банк - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
15 сентября 2020 эмитент Bangkok Bank разместил еврооблигации (USY06072AD75) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, JP Morgan. ru.cbonds.info »
15 сентября 2020 эмитент Marubeni Corporation разместил еврооблигации (XS2226703655) cо ставкой купона 1.319% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Nomura International, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Сегодня Московский кредитный банк принял решение 18 сентября разместить выпуск облигаций серии БСО-П19 на 1 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 001P. Эмитент установил ставку 1-6 купонов по облигациям указанной серии на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 5 коп.). Общий размер дохода по каждому купону составит 50 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. ru.cbonds.info »
15 сентября 2020 эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации (XS2233120554) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 1 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: DZ BANK, ING Bank, JP Morgan, Nordea Bank Abp. ru.cbonds.info »
15 сентября 2020 эмитент Munich Re разместил еврооблигации (XS2221845683) на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2041 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC. ru.cbonds.info »
15 сентября 2020 эмитент Times China Holdings разместил еврооблигации (XS2234266976) cо ставкой купона 6.2% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of East Asia, CITIC Securities International, China Industrial Securities International Financial Group, CLSA, China Minsheng Banking, Credit Suisse, Deutsche Bank, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group, HSBC, UBS. ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент HollyFrontier разместил еврооблигации (US436106AC21) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.824% от номинала с доходностью 4.522%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
15 сентября 2020 эмитент CyrusOne LP разместил еврооблигации (US23283PAT12) cо ставкой купона 2.15% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 98.795% от номинала с доходностью 2.284%. Организатор: JP Morgan, Deutsche Bank, Truist Bank, Credit Agricole CIB, Fifth Third Bancorp, PNC Bank, Stifel. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
15 сентября 2020 эмитент International Development Association (IDA) разместил еврооблигации (XS2233265953) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: TD Securities, JP Morgan, Citigroup, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
15 сентября 2020 эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (US298785JH03) cо ставкой купона 0.75% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент The Coca-Cola Company разместил еврооблигации (US191216DC18) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 99.386% от номинала с доходностью 2.529%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Banco Santander, Goldman Sachs, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
15 сентября 2020 эмитент Henan Water Conservancy Investment разместил еврооблигации (XS2225285001) cо ставкой купона 2.8% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Bank of Communications, CCB International, China Everbright Bank, China International Capital Corporation (CICC), CNCB Capital, Guotai Junan Securities, Industrial Bank, Shanghai Pudong Developm ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент The Coca-Cola Company разместил еврооблигации (US191216DE73) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.981% от номинала с доходностью 1.377%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Banco Santander, Goldman Sachs, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
15 сентября 2020 эмитент AVIC International Holding через SPV AVIC International Finance & Investment разместил еврооблигации (XS2231903084) cо ставкой купона 3.3% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, HSBC, ICBC, Guotai Junan Securities, China Merchants Bank. ru.cbonds.info »
Сегодня «Группа Черкизово» приняла решение 17 сентября с 11:00 до 16:00 (мск) собирать заявки по облигациям серии БО-001P-03, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит не менее 6 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3.5 года, купонный период – 91 день. Размещение предварительно запланировано на 18 сентября. Ориентир доходности: G-curve* + 140 - 160 б.п. Организаторами выступают Банк ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент The Coca-Cola Company разместил еврооблигации (XS2233155345) cо ставкой купона 0.8% на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Бумаги были проданы по цене 98.142% от номинала с доходностью 0.848%. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент The Coca-Cola Company разместил еврооблигации (XS2233155261) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2033 году. Бумаги были проданы по цене 98.599% от номинала с доходностью 0.491%. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
Книга заявок по облигациям «ЯТЭК» серии 001Р-01 на 3 млрд рублей предварительно откроется в первой декаде октября, сообщается в материалах организаторов. Размещение так же предварительно запланировано на первую декаду октября. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 182 дня. Организаторами выступают Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Sberbank CIB. Агент по размещению – Банк «Открытие». Раз ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент China National Chemical Corporation через SPV CNAC (HK) Finbridge разместил еврооблигации (XS2226795321) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.577% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of China, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, CITIC Securities International, China Securities (International) Finance, Haitong ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент China National Chemical Corporation разместил еврооблигации (XS2226808322) на сумму USD 600.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of China, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, CITIC Securities International, China Securities (International) Finance, Haitong International Securities Group, Natixis, UBS. ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент China National Chemical Corporation через SPV CNAC (HK) Finbridge разместил еврооблигации (XS2226808082) cо ставкой купона 2% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.49% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of China, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, CITIC Securities International, China Securities (International) Finance, Haitong Inte ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент China National Chemical Corporation через SPV CNAC (HK) Finbridge разместил еврооблигации (XS2226808165) cо ставкой купона 3% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.836% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of China, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, CITIC Securities International, China Securities (International) Finance, Haitong I ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент China National Chemical Corporation через SPV CNAC (HK) Finbridge разместил еврооблигации (XS2226808249) cо ставкой купона 3.7% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of China, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, CITIC Securities International, China Securities (International) Finance, Haitong Inte ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (US86562MBZ23) cо ставкой купона 2.142% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Citigroup, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент CEMEX разместил еврооблигации (USP2253TJQ33) cо ставкой купона 5.2% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, JP Morgan. ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент Korea Development Bank разместил еврооблигации (USY4S2DLJL56) на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент KEXIM разместил еврооблигации (US302154DC07) cо ставкой купона 0.75% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Mizuho Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan, ING Bank. ru.cbonds.info »
