погашения сроком [ Фото новости ] | |
25 сентября 2019 эмитент BMW через SPV BMW International Investment разместил еврооблигации (XS2059678008) cо ставкой купона 1.375% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Banco Santander. ru.cbonds.info »
25 сентября 2019 эмитент Just Group разместил еврооблигации (XS2059770409) cо ставкой купона 8.125% на сумму GBP 125.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
25 сентября 2019 эмитент BAWAG Group разместил еврооблигации (XS2058855441) cо ставкой купона 0.01% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, HSBC, Erste Group, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), UniCredit. ru.cbonds.info »
26 сентября 2019 эмитент Sabra Health Care LP разместил еврооблигации (US78572XAG60) cо ставкой купона 3.9% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 98.49% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, Banco Bilbao (BBVA), Fifth Third Bancorp, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Nova Scotia. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
26 сентября 2019 эмитент Black Hills разместил еврооблигации (US092113AS82) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.805% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Bank of Montreal, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
26 сентября 2019 эмитент Black Hills разместил еврооблигации (US092113AR00) cо ставкой купона 3.05% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.656% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Bank of Montreal, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
19 сентября 2019 эмитент Mercer International разместил еврооблигации (USU58839AJ72) cо ставкой купона 7.375% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 102.75% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
11 сентября 2019 эмитент Tegna разместил еврооблигации (USU8729JAA61) cо ставкой купона 5% на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Citizens Financial Group, Fifth Third Bancorp, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, SunTrust Banks, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
17 сентября 2019 эмитент BMW через SPV BMW Finance разместил еврооблигации (XS2055727916) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Morgan Stanley, BayernLB, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
11 сентября 2019 эмитент Ирландия разместил еврооблигации (XS2054064766) cо ставкой купона 1.425% на сумму EUR 105.0 млн со сроком погашения в 2119 году. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
25 сентября 2019 эмитент CNOOC Finance (2013) (USA) разместил еврооблигации (US12625GAG91) cо ставкой купона 3.3% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of China, Bank of Communications, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
25 сентября 2019 эмитент CNOOC Finance (2013) (USA) разместил еврооблигации (US12625GAF19) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.44% от номинала. Организатор: Bank of China, Bank of Communications, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
17 сентября 2019 эмитент Marriott Ownership Resorts разместил еврооблигации (USU57149AC76) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, SunTrust Banks, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
09 сентября 2019 эмитент Cheniere Energy Partners разместил еврооблигации (USU16353AC57) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ABN AMRO, Bank of America Merrill Lynch, Banco Bilbao (BBVA) и др. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
25 сентября 2019 эмитент Atmos Energy разместил еврооблигации (US049560AS49) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.926% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, JP Morgan, TD Securities, Wells Fargo, Canadian Imperial Bank of Commerce, Mitsubishi UFJ Financial Group, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
25 сентября 2019 эмитент Atmos Energy разместил еврооблигации (US049560AR65) cо ставкой купона 2.625% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.94% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, JP Morgan, TD Securities, Wells Fargo, Canadian Imperial Bank of Commerce, Mitsubishi UFJ Financial Group, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент Hong Kong Telecommunications (HKT) через SPV HKT Capital No. 5 разместил еврооблигации (XS2055636109) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент Thermo Fisher Scientific разместил еврооблигации (XS2058557260) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 900.0 млн со сроком погашения в 2039 году. Бумаги были проданы по цене 99.743% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент Zhengzhou Real Estate Group разместил еврооблигации (XS2051351893) cо ставкой купона 3.95% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, China Everbright Bank, Haitong International Securities Group, ICBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (US86562MBU36) cо ставкой купона 2.724% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (US86562MBT62) cо ставкой купона 2.448% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент BPCE разместил еврооблигации (US05578BAN64) cо ставкой купона 2.7% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.297% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, Natixis. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент DP World через SPV DP World Crescent разместил еврооблигации (XS2056707420) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, HSBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент Banco BPM разместил еврооблигации (XS2058908745) на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, HSBC, Banca Akros. