Составляет Годовых [ Фото новости ] | |
Ориентир доходности по 10-летним долларовым евробондам «Лукойл» составляет около 4.25% годовых, сообщается в материалах организаторов. На данный момент спрос превышает 2.3 млрд долларов. Организаторами размещения выступят Citi и Societe Generale. ru.cbonds.info »
«Трансбалтстрой» установил ставку 7 купона по облигациям серии 01 на уровне 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.36 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 7 купону составляет 78.54 млн рублей. Объем эмиссии составляет 1.5 млрд руб. с датой погашения 26.11.2020 г. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
По данным ПРАЙМ, объем размещения «ЛУКОЙЛа» составляет 1 млрд долларов, доходность – 4.75% годовых. В процессе букбилдинга ориентир доходности десятилетних еврооблигаций LUKOIL International Finance B.V. был снижен до около 4.875% годовых. По последним данным, спрос на бумаги превышал 3.5 млрд долларов. Организаторами размещения выступают Citi и J.P. Morgan. На данный момент в обращении у «ЛУКОЙЛа» находится 6 выпусков еврооблигаций на сумму до 5.6 млрд долларов с погашением в 2017, 2018, 2019 ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 14:00 (мск) Город Омск доразмещает облигации серии 34002 в количестве 1.25 млрд рублей, следует из материалов к размещению Совкомбанка. Ориентир по цене доразмещения составляет 99.25% - 98.9% от номинала, что соответствует доходности 10.71-10.92% годовых. Объем, предлагаемый к доразмещению – 1 249 647 000 рублей. Номинальный объем выпуска – 2.5 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов равна 9.9% годовых. Длительность 1-11 купонов составит 91 день, 12 купона – 95 дней. Погашение вы ru.cbonds.info »
Сегодня Банк Интеза завершил размещение облигаций серии 001Р-01R в количестве 3 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-6 купонов составит 9.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.62 рублей). Размер дохода составляет 145.86 млн рублей по каждому из купонов. Первичный ориентир ставки купона составил 9.5-9.8% годовых, что соответствовало доходности к погашению 9.73-10.04% годовых. Оферта не предусмотрена. Размещаемый объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок обращения – ru.cbonds.info »
Сегодня «Почта России» установила ставку 9-12 купонов по облигациям серии 02 на уровне 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.37 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по данным купонам составляет 142.11 млн рублей. Ставка 9-13 купонов по облигациям серии 03 составит 9.45% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.12 рублей). Размер дохода по данным купонам составляет 141.36 млн рублей. Кроме того, ставка 9-14 купонов по облигациям серии 04 составит 9.35% годовых (в расчете ru.cbonds.info »
Вчера «Транснефть» завершила размещение облигаций серии БО-001Р-04 в количестве 15 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-12 купонов по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-04 составит 9.3% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.37 рублей). Размер дохода составляет 695.55 млн рублей по каждому из купонов. Компания провела букбилдинг 27 сентября, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00206-А-001Р-02Е от 06.04.2016 г. Ориентир ставки купона – 9.25- ru.cbonds.info »
Банк ЗЕНИТ установили ставку 2 купона по облигациям серии БО-08 на уровне 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.36 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 2 купону составляет 261.8 млн рублей. В середине апреля банк разместил облигации серии БО-08 в количестве 5 млн штук. Ставка 1 купона была установлена на уровне 11.5% годовых (в расчете на одну облигацию – 57.34 рублей). Размер дохода по 1 купону составляет 286.7 млн рублей. Банк провел букбилдинг в среду 13 апреля с ru.cbonds.info »
«Открытие Холдинг» установили ставку 5 купона по облигациям серии БО-04 на уровне 12.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 61.08 рубль), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 1 527 млн рублей. Объем выпуска серии БО-04 в обращении составляет 25 млрд рублей со сроком погашения 30.09.2027 г., ближайшая оферта – 17.10.2016 г. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
АКБ «Связь-Банк» установил ставку 10 купона по облигациям серии 05 на уровне 10.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.85 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 10 купону составляет 269.25 млн рублей. Объем выпуска серии 05 составляет 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Сегодня «ИА Абсолют 4» завершил размещение облигаций серии 01 в количестве 4.96 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка первого и всех последующих купонов по облигациям «ИА Абсолют 4» серии 01 составит 9.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.26 рубля по 1 купону). Размер дохода составляет 219 714 271.63 рубль по 1 купону. Книга заявок была открыта с 23 сентября, с 11:00 до 26 сентября, 15:00 (мск). Объем выпуска составляет 4 964 449 000 рублей. Дата погашения – 11.12.2 ru.cbonds.info »
