эмитент еврооблигации [ Фото новости ] | |
Эмитент Banco de Credito e Inversiones 04 декабря 2014 выпустил еврооблигации на JPY 4 900.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 0.7% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.7% . Организаторами размещения выступили Организатор: Daiwa Securities, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент KLX 21 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.875% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.875% . Организаторами размещения выступили Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Eneco Holding 14 ноября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн и ставкой купона 3.25% Бумаги были проданы по цене 99.232% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент OP Mortgage Bank 20 ноября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1% . ru.cbonds.info »
Эмитент Praxair 21 ноября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.625% Бумаги были проданы по цене 99.134% от номинала с доходностью 1.712% . Организаторами размещения выступили Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, BofA Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Alibaba 21 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 700.0 млн со сроком погашения в 2034 году и ставкой купона 4.5% Бумаги были проданы по цене 99.439% от номинала с доходностью 4.543% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Alibaba 21 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.125% Бумаги были проданы по цене 99.558% от номинала с доходностью 3.196% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Alibaba 21 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.5% Бумаги были проданы по цене 99.618% от номинала с доходностью 2.582% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Alibaba 21 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1.625% Бумаги были проданы по цене 99.889% от номинала с доходностью 1.663% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Alibaba 20 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.6% Бумаги были проданы по цене 99.817% от номинала с доходностью 3.622% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Gruma 21 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.875% Бумаги были проданы по цене 99.899% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Santander, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Elementia 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 425.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.5% Бумаги были проданы по цене 98.087% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Credit Suisse, HSBC, Morgan Stanley, Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Israel Chemicals 20 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 800.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.5% Бумаги были проданы по цене 99.285% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays Capital, Citigroup, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM 20 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 50.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.35% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.35% . Организаторами размещения выступили Организатор: Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Московский Кредитный банк 21 ноября 2014 через SPV CBOM Finance plc выпустил еврооблигации на RUR 5 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 16.5% . Организаторами размещения выступили Организатор: Банк ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк), БК Регион, Sberbank CIB. ru.cbonds.info »
Эмитент AT&T 20 ноября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2.6% Бумаги были проданы по цене 99.826% от номинала с доходностью 2.614%. Также были размещены облигации AT&T, 1.45% 01jun2019 (XS1144086110) и AT&T, FRN 04jun2019 (XS1144084099). Организаторами размещения выступили: BNP Paribas, Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент British Sky Broadcasting 18 ноября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2.75% . ru.cbonds.info »
Эмитент Johnson&Johnson 18 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 700.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1.125% Бумаги были проданы по цене 99.921% от номинала с доходностью 1.152%. Также были размещены Johnson&Johnson, 1.875% 05dec2019 (US478160BM56) и Johnson&Johnson, 2.45% 05dec2021 (US478160BN30). Кроме того, были доразмещены бумаги в обращении Johnson&Johnson, 4.375% 05dec2033 (US478160BJ28, A1VDYX) и Johnson&Johnson, 3.375% 05dec2023 (US478160BH61, A1VDYW). Организат ru.cbonds.info »
Эмитент Axis Bank 17 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.25% Бумаги были проданы по цене 99.656% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays Capital, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Shui On Land 17 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 8.7% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.7% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 50.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 3.53% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.53% . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Realogy Group 14 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5.25% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.25% . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, Citigroup, Credit Agricole, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 800.0 млн со сроком погашения в 2016 году Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент J Sainsbury 14 ноября 2014 выпустил еврооблигации на GBP 450.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.25% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.25% . ru.cbonds.info »
Эмитент Aryzta 14 ноября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 250.0 млн и ставкой купона 4.5% Бумаги были проданы по цене 99.54% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Korea Land and Housing 04 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 100.0 млн со сроком погашения в 2016 году Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: BNP Paribas, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент CIMB 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на HKD 1 130.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.46% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.46% . Организаторами размещения выступили Организатор: CIMB, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of East Asia 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.25% Бумаги были проданы по цене 99.608% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент KDB 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 250.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 2% Бумаги были проданы по цене 99.654% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Barclays Capital, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Waste Italia 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 10.5% Бумаги были проданы по цене 92.294% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Och-Ziff Finance 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 4.5% Бумаги были проданы по цене 99.417% от номинала с доходностью 4.632% . ru.cbonds.info »
Эмитент Roche Holdings 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 650.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 4% Бумаги были проданы по цене 98.436% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Harley-Davidson 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1.55% Бумаги были проданы по цене 99.86% от номинала . Организаторами размещения выступили Citigroup, Wells Fargo, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Glencore 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на CHF 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.25% Бумаги были проданы по цене 100.637% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Bracco Group 06 ноября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.17% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.17% . ru.cbonds.info »
Эмитент Virgin Australia Holdings 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 8.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.5% . ru.cbonds.info »
Эмитент Yorkshire Building Society 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.125% Бумаги были проданы по цене 99.267% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Pirelli & C. 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.75% Бумаги были проданы по цене 99.498% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Methanex 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.25% Бумаги были проданы по цене 99.497% от номинала с доходностью 4.312% . Организаторами размещения выступили Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Verbund 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.5% Бумаги были проданы по цене 98.437% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Resorttrust 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на JPY 30 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 101% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Methanex 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 5.65% Бумаги были проданы по цене 99.353% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Credit Suisse AG (London) Branch 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0.625% Бумаги были проданы по цене 99.847% от номинала . ru.cbonds.info »
Эмитент Альфа-Банк 13 ноября 2014 через SPV Alfa Bond Issuance Plc выпустил еврооблигации на USD 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 9.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.5%. «Это первая на рынке сделка по размещению субординированных еврооблигаций и в то же время самая длинная сделка среди российских эмитентов начиная с лета этого года», — говорится в сообщении Альфа-банка. ru.cbonds.info »
Эмитент Maybank 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: KGI Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент DBS Bank 13 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 200.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Daiwa Securities, DBS Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Safra 12 ноября 2014 выпустил еврооблигации на CHF 100.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.5% Бумаги были проданы по цене 100.175% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Credit Suisse, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент China Transmission 12 ноября 2014 выпустил еврооблигации на CNY 650.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 8.3% Бумаги были проданы по цене 99.479% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: ANZ, BNP Paribas, CCB International, Haitong International securities, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Wanhua Chemical 12 ноября 2014 выпустил еврооблигации на CNY 1 000.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 4.5% . Организаторами размещения выступили Организатор: HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Volkswagen Group of America 12 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.45% Бумаги были проданы по цене 99.776% от номинала с доходностью 2.498%. Также были размещены облигации: Volkswagen Group of America, 1.6% 20nov2017 (XS1139231721) и Volkswagen Group of America, FRN 20nov2017 (XS1139232372). Организаторами размещения выступили: Barclays, HSBC, JP Morgan, Mizuho. ru.cbonds.info »