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент Ever Dragon Investment Group через SPV Green Fortune Capital разместил еврооблигации (XS2035521900) cо ставкой купона 8% на сумму USD 102.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: CITIC Securities International, Industrial Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент KEB Hana Bank разместил еврооблигации (USY4S96CSP92) на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Citigroup, HSBC, KEB Hana Bank, UBS. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент Kommuninvest i Sverige разместил еврооблигации (XS2057985017) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, TD Securities. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент Mitsubishi UFJ Financial Group разместил еврооблигации (XS2057888591) на сумму AUD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, National Australia Bank (NAB), Westpac Banking. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент WM Morrison Supermarkets разместил еврооблигации (XS2058692471) cо ставкой купона 2.5% на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Barclays, HSBC, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент JSW Steel разместил еврооблигации (XS2049728004) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: ANZ, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент Municipality Finance PLC разместил еврооблигации (XS2058733507) cо ставкой купона 0.514% на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2039 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank Организатор: Natixis. ru.cbonds.info »
24 сентября 2019 эмитент Toyota Motor Finance (Netherlands) разместил еврооблигации (XS2058707253) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander. ru.cbonds.info »
17 сентября 2019 эмитент Azure Power Global через SPV Azure Power Solar Energy разместил еврооблигации (USV04008AA29) cо ставкой купона 5.65% на сумму USD 350.1 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.971% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, Standard Chartered Bank, Yes Bank, Barclays, Credit Suisse, HSBC, Jefferies, Roth Capital Partners, JMP Securities. ru.cbonds.info »
16 сентября 2019 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (US46115HBP10) cо ставкой купона 4.7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.331% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, TD Securities. ru.cbonds.info »
16 сентября 2019 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (US46115HBN61) cо ставкой купона 4.7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.331% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, TD Securities. ru.cbonds.info »
16 сентября 2019 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (US46115HBM88) cо ставкой купона 4% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.324% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, TD Securities. ru.cbonds.info »
16 сентября 2019 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (US46115HBL06) cо ставкой купона 4% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.324% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, TD Securities. ru.cbonds.info »
16 сентября 2019 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (US46115HBK23) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.561% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, TD Securities. ru.cbonds.info »
16 сентября 2019 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (US46115HBJ59) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.561% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, TD Securities. ru.cbonds.info »
23 сентября 2019 эмитент Connect Bidco разместил еврооблигации (USL2000XAA83) cо ставкой купона 6.75% на сумму USD 2 075.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, UBS. ru.cbonds.info »
23 сентября 2019 эмитент Codelco разместил еврооблигации (USP3143NBE33) cо ставкой купона 3% на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.846% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
23 сентября 2019 эмитент Codelco разместил еврооблигации (USP3143NBF08) cо ставкой купона 3.7% на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.786% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
23 сентября 2019 эмитент ЮАР разместил еврооблигации (US836205BA15) cо ставкой купона 4.85% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Nedbank, Rand Merchant Bank, Standard Bank. ru.cbonds.info »
23 сентября 2019 эмитент ЮАР разместил еврооблигации (US836205BB97) cо ставкой купона 5.75% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Nedbank, Rand Merchant Bank, Standard Bank. ru.cbonds.info »
23 сентября 2019 эмитент Korea Development Bank разместил еврооблигации (US500630CX48) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, KDB Bank. ru.cbonds.info »
23 сентября 2019 эмитент Korea Development Bank разместил еврооблигации (US500630CY21) cо ставкой купона 2.125% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.826% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, KDB Bank. ru.cbonds.info »
23 сентября 2019 эмитент Cassa Centrale Raiffeisen Dell`Alto Adige разместил еврооблигации (XS2056427730) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 150.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca IMI, ING Bank, RBI Group. ru.cbonds.info »
23 сентября 2019 эмитент Henkel AG & Co. KGaA разместил еврооблигации (XS2057835808) cо ставкой купона 1.25% на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, Societe Generale, RBS. ru.cbonds.info »
23 сентября 2019 эмитент Henkel AG & Co. KGaA разместил еврооблигации (XS2057835717) cо ставкой купона 1% на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, Societe Generale, RBS. ru.cbonds.info »
23 сентября 2019 эмитент Kasikornbank разместил еврооблигации (XS2056558088) на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
