Облигаций Заявок [ Фото новости ]

Результатов: 137

ИА Металлинвест-2 разместил облигации на 2.35 млрд рублей

Эмитент Ипотечный Агент Металлинвест-2 разместил облигации общим объемом 2.35 млрд. рублей и сроком обращения до 28 марта 2046 года, говорится в пресс-релизе банка-организатора. По итогам букбилдинга ставка квартального купона была определена на уровне 7.80% годовых. Оферта не предусмотрена. Ориентир ставки квартального купона составлял 7.70-7.95% годовых, в ходе формирования книги заявок он был понижен до 7.70 - 7.80% годовых. Кредитная поддержка предоставлена в виде субординированного кред ru.cbonds.info »

2018-5-21 17:25

РЖД отменили вторичное размещение облигаций серии 17

РЖД отменили вторичное размещение облигаций серии 17, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня в 11:00 (мск) РЖД должны были начать сбор заявок на вторичное размещение облигаций данной серии. В связи с тем, что абсолютное большинство держателей облигаций РЖД-17 не предъявили облигации к выкупу в рамках оферты, эмитент принял решение об отмене сбора заявок на вторичное размещение. Объем вторичного размещения – до 8 579.056 млн рублей. Номинальная стоимость одной ru.cbonds.info »

2018-1-17 14:45

ВТБ Капитал продает из своего портфеля облигации Московской области

ВТБ Капитал выставил на продажу из своего портфеля облигации Московской области серии 35010, сообщает банк. Облигации Московской области серии 35010 с погашением 21 ноября 2023 года продаются в объеме до 4 млн штук по цене 107.95 – 107.75% от номинала, что соответствует доходности к погашению 7.9 – 7.95% годовых. Финальная цена продажи облигаций будет определена по итогам закрытия книги заявок по определению цены сделки. Сбор заявок инвесторов планируются 20 ноября с 11:00 до 16:00 (мск). ru.cbonds.info »

2017-11-18 17:49

7 ноября «ИКС 5 ФИНАНС» начнет собирать заявки на вторичное размещение облигаций серии БО-06

«ИКС 5 ФИНАНС» открывает книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии БО-06 объемом до 5 млрд рублей. Сбор заявок будет осуществляться 7 ноября с 11:00 до 16:00 (мск), говорится в материалах банка-организатора. Ориентир цены вторичного размещения – не менее 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Ставка купона до следующей оферты – 7.95% годовых (эффективная доходность – 8.11% годовых). Организаторы вторичного размещения – БК РЕГИОН. Агент по размещению – Райффайзенбанк. ru.cbonds.info »

2017-10-30 12:54

ГТЛК завершила размещение валютных облигаций серии 001Р-05 на 170 млн долларов, спрос превысил 366 млн долларов

Сегодня ГТЛК завершила размещение валютных облигаций серии 001Р-05 на 170 млн долларов, сообщает эмитент. Срок обращения выпуска составляет 7 лет, продолжительность купонного периода – 91 день. Выпуск также предполагает амортизацию (частичное досрочное погашение) в размере 4.5% от номинальной стоимости биржевых облигаций с 7 по 27 купонные периоды и 5.5% от номинальной стоимости биржевых облигаций – в 28 купонный период. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки ru.cbonds.info »

2017-8-30 16:57

Спрос на облигации Республики Марий Эл серии 35008 составил 27 млрд руб. при номинальном объем выпуска – 2 млрд руб., ставка 1-28 купонов – 8.6% годовых

24 августа 2017 г. состоялся сбор заявок на участие в размещении государственных облигаций Республики Марий Эл выпуска 2017 года (государственный регистрационный номер выпуска RU35008MAR0 от 22.08.2017) объемом 2 млрд. рублей, говорится на сайте Минфина региона. Срок обращения облигаций – 7 лет с даты начала размещения. Номинал ценной бумаги – 1 000 рублей. Выплата купонного дохода - ежеквартально (всего 28 купонных периодов). Погашение предусмотрено амортизационными частями – по 25% от номина ru.cbonds.info »

2017-8-30 14:05

Банк России размещает выпуск купонных облигаций на 150 млрд рублей с погашением 15 ноября

