погашения сроком [ Фото новости ] | |
13 ноября 2019 эмитент Temasek Holdings через SPV Temasek Financial (I) разместил еврооблигации (XS2080786150) cо ставкой купона 1.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC. ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент Kommuninvest i Sverige разместил еврооблигации (XS2081157401) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.613% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Nomura International, Nordea. ru.cbonds.info »
26 ноября 2019 эмитент Iberdrola разместил еврооблигации (XS2089171537) на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Banco Bilbao (BBVA). ru.cbonds.info »
21 ноября 2019 эмитент Centene разместил еврооблигации (USU13905AF88) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 102.875% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Wells Fargo, SunTrust Banks. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 ноября 2019 эмитент Single Platform Investment Repackaging Entity разместил еврооблигации (XS2088765032) cо ставкой купона 3.317% на сумму NOK 1 002.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
21 ноября 2019 эмитент Centene разместил еврооблигации (USU13905AG61) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.16% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Wells Fargo, SunTrust Banks. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
21 ноября 2019 эмитент Centene разместил еврооблигации (USU13905AH45) cо ставкой купона 4.625% на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Wells Fargo, SunTrust Banks. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS2081561362) cо ставкой купона 1.75% на сумму NOK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: SEB. ru.cbonds.info »
19 ноября 2019 эмитент Kaiser Aluminum разместил еврооблигации (USU24442AC62) cо ставкой купона 4.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент Equinor разместил еврооблигации (US29446MAC64) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 98.415% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
20 ноября 2019 эмитент Gates Global разместил еврооблигации (USU3701LAA45) cо ставкой купона 6.25% на сумму USD 568.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
19 ноября 2019 эмитент Houghton Mifflin Harcourt разместил еврооблигации (USU44150AA56) cо ставкой купона 9% на сумму USD 306.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 98% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
25 ноября 2019 эмитент DNB Bank ASA разместил еврооблигации (US23329RAC07) на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
25 ноября 2019 эмитент Braskem Idesa разместил еврооблигации (USP1850NAA92) cо ставкой купона 7.45% на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.659% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Citigroup, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент Temasek Holdings через SPV Temasek Financial (I) разместил еврооблигации (XS2080785343) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
25 ноября 2019 эмитент Tesco через SPV Tesco Corporate Treasury Services разместил еврооблигации (XS2086868010) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
26 ноября 2019 эмитент T.I.P. (Tamburi Investment Partners) разместил еврооблигации (XS2088650051) cо ставкой купона 2.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas. ru.cbonds.info »
26 ноября 2019 эмитент Volkswagen Financial Services AG через SPV Volkswagen Financial Services NV разместил еврооблигации (XS2088660795) cо ставкой купона 1.875% на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: HSBC, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Hertz разместил еврооблигации (USU42804AV30) cо ставкой купона 6% на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
12 ноября 2019 эмитент Scientific Games International разместил еврооблигации (USU8067TAQ95) cо ставкой купона 7% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citizens Financial Group, Credit Suisse, Deutsche Bank, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, Macquarie, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
12 ноября 2019 эмитент Scientific Games International разместил еврооблигации (USU8067TAR78) cо ставкой купона 7.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citizens Financial Group, Credit Suisse, Deutsche Bank, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, Macquarie, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
26 ноября 2019 эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации (CH0512502995) cо ставкой купона 0.113% на сумму CHF 200.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: SIX SIS Организатор: UBS. ru.cbonds.info »
26 ноября 2019 состоялось размещение облигаций Air Lease Corp (CA00912XBH67) со ставкой купона 2.625% на сумму CAD 400.0 млн. со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.083% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, TD Securities, CDS Clearing.. ru.cbonds.info »
