выкупа станут известны 25 ноября, исполнение сделок – 26 ноября. Организатор – Citibank N.A. ru.cbonds.info »

2015-11-19 18:00

Асыл-Инвест обзор: Привлекательные еврооблигации эмитентов РК

Замедление казахстанской экономики вкупе с сильной девальвацией национальной валюты привели к тому, что зарубежные инвесторы стали закладывать большие риски по локальным эмитентам. В итоге, отдельные долговые бумаги оказались на весьма привлекательных уровнях. С учетом сохраняющихся перспектив дальнейшего роста курса американского доллара (до 300 тенге) в ближайшее время (3-6 месяцев) инвестиционную привлекательность представляют еврооблигации отечественных эмитентов со сроком погашения до 2 лет ru.cbonds.info »

2015-10-30 13:01

Райффайзенбанк: Минфин решил все поставить на ОФЗ-ИН: интересное предложение для избранных

Сегодня вместо традиционного предложения (ОФЗ с плавающим купоном 6M RUONIA+ и фиксированным купоном) ведомство решило разместить ОФЗ-ИН 52001, дебютный выпуск которых в объеме 75 млрд руб. состоялся в середине июля по цене 91% от номинала. Вскоре после аукциона бумаги подорожали до 94-95% от номинала, где и находятся с августа, несмотря на то, что предполагаемая долгосрочная инфляция (=спред между номинальной доходностью 26215 и реальной доходностью 52001) изменялась с 7,5% до 8,6%. Как следств ru.cbonds.info »

2015-10-14 15:26

Онлайн-конференция: Новые инструменты с долларовой доходностью в России - иностранные ценные бумаги

Уважаемые дамы и господа! 8 сентября в 13:00 мск на нашем сайте начнется онлайн-конференция "Новые инструменты с долларовой доходностью в России - иностранные ценные бумаги на Санкт-Петербургской бирже" . finam.ru »

2015-9-6 12:00

Prime News: Польша разместила гособлигации в швейцарских франках с отрицательной доходностью

Минфин Польши разместил сегодня 3-летние гособлигации на 580 млн швейцарских франков с отрицательной доходностью. Ставка купона по данным бумагам равна нулю. Еврооблигации были проданы по цене выше номинала, таким образом, итоговая доходность этих евробондов к погашению составила минус 0,213% годовых. mt5.com »

2015-4-29 20:13

В ближайшей перспективе инструменты с фиксированной доходностью выглядят привлекательнее российских

Российский рынок акций в пятницу снижается, индексы ММВБ и РТС, как и большинство мировых индикаторов, торгуются на уровнях своих сопротивлений, что сдерживает инвесторов от покупок. Также на текущую динамику рынка оказывают влияние такие факторы как приостановление роста котировок нефти и слабый внутренний новостной фон, не содержащий идей роста. finam.ru »

2015-4-17 18:55

Доходности на вторичном рынке ОВГЗ практически не изменились - эксперт

Олег Климас, трейдер, Райффайзен Банк Аваль: Доходности на вторичном рынке ОВГЗ практически не изменились. Ликвидность банковской системы продолжает находиться на достаточном уровне. Повышение учетной ставки с 14.00% до 19.50% закономерно повлияло на стоимость ресурсов в сторону повышения, но данный факт пока не оказал давления на доходности по гособлигациям. Старые НДС-ки сейчас котируют с доходностью – 24.75-26.00%/19.75-21.00%, 1.5-летние – 25.00-26.50%/23.00-23.50%, новые НДС-ки – 28.00-2 ru.cbonds.info »

2015-2-11 17:24

Доходности на вторичном рынке ОВГЗ незначительно подросли - эксперт

Олег Климас, трейдер, Райффайзен Банк Аваль: На межбанковском депо рынке ставки медленно, но уверенно ползут вверх. НБУ проводит меры по уменьшению ликвидности в системе. Пока это существенно не повлияло на доходности по ОВГЗ, но, в случае, если ликвидность и в дальнейшем будет сжиматься, а ставки расти, то продавцы по госбондам безусловно активизируются. Старые НДС-ки сейчас котируют с доходностью – 25.00-27.00%/22.00-23.00%, 1.5-летние – 25.00-26.50%/21.00-23.00%, новые НДС-ки – 28.25-29.00/ ru.cbonds.info »

2014-12-11 10:22

Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации двумя частями на сумму EUR 2 400.0 млн.