Банк России принял решение об осуществлении эмиссии первого выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) в объеме 150 млрд руб. по номиналу с погашением 15 ноября 2017 года, сообщает регулятор. Аукцион по размещению данного выпуска состоится 15 августа 2017 года на ПАО Московская Биржа. Проведение указанного аукциона позволит кредитным организациям оценить собственную готовность к работе с купонными облигациями Банка России и при необходимости уточнить соответствующие внутренние процедуры. В ru.cbonds.info »

2017-8-1 09:33

Подписка на облигации KZP01Y03F543 (KZ2C00003945, FFINB2) АО "Фридом Финанс" продлена до 14 июля

Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (далее – KASE или биржа) срок подписки на индексированные облигации KZP01Y03F543 (KZ2C00003945, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FFINb2; 1 000 тенге, 5,0 млрд тенге; 28.06.17 – 28.06.20; полугодовой купон 8,00 % годовых; 30/360) АО "Фридом Финанс" (Алматы) продлен до 14 июля 2017 года включительно. Данное решение принято Правлением KASE на основании пункта 7 статьи 2 Правил проведения подписки на ценные бумаги в связи с получен ru.cbonds.info »

2017-7-11 11:02

Белгородская область завершила размещение облигаций серии 35011 в количестве 4 млн штук

Вчера Белгородская область завершила размещение облигаций серии 35011 в количестве 4 млн штук, следует из данных Московской Биржи. Как сообщалось ранее, 14 июня 2017 года состоялось закрытие книги приема заявок общим номиналом 4 млрд рублей и сроком обращения 2 548 дней. Инвесторами было подано 28 заявок общим объемом 11.2 млрд рублей. На основании анализа реестра оферт о приобретении облигаций ставка первого купона установлена в размере 8.25% годовых. Эмитентом акцептована 21 оферта на полн ru.cbonds.info »

2017-6-21 11:09

Ставка первого купона по облигациям Белгородской области серии 35011 составила 8.25% годовых

14 июня 2017 года состоялось закрытие книги приема заявок на приобретение государственных облигаций Белгородской области 2017 года (государственный регистрационный номер RU35011BEL0) общим номиналом 4 млрд рублей и сроком обращения 2 548 дней, сообщает департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области. Инвесторами было подано 28 заявок общим объемом 11.2 млрд рублей. На основании анализа реестра оферт о приобретении облигаций ставка первого купона установлена в размере 8.25% годов ru.cbonds.info »

2017-6-20 09:56

Закрыта книга заявок государственных облигаций Белгородской области 2017 года

14 июня 2017 года состоялось закрытие книги приема заявок на приобретение государственных облигаций Белгородской области 2017 года (государственный регистрационный номер RU35011BEL0) общим номиналом 4 млрд рублей и сроком обращения 7 лет (2 548 дней). Инвесторами было подано 28 заявок общим объемом 11.2 млрд рублей. На основании анализа реестра оферт о приобретении облигаций ставка первого купона облигаций установлена Белгородской областью в размере 8.25% годовых. Эмитентом акцептована 21 офер ru.cbonds.info »

2017-6-15 14:54

Halyk Finance успешно выступил организатором 1-го в истории Казахстана выпуска рублевых облигаций

8-еноминированных в российских рублях, общим номинальным объёмом 15 млрд рублей (около $264 млн) и двойным листингом на Московской Бирже («MOEX») и Казахстанской Фондовой Бирже («KASE»). Первоначально объявленный ориентир по ставке купона был определён на уровне 8,85%-9,15% годовых. Сбор заявок инвесторов проводился одновременно на ru.cbonds.info »

2017-6-12 11:14

Евразийский банк развития при поддержке АО «Казкоммерц Секьюритиз» разместил облигации на KASE

В торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) 24 мая 2017 года состоялось первичное размещение 3-х летних облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) (рейтинги Baa1 (Moody’s)/ ВВВ- (Standard & Poor’s) на общую сумму 15 млрд тенге. Данное размещение является первым для ЕАБР за последние три года на казахстанском рынке ценных бумаг. Учитывая статус и высокий кредитный рейтинг эмитента, размещение вызвало высокий интерес со стороны институциональных инвесторов. Подтверждением служит ru.cbonds.info »

