Usd 2024 [ Фото новости ] | |
09 декабря 2019 эмитент Credit Acceptance разместил еврооблигации (USU1264UAE92) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Credit Suisse, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
06 декабря 2019 эмитент Bizlink Holding Inc разместил еврооблигации (XS2078324485) cо ставкой купона 0% на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Yuanta Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
06 декабря 2019 эмитент Banco Daycoval разместил еврооблигации (XS2092941330) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.444% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, Banco Safra. ru.cbonds.info »
09 декабря 2019 эмитент Steel Dynamics разместил еврооблигации (US858119BJ80) cо ставкой купона 2.8% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.925% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
05 декабря 2019 эмитент Rural Electrification Corp разместил еврооблигации (XS2084421630) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank, DBS Bank. ru.cbonds.info »
04 декабря 2019 эмитент Islamic Development Bank разместил еврооблигации (XS2092625842) cо ставкой купона 2% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
29 ноября 2019 эмитент TER FINANCE (JERSEY) разместил еврооблигации (XS2079298910) на сумму USD 399.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Not Available. ru.cbonds.info »
03 декабря 2019 эмитент Bocom Leasing Management Hong Kong разместил еврооблигации (XS2082777405) на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, China International Capital Corporation, DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
04 декабря 2019 эмитент Bosideng International Holdings разместил еврооблигации (XS2090962775) cо ставкой купона 1% на сумму USD 275.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: China International Capital Corporation, Citigroup. ru.cbonds.info »
03 декабря 2019 эмитент Branch Banking and Trust разместил еврооблигации (US07330NAT28) cо ставкой купона 2.15% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.83% от номинала. Организатор: BB&T, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
26 ноября 2019 эмитент Avia Solutions Group через SPV ASG Finance разместил еврооблигации (XS2010038573) cо ставкой купона 7.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: BNP Paribas, JP Morgan. ru.cbonds.info »
26 ноября 2019 эмитент Китай разместил еврооблигации (XS2084424493) cо ставкой купона 1.95% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Bank of Communications, CCB International, China International Capital Corporation, Credit Agricole CIB, CTBC, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
27 ноября 2019 эмитент Bank of China через SPV Amipeace Limited разместил еврооблигации (XS2083188701) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.594% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, CITIC Securities International, China Minerals Mining, UBS. ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент ICBCIL Finance Company Ltd. разместил еврооблигации (XS2057900552) на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: ANZ, Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, CCB International, China Merchants Bank, China Minsheng Banking, Goldman Sachs, HSBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, ICBC. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Korea Railroad Corporation разместил еврооблигации (XS2081570785) на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Shanghai Electric Group Company Limited через SPV Shanghai Electric Group Global Investment разместил еврооблигации (XS2080763456) cо ставкой купона 2.65% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.823% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Bank of Communications, CCB International, Guotai Junan Securities, ICBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, OCBC, Shanghai Pudong D ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Sea Limited разместил еврооблигации (USG7948TAC39) cо ставкой купона 1% на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
07 ноября 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058HQ93) cо ставкой купона 2.16% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC, Federal Reserve System Организатор: Citigroup, TD Securities. ru.cbonds.info »
12 ноября 2019 эмитент goeasy разместил еврооблигации (US380355AD93) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Wells Fargo, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент CyberArk Software разместил еврооблигации (US23248VAA35) cо ставкой купона 0% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup. ru.cbonds.info »
25 ноября 2019 эмитент Stryker разместил еврооблигации (XS2087622069) cо ставкой купона 0.25% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.634% от номинала с доходностью 0.324%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
21 ноября 2019 эмитент NC Telecom II AS через SPV Kenbourne Invest S.A. разместил еврооблигации (USL5831KAA45) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan, Banco Santander, BTG Pactual Holding. ru.cbonds.info »
18 ноября 2019 эмитент Banque Federative du Credit Mutuel разместил еврооблигации (US06675GAT22) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.63% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
20 ноября 2019 эмитент Rakuten разместил еврооблигации (XS2080765154) cо ставкой купона 3.546% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital, Daiwa Securities Group. ru.cbonds.info »
20 ноября 2019 эмитент AAC Technologies Holdings разместил еврооблигации (XS2080819779) cо ставкой купона 3% на сумму USD 388.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: China International Capital Corporation, DBS Bank. ru.cbonds.info »
