Bank usd [ Фото новости ] | |
29 марта 2017 состоялось размещение облигаций B&G Foods на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 5.25% с погашением в 2025 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Bank of Montreal, Credit Suisse, Deutsche Bank Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Omega Healthcare разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 98.978% от номинала с доходностью 4.87%. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Stifel Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент KEB Hana Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.725%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, KEB Hana Bank, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент BWAY разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент BWAY разместил еврооблигации на сумму USD 1 480.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Glencore Funding разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.016% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Banco Santander, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea National Oil Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 99.79% от номинала с доходностью 3.42%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Golden Legacy разместил еврооблигации на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 99.317% от номинала с доходностью 7.12%. Организатор: Citigroup, DBS Bank, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
16 марта 2017 состоялось размещение облигаций AK Steel на сумму USD 400.0 млн. по ставке купона 7% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of Montreal, Credit Suisse, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Кувейт разместил еврооблигации на сумму USD 4 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.026% от номинала с доходностью 3.63%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, NBK Capital, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Кувейт разместил еврооблигации на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.366% от номинала с доходностью 2.89%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, NBK Capital, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Host Hotels & Resorts разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.575% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan. ru.cbonds.info »
06 марта 2017 состоялось размещение облигаций Olin на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 5.125% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, SMBC Nikko Capital, PNC Bank, ScotiaBank, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Warba Bank разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 4.374%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank ABC, Emirates NBD, KAMCO, KFH Capital Investment Company, Noor Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
02 марта 2017 состоялось размещение облигаций Goodyear Tire & Rubber на сумму USD 700.0 млн. по ставке купона 4.875% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: JP Morgan, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Оман разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 99.36% от номинала с доходностью 6.56%. Организатор: Bank Muscat, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Societe Generale, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Оман разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.488% от номинала с доходностью 3.99%. Организатор: Bank Muscat, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Societe Generale, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Olam International разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.37% от номинала с доходностью 4.51%. Организатор: Credit Suisse, DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Brixmor OP разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.9%. Бумаги были проданы по цене 99.009% от номинала с доходностью 4.021%. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Bank of Montreal, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada разместит еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.928% от номинала с доходностью 2.15%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент China Development Bank Corp (Hong Kong) разместил еврооблигации на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.7%. Организатор: Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, CCB International, Credit Agricole CIB, HSBC, ICBC, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), Wing Lung. ru.cbonds.info »
Эмитент Danske Bank разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.51%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Danske Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.423% от номинала с доходностью 2.373%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, HSBC, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент NGL Energy разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, PNC Bank, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC Asia разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.965%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC Asia разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Communications (Hong Kong) разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.775%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Communications, Bank of China, CICC, Citigroup, HSBC, JP Morgan, KGI Securities, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank, SPDB International Holdings Limited. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of China (Hong Kong) разместил еврооблигации на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.77%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ, Bank of China, Bank of Communications, BOC International, Citigroup, Commonwealth Bank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, ScotiaBank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Harland Clarke разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 8.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Jefferies, JP Morgan, Macquarie, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент American Greetings разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 99.272% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Citizens Financial Group, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Bank of America Merrill Lynch, PNC Bank, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент WildHorse Resource Development разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 99.244% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of Montreal, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Hexion 2 U.S. Finance разместил еврооблигации на сумму USD 225.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 13.75%. Организатор: Citigroup, Citizens Financial Group, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Hexion 2 U.S. Finance разместил еврооблигации на сумму USD 485.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 10.375%. Организатор: Citigroup, Citizens Financial Group, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.946% от номинала с доходностью 2.014%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of Montreal, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Quebec разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.911% от номинала с доходностью 2.394%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, Deutsche Bank, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент Pattern Energy Group разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Koppers Inc. разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Fifth Third Bancorp, Bank of America Merrill Lynch, PNC Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент NRW Bank разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Athene Global Funding разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.969% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Филиппины разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2042 году и ставкой купона 3.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.736% от номинала. Организатор: Daiwa Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент CCO Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Standard Chartered Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн и ставкой купона 7.75% until 02.04.2023, then 5Y USD Swap Rate + 5.723%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент SEA Holdings через SPV New Rose Investments разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: China Everbright Bank, DBS Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
11 января 2017 состоялось размещение еврооблигаций Taikang Insurance Group на сумму USD 800.0 млн. по ставке купона 3.5% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 99.678% от номинала Организатор: Bank of China, Bank of Communications, CICC, Credit Suisse, ICBC, JP Morgan, SPDB International Holdings Limited. ru.cbonds.info »
11 января 2017 состоялось размещение облигаций GM Financial на сумму USD 1 250.0 млн. по ставке купона 3.45% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 99.868% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Export Development Canada разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.811% от номинала с доходностью 1.69%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Bharat Petroleum через SPV BPRL International Singapore разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.952% от номинала. Организатор: Citigroup, DBS Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, SBI Holdings, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент KommuneKredit разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.649% от номинала с доходностью 1.863%. Организатор: Bank of Montreal, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Roper Technologies разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 99.984% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, PNC Bank, TD Securities, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