2017-5-26 11:39

Спрос на облигации Уралкалия превысил 38 млрд рублей

ПАО «Уралкалий» (Компания; ММВБ:URKA), один из крупнейших мировых производителей калия, сообщает о завершении сбора книги заявок выпуска биржевых облигаций серии ПБО-03-Р номинальным объемом 15 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Компании, сообщается в пресс-релизе компании. Дебютный выпуск Компании привлек значительный интерес со стороны рынка, что позволило трижды скорректировать первоначальный диапазон по ставке купона (8,95-9,20%) в сторону понижения и закрыть кни ru.cbonds.info »

2017-5-25 11:05

Спрос на биржевые облигации «ЕвроХима» серии БО-001Р-02 превысил 32 млрд рублей

18 мая закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» серии БО-001Р-02 общим номиналом 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года с даты начала размещения, купонный период составляет 6 месяцев. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8.9-9.1% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 9.1-9.31% г ru.cbonds.info »

2017-5-22 12:06

Боле 50 институциональных инвесторов выставили заявки на облигации Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-07

Внешэкономбанк 19 мая закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-07, отмечается в пресс-релизе эмитента. Инвесторам были предложены бумаги, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, со сроком погашения через 2.5 года. Книга заявок по выпуску была открыта 19 мая 2017 года с первоначальным диапазоном по ставке купона 9.1-9.35% годовых. В рамках процедуры букбилдинга первоначальный диапазон ставки купона понижался 4 раза. Ставка купона, определенная ru.cbonds.info »

2017-5-22 11:18

Более 50 институциональных инвесторов выставили заявки на облигации Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-07

Внешэкономбанк 19 мая закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-07, отмечается в пресс-релизе эмитента. Инвесторам были предложены бумаги, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, со сроком погашения через 2.5 года. Книга заявок по выпуску была открыта 19 мая 2017 года с первоначальным диапазоном по ставке купона 9.1-9.35% годовых. В рамках процедуры букбилдинга первоначальный диапазон ставки купона понижался 4 раза. Ставка купона, определенная ru.cbonds.info »

2017-5-22 11:18

Спрос на облигации «Почты России» серии БО-001Р-02 превысил предложение более чем в 3 раза, от инвесторов поступило 45 заявок

18 мая 2017 года «Почта России» успешно закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-02 номинальной суммой 5 млрд руб. В ходе размещения ценных бумаг предприятия поступило 45 заявок на покупку облигаций, ценовой ориентир трижды пересматривался с начального уровня 8.75-8.9%, при этом совокупный спрос инвесторов в ценовом диапазоне в ходе размещения более чем в 3 раза превысил имеющееся предложение. По результатам размещения итоговая ставка купона облигаций составила 8.55% годовых, ч ru.cbonds.info »

2017-5-19 13:34

Ставка первого купона по облигациям Республики Саха (Якутия) серии 35009 составила 8.59% годовых

15 мая 2017 года состоялось формирование книги заявок на приобретение облигаций Республики Саха (Якутия) 2017 года объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет. В ходе формирования книги было подано 36 заявок общим объемом свыше 38.8 млрд руб. Диапазон процентной ставки в офертах составил 8.4-9% годовых. На основании анализа реестра оферт о приобретении облигаций ставка первого купона утверждена эмитентом в размере 8.59% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.87% годовых. Размещ ru.cbonds.info »

2017-5-16 12:58

Финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций Международного инвестиционного банка серии 02 составил 100.9% от номинала

По итогам сбора заявок был установлен финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций Международного инвестиционного банка серии 02 на уровне 100.9% от номинала, доходность к оферте – 9.19% годовых, говорится в материалах Совкомбанка. Как сообщалось раннее, Международный инвестиционный банк открыл книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 02 объемом до 2 997.998 млн рублей сегодня, 26 апреля в 11:00 (мск). Закрытие книги заявок состоится в 16:00 (мск). Планируемая дата втор ru.cbonds.info »

