500 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
08 мая 2019 эмитент Barclays Bank PLC разместил еврооблигации (XS1996333925) на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: ABN AMRO, Banco Santander, Barclays, Commerzbank, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
08 мая 2019 эмитент IBM разместил еврооблигации (US459200JW25) cо ставкой купона 2.8% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.994% от номинала с доходностью 2.803%. Организатор: JP Morgan, Goldman Sachs, BNP Paribas, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
08 мая 2019 эмитент IBM разместил еврооблигации (US459200KD25) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Goldman Sachs, BNP Paribas, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
09 мая 2019 эмитент O'Reilly разместил еврооблигации (US67103HAH03) cо ставкой купона 3.9% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.991% от номинала с доходностью 3.901%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, JP Morgan, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
14 мая 2019 эмитент Samhallsbyggnadsbolaget i Norden разместит еврооблигации (XS1993969515) cо ставкой купона 1.75% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, DNB ASA, Nordea. ru.cbonds.info »
Вчера «Автодор» завершил размещение облигаций серии 001Р-14 в полном объеме, сообщает эмитент. Объем эмиссии – 500 млн рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Дата погашения – 30 апреля 2046 года. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещался по закрытой подписке. Дата начала размещения – 7 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5.3% годовых. ru.cbonds.info »
07 мая 2019 эмитент Principal Financial Group разместил еврооблигации (US74251VAR33) cо ставкой купона 3.7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.602% от номинала с доходностью 3.748%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
03 мая 2019 состоялось размещение облигаций PACCAR Financial (US69371RP831) со ставкой купона 2.65% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.946% от номинала. Организатор: U.S. Bancorp, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, TD Securities.. ru.cbonds.info »
Торги 2 мая на американских фондовых площадках завершились в минусе. Dow Jones снизился на 0,46%, до 26307,79 п. NASDAQComposite опустился на 0,16%, до 8036,77 п. S&P 500 отступил на 0,21%, до 2917,52 п. finam.ru »
01 мая 2019 эмитент CNA Financial разместил еврооблигации (US126117AV22) cо ставкой купона 3.9% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.902% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Credit Suisse, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
30 апреля 2019 эмитент Boardwalk Pipelines разместил еврооблигации (US096630AG32) cо ставкой купона 4.8% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.913% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, BB&T, Citigroup, HSBC, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
30 апреля 2019 эмитент Northern Trust Corporation разместил еврооблигации (US665859AU89) cо ставкой купона 3.15% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.906% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, UBS, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
29 апреля 2019 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (US46647PBD78) на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
26 апреля 2019 эмитент Moss Creek Resources разместил еврооблигации (USU62000AB75) cо ставкой купона 10.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 апреля 2019 эмитент Celanese US Holdings разместил еврооблигации (US15089QAJ31) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.895% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
29 апреля 2019 эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации (XS1991124063) cо ставкой купона 1.25% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
В понедельник, 29 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом S&P 500 и Nasdaq вновь достигли рекордных значений, хотя особого повода для оптимизма не наблюдалось, а внешний фон был нейтральным. finam.ru »
Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом на фоне позитивных данных по экономике США. S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,47%, закрывшись на отметке 2939,88 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,31%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,34%. finam.ru »
24 апреля 2019 эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации (XS1989375503) на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
25 апреля 2019 эмитент Empresa de Transmision Electrica разместил еврооблигации (USP37146AA81) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, ScotiaBank, Banco General. ru.cbonds.info »
25 апреля 2019 эмитент Celulosa Arauco y Constitucion (ARAUCO) разместил еврооблигации (USP2195VAP06) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.308% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, JP Morgan, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
25 апреля 2019 эмитент Celulosa Arauco y Constitucion (ARAUCO) разместил еврооблигации (USP2195VAQ88) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 98.669% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, JP Morgan, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
25 апреля 2019 эмитент ASR Nederland разместил еврооблигации (XS1989708836) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Организатор: Deutsche Bank, ABN AMRO, HSBC, UBS. ru.cbonds.info »
24 апреля 2019 эмитент Aqua America разместил еврооблигации (US03836WAC73) cо ставкой купона 4.276% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.999% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
Сегодня «Автодор» принял решение 7 мая разместить выпуск облигаций серии 001Р-14, сообщает эмитент. Объем эмиссии – 500 млн рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Дата погашения – 30 апреля 2046 года. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по закрытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5.3% годовых. ru.cbonds.info »
24 апреля 2019 эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации (US78013X6E35) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