19 ноября 2019 эмитент Albemarle разместил еврооблигации (USU01221AB35) на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Korea Railroad Corporation разместил еврооблигации (XS2081570785) на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Hypo Vorarlberg Bank AG разместил еврооблигации (CH0461238948) cо ставкой купона 1.625% на сумму CHF 100.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 101.037% от номинала. Организатор: UBS. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Dekabank разместил еврооблигации (XS2082333787) cо ставкой купона 0.3% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Commerzbank, Dekabank, DZ BANK, Swedbank, Erste Group. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Sea Limited разместил еврооблигации (USG7948TAC39) cо ставкой купона 1% на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
07 ноября 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058HQ93) cо ставкой купона 2.16% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC, Federal Reserve System Организатор: Citigroup, TD Securities. ru.cbonds.info »
12 ноября 2019 эмитент goeasy разместил еврооблигации (US380355AD93) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Wells Fargo, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент CyberArk Software разместил еврооблигации (US23248VAA35) cо ставкой купона 0% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup. ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент Cascades разместил еврооблигации (US14739LAB80) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Yorkshire Building Society разместил еврооблигации (XS2080769909) на сумму GBP 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Lloyds Banking Group, Barclays, BNP Paribas, UBS. ru.cbonds.info »
18 ноября 2019 эмитент iHeartCommunications разместил еврооблигации (USU45057AL70) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
25 ноября 2019 эмитент Mastercard разместил еврооблигации (US57636QAN43) cо ставкой купона 2% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.759% от номинала с доходностью 2.049%. Организатор: Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, Banco Santander, Barclays, Citigroup, Commerzbank, Goldman Sachs, RBS, PNC Bank. ru.cbonds.info »
25 ноября 2019 эмитент Stryker разместил еврооблигации (XS2087643651) cо ставкой купона 1% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.171% от номинала с доходностью 1.074%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
25 ноября 2019 эмитент Stryker разместил еврооблигации (XS2087639626) cо ставкой купона 0.75% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.848% от номинала с доходностью 0.767%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
25 ноября 2019 эмитент Stryker разместил еврооблигации (XS2087622069) cо ставкой купона 0.25% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.634% от номинала с доходностью 0.324%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Dubai Islamic Bank через SPV DIB Sukuk Ltd разместил еврооблигации (XS2078677213) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Bank ABC, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Maybank, Sharjah Islamic Bank, Standard Chartered Bank, Warba Bank. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент ArcelorMittal разместил еврооблигации (XS2082323630) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan, ING Bank, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, UniCredit. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент ArcelorMittal разместил еврооблигации (XS2082324018) cо ставкой купона 1.75% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan, ING Bank, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, UniCredit. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент ANZ разместил еврооблигации (US05252BDE65) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Wells Fargo, ANZ. ru.cbonds.info »
22 ноября 2019 эмитент Telesat разместил еврооблигации (USC8814PAH31) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
22 ноября 2019 эмитент MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS разместил еврооблигации (XS2010038144) cо ставкой купона 2.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Nomura International, Piraeus Bank, National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank. ru.cbonds.info »
22 ноября 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS2086462657) cо ставкой купона 0.2% на сумму DKK 3 000.0 млн со сроком погашения в 2039 году. Организатор: SEB. ru.cbonds.info »
08 ноября 2019 эмитент Peach Property Group разместил еврооблигации (XS2010038060) cо ставкой купона 3.5% на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.238% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Gerdau через SPV GUSAP III LP разместил еврооблигации (USU4034GAA14) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 98.973% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Banco Bradesco. ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент Cascades разместил еврооблигации (CA146900AR60) cо ставкой купона 5.125% на сумму CAD 175.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, TD Securities, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, National Bank Financial, Bank of Nova Scotia, Federation des caisses Desjardins du Quebec. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
21 ноября 2019 эмитент NC Telecom II AS через SPV Kenbourne Invest S.A. разместил еврооблигации (USL5831KAA45) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan, Banco Santander, BTG Pactual Holding. ru.cbonds.info »
21 ноября 2019 эмитент Deutsche Bank разместил еврооблигации (US251526CB33) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
