125 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
06 июля 2020 эмитент BDO Unibank разместил еврооблигации (XS2199575569) cо ставкой купона 2.125% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
02 июля 2020 эмитент Outokumpu разместил еврооблигации (XS2200501653) cо ставкой купона 5% на сумму EUR 125.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, SEB, Swedbank. ru.cbonds.info »
02 июля 2020 эмитент Fraport разместил еврооблигации (XS2198879145) cо ставкой купона 2.125% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, HSBC, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), UniCredit. ru.cbonds.info »
02 июля 2020 эмитент National Grid Electricity Transmission разместил еврооблигации (XS2200513153) cо ставкой купона 1.125% на сумму GBP 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Barclays, Citigroup, Lloyds Banking Group, ING Bank. ru.cbonds.info »
02 июля 2020 эмитент JG Summit через SPV JGSH Philippines разместил еврооблигации (XS2198145422) cо ставкой купона 4.125% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
01 июля 2020 эмитент Bayer разместил еврооблигации (XS2199266268) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, UniCredit. ru.cbonds.info »
01 июля 2020 эмитент SID Bank разместил еврооблигации (XS2194917949) cо ставкой купона 0.125% на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
01 июля 2020 эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации (XS2199719233) cо ставкой купона 0.125% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2035 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Nomura International, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC. ru.cbonds.info »
«Сибур» установил новый ориентир доходности 5-летних евробондов на 500 млн долларов на уровне 3-3.125% годовых. Как сообщалось ранее, серия звонков с инвесторами прошла 29 июня. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
24 июня 2020 эмитент VTR Comunicaciones разместил еврооблигации (USP9810XAA92) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia, Banco Santander. ru.cbonds.info »
24 июня 2020 эмитент New Oriental Education & Technology Group разместил еврооблигации (XS2188788140) cо ставкой купона 2.125% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, UBS. ru.cbonds.info »
08 июня 2020 эмитент Sirius XM Radio Inc разместил еврооблигации (USU82764AS70) cо ставкой купона 4.125% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Truist Bank, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
09 июня 2020 эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации (XS2189767515) cо ставкой купона 1.125% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
17 июня 2020 эмитент Virgin Media Investment Holdings через SPV Virgin Media Secured Finance разместил еврооблигации (XS2010031214) cо ставкой купона 4.125% на сумму GBP 450.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Societe Generale, RBS, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
23 июня 2020 эмитент OP Corporate Bank (Pohjola Bank) разместил еврооблигации (XS2197342129) cо ставкой купона 0.125% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Nomura International, Societe Generale, OP Corporate Bank (Pohjola Bank). ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент Cascades разместил еврооблигации (USC21754AA11) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, TD Securities, Wells Fargo, Bank of Montreal, National Bank Financial. ru.cbonds.info »
«Газпром» установил новый ориентир доходности 7-летних евробондов на уровне около 3.125% годовых. Как сообщалось ранее, 22 июня, состоялся конференц-звонок с инвесторами. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Natixis и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
18 июня 2020 эмитент Jollibee Foods Corporation через SPV Jollibee Worldwide разместил еврооблигации (XS2191510713) cо ставкой купона 4.125% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Bank of the Philippine Islands (BPI), Citigroup, Goldman Sachs, Credit Suisse, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
18 июня 2020 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS2194370727) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Nomura International, Barclays, Banco Santander, ABN AMRO, UniCredit. ru.cbonds.info »
17 июня 2020 эмитент Infineon Technologies разместил еврооблигации (XS2194283672) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, ING Bank. ru.cbonds.info »
17 июня 2020 эмитент Continental через SPV Conti-Gummi Finance разместил еврооблигации (XS2193657561) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 625.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, Standard Chartered Bank, ING Bank, RBS. ru.cbonds.info »
11 июня 2020 эмитент SIG Combibloc Group AG разместил еврооблигации (XS2189594315) cо ставкой купона 2.125% на сумму EUR 550.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS, UniCredit. ru.cbonds.info »
Credit Suisse обсуждает технические перспективы EUR/JPY и видит перспективы для ралли обратно к 125 после консолидации в ближайшей перспективе. "После текущего, по общему признанию, резкого отката, мы ожидаем возобновления бычьего тренда, при этом важное сопротивление будет наблюдаться на уровне 125. teletrade.ru »
Credit Suisse обсуждает технические перспективы EUR/JPY и видит перспективы для ралли обратно к 125 после консолидации в ближайшей перспективе. "После текущего, по общему признанию, резкого отката, мы ожидаем возобновления бычьего тренда, при этом важное сопротивление будет наблюдаться на уровне 125. teletrade.ru »
