Usd 2024 [ Фото новости ] | |
16 июля 2018 эмитент JPMorgan Chase Bank разместил еврооблигации (US46647PAU03) на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
27 июня 2018 эмитент Transocean Ltd разместил еврооблигации (USG90071AA21) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99% от номинала. Организатор: Citigroup, DNB ASA, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
25 июня 2018 эмитент Mediobanca разместил еврооблигации (XS1844094885) cо ставкой купона 3% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
20 июня 2018 эмитент RBS разместил еврооблигации (US780097BJ90) на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, RBS, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
20 июня 2018 эмитент RBS разместил еврооблигации (US780097BH35) на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, RBS, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
06 июня 2018 эмитент Credit Suisse Group AG разместил еврооблигации (USH3698DBT03) на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
06 июня 2018 эмитент Credit Suisse Group AG разместил еврооблигации (USH3698DBS20) на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.207%. Организатор: Credit Suisse. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
06 июня 2018 эмитент Swiss Reinsurance Co Via Elm BV разместил еврооблигации (XS1592282740) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 мая 2018 эмитент Vodafone Group разместил еврооблигации (US92857WBH25) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.153% от номинала с доходностью 3.75%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, HSBC, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
23 мая 2018 эмитент Vodafone Group разместил еврооблигации (US92857WBN92) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, HSBC, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
10 мая 2018 эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации (US404280BR94) на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
10 мая 2018 эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации (US404280BS77) на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 мая 2018 эмитент Barclays разместил еврооблигации (US06738EBB02) на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 мая 2018 эмитент Barclays разместил еврооблигации (US06738EBC84) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
19 марта 2018 эмитент Macquarie разместил еврооблигации (US55608KAM71) на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Macquarie, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
19 марта 2018 эмитент Macquarie разместил еврооблигации (US55608KAL98) на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Macquarie, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
12 марта 2018 эмитент Standard Chartered Bank разместил еврооблигации (XS1793294767) на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
05 марта 2018 эмитент Georgia Capital разместил еврооблигации (XS1778929478) cо ставкой купона 6.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 98.77% от номинала с доходностью 6.73%. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Ренессанс Капитал. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
01 марта 2018 эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации (US63861WAA36) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
24 января 2018 эмитент Полюс через SPV Polyus Finance разместил еврооблигации (XS1713474325) cо ставкой купона 4.7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.7%. Организатор: Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
02 января 2018 эмитент Santander UK Group Holdings разместил еврооблигации (US80281LAH87) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, Banco Santander. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
30 ноября 2017 эмитент Cemig GT разместил еврооблигации (USP2205LAC92) cо ставкой купона 9.25% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 98.743% от номинала с доходностью 9.72%. Организатор: Itau Unibanco Holdings, Banco Bradesco, Citigroup, Deutsche Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
27 ноября 2017 эмитент Orix разместил еврооблигации (US686330AK78) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.87% от номинала с доходностью 3.271%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
20 ноября 2017 эмитент Bombardier разместил еврооблигации (USC10602BF38) cо ставкой купона 7.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.5%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, RBS, NBC Bank, U.S. Bancorp. Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
20 ноября 2017 эмитент Vista Land через SPV VLL International разместил еврооблигации (XS1721418975) cо ставкой купона 5.75% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.75%. Организатор: DBS Bank, HSBC. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
09 ноября 2017 состоялось размещение облигаций United Parcel Service (US911312BL96) со ставкой купона 2.8% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.647% от номинала с доходностью 2.856%. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, Wells Fargo, BNP Paribas, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, UBS.. ru.cbonds.info »
13 ноября 2017 эмитент Carlisle разместил еврооблигации (US142339AG53) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.893% от номинала с доходностью 3.517%. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, SunTrust Banks, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
09 ноября 2017 эмитент Axtel разместил еврооблигации (USP0606PAC97) cо ставкой купона 6.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.375%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Citigroup, JP Morgan. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
