погашения сроком [ Фото новости ] | |
29 января 2020 эмитент QVC разместил еврооблигации (US747262AY90) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 575.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan. ru.cbonds.info »
13 декабря 2019 эмитент Compania Latinoamericana de Infraestructura & Servicios разместил еврооблигации (USP3063XAH19) cо ставкой купона 9.5% на сумму USD 270.0 млн со сроком погашения в 2023 году. ru.cbonds.info »
13 января 2020 эмитент ANTA Sports Products через SPV ANLLIAN Capital разместил еврооблигации (XS2089160506) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100.25% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
23 января 2020 эмитент Altice France (SFR Group) через SPV Ypso Finance Bis S.A. разместил еврооблигации (XS2110827636) cо ставкой купона 4% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING Bank, Societe Generale, RBC Capital Markets, Morgan Stanley, JP Morgan. ru.cbonds.info »
27 января 2020 эмитент Sagax разместил еврооблигации (XS2112816934) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, Nordea, Swedbank. ru.cbonds.info »
28 января 2020 эмитент Camposol разместил еврооблигации (USP19189AE26) cо ставкой купона 6% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98.878% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Banco Santander, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Nova Scotia, UBS. ru.cbonds.info »
27 января 2020 эмитент Telefonica Emisiones разместил еврооблигации (XS2112289207) cо ставкой купона 0.664% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, Banca IMI, Commerzbank, SMBC Nikko Capital, UniCredit. ru.cbonds.info »
27 января 2020 эмитент Saxony-Anhalt разместил еврооблигации (XS2112899294) на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: UniCredit. ru.cbonds.info »
28 января 2020 эмитент Grupo Aval разместил еврооблигации (USG42045AC15) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.432% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
28 января 2020 эмитент CA Immobilien разместил еврооблигации (XS2099128055) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Erste Group. ru.cbonds.info »
28 января 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS2113033281) cо ставкой купона 0.75% на сумму GBP 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: HSBC, RBC Capital Markets, RBS. ru.cbonds.info »
28 января 2020 эмитент Essity разместил еврооблигации (XS2113167568) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, SEB. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент VICI Properties разместил еврооблигации (USU9T83JAE53) cо ставкой купона 4.125% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Citizens Financial Group, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент VICI Properties разместил еврооблигации (USU9T83JAD70) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Citizens Financial Group, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 января 2020 эмитент Lloyds Bank разместил еврооблигации (XS2112332494) на сумму GBP 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets, Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
24 января 2020 эмитент Frigorifico Concepcion разместил еврооблигации (USP40568BW95) cо ставкой купона 10.25% на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.045% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Oppenheimer. ru.cbonds.info »
24 января 2020 эмитент MEIF 5 Arena Holdings SA разместил еврооблигации (XS2111944992) на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, RBS, Banco Santander. ru.cbonds.info »
28 января 2020 состоялось размещение облигаций Nevada Power (US641423CE69) со ставкой купона 3.125% на сумму USD 300.0 млн. со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.961% от номинала с доходностью 3.127%. Организатор: Bank of Montreal, BNY Mellon, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup, KeyBanc Capital Markets, National Australia Bank (NAB), Banco Santander, Wells Fargo.. ru.cbonds.info »
23 января 2020 эмитент IFC разместил еврооблигации (US45950VNU60) cо ставкой купона 1.59% на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC, Federal Reserve System Организатор: Wells Fargo. ru.cbonds.info »
24 января 2020 эмитент United Group B.V. разместил еврооблигации (XS2111947318) на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, Credit Suisse, JP Morgan, KKR. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент Alimentation Couche-Tard разместил еврооблигации (USC0219CAH00) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.89% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: RBC Capital Markets, HSBC, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
23 января 2020 эмитент United Group B.V. разместил еврооблигации (XS2111947748) cо ставкой купона 3.625% на сумму EUR 625.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, JP Morgan, KKR Financial Holdings, Morgan Stanley, UniCredit, Not Available. ru.cbonds.info »
23 января 2020 эмитент United Group B.V. разместил еврооблигации (XS2111946930) cо ставкой купона 3.125% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, Credit Suisse, JP Morgan, KKR Financial Holdings. ru.cbonds.info »
23 января 2020 эмитент Доминиканская Республика разместил еврооблигации (USP3579ECG00) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2060 году. Бумаги были проданы по цене 98.86% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, BNP Paribas. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент Baytex Energy Corp разместил еврооблигации (USC08047AC39) cо ставкой купона 8.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Barclays, RBC Capital Markets, TD Securities, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, National Bank Financial. ru.cbonds.info »
