Книга заявок по облигациям Банк «ФК Открытие» серии БО-П08 на сумму не менее 10 млрд рублей откроется 8 июня в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям Банк «ФК Открытие» серии БО-П08 на сумму не менее 10 млрд рублей будет открыта 8 июня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), говорится в материалах организаторов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 182 дня. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Ожидаемая доходность — спред не более 125 б.п. к G-curve на срок 2 года. Предварительная дата начала размещения — 10

Книга заявок по облигациям Банк «ФК Открытие» серии БО-П08 на сумму не менее 10 млрд рублей будет открыта 8 июня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), говорится в материалах организаторов.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 182 дня. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

Ожидаемая доходность — спред не более 125 б.п. к G-curve на срок 2 года.

Предварительная дата начала размещения — 10 июня.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Размещение бумаг пройдет на Московской бирже, ожидается Первый уровень списка.

Организаторами выступят банк «Открытие», БК «РЕГИОН», Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк. Андеррайтером по размещению выступит банк «Открытие».

банк открытие мск рублей срок размещения менее

2021-6-1 14:24

Источник: ru.cbonds.info

банк открытие → Результатов: 126 / банк открытие - фото


Банк «ФК Открытие» разместил 66.67% выпуска облигаций серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей

Сегодня Банк «ФК Открытие» разместил 10 000 000 штук бумаг серии БО-П08 (66.67% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 7.3% годовых. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 182 дня. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Дата начала размещения – 10 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пен ru.cbonds.info »

2021-06-11 19:56

Банк «ФК Открытие» разместил выпуск облигаций серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей

Сегодня Банк «ФК Открытие» разместил 10 000 000 штук бумаг серии БО-П08 (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 7.3% годовых. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 182 дня. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Дата начала размещения – 10 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенси ru.cbonds.info »

2021-06-11 19:56

Банк «ФК Открытие» разместил выпуск облигаций серии БО-П08 объемом 7 млрд рублей

Сегодня Банк «ФК Открытие» разместил 7 000 000 штук бумаг серии БО-П08 (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 7.3% годовых. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 182 дня. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Дата начала размещения – 10 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсио ru.cbonds.info »

2021-06-11 19:56

Банк «ФК Открытие» разместил выпуск облигаций серии БО-П07 на 15 млрд рублей

Сегодня Банк «ФК Открытие» разместил выпуск облигаций серии БО-П07 в количестве 15 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Срок обращения выпуска составит 5 лет. Срок до оферты – 3 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Дата начала размещения – 12 февраля. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.25% годовых. Организатором по размещению выступили банк «Открытие», Б ru.cbonds.info »

2021-02-12 16:49

16 июня Банк «ФК Открытие» разместит выпуск облигаций серии БО-ИО08 на 300 млн рублей

пуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к индексу Solactive AG. Организатором размещения банк выступает самостоятельно. Срок д ru.cbonds.info »

2020-05-25 15:45

30 марта Банк «ФК Открытие» разместит выпуск облигаций серии БО-ИО06 на 300 млн рублей

лнительный доход, базовый актив которого привязан к котировкам акций LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Kering, Hugo Boss AG, Prada SpA, RMS FP. Период сбора заяво ru.cbonds.info »

2020-03-18 11:53

Банк «ФК Открытие» завершил размещение облигаций серии БО-П05 на 10 млрд рублей

Вчера Банк «ФК Открытие» завершил размещение облигаций серии БО-П05 в полном объеме, сообщает эмитент. Спрос на бумаги в 4.5 раза превысил предложение, говорится в пресс-релизе банка. Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Как сообщалось ранее, 11 июля банк собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска — 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Срок до ru.cbonds.info »

2019-07-17 12:36

На XIV Российский облигационный конгресс уже зарегистрировалось больше 650 участников

Число официально зарегистрированных участников XIV Российского облигационного конгресса превысило отметку 650! Мы рады приветствовать новых делегатов, зарегистрировавшихся на конгресс 29 ноября: Воронина Елена, «Лидер-Инвест» Фокина Анна, «Лидер-Инвест» Скурихина Елена, группа компаний Cbonds Андреев Максим, Commerzbank London Сычева Валентина, банк «Открытие» Прохоров Илья, банк «Открытие» Зайцев Александр, Райффайзенбанк Белая Оксана ru.cbonds.info »

2016-11-30 13:40

Новый выпуск: 04 октября 2016 Эмитент Банк Открытие разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн. со ставкой купона 4.5%.