Источник: информационное сообщение Reuters Deutsche Bank в понедельник снизил свой прогноз по доходности российских государственных облигаций, заявив, что ухудшение отношений Запада с Москвой повышает риск новых санкций. Прогноз доходности 10-летних госбумаг на конец года пересмотрен с 4.75% до 5.75%. Курс рубля упал более чем на 15% по отношению к доллару США и доходности рублевых облигаций, которые являются показателем затрат по государственным заимствованиям. ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент KEXIM разместил еврооблигации (US302154DD89) cо ставкой купона 1.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Организатор: Mizuho Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan, ING Bank. ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент KEXIM разместил еврооблигации (XS2230307006) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Mizuho Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan, ING Bank. ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент Dalian Wanda Group через SPV Wanda Group Overseas разместил еврооблигации (XS2127824592) cо ставкой купона 8.875% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Bank of Communications, CITIC Securities International, Credit Suisse, HSBC, Orient Securities International Holdings. ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент Bank of China (Paris Branch) разместил еврооблигации (XS2231589784) cо ставкой купона 0.95% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, BNP Paribas, CCB International, China International Capital Corporation (CICC), Societe Generale, Credit Agricole CIB, Natixis. ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент Bank of China (Macau Branch) разместил еврооблигации (XS2231589511) cо ставкой купона 3.15% на сумму CNY 3 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Agricultural Bank of China, BNP Paribas, Bank of Nova Scotia, Citigroup, Credit Agricole CIB, DBS Bank, KGI Securities, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент Logan Group Company разместил еврооблигации (XS2231563805) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Bank of East Asia, Haitong International Securities Group, Guotai Junan Securities, China Minsheng Banking. ru.cbonds.info »
09 сентября 2020 эмитент US Concrete разместил еврооблигации (USU9033EAH19) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, BNP Paribas, Capital One Financial Corporation, Truist Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 сентября 2020 эмитент Quicken Loans разместил еврооблигации (USU7468CAA81) cо ставкой купона 3.625% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Credit Suisse, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Текущие настроения - доллар стабилизировался на мировых рынках, дальнейшие перспективы неопределенны из-за позиции ЕЦБ, который выразил опасения, что укрепление евро может помешать возврату инфляции еврозоны к цели. finam.ru »
11 сентября 2020 эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации (US064159YM27) cо ставкой купона 0.55% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.929% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Citigroup, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
11 сентября 2020 эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации (US064159YN00) на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Citigroup, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
11 сентября 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058JJ33) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, Federal Reserve System Организатор: RBC Capital Markets, Wells Fargo, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
10 сентября 2020 эмитент Virgin Media через SPV VMed O2 UK Financing I разместил еврооблигации (XS2231189924) cо ставкой купона 4% на сумму GBP 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Lloyds Banking Group, Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, R ru.cbonds.info »
10 сентября 2020 эмитент Virgin Media через SPV VMed O2 UK Financing I разместил еврооблигации (XS2231188876) cо ставкой купона 3.25% на сумму EUR 950.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Lloyds Banking Group, Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets ru.cbonds.info »
09 сентября 2020 эмитент Quicken Loans разместил еврооблигации (USU7468CAB64) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 сентября 2020 эмитент Johnson Controls International разместил еврооблигации (US47837RAA86) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 625.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.689% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, TD Securities, U.S. Bancorp, ING Bank, Banco Bilbao (BBVA). ru.cbonds.info »
09 сентября 2020 эмитент Fresenius Medical Care через SPV Fresenius Medical Care US Finance III разместил еврооблигации (USU3149FAB59) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.699% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Truist Bank, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
09 сентября 2020 эмитент Бахрейн через SPV CBB International Sukuk Company разместил еврооблигации (XS2226917701) cо ставкой купона 3.95% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: Arab Bank, Citigroup, Gulf International Bank, HSBC, Standard Chartered Bank, National Bank of Bahrain. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 сентября 2020 эмитент Бахрейн разместил еврооблигации (XS2226916216) cо ставкой купона 5.45% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Организатор: Arab Bank, Citigroup, Gulf International Bank, HSBC, Standard Chartered Bank, National Bank of Bahrain. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 сентября 2020 эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (US89114QCJ58) cо ставкой купона 0.45% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.857% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, TD Securities, Westpac Banking. ru.cbonds.info »
10 сентября 2020 эмитент Royal Dutch Shell через SPV Shell International Finance разместил еврооблигации (US822582CJ91) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.756% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
10 сентября 2020 эмитент Virgin Media через SPV VMed O2 UK Financing I разместил еврооблигации (USG9444PAA06) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 1 350.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Banco Bilbao (BBVA), Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Societe Generale, RBS, Lloyds Banking Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroc ru.cbonds.info »