24 апреля 2019 эмитент Кипр разместил еврооблигации (XS1989405425) cо ставкой купона 0.625% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale. ru.cbonds.info »
24 апреля 2019 эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации (XS1989375412) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, RBC Capital Markets, Societe Generale, Danske Bank, ING Wholesale Banking London. ru.cbonds.info »
Вчера Банк развития Республики Беларусь разместил еврооблигации (XS1904731129) на 500 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Спрос на бумаги превысил 1.55 млрд долларов. Дата погашения выпуска – 2 мая 2024 года. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Ставка доходности – 6.75% годовых. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. Организаторы: Citigroup, RBI Group. ru.cbonds.info »
23 апреля 2019 эмитент Marubeni Corporation разместил еврооблигации (XS1980825464) cо ставкой купона 3.56% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Nomura International, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Вчера ВЭБ завершил размещение облигаций серии ПБО-001P-К142 в количестве 500 000 штук, что составляет 2.5% выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, планируемый объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона составит 7.64% годовых (в расчете на одну облигацию 6.07 рублей). Банк принял решение о досроч ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of America Corporation разместил облигации (US06051GHU67) на cумму USD 1 500.0 млн. со сроком погашения в 2040. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
16 апреля 2019 эмитент PNC Financial Services разместил еврооблигации (US693475AW59) cо ставкой купона 3.45% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.84% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
17 апреля 2019 эмитент Melco Resorts Finance разместил еврооблигации (USG5975LAC03) cо ставкой купона 5.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, ANZ. ru.cbonds.info »
17 апреля 2019 эмитент Islamic Development Bank через SPV IDB Trust Services разместил еврооблигации (XS1984261484) cо ставкой купона 2.843% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, Gulf International Bank, Natixis. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 апреля 2019 состоялось размещение облигаций Walmart Inc (US931142EL30) со ставкой купона 2.85% на сумму USD 1 500.0 млн. со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.878% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, BNP Paribas, RBS.. ru.cbonds.info »
16 апреля 2019 эмитент ICBC разместил еврооблигации (XS1982690858) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, ING Wholesale Banking London, ICBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, OCBC. ru.cbonds.info »
16 апреля 2019 эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (XS1985806600) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, TD Securities. ru.cbonds.info »
16 апреля 2019 эмитент SMC Global Power Holdings разместил еврооблигации (XS1896598908) на сумму USD 500.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS, DBS Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
15 апреля 2019 эмитент Shriram Transport Finance разместил еврооблигации (USY7758EEC13) cо ставкой купона 5.95% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Axis Bank, Haitong International Securities Group, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Банк России принял решение о проведении 16 апреля аукциона по размещению купонных облигаций 20-й серии с погашением 17 июля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск будет предложен в объеме до 500 млрд рублей, минимальная цена заявки – 99.939% от номинала. Период сбора заявок – с 10:00 до 10:30 (мск). Дата расчетов по аукциону – 17 апреля. Объем выпуска составляет 500 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 92 дня. Ставка ку ru.cbonds.info »
10 апреля 2019 эмитент IFC Development через SPV IFC Development Corporate Treasury разместил еврооблигации (XS1982058692) cо ставкой купона 3.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Bank of China, DBS Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
10 апреля 2019 эмитент Bank of China (Luxembourg Branch) разместил еврооблигации (XS1978205869) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, ING Wholesale Banking London, Mizuho Financial Group. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
10 апреля 2019 эмитент JSW Steel разместил еврооблигации (XS1981202861) cо ставкой купона 5.95% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Bank of New Zealand, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, First Abu Dhabi Bank, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SBICAP Securities, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
10 апреля 2019 эмитент Public Storage разместил еврооблигации (US74460DAD12) cо ставкой купона 3.385% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.998% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
«ГТЛК» разместит евробонды на 500 млн долларов, доходность составит 6.125% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года). Ожидаемый объем размещения составляет 500 млн долларов. С 9 апреля «ГТЛК» проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лон ru.cbonds.info »
09 апреля 2019 эмитент L-Bank разместил еврооблигации (XS1982196815) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.789% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Commerzbank, Deutsche Bank, RBC Capital Markets. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
09 апреля 2019 эмитент Coca-Cola European Partners разместил еврооблигации (XS1981054221) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Credit Suisse, HSBC, Mizuho Financial Group, Rabobank. ru.cbonds.info »
09 апреля 2019 эмитент Glencore International AG через SPV Glencore Finance (Europe) S.A разместил еврооблигации (XS1981823542) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: ABN AMRO, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS. ru.cbonds.info »
09 апреля 2019 эмитент Erste Group разместил еврооблигации (XS1982725159) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Banca IMI, BNP Paribas, DZ BANK, Erste Group, ING Wholesale Banking London. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