Ставка 1-12 купонов по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-04 составит 9.3% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.37 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 695.55 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, «Транснефть» провела букбилдинг 27 сентября, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00206-А-001Р-02Е от 06.04.2016 г. Ориентир ставки купона – 9.25-9.4% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.46-9.62% годовых. Оф ru.cbonds.info »
27 сентября республика Мордовия провела семь аукционов на получение семи невозобновляемых кредитных линий суммарным объемом 1 млрд. рублей, следует из материалов на сайте государственных закупок. Срок всех кредитных линий составляет 3 года. Объем шести кредитных линий составляет 150 млн. рублей, одной кредитной линии - 100 млн. рублей. Победителем всех аукционов стал единственный участник - Совкомбанк. Максимальная ставка по невозобновляемым кредитным линиям составляет 14.5% годовых. В 2016 г ru.cbonds.info »
Банк СОЮЗ установили ставку 7 купона по облигациям серии 06 на уровне 11% годовых (в расчете на одну бумагу – 54.85 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 7 купону составляет 109.7 млн рублей. Объем выпуска серии 06 составляет 2 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
«Фондовые стратегические инициативы» установили ставку 3 купона по облигациям серии 01 на уровне 1.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 7.48 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 3 купону составляет 14.96 млн рублей. Объем выпуска серии 01 составляет 2 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
РЖД установили ставку 7 купона по облигациям серии БО-13 на уровне 7.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 39.39 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 7 купону составляет 984.75 млн рублей. Объем выпуска серии БО-13 составляет 25 млрд рублей со сроком обращения 20 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Евразийский банк развития установили ставку 7 купона по облигациям серии 08 на уровне 8% годовых (в расчете на одну бумагу – 39.89 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 7 купону составляет 2 393 838 рублей. Объем выпуска серии 08 составляет 5 млрд рублей со сроком обращения 7 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
«ТПГК-Финанс» установили ставку 5 купона по облигациям серии БО-03 на уровне 12.57% годовых (в расчете на одну бумагу – 62.68 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 313.4 млн рублей. Объем выпуска серии БО-03 составляет 5 млрд рублей со сроком обращения 7 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Ставка 1-10 купонов по облигациям Сбербанка серии БО-37 составит 9.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 45.87 рублей по 1, 3, 5, 7 и 9 купонам, 46.63 рублей по 2, 4, 6, 8 и 10 купонам), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 688.05 млн рублей по 1, 3, 5, 7 и 9 купонам и 699.45 млн рублей по 2, 4, 6, 8 и 10 купонам. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки составил 9.25% годовых, доходность к погашению 9.46% годовых. Сбербанк провел букбилдинг 23 сентября, с 11:00 до 15:00 (мск). ru.cbonds.info »
Ставка первого и всех последующих купонов по облигациям «ИА Абсолют 4» серии 01 составит 9.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.26 рубля по 1 купону), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 219 714 271.63 рубль по 1 купону. Как сообщалось ранее, книга заявок была открыта с 23 сентября, с 11:00 до 26 сентября, 15:00 (мск). Объем выпуска составляет 4 964 449 000 рублей. Дата погашения – 11.12.2043 г. Первичный ориентир ставки купона – 9.5-9.75% годовых (доходность 9.84-10.11% годо ru.cbonds.info »
Ставка 1-6 купонов по облигациям КБ ДельтаКредит серии БО-12 составит 9.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.85 рублей по 1, 3 и 5 купонам и 49.65 рублей по 2, 4 и 6 купонам), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 341.95 млн рублей по 1, 3 и 5 купонам и 347. 55 млн рублей по 2, 4 и 6 купонам. Как сообщалось ранее, КБ «ДельтаКредит» провел букбилдинг 22 сентября с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона был установлен на уровне 9.6-9.85% годовых, что соответствует доход ru.cbonds.info »
Сегодня «Почта России» завершила размещение облигаций серии БО-03 в количестве 5 млн штук, сообщил эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-6 купонов по облигациям «Почты России» серии БО-03 составит 9.35% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.62 рублей). Размер дохода составляет 233.1 млн рублей по каждому из шести купонов. Компания провела букбилдинг 19 сентября с 11:00 до 16:00 (мск). В процессе сбора заявок ориентир ставки купона был снижен до 9.35-9.65% годовых, что соответствовало дохо ru.cbonds.info »
«ФСК ЕЭС» установила ставку 9-14 купонов по облигациям серии 25 на уровне 9% годовых (в расчете на одну облигацию – 44.88 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 9-14 купонам составляет 673.2 млн рублей. Объем эмиссии составляет 15 млрд рублей. Дата погашения бумаг – 14.09.2027 г. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