2017-4-26 17:24

Ориентир цены вторичного размещения облигаций Международного инвестиционного банка серии 02 сужен до 100.9-101% от номинала

В процессе сбора заявок был вновь повышен ориентир цены вторичного размещения облигаций Международного инвестиционного банка серии 02 до 100.9-101% от номинала, доходность к оферте – 9.19-9.14% годовых, говорится в материалах Совкомбанка. Как сообщалось раннее, Международный инвестиционный банк открыл книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 02 объемом до 2 997.998 млн рублей сегодня, 26 апреля в 11:00 (мск). Закрытие книги заявок состоится в 16:00 (мск). Планируемая дата вторично ru.cbonds.info »

2017-4-26 16:30

Новый ориентир цены вторичного размещения облигаций Международного инвестиционного банка серии 02 повышен до 100.8-101% от номинала

В процессе сбора заявок был вновь повышен ориентир цены вторичного размещения облигаций Международного инвестиционного банка серии 02 до 100.8-101% от номинала, доходность к оферте – 9.25-9.14% годовых, говорится в материалах Совкомбанка. Как сообщалось раннее, Международный инвестиционный банк открыл книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 02 объемом до 2 997.998 млн рублей сегодня, 26 апреля в 11:00 (мск). Закрытие книги заявок состоится в 16:00 (мск). Планируемая дата вторично ru.cbonds.info »

2017-4-26 15:45

Ориентир цены вторичного размещения облигаций Международного инвестиционного банка серии 02 повышен до 100.5-100.75% от номинала

В процессе сбора заявок был повышен ориентир цены вторичного размещения облигаций Международного инвестиционного банка серии 02 до 100.5-100.75% от номинала, доходность к оферте – 9.43-9.28% годовых, говорится в материалах Совкомбанка. Как сообщалось раннее, Международный инвестиционный банк открыл книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 02 объемом до 2 997.998 млн рублей сегодня, 26 апреля в 11:00 (мск). Закрытие книги заявок состоится в 16:00 (мск). Планируемая дата вторичного ru.cbonds.info »

2017-4-26 13:26

Спрос на облигации «ГТЛК» серии 001Р-04 превысил 19 млрд рублей: около половины заявок поступило со стороны физлиц

17 апреля 2017 года состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-04, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.) Объем выпуска составил 10 млрд рублей, срок обращения – 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 6 лет с даты начала размещения. Купонный период составляет 91 день. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначал ru.cbonds.info »

2017-4-19 11:59

«ГТЛК» завершил размещение облигаций серии 001Р-03 в количестве 10 млн штук

Сегодня «ГТЛК» завершил размещение облигаций серии 001Р-03 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 01 февраля 2017 г. состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.). Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена ru.cbonds.info »

2017-2-9 17:08

Спрос на облигации «ГТЛК» серии 001Р-03 превысил 25 млрд рублей, была подана 51 заявка от институциональных инвесторов и порядка 120 заявок со стороны физлиц (около 300 млн рублей) - релиз

01 февраля 2017 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.), сообщается в релизе эмитента. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 7 лет с даты ru.cbonds.info »

2017-2-3 14:04

Спрос на облигации «МТС» серии 001Р-01 превысил объем размещения почти в пять раз, было получено более 50 заявок от инвесторов - релиз

ПАО «МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о закрытии книги заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска составил десять миллиардов рублей, срок обращения – пять лет, купон – 9,00% годовых. Купонный период – 182 дня, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9,20-9,40% годовых. В ходе сбора книги заявок он был дважды понижен: с ru.cbonds.info »

2017-2-3 13:40

Спрос на облигации «КОМКОР» серии П01-БО-01 составил более 4.6 млрд рублей

Книга заявок на приобретение биржевых облигаций серии П01-БО-01 на 3.5 млрд рублей была закрыта 26 декабря 2016 г. В ходе формирования книги заявок было получено более 15 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 13% до 13.5% годовых. Спрос на облигации превысил предложение и составил более 4.6 млрд рублей. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям составила 13.25% годовых. Ставка второго-четвертого купонов равна ставке первого купона. ru.cbonds.info »