20 ноября 2019 эмитент Diamondback Energy разместил еврооблигации (US25278XAL38) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.959% от номинала с доходностью 2.884%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
19 сентября 2019 эмитент Infrabuild Australia разместил еврооблигации (USQ4935RAA25) cо ставкой купона 12% на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
19 ноября 2019 эмитент PCGI Limited через SPV PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (II) разместил еврооблигации (XS2082780888) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, UBS, Guotai Junan Securities, HSBC. ru.cbonds.info »
19 ноября 2019 эмитент Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) разместил еврооблигации (XS2082322822) на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
19 ноября 2019 эмитент Estee Lauder разместил еврооблигации (US29736RAN08) cо ставкой купона 2% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.421% от номинала с доходностью 2.122%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
07 ноября 2019 эмитент Mersin разместил еврооблигации (XS2071397850) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.676% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System Организатор: Citigroup, HSBC, DBS Bank. ru.cbonds.info »
18 ноября 2019 эмитент Toyota Motor Finance (Netherlands) разместил еврооблигации (XS2065523016) cо ставкой купона 1.74% на сумму USD 177.2 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
15 ноября 2019 эмитент Equifax разместил еврооблигации (US294429AQ85) cо ставкой купона 2.6% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.779% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SunTrust Banks, Wells Fargo, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Edison International разместил еврооблигации (US281020AQ02) cо ставкой купона 3.55% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.864% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, SunTrust Banks, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Genpact через SPV Genpact Luxembourg разместил еврооблигации (US37254BAC46) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.976% от номинала. Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
06 ноября 2019 эмитент Турция разместил еврооблигации (US900123CW86) cо ставкой купона 5.6% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.57% от номинала. Организатор: HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
06 ноября 2019 эмитент Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Ltd. разместил еврооблигации (XS2077546419) cо ставкой купона 2.609% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of East Asia, Bank of Communications, Chong Hing Bank, CNCB Capital, Guotai Junan Securities, Industrial Bank, Oversea Chinese Banking Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
06 ноября 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058HP11) cо ставкой купона 2.05% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC, Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
01 ноября 2019 эмитент Blackboard разместил еврооблигации (USU0921QAD70) cо ставкой купона 10.375% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 97.5% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
06 ноября 2019 эмитент Equinix разместил еврооблигации (US29444UBC99) cо ставкой купона 2.625% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
08 октября 2019 эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации (XS2010040553) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.93% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
05 ноября 2019 эмитент Alberta разместил еврооблигации (US013051EH65) cо ставкой купона 1.875% на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.744% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Barclays, RBC Capital Markets, Bank of Montreal, National Bank Financial. ru.cbonds.info »
04 ноября 2019 эмитент Sinopec Group разместил еврооблигации (USG82016AK57) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.86% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, BNP Paribas, Citigroup, Agricultural Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), China Merchants Bank, Commonwealth Bank, DBS Bank, ICBC, ING Bank, JP Morgan, Societe Generale, United Overseas ru.cbonds.info »
04 ноября 2019 эмитент Royal Dutch/Shell Group через SPV Shell International Finance разместил еврооблигации (US822582CC49) cо ставкой купона 2% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.716% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
31 октября 2019 эмитент HPHT Ltd через SPV HPHT FINANCE 19 разместил еврооблигации (XS2075956594) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: HSBC, Bank of America Corporation, Bank of China. ru.cbonds.info »
31 октября 2019 эмитент Central American Bank for Economic Integration разместил еврооблигации (XS2045838039) на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент PNC Financial Services разместил еврооблигации (US693475AY16) cо ставкой купона 2.2% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.967% от номинала. Организатор: JP Morgan, PNC Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации (US345397ZX44) cо ставкой купона 4.063% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент Mubadala Development Company разместил еврооблигации (XS2075921887) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.65% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, SMBC Nikko Capital, First Abu Dhabi Bank. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент Danaher через SPV DH Europe Finance S.A. разместил еврооблигации (US23291KAG04) cо ставкой купона 2.2% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.952% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Mizuho Financial Group, Bank of Nova Scotia, RBC Capital Markets, PNC Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