09 июня 2020 эмитент Principal Financial Group разместил еврооблигации (US74251VAS16) cо ставкой купона 2.125% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.517% от номинала с доходностью 2.179%. Организатор: Credit Suisse, Citigroup, Wells Fargo, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 июня 2020 эмитент Africa Finance Corporation разместил еврооблигации (XS2189425122) cо ставкой купона 3.125% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, First Abu Dhabi Bank. ru.cbonds.info »
08 июня 2020 эмитент KEPCO разместил еврооблигации (USY4907LAB81) cо ставкой купона 1.125% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.695% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
04 июня 2020 эмитент BankUnited Inc разместил еврооблигации (US06652KAB98) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.037% от номинала с доходностью 5.25%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Piper Jaffray. ru.cbonds.info »
05 июня 2020 эмитент Ardagh Packaging Finance PLC разместил еврооблигации (XS2189356996) cо ставкой купона 2.125% на сумму EUR 790.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
03 июня 2020 эмитент Southwest Airlines разместил еврооблигации (US844741BK34) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
03 июня 2020 эмитент Эстония разместил еврооблигации (XS2181347183) cо ставкой купона 0.125% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Societe Generale, Nordea (merged). ru.cbonds.info »
03 июня 2020 эмитент Европейский Союз разместил еврооблигации (EU000A28X702) cо ставкой купона 0.125% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2035 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, DZ BANK. ru.cbonds.info »
02 июня 2020 эмитент SVB Financial разместил еврооблигации (US78486QAE17) cо ставкой купона 3.125% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.923% от номинала с доходностью 3.134%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
01 июня 2020 эмитент Колумбия разместил еврооблигации (US195325DS19) cо ставкой купона 3.125% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.637% от номинала. Организатор: Itau Unibanco Holdings, Banco Santander, HSBC. ru.cbonds.info »
01 июня 2020 эмитент Колумбия разместил еврооблигации (US195325DT91) cо ставкой купона 4.125% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 98.676% от номинала. Организатор: Itau Unibanco Holdings, Banco Santander, HSBC. ru.cbonds.info »
18 мая 2020 эмитент Continental через SPV Conti-Gummi Finance разместил еврооблигации (XS2178585423) cо ставкой купона 2.125% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital, UniCredit. ru.cbonds.info »
18 мая 2020 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (XS2179037697) cо ставкой купона 2.125% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis, UBS. ru.cbonds.info »
18 мая 2020 эмитент Nordea Bank Abp разместил еврооблигации (CH0545766534) cо ставкой купона 0.125% на сумму CHF 200.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100.179% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, SIX SIS Организатор: Credit Suisse. ru.cbonds.info »
18 мая 2020 эмитент Duke Energy Ohio разместил еврооблигации (US26442EAH36) cо ставкой купона 2.125% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.937% от номинала с доходностью 2.132%. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, PNC Bank. ru.cbonds.info »
14 мая 2020 эмитент Raytheon Technologies разместил еврооблигации (US75513EAC57) cо ставкой купона 3.125% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.667% от номинала с доходностью 3.142%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, BNP Paribas, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
11 мая 2020 эмитент SAP SE разместил еврооблигации (XS2176715584) cо ставкой купона 0.125% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
11 мая 2020 эмитент Сербия разместил еврооблигации (XS2170186923) cо ставкой купона 3.125% на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98.464% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
07 мая 2020 эмитент General Motors разместил еврооблигации (US37045VAV27) cо ставкой купона 6.125% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.899% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 апреля 2020 эмитент Андорра разместил еврооблигации (XS2166137245) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 125.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.503% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Andorra Banc Agricol Reig, Banco de Sabadell, Credit Andorra Group, Mora Banc Grup, Vall Banc. ru.cbonds.info »
06 мая 2020 эмитент Nokia разместил еврооблигации (XS2171872570) cо ставкой купона 3.125% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Nordea (merged). ru.cbonds.info »
04 мая 2020 эмитент Apple разместил еврооблигации (US037833DT41) cо ставкой купона 1.125% на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.821% от номинала с доходностью 1.162%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays. ru.cbonds.info »
04 мая 2020 эмитент Glaxosmithkline plc через SPV GlaxoSmithKline Capital разместил еврооблигации (XS2170609403) cо ставкой купона 0.125% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
30 апреля 2020 эмитент Anthem Inc разместил еврооблигации (US036752AM57) cо ставкой купона 3.125% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.748% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citigroup, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
27 апреля 2020 эмитент KFW разместил еврооблигации (XS2168089089) cо ставкой купона 0.125% на сумму SEK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: SEB. ru.cbonds.info »
«Лукойл» установил финальный ориентир доходности по 10-летним долларовым евробондам на уровне 3.875 - 4.125% годовых, сообщается в материалах организаторов. Спрос инвесторов превышает 2.7 млрд долларов. Организаторами размещения выступят Citi и Societe Generale. ru.cbonds.info »