2016-12-30 09:55

Спрос на биржевые облигации ПАО «ЧТПЗ» серии 001P-01 превысил 15 млрд рублей - релиз

ПАО "ЧТПЗ", ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по дебютному в новейшей истории компании выпуску биржевых облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 5 млрд рублей, размещаемых в рамках программы. Предложение ПАО "ЧТПЗ" с начальным ориентиром по ставке купона в диапазоне 10.75-11% вызвало повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов. В ru.cbonds.info »

2016-12-23 12:30

Газпромбанк: Размещение долговых бумаг Московской области – новый ориентир на российском рынке региональных облигаций

Газпромбанк, являясь Генеральным агентом, 29 ноября 2016 года осуществил размещение государственных облигаций Министерства финансов Московской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номинальным объемом 25 млрд рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер – RU35010MOO0. По итогам сбора книги заявок Эмитент принял решение об установлении ставки 1 купона на уровне 9,65% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Купонный период составл ru.cbonds.info »

2016-12-1 15:27

Спрос на облигации «Автодора» серии БО-001Р-01 составил более 25 млрд рублей, было подано более 50 заявок от инвесторов - релиз

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 22 ноября 2016 года закрыла книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-001Р-01. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей со сроком погашения через 4 года с даты начала размещения займа. Книга заявок по выпуску была открыта 22 ноября 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона 10.5-10.75% годовых. В ходе приема заявок инвесторы проявили повышенный интерес к облигациям, а общий объем привл ru.cbonds.info »

2016-11-23 14:04

Спрос на облигации «Европлана» серии БО-07 составил более 11 млрд рублей, в ходе маркетинга инвесторами было подано более 30 заявок

6 октября 2016 г. ПАО «Европлан» (ВВ-/стабильный (Fitch)) успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-07 (идентификационный номер 4B02-07-56453-P от 05.08.2016 г.), общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей (далее – «Облигации») со сроком до погашения 10 лет (3 640 дней) и офертой на приобретение по требованию владельцев через 2 года с даты размещения. Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном ставки первого купона 12–12.5% годовых, что соответствовало дох ru.cbonds.info »

2016-10-10 14:02

Спрос на облигации Фольксваген Банк РУС серии 001Р-01 составил более 8 млрд рублей, в ходе маркетинга инвесторами было подано более 25 заявок

6 октября 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» серии 001Р-01 общим объемом 5 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет с даты размещения, при этом по выпуску предусмотрена оферта через 1.5 года. Купонный период составляет 183 дня, номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки 1-го купона был установлен в размере 9.65-9.9% годовых, что соответствует доходности ru.cbonds.info »

2016-10-7 13:37

Спрос на пятилетние облигации АЛЬФА-БАНКа серии БО-17 превысил предложение в два раза, от инвесторов поступило более 20 заявок

Альфа-Банк закрыл книгу заявок по собственным биржевым облигациям серии БО-17 со сроком обращения 15 лет на сумму 5 млрд руб. Ставка купона была зафиксирована на уровне 9.5% годовых до даты оферты через 5 лет. Книга заявок была переподписана почти в 2 раза. Всего от инвесторов поступило более 20 заявок. В финальную книгу вошли 16 инвесторов, среди которых - банки, управляющие, страховые и брокерские компании. Срок оферты впервые в истории обращения облигаций Альфа-Банка составил 5 лет (ранее ru.cbonds.info »

2016-9-30 17:36

ГТЛК успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-08 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. по ставке купона 11.1% годовых

6 сентября 2016 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии БО-08 (идентификационный номер 4B02-08-32432-H от 01.08.2016 г.) Инвесторам были предложены биржевые облигации с полугодовыми купонами общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. с офертой через 5 лет без амортизации и со сроком обращения 10 лет. Облигации включены в Первый уровень листинга. В качестве первоначального маркетингового диапазона был обозначен уровень 12-12.5% годовых. Ввиду повышенного спр ru.cbonds.info »

2016-9-8 17:39

Спрос на облигации «Транснефти» серии БО-06 на 17 млрд рублей составил 40 млрд рублей

