Capital - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент BMW через SPV BMW US Capital разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.7%. Бумаги были проданы по цене 99.912% от номинала с доходностью 2.719%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW через SPV BMW US Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.3%. Бумаги были проданы по цене 99.46% от номинала с доходностью 3.364%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Аналитики Barclays Capital отмечают, что видят возможности для умеренного ослабления канадского доллара на протяжении всего года . teletrade.ru »
Аналитики Barclays Capital отмечают, что видят возможности для умеренного ослабления канадского доллара на протяжении всего года . teletrade.ru »
Эмитент Hyundai Capital America разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR+0.8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNY Mellon, Citigroup, Credit Agricole CIB, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Газпром через SPV Gaz Capital S.A. разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.95%. Организатор: Газпромбанк, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Eagle II Acquisition разместил еврооблигации на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Capital One Financial Corporation, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Macquarie, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
АО "Capital Bank Kazakhstan" (Алматы), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE следующее: начало цитаты 13 марта 2017 года между акционерами АО "Tengri Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" был подписан меморандум о намерениях объединения двух финансовых институтов. Предполагается, что объединенный банк значительно упрочит свои позиции на финансовом рынке Республики Казахстан. Консолидированный капитал банков составит 43,2 млрд. тенге, что позволит подняться на 17- ru.cbonds.info »
Согласно мнению аналитиков Capital Economics, Банк Японии бесспорно начнет ужесточать свою монетарную политику, однако, до этого еще далеко. teletrade.ru »
Согласно мнению аналитиков Capital Economics, Банк Японии бесспорно начнет ужесточать свою монетарную политику, однако, до этого еще далеко. teletrade.ru »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 1 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Loop Capital Markets, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 1 850.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.125%. Бумаги были проданы по цене 99.487% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Loop Capital Markets, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 5.25%. Бумаги были проданы по цене 99.23% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Loop Capital Markets, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 3 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.125%. Бумаги были проданы по цене 99.256% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Loop Capital Markets, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 99.81% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Loop Capital Markets, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Capital One Financial Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR+0.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Capital One Financial Corporation. ru.cbonds.info »
Эмитент Capital One Financial Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.694% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Capital One Financial Corporation. ru.cbonds.info »
Эмитент Capital One Financial Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.05%. Бумаги были проданы по цене 99.936% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Capital One Financial Corporation. ru.cbonds.info »
Эмитент CyrusOne LP разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Stifel, SunTrust Banks, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Air Lease Corp разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.625%. Бумаги были проданы по цене 98.241% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, RBC Capital Markets, Bank of Montreal, Commonwealth Bank, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, ICBC, Lloyds Banking Group, Loop Capital Markets, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, SunTrust Banks, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
В General Electric сообщили, что в результате осуществления плана по избавлению от активов финансового подразделения компании GE Capital, данная структура (GE Capital) выплатила GE $24. teletrade.ru »
RZD Capital P.L.C. размещает рублевые еврооблигации с погашением через 7 лет, следует из сообщения Газпромбанка. Спрос превысил 33 млрд рублей. Ориентир купона снижен до 9-9.15% годовых, первичный ориентир – около 9.2% годовых. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы выпуска – GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital. ru.cbonds.info »
RZD Capital P.L.C. размещает рублевые еврооблигации с погашением через 7 лет, следует из сообщения Газпромбанка. Ориентир купона – около 9.2% годовых. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы выпуска – GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital. ru.cbonds.info »
Не следует придавать слишком большого значения сильным данным по настроениям в Германии, предупреждают аналитики Capital Economics. teletrade.ru »
Не следует придавать слишком большого значения сильным данным по настроениям в Германии, предупреждают аналитики Capital Economics. teletrade.ru »
В процессе букбилдинга спрос на долларовые еврооблигации Severstal (Steel Capital S.A.) превысил 1.6 млрд долларов, следует из сообщения одного из организаторов. Как сообщалось ранее, Severstal (Steel Capital S.A.) готовится разместить к 27 февраля выпуск еврооблигаций со сроком обращения 4.5 года в рамках программы облигаций на 4.5 млрд долларов. Ориентир доходности – 4% годовых. Выпуск погашается 27 августа 2021 года. Организаторами выпуска выступают Citi, ING, J.P. Morgan и Societe Genera ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга спрос на долларовые еврооблигации Severstal (Steel Capital S.A.) превысил 1 млрд долларов, следует из сообщения одного из организаторов. Как сообщалось ранее, Severstal (Steel Capital S.A.) готовится разместить к 27 февраля выпуск еврооблигаций со сроком обращения 4.5 года в рамках программы облигаций на 4.5 млрд долларов. Ориентир доходности – около 4% годовых. Выпуск погашается 27 августа 2021 года. Организаторами выпуска выступают Citi, ING, J.P. Morgan и Societe Ge ru.cbonds.info »
Severstal (Steel Capital S.A.) готовится разместить к 27 февраля выпуск еврооблигаций со сроком обращения 4.5 года в рамках программы облигаций на 4.5 млрд долларов, следует из сообщения одного из организаторов. Ориентир доходности – около 4% годовых. Выпуск погашается 27 августа 2021 года. Организаторами выпуска выступают Citi, ING, J.P. Morgan и Societe Generale CIB. Компания провела road show долларовых евробондов 10-15 февраля. ru.cbonds.info »