07 ноября 2017 эмитент Oracle разместил еврооблигации (US68389XBS36) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.842% от номинала с доходностью 2.975%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC, Federal Reserve System Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
07 ноября 2017 эмитент KWG Property Holding разместил еврооблигации (XS1716631301) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.875%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
02 ноября 2017 эмитент Indika Energy через SPV Indika Energy Capital III разместил еврооблигации (USY39694AA51) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 575.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 98.594% от номинала с доходностью 6.21%. Организатор: Citigroup, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
30 октября 2017 эмитент Chandra Asri Petrochemical разместил еврооблигации (USY7141GAA05) cо ставкой купона 4.95% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.126% от номинала с доходностью 5.16%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, DBS Bank, Mandiri Sekuritas. ru.cbonds.info »
19 октября 2017 эмитент Azul Investments разместил еврооблигации (USU0551UAA17) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.294% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Banco Santander, Citigroup, Banco Bradesco, BB Securities, Itau Unibanco Holdings. ru.cbonds.info »
12 октября 2017 эмитент Tupras разместил еврооблигации (XS1686704948) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.5%. Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
05 октября 2017 эмитент Michael Kors USA разместил еврооблигации (USU59327AA11) cо ставкой купона 4% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.508% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
03 октября 2017 эмитент Puma Energy Holdings через SPV Puma International Financing разместил еврооблигации (XS1696810669) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.125%. Организатор: ANZ, Bank of America Merrill Lynch, ING Wholesale Banking Лондон, Societe Generale, Standard Bank Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
03 октября 2017 эмитент Aegea Saneamento e Participacoes через SPV Aegea Finance разместил еврооблигации (USP01014AA03) cо ставкой купона 5.75% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.75%. Организатор: BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Itau Unibanco Holdings Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
19 сентября 2017 эмитент Holly Energy разместил еврооблигации (USU4377TAE02) cо ставкой купона 6% на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 103.25% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, TD Securities, Wells Fargo Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
18 сентября 2017 эмитент NextEra Energy разместил еврооблигации (USU6500TAC90) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: ScotiaBank, UBS, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
19 сентября 2017 эмитент JPW Industries разместил еврооблигации (USU5251XAA73) cо ставкой купона 9% на сумму USD 220.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, BNP Paribas, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
25 сентября 2017 состоялось размещение облигаций GTT Communications (USU3829QAC60) со ставкой купона 7.875% на сумму USD 125.0 млн. со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 106% от номинала. Организатор: Citizens Financial Group, Credit Suisse, KeyBanc Capital Markets, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
27 сентября 2017 эмитент Credit Agricole London разместил еврооблигации (US22536PAD33) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.634% от номинала с доходностью 3.309%. Организатор: Barclays, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
15 сентября 2017 эмитент Magellan Health Services разместил еврооблигации (US466112AF68) cо ставкой купона 4.4% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.809% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, Federal Reserve System, DTCC Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Wells Fargo, U.S. Bancorp, Mitsubishi UFJ Financial Group, JP Morgan. ru.cbonds.info »
14 сентября 2017 эмитент GeoPark Latin America разместил еврооблигации cо ставкой купона 6.5% на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.5%. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
15 сентября 2017 эмитент НЛМК через SPV Steel Funding Limited разместил еврооблигации cо ставкой купона 4% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4%. Организатор: ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Societe Generale, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
11 сентября 2017 эмитент General Dynamics разместил еврооблигации cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.2% от номинала с доходностью 2.497%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
13 сентября 2017 эмитент Cosan разместил еврооблигации cо ставкой купона 5.95% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.95%. Организатор: BB Securities, Banco Bradesco, Itau Unibanco Holdings, Morgan Stanley, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
13 сентября 2017 эмитент Wynn Macau разместил еврооблигации cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.875%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Bank of China, DBS Bank, Deutsche Bank, ICBC, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, United Overseas Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 сентября 2017 эмитент Softbank Group разместил еврооблигации cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 1 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.8064%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
12 сентября 2017 эмитент Coca-Cola Icecek разместил еврооблигации cо ставкой купона 4.215% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.215%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