Эмитент Verizon Communications 24 ноября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 2.625% Бумаги были проданы по цене 99.324% от номинала с доходностью 2.675%. Также были размешены еврооблигации на EUR 1 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.625% Бумаги были проданы по цене 99.866% от номинала с доходностью 1.641%. Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays Capital, Goldman Sachs, Bank of America Merrill ru.cbonds.info »

2014-11-25 11:30

Эмитент Scientific Games разместил еврооблигаций двумя частями на сумму USD 3 150.0 млн.

Эмитент Scientific Games 14 ноября 2014 через SPV SGMS Escrow выпустил еврооблигации на USD 950.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 7% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7% . Также были размещены еврооблигации на USD 2 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 10% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 10%. Организаторы: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Fifth Third Bancorp, HSBC, JP Morgan, PNC. ru.cbonds.info »

2014-11-17 13:03

На вторичном рынке внутренних гособлигаций Украины доходности практически не изменились - эксперт

Олег Климас, трейдер, Райффайзен Банк Аваль: На вторичном рынке внутренних гособлигаций Украины доходности практически не изменились. Ликвидность в банковской системе продолжает находиться на достаточном уровне. Не смотря на это, инвесторы не спешат снижать свои доходности покупки на фоне нестабильной ситуации на валютном рынке и в политической плоскости. Старые НДС-ки сейчас котируют с доходностью – 24.00-24.50%/21.00-22.00%, 2-ух летние – 24.00-26.00%/20.50-21.50%, новые НДС-ки – 27.50-28.0 ru.cbonds.info »

2014-11-12 17:12

Эмитент Walgreen разместил еврооблигации тремя частями на GBP 700.0 млн. и EUR 750.0 млн. в рамках поглощения Alliance Boots

Эмитент Walgreens Boots Alliance 10 ноября 2014 выпустил еврооблигации на GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.6% Бумаги были проданы по цене 99.865% от номинала с доходностью 3.615%. Второй транш бумаг номинированных в фунтах: GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.125% Бумаги были проданы по цене 99.756% от номинала с доходностью 2.92%. Также были размещены облигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2. ru.cbonds.info »

2014-11-11 12:33

Доходности по ОВГЗ на вторичном рынке практически не изменились - эксперт

Олег Климас, трейдер, Райффайзен Банк Аваль: На протяжении прошедших 7-ми дней на рынке внутренних гособлигаций не наблюдалось ни активных продавцов, ни покупателей. Таким образом, котировки оставались на относительно неизменных уровнях. Старые НДС-ки сейчас котируют с доходностью – 24.00-24.50%/21.00-22.00%, 2-ух летние – 24.00-26.00%/20.50-21.50%, новые НДС-ки – 27.50-29.00/25.00-25.50%. На рынке внутренних валютных ОВГЗ доходности также практически не изменились. Долларовые внутренние ОВГЗ ru.cbonds.info »

2014-11-5 17:16

Доходности на вторичном рынке ОВГЗ вновь незначительно подросли - эксперт

Олег Климас, трейдер, Райффайзен Банк Аваль: Доходности на вторичном рынке ОВГЗ вновь незначительно подросли. Несмотря на достаточное количество ликвидности в банковской системе, покупатели по гособлигациям Украины по-прежнему остаются очень осторожными. Старые НДС-ки сейчас котируют с доходностью – 23.00-25.00%/21.00-22.25%, 2-ух летние – 23.00-25.00%/20.00-21.00%, новые НДС-ки – 27.00-28.00/25.00-25.50%. На рынке внутренних валютных ОВГЗ доходности практически не изменились. Долларовые внут ru.cbonds.info »

