Компания Alarm. com Holdings, Inc. (ALRM), ведущий игрок в сфере интеллектуальной связанной недвижимости, объявила в среду цену размещения конвертируемых старших облигаций на сумму 425 миллионов долларов США с процентной ставкой 2,25%, со сроком погашения в 2029 году, выпущенных путем частного размещения.
Изначально установленное на уровне 375 миллионов долларов США предложение было увеличено до 425 миллионов долларов США, с потенциальным общим объемом до 500 миллионов долларов США, если первоначальные покупатели полностью реализуют свою опцию на покупку дополнительных облигаций. Alarm. com предоставила этим покупателям 13-дневное окно, начиная с даты выпуска, для приобретения дополнительных облигаций на сумму до 75 миллионов долларов США. Завершение продажи ожидается к 31 мая при соблюдении стандартных условий закрытия.
Облигации, классифицируемые как общие необеспеченные обязательства компании, будут иметь годовую процентную ставку 2,25%, выплачиваемую полугодично в арьергард на 1 июня и 1 декабря, начиная с 1 декабря. Если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены ранее, срок погашения облигаций назначен на 1 июня 2029 года.
Alarm. com планирует направить около 53,6 миллионов долларов США из чистых поступлений на финансирование операций с ограниченными заемными обязательствами, дополнительно выделив 75 миллионов долларов США на выкуп своих обыкновенных акций. Оставшиеся средства будут направлены на общие корпоративные цели.
. news.instaforex.com2024-5-29 09:27