Как сообщает Газпромбанк, RZD CAPITAL P.L.C. проведут road show евробондов 20-21 февраля по выпуску в долларах. Также рассматривается размещение рублевых еврооблигаций. В зависимости от конъюнктуры компания рассматривает возможность размещения среднесрочных бумаг как в долларах, так и в рублях. Организаторами размещения валютных бумаг выступят J.P. Morgan и VTB Capital. В случае размещения рублевых бумаг – Gazprombank, J.P. Morgan и VTB Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Novartis Capital разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.1%. Бумаги были проданы по цене 99.109% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Novartis Capital разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.4%. Бумаги были проданы по цене 99.449% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Novartis Capital разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.609% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Stoneway Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 10%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 10%. Организатор: Jefferies, The Seaport Group. ru.cbonds.info »
08 февраля 2017 состоялось размещение облигаций Summit Midstream на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 5.75% с погашением в 2025 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, TD Securities, Wells Fargo, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Citizens Financial Group, Credit Suisse, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, Regions Financial Corporation, BB&T, Com ru.cbonds.info »
Эмитент Symantec разместил еврооблигации на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, TD Securities, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
1 февраля 2017 г. S&P Global Ratings поместило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «B-/C», а также рейтинг по национальной шкале «kzB+» казахстанского АО «Capital Bank Kazakhstan» в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативными ожиданиями. ru.cbonds.info »
Сегодня Polyus Gold собирает заявки на шестилетний выпуск долларовых еврооблигаций, следует из материалов к размещению Alfa-Bank. Книга собрала порядка 1.7 млрд долл. объем размещения – еще определяется. Первичный ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых, финальный – 5.1-5.25% годовых. Размещение запланировано на февраль. Организаторами выпуска выступают Alfa-Bank, Gazprombank, JP Morgan(B&D), Renaissance Capital, Sberbank CIB, VTB Capital. ru.cbonds.info »
Сегодня Polyus Gold собирает заявки на шестилетний выпуск долларовых еврооблигаций, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Размещение запланировано на февраль. Организаторами выпуска выступают Alfa-Bank, Gazprombank, JP Morgan(B&D), Renaissance Capital, Sberbank CIB, VTB Capital. ru.cbonds.info »
Вчера Rusal Capital D.A.C.собирал заявки на пятилетней выпуск еврооблигаций с целью рефинансирования прежних обязательств, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Финальный ориентир доходности – 5.125% годовых. Объем размещения – 600 млн долл. Выпуск погашается 2 февраля 2022 года. Прежнее снижение – до 5.25% годовых. Первоначально ориентир составлял 5.375% годовых. Организаторами выпуска выступают J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, ING, Raiffeisen Ba ru.cbonds.info »
Сегодня Rusal Capital D.A.C.собирает заявки на пятилетней выпуск еврооблигаций с целью рефинансирования прежних обязательств, следует из материалов к размещению Gazprombank. Финальный диапазон доходности – 5.125- 5.25% годовых. Прежнее снижение – до 5.25% годовых. Первоначально ориентир составлял 5.375% годовых. Организаторами выпуска выступают J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, ING, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, Renaissance Capital, SG CIB, UBS, ru.cbonds.info »
Сегодня Rusal Capital D.A.C.собирает заявки на пятилетней выпуск еврооблигаций с целью рефинансирования прежних обязательств, следует из материалов к размещению Gazprombank. Новый ориентир доходности – 5.25% годовых, прежний – 5.375% годовых. Организаторами выпуска выступают J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, ING, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, Renaissance Capital, SG CIB, UBS, UniCredit Bank и VTB Capital. Встречи с инвесторами прошли 20, 23, 24 ru.cbonds.info »
Сегодня Rusal Capital D.A.C.собирает заявки на пятилетней выпуск еврооблигаций с целью рефинансирования прежних обязательств, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Ориентир доходности - 5.375% годовых. Организаторами выпуска выступают J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, ING, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, Renaissance Capital, SG CIB, UBS, UniCredit Bank и VTB Capital. Встречи с инвесторами прошли 20, 23, 24 и 25 января. ru.cbonds.info »
Компания «Полюс» (Polyus Gold International) планирует начиная с 27 января провести road show нового выпуска еврооблигаций в долларах, сообщают банки-организаторы размещения. Организаторы будущего размещения – Alfa Capital Markets, Gazprombank, J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital. В зависимости от конъюнктуры компания может разместить среднесрочные бумаги. ru.cbonds.info »
Рады сообщить, что ru.cbonds.info »
Эмитент Beijing Capital Land через SPV Central Plaza Development разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.72% от номинала. Организатор: ANZ, CITIC Securities International, CMB International Capital Corporation, Deutsche Bank, ICBC. ru.cbonds.info »
Компания «Русал» (Rusal Capital D.A.C.) анонсировала несколько встреч с инвесторами по будущему размещению долларовых евробондов, следует из сообщения Газпромбанка. Встречи пройдут 20, 23, 24 и 25 января. Организаторами выпуска выступят J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, ING, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, Renaissance Capital, SG CIB, UBS, UniCredit Bank и VTB Capital. В зависимости от рыночной конъюнктуры компания может разместить бумаги со срок ru.cbonds.info »
Эмитент Aviation Capital Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.364% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Broadcom разместил еврооблигации на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.592% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BMO Financial Corp., Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Broadcom разместил еврооблигации на сумму USD 2 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.774% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BMO Financial Corp., Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Broadcom разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.625%. Бумаги были проданы по цене 99.896% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BMO Financial Corp., Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