2014-10-22 17:28

Дайджест основных новостей по СНГ и Балтии за 06-10.10.2014

УкраинаНа прошлой неделе наблюдался некоторый рос котировок краткосрочных МБК. Причиной этому послужило уменьшение ликвидности (объем остатков на счетах в пятницу достиг 2-мес. минимума – 26.3 млрд. грн.). По итогам недели O/N-кредиты добавили 75 б.п. (до 8.75%), котировки 1-нед. –31 б.п. (10.56%), на 1- ru.cbonds.info »

2014-10-13 13:55

Спрос на ОВГЗ остается на минимальном уровне - эксперт

Олег Климас, трейдер, Райффайзен Банк Аваль: На вторичном рынке ОВГЗ – без особых изменений. Ликвидность банковской системы продолжает находиться на более чем достаточном уровне – остатки банков на корсчетах не опускаются ниже отметки в 30 млрд. грн. Но, не смотря на это, спрос на ОВГЗ остается на минимальном уровне. ОВГЗ с погашением через 7 месяцев котируют с доходностью – 17.50-18.00%/15.00-16.00%, НДС-ки – 20.00-20.50%/16.75-17.25%, 2-ух летние – 21.00-21.75%/18.00-18.50%, новые НДС-ки – ru.cbonds.info »

2014-9-24 17:23

Дайджест основных новостей по СНГ и Балтии за 08-12.09.2014

УкраинаНа прошлой неделе наблюдался небольшой рост котировок МБК Украины. Кредиты на срок от O/N до 1 мес. подорожали на 10-40 б.п. Доходности ресурсов на срок 2-мес. и больше остались на уровне 18%.&n ru.cbonds.info »

2014-9-15 13:30

Prime News: Fitch – за шесть месяцев 2014 года Европа обошла США по объему выкупа «мусорных бондов»

Впервые в своей истории Европа за первые шесть месяце текущего года обошла Соединенные Штаты по объемам выпуска облигаций с высокой доходностью. Об этом сказано в сообщении международного рейтингового агентства Fitch. mt5.com »

2014-8-8 16:14

Все участники рынка на данный момент ожидают грядущего выпуска НДС-облигаций - эксперт

Олег Климас, трейдер, Райффайзен Банк Аваль: Доходности по ОВГЗ на вторичном рынке в очередной раз снизились. На межбанковском депо рынке по-прежнему чувствуется переизбыток гривневых ресурсов. На фоне этого продавцов по гособлигациям найти довольно сложно и покупатели постепенно снижают свои доходности. ОВГЗ с погашением через месяц сейчас котируют с доходностью 11.00-12.00%/7.00-8.00%, полугодовые – 15.15-15.25%/14.00-14.75%, НДС-ки – 16.75-17.00%/15.00-15.75%, 2-ух летние – 17.75-17.85%/16 ru.cbonds.info »

2014-6-25 17:01

Акции с высокой дивидендной доходностью имеют в настоящее время достаточно ограниченные риски снижен

Несмотря на умеренно негативный внешний фон, российский рынок акций сегодня демонстрирует настрой на закрепление в районе 2-х недельных максимумов по индексу ММВБ (1340 пунктов) под влиянием, в первую очередь, технических факторов. finam.ru »

2014-5-7 17:00

ВИДЕОКОММЕНТАРИЙ: Покупаем бумаги с высокой дивидендной доходностью

Позитивный внешний фон способствовал открытию торгов на российских площадках в зеленой зоне. К 14:00 мск индекс ММВБ уверенно прибавляет 1,2%. Из корпоративных новостей стоит выделить отчетность Лукойла, а также Сбербанка. bcs-express.ru »

Рынок

2013-3-11 13:16

Популярными в ближайшее время будут акции с ожидаемой высокой дивидендной доходностью: МТС, "Татнефт

Ситуация на рынке вчера Вчерашний торговый день прошел без заметных изменений российских индексов на фоне невысокой активности и затишья на мировых рынках. finam.ru »

доходностью - Последние новости [ Фото в новостях ]