По данным Райффайзенбанка, ориентир доходности по еврооблигациям O1 Properties на сумму от 300 млн долл составляет 8.5% годовых. Срок обращения выпуска – 5 лет (погашение в сентябре 2021 г). Расчеты должны быть проведены во вторник, 27 сентября. Привлеченные средства будут использованы на погашение других займов. Roadshow по данному выпуску завершился в пятницу, 16 сентября. Организаторами выпуска выбраны Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Raiffeisen Bank International AG и VTB Capital. ru.cbonds.info »
«Бизнес Консалтинг» установил ставку 4 купона по облигациям серии БО-01 на уровне 11.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 57.34 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 4 купону составляет 114.68 млн рублей. Объем выпуска серии БО-01 составляет 2 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Ставка 1-6 купонов по облигациям «Группы компаний ПИК» серий БО-01, БО-02 и БО-03 составит 13% годовых (в расчете на одну бумагу – 64.82 рубля), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 194.46 млн рублей по каждому из первых шести купонов каждой из серий. Как сообщалось ранее, компания провела букбилдинг во вторник, 13 сентября, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона был установлен на уровне 12.75%-13% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 13.16%-13.42% ru.cbonds.info »
АКБ «Связь-Банк» установили ставку 4 купона по облигациям серии БО-04 на уровне 10.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.56 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 4 купону составляет 267.8 млн рублей. Объем выпуска серии БО-04 составляет 5 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
«ОВК Финанс» установили ставку 5 купона по облигациям серии БО-01 на уровне 15% годовых (в расчете на одну бумагу – 74.79 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 1 121.85 млн рублей. Объем выпуска серии БО-01 составляет 15 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
«Национальный капитал» установили ставку 3 купона по облигациям серии БО-08 на уровне 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.36 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 3 купону составляет 52.36 млн рублей. Объем выпуска серии БО-08 составляет 1 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
«Авенир» установил ставку 2 купона по облигациям серии 02 на уровне 4.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 2.24 доллара США), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 2 купону составляет 1 344 000 долларов США. Объем эмиссии составляет 60 млн долларов со сроком обращения – 20 лет (7 280 дней). Номинальная стоимость бумаг – 100 долларов. ru.cbonds.info »
19 августа Краснодарский край провел девять аукционов на получение девяти невозобновляемых кредитных линий суммарным объемом 8.687 млрд. рублей, следует из материалов на сайте государственных закупок. Срок двух кредитных линий составляет 1 год, двух - 2 года, пяти - 4 года. Объем восьми кредитных линий составляет 1 млрд. рублей, одной кредитной линии - 8.687 млрд. рублей. В аукционах приняли участие Сбербанк России, Крайинвестбанк, АКБ Россия, Совкомбанк, Банк ВТБ, Промсвязьбанк, СМП Банк. По и ru.cbonds.info »
ГТЛК планирует разместить облигации серии БО-08 на сумму 5 млрд рублей, говорится в материалах Альфа-Банка – одного из организаторов размещения. Открытие книги заявок запланировано на 6 сентября. Ориентир ставки купона составляет 12 – 12.5% годовых (доходность к оферте - 12.36%-12.89% годовых). Предварительная дата размещения на бирже – 13 сентября 2016 года. Срок обращения выпуска составляет 10 лет (3 640 дней с даты начала размещения). Оферта предусмотрена через 5 лет. Длительность купонного ru.cbonds.info »
ГТЛК планирует разместить облигации серии БО-08 на сумму 5 млрд рублей, говорится в материалах Альфа-Банка – одного из организаторов размещения. Открытие книги заявок запланировано на конец августа – начала сентября. Ориентир ставки купона составляет 12 – 12.5% годовых (доходность к оферте - 12.36%-12.89% годовых). Срок обращения выпуска составляет 10 лет (3 640 дней с даты начала размещения). Оферта предусмотрена через 5 лет. Длительность купонного периода – 182 дня. Способ размещения – откр ru.cbonds.info »
«ТМ-энерго финанс» установил ставку 5-6 купонов по облигациям серии 01 на уровне 10.06% годовых (в расчете на одну бумагу – 50.16 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5-6 купонам серии 01 составляет 300.96 млн рублей. Объем выпуска составляет 6 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Ставка 1-11 купонов по облигациям ТРАНСКАПИТАЛБАНКа серии С04 составит 15% годовых (в расчете на одну бумагу – 74.79 рубля), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 224.37 млн рублей по каждому из первых одиннадцати купонов. Как сообщалось ранее, ТРАНСКАПИТАЛБАНК завершил букбилдинг 18 августа в 17:00 (мск). Ориентир ставки купона составил 14.5-15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15.03-15.56% годовых. Оферта не предусмотрена. Размещаемый объем выпуска составля ru.cbonds.info »