Эмитент Банк Открытие через SPV OFCB Capital PLC разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Commerzbank, ING Wholesale Banking Лондон, Банк Открытие, RBI Group, Societe Generale, UniCredit, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2016-10-05 17:38

НРА отозвало рейтинг кредитоспособности ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

«Национальное Рейтинговое Агентство» отозвало рейтинг кредитоспособности ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в связи с завершением юридической процедуры присоединения к ПАО Банк «ФК Открытие». Рейтинг выхода не присваивается в связи с прекращением деятельности Банка (с 23.08.2016 года Банк работает под единым юридическим названием ПАО Банк «ФК Открытие» и под единым брендом банк «Открытие»). Рейтинг кредитоспособности был впервые присвоен Банку 24.06.2014 г. на уровне «AАА». Последнее рейтингов ru.cbonds.info »

2016-08-25 15:30

НРА отозвало рейтинг конкурентоспособности ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

«Национальное Рейтинговое Агентство» отозвало рейтинг кредитоспособности ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в связи с завершением юридической процедуры присоединения к ПАО Банк «ФК Открытие». Рейтинг выхода не присваивается в связи с прекращением деятельности Банка (с 23.08.2016 года Банк работает под единым юридическим названием ПАО Банк «ФК Открытие» и под единым брендом банк «Открытие»). Рейтинг кредитоспособности был впервые присвоен Банку 24.06.2014 г. на уровне «AАА». Последнее рейтингов ru.cbonds.info »

2016-08-25 15:30

НРА отозвало рейтинг кредитоспособности банка «ОТКРЫТИЕ»

«Национальное Рейтинговое Агентство» 20 ноября отозвало рейтинг кредитоспособности ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» в связи с присоединением ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» к ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, который изменил наименование на ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», и прекращением деятельности ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» в качестве самостоятельного юридического лица. ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» имеет продолжительную рейтинговую историю с ноября 2008 года, в июне 2014 года «Национальное Рейтинговое Агентство» повысило рейтинг кред ru.cbonds.info »

2014-11-20 17:32

Акционеры Банка «Открытие» и Новосибирского муниципального банка приняли решение о присоединении к Ханты-Мансийскому банку

В ОАО Банк «Открытие» и ОАО Новосибирский муниципальный банк прошли внеочередные общие собрания акционеров, на которых было принято решение о реорганизации кредитных организаций в форме их присоединения к ОАО Ханты-Мансийский банк, следует из релиза банка «Открытие». Эти изменения осуществляются в рамках построения крупнейшей в России полнофункциональной частной финансовой группы и крупнейшего частного банковского бизнеса. Объединенный банк получит название Публичное акционерное общество «Хант ru.cbonds.info »

2014-08-22 10:50

Банк «ФК Открытие» установил ставку пятого купона по облигациям серии БО-03 на уровне 10.9%

Банк «Финансовая Корпорация Открытие» установил ставку пятого купона по облигациям серии БО-03 на уровне 10.9%, в расчете на одну бумагу – 54.95 рубля, говорится в сообщении эмитента. Выпуск объемом 5 млрд руб. был размещен в августе 2012 года. Срок обращения займа – 3 года с даты начала размещения. ru.cbonds.info »

2014-07-31 09:37

Cbonds Pipeline: Синдром обманутых ожиданий

Синдром обманутых ожиданий Главная новость прошедшей недели пришла в пятницу с заседания Банка России. Регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 8%, что стало полной неожиданностью практически для всех участников рынка. Эксперты, которых информагентство Cbonds опросило накануне заседания, сошлись во мнении, что ЦБ не пойдет на повышение ставки в ближайшее время. Подробнее. Тем не менее, ставка выросла на 0.5 п.п. С начала го ru.cbonds.info »

2014-07-28 18:31

Cbonds Pipeline: Регионы передают эстафету

Дополнительное «Открытие» «Московский кредитный банк» на прошлой неделе полностью разместил облигации серий БО-10 и БО-11. Объем выпуска каждой серии составляет 5 млрд рублей. Срок обращения составит 5 лет, по выпуску серии БО-10 предусмотрена оферта через 1 год, серии БО-11 – через 1.5 года. Ставка первого купона установлена на уровне 10.5% и 10.9% годовых соответственно. Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ФК Открытие, БК Регион и Россельхозбанк. ru.cbonds.info »

2014-07-14 18:21

Банк «ФК Открытие» 16 июня разместит облигации серии БО-05 объемом 5 млрд рублей

Банк «Финансовая корпорация Открытие» 16 июля разместит дополнительный выпуск облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок будет проводиться 14 июля с 11.00 до 16.00 мск. Номинал одной бумаги – 1000 рублей. Способ размещения выпуска – открытая подписка. Банк организовывает сделку самостоятельно. ru.cbonds.info »

2014-07-10 16:02

Банк «ФК Открытие» выкупил по оферте 543 тыс. облигаций серии БО-05

Банк «ФК Открытие» выкупил по оферте 542 919 облигаций серии БО-05 на сумму 543.7 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »

2014-07-07 17:19

Fitch отозвало без подтверждения рейтинги Банка «Финансовая Корпорация Открытие» и Банка «Открытие»

Fitch Ratings отозвало рейтинги ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее – «НОМОС-БАНК») и ОАО Банк «Открытие», поскольку банки приняли решение прекратить участвовать в рейтинговом процессе. Рейтинги отозваны без подтверждения, так как банки не предоставили агентству достаточной информации для принятия решения о должном уровне рейтингов. Fitch больше не рейтингует данные банки и не проводит по ним анализ. Fitch отмечает, что ключевыми моментами обеспокоенности в отношении кредитоспособ ru.cbonds.info »

2014-06-25 15:27

дальше еще 77 новостей →

Партнеры