30 августа была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-06 объемом 17 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, номинальная стоимость – 1 000 рублей, оферта предусмотрена через 6 лет с даты начала размещения, цена размещения – 100% от номинала. Облигации имеют полугодовые купоны (182 дня). Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России. Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9.4%-9.5 ru.cbonds.info »

2016-9-7 16:26

«Газпром нефть» завершила размещение облигаций серий БО-01 и БО-04 на 15 млрд рублей

«Газпром нефть» сегодня полностью разместила облигации серий БО-01 и БО-04, говорится в сообщении эмитента. Размещаемый объем выпусков составляет 5 и 10 млрд рублей соответственно. Ставка 1-10 купонов составит 9.4% годовых. Срок обращения – 10 920 дней (30 лет). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Оферта предусмотрена через 5 лет с даты начала размещения. Сбор заявок по облигациям компания провела 23 августа с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Перв ru.cbonds.info »

2016-8-30 17:11

«Мираторг Финанс» сегодня в 11:00 (мск) открыл книгу заявок на облигации серии БО-07

Книга заявок по облигациям БО-07 открыта сегодня с 11:00 до 12:00 (мск), говорится в сообщении эмитента. Техническое размещение на бирже состоится 30 августа. Объем выпуска составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения - 5 лет (1 820 дней). Облигации имеют 10 купонных периодов по 182 дня. Ставка 2-10 купонов будет рассчитываться исходя их ставки 1 купона. В случае неисполнения обязательств эмитентом по выплате купона, погашению или досрочному погашению предусмотрена внешняя публичная безотзывная ru.cbonds.info »

2016-8-26 11:20

Банк «ФК Открытие» выступил организатором первичного размещения биржевых облигаций ГК ПИК на 5 млрд руб. - релиз

Банк «ФК Открытие» выступил организатором состоявшегося 5 августа размещения биржевых облигаций ГК ПИК серии БО-07. Книга заявок по выпуску была закрыта 3 августа 2016 года, к размещению было предложено 5 млн облигаций. По итогам сбора заявок ставка 1-6 купонов была определена Эмитентом в размере 13% годовых, а эффективная доходность облигаций к оферте через 3 года составила 13.42% годовых. Директор Департамента рынков капитала Банка «ФК Открытие» Андрей Пашкевич прокомментировал состоявшееся ра ru.cbonds.info »

2016-8-8 16:40

Общий спрос на облигации «РН Банка» серии 01 превысил 13 млрд рублей: в ходе маркетинга было подано 40 заявок инвесторов

27 июня закрыта книга заявок на приобретение классических облигаций Акционерного общества «РН Банк» серии 01 общим объемом 5 млрд рублей, следует из пресс-релиза РОСБАНКа. Срок обращения – 5 лет с даты размещения, при этом по выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период составляет 183 дня, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10.6-10.9% годовых, что соответствует ru.cbonds.info »

2016-6-29 09:35

Dragon Capital: Аукцион по размещению государственных облигаций: результаты размещения

Во вторник Минфин провел очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку было предложено 5 серий, с датами погашения 31.08.2016, 23.11.2016, 01.03.2017, 17.05.2017, 15.05.2019. Размещались только гривневые облигации. Правительство получило заявки по всем бумагам, кроме самых коротких государственных облигаций. При этом, размещение каждой из этих серий было результативным. Впервые за долгое время уровень заявок по облигациям со сроком обращения 6 и 9 месяцев удовлетворил Минфин. Шестимесячные ОВГЗ ru.cbonds.info »

2016-6-2 11:59

Ставка первого купона облигаций «ЕвразХолдинг Финанс» серии 001P-01R определена в размере 12.6% годовых

18 марта была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ООО «ЕвразХолдинг Финанс» серии 001P-01R общим номиналом 15 млрд рублей, следует из пресс-релиза организатора размещения. Срок обращения – 5 лет с даты начала размещения, купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12.5-12.85% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 12.89-13.2 ru.cbonds.info »

2016-3-24 16:50

«ГТЛК» откроет книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 02 объемом до 646.4 тыс. шт. сегодня в 10:00 (мск)