«Европлан» установил ставку 5-8 купонов по облигациям серии БО-02 на уровне 11.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 28.67 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5-8 купонам серии БО-02 составляет 143.35 млн рублей. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет, бумаги имеют квартальные купоны. ru.cbonds.info »
КБ ДельтаКредит установил ставку 7-10 купонов по облигациям серии 12-ИП на уровне 8% годовых (в расчете на одну бумагу – 39.89 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 7-10 купонам серии 12-ИП составляет 199.45 млн рублей. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
«ТГК-1» установил ставку 10 купона по облигациям серии 04 на уровне 14.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 71.80 рубль), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 10 купону составляет 143.6 млн рублей. Объем выпуска составляет 2 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
«Т Плюс» установил ставку 13-14 купонов по облигациям серии 01 на уровне 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.37 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 13-14 купонам серии 01 составляет 236.85 млн рублей. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет, бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
АКБ «Связь-Банк» установил ставку 4 купона по облигациям серии БО-03 на уровне 10.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 54.95 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 4 купону составляет 274.75 млн рублей. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Банк «ФК Открытие» установил ставку 13-14 купонов по облигациям серии 12 на уровне 10.7% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.65 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 13-14 купонам серии 12 составляет 268.25 млн рублей. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет, бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
«ТрансФин-М» установил ставку 3-4 купонов по облигациям серии БО-40 на уровне 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 62.33 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 3-4 купонам серии БО-40 составляет 31.165 млн рублей. Объем выпуска составляет 500 млн рублей. Срок обращения – 10 лет, бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
«Европлан» установил ставку 8-12 купонов по облигациям серии 04 на уровне 12% годовых (в расчете на одну бумагу – 59.84 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 8-12 купонам серии 04 составляет 89.76 млн рублей. Объем выпуска составляет 1.5 млрд рублей. Срок обращения – 6 лет (2 184 дня), бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Ставка 9-11 купонов по облигациям МСП Банка серии 02 составит 9.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.62 рублей). Размер дохода по 9-11 купонам составляет 243.1 млн рублей. Объем эмиссии составляет 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. Купоны выплачиваются раз в 6 месяцев. ru.cbonds.info »
Ставка 7-12 купонов по облигациям «СУЭК-Финанс» серии 05 составит 8.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 41.14 рубль). Размер дохода по 7-12 купонам составляет 411.4 млн рублей. Объем эмиссии составляет 10 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. Купоны выплачиваются раз в полгода. ru.cbonds.info »
Ставка 5-10 купонов по облигациям Русфинанс Банка серии 12 составит 9.95% годовых (в расчете на одну бумагу – 49.61 рублей). Размер дохода по 5-10 купонам составляет 148.83 млн рублей. Объем эмиссии составляет 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Купоны выплачиваются раз в полгода. ru.cbonds.info »
Сегодня «БАНК УРАЛСИБ» принял решение досрочно погасить облигации серий 04 и 05 в даты окончания 9 и 8 купонов, следовательно, 9 сентября и 26 августа соответственно, сообщает эмитент. Номинальный объем эмиссий составляет 5 млрд и 7 млрд рублей. Бумаги размещались на 5 лет в 2012 году с первичной доходностью 8.94% годовых и 9.94% годовых. Ставка текущих купонов составляет 12% годовых. ru.cbonds.info »
Ставка 1-4 купонов по облигациям Русфинанс Банка серии БО-001Р-01 составит 10% годовых (в расчете на одну бумагу – 50.41 рублей по 1 и 3 купонам, 49.59 рублей по 2 и 4 купонам), сообщает эмитент. Размер дохода за 1 и 3 купонным периодам составляет 201.64 млн рублей, по 2 и 4 купонам – 198.36 млн рублей. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки купона составил 9.95-10% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 10.2-10.25% годовых. Банк провел букбилдинг сегодня, 5 август ru.cbonds.info »
«НПК Уралвагонзавод» установил ставку 12 купона по облигациям серии 02 на уровне 13.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 67.32 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 12 купону составляет 201.96 млн рублей. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей со сроком обращения 7 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Ставка 9-10 купонов по облигациям «ВТБ Лизинг Финанс» серии БО-02 составит 10.7% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.62 рубля). Размер дохода по 9-10 купонам составляет 172.34 млн рублей. Объем эмиссии составляет 7 млрд рублей со сроком обращения 8 лет. Купоны выплачиваются раз в 3 месяца. ru.cbonds.info »