23 января 2020 эмитент Доминиканская Республика разместил еврооблигации (USP3579ECF27) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.206% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: BNP Paribas, JP Morgan. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент Viva Biotech разместил еврооблигации (XS2101337124) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 180.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, JP Morgan, China International Capital Corporation. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент Sino Biopharmaceutical разместил еврооблигации (XS2112202101) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
23 января 2020 эмитент Station Casinos разместил еврооблигации (USU85731AD62) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Citizens Financial Group, Deutsche Bank, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, SunTrust Banks, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
24 января 2020 эмитент RAD Partners разместил еврооблигации (USU7493RAA42) cо ставкой купона 9.25% на сумму USD 710.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 января 2020 эмитент Lamar Media разместил еврооблигации (USU51260AN46) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
23 января 2020 эмитент Adams Homes разместил еврооблигации (USU0060CAA54) cо ставкой купона 7.5% на сумму USD 225.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
21 января 2020 эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации (US63859VBE02) cо ставкой купона 2% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.855% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Credit Suisse, Morgan Stanley, RBS. ru.cbonds.info »
21 января 2020 эмитент Renew Power разместил еврооблигации (USY7279WAA90) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
21 января 2020 эмитент Jyske Bank разместил еврооблигации (XS2109391214) на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Danske Bank. ru.cbonds.info »
02 января 2020 эмитент Banco Santander через SPV Santander International Products разместил еврооблигации (XS2099836301) cо ставкой купона 0% на сумму USD 185.0 млн со сроком погашения в 2060 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank Организатор: Yuanta Securities. ru.cbonds.info »
20 января 2020 эмитент Qatar Islamic Bank разместил еврооблигации (XS2109794417) на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
21 января 2020 эмитент Dekabank разместил еврооблигации (XS2109453691) cо ставкой купона 0.4% на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2035 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Dekabank, UniCredit, Banco Santander. ru.cbonds.info »
07 января 2020 эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации (XS2100849756) cо ставкой купона 1% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.902% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, JP Morgan, TD Securities. ru.cbonds.info »
21 января 2020 эмитент Deutsche Telekom разместил еврооблигации (CH0521333655) cо ставкой купона 0.435% на сумму CHF 300.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, SIX SIS. ru.cbonds.info »
07 января 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U5B65) cо ставкой купона 2.2% на сумму USD 115.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: TD Securities. ru.cbonds.info »
21 января 2020 эмитент Visari Investment Holding разместил еврооблигации (XS2105713965) cо ставкой купона 8% на сумму CNY 2 360.6 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Not Available. ru.cbonds.info »
20 января 2020 эмитент Stockholm разместил еврооблигации (XS2109608997) на сумму NOK 2 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Nordea, Danske Bank. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент TD Securities разместил еврооблигации (US89114QCF37) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC, CDS Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan, TD Securities. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент Ineos Holdings через SPV Styrolution Group разместил еврооблигации (XS2108560306) cо ставкой купона 2.25% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, ING Bank, RBS, Lloyds Banking Group, Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), Commerzbank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент Stena через SPV STENA INTERNATIONAL S.A. разместил еврооблигации (USL62788AB72) cо ставкой купона 6.125% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент Stena через SPV STENA INTERNATIONAL S.A. разместил еврооблигации (XS2110768525) cо ставкой купона 3.75% на сумму EUR 315.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (XS2110330961) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, RBC Capital Markets, TD Securities, Canadian Imperial Bank of Commerce. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент Techem Verwaltungsgesellschaft 674 разместил еврооблигации (XS2090816526) cо ставкой купона 2% на сумму EUR 1 145.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Natixis, UniCredit. ru.cbonds.info »
16 января 2020 эмитент Польша разместил еврооблигации (XS2108481263) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Commerzbank. ru.cbonds.info »