«ГТЛК» открывает книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 02 объемом до 646 373 шт. сегодня в 10:00 (мск), говорится в материалах Совкомбанка. Закрытие книги заявок состоится в 13:00 (мск). Планируемая дата вторичного размещения – 15 марта. Ориентир цены вторичного размещения – 100% - 100.2% от номинала, ставка купона до погашения – 15% годовых, доходность к погашению – 15.53% - 15.39% годовых. Бумаги имеют полугодовой купон. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 руб. Объем выпуска ru.cbonds.info »

2016-3-15 09:34

«ГТЛК» откроет книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 01 объемом до 2 млрд рублей в четверг, 11 февраля

«ГТЛК» откроет книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 01 объемом до 2 млрд рублей в четверг, 11 февраля, в 11:00 (мск), говорится в материалах Совкомбанка. Закрытие книги заявок состоится также 11 февраля в 16:00 (мск). Планируемая дата вторичного размещения – 12 февраля. Ориентир цены вторичного размещения – 99.75% - 100.25% от номинала, что соответствует доходности к погашению 15.71% - 15.38% годовых. Ставка текущего купона 15%. Погашение предусмотрено 23.01.2018 года, плани ru.cbonds.info »

2016-2-5 16:42

Казначейство США разместило 5-летние облигации на $35 млрд

Вслед за проведенным вчера аукционом 2-летних облигаций Казначейство США сегодня разместило облигации со сроком погашения 5 лет стоимостью $35 млрд. Аукцион 5-летних облигаций принес высокую доходность 1,785%, а отношение заявок к покрытию составило 2,32. mt5.com »

2015-12-30 22:37

Казначейство США разместило 5-летние облигации на $35 млрд

Вслед за проведенным вчера аукционом 2-летних облигаций Казначейство США сегодня разместило облигации со сроком погашения 5 лет стоимостью $35 млрд. Аукцион 5-летних облигаций принес высокую доходность 1,785%, а отношение заявок к покрытию составило 2,32. news.instaforex.com »

2015-12-29 22:37

Аукцион 2-летних облигаций Казначейства США привлек спрос ниже среднего

Казначейство США сегодня начало серию аукционов долгосрочных ценных бумаг, разместив облигации со сроком погашения 2 года стоимостью $26 млрд, что привлекло спрос ниже среднего. Аукцион 2-летних облигаций принес высокую доходность 1,056%, а отношение заявок к покрытию составило 2,80. mt5.com »

2015-12-29 21:13

Аукцион 2-летних облигаций Казначейства США привлек спрос ниже среднего

Казначейство США сегодня начало серию аукционов долгосрочных ценных бумаг, разместив облигации со сроком погашения 2 года стоимостью $26 млрд, что привлекло спрос ниже среднего. Аукцион 2-летних облигаций принес высокую доходность 1,056%, а отношение заявок к покрытию составило 2,80. news.instaforex.com »

2015-12-28 21:13

Спрос на биржевые облигации «Силовых машин» двух выпусков биржевых облигаций составил 13.8 млрд рублей

23 октября 2015 года была успешно закрыта книга заявок по размещению двух выпусков биржевых облигаций ОАО «Силовые машины» номинальным объемом 5 млрд рублей каждый, сообщается в пресс-релизе Газпромбанка. Оба выпуска биржевых облигаций структурированы по классической схеме с полугодовыми купонными выплатами и с офертой через 3 года по цене 100% от номинала, срок обращения составит 10 лет с даты начала размещения. По результатам процедуры букбилдинга инвесторский спрос превысил предложение и с ru.cbonds.info »

2015-10-26 16:13

«Ипотечный агент КМ» проведет 29 сентября сбор заявок по облигациям на 13.5 млрд рублей

«Ипотечный агент КМ» 29 сентября в 11.00 (мск) открывает книгу заявок по облигациям на 13.5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги заявок состоится в 13.00 (мск). Размещение облигаций назначено на 30 сентября. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Облигации подлежат полному погашению 30.06.2022. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Организатором ра ru.cbonds.info »

2015-9-29 10:24

123 дальше →

Партнеры