Bank securities [ Фото новости ] | |
Эмитент Municipality Finance PLC разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Daiwa Securities Group, Deutsche Bank, Nomura International, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент AMTD Group Company разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн и ставкой купона 3Y UST Yield + 11.161%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: AMTD Asset Management Limited, China Minsheng Banking, CMB International Capital Corporation, Credit Suisse, GF Securities, Guotai Junan Securities, Industrial Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Standard Chartered Bank, Sun Hung Kai & Co., Zhongtai International Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Bankin ru.cbonds.info »
Эмитент Nomura International Funding разместил еврооблигации на сумму USD 190.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: E.Sun Commercial Bank, SinoPac Securities, Yuanta Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент African Development Bank разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.852% от номинала с доходностью 1.92%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Daiwa Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, TD Securities. ru.cbonds.info »
11 октября 2016 состоялось размещение облигаций Phillips 66 Partners на сумму USD 625.0 млн. по ставке купона 4.945% с погашением в 2046 г. Бумаги были проданы по цене 99.303% от номинала Организатор: JP Morgan, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, DNB ASA, Bank of America Merrill Lynch, MUFG Securities EMEA, ScotiaBank, TD Securities, Barclays, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент HNA Group 26 ноября 2015 выпустил еврооблигации на USD 250.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 8.125% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of Communications, Bank of China, China Merchants Bank, CITIC Securities International, Guotai Junan Securities, Guoyan Securities Investment, Hong Kong International (Qingdao), OCBC, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Эмитент Everbright Securities 20 августа 2015 выпустил еврооблигации на USD 450.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 2.875% Бумаги были проданы по цене 99.789% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of China, Everbright Securities, China Merchants Bank, ICBC, OCBC, Standard Chartered Bank, Wing Lung. ru.cbonds.info »
Эмитент McGraw Hill Financial 13 августа 2015 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 2.5% Бумаги были проданы по цене 99.883% от номинала с доходностью 2.541% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank, J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA Inc, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент McGraw Hill Financial 13 августа 2015 выпустил еврооблигации на USD 900.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.4% Бумаги были проданы по цене 99.651% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank, J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA Inc, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Maybank 04 августа 2015 выпустил еврооблигации на CNY 323.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 4.1% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.1% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of Taiwan, E.Sun Commercial Bank, KGI Securities, President Securities, Yuanta Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Busan Bank 09 июня 2015 выпустил еврооблигации на JPY 20 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0.65% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.65% . Организаторами размещения выступили Организатор: Daiwa Securities, Mitsubishi UFJ Securities International, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Haitong International securities 14 апреля 2015 выпустил еврооблигации на USD 670.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.5% Бумаги были проданы по цене 99.891% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: BES Investimento do Brasil, China Merchants Bank, Haitong International securities, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Правительство Армении одобрило подписание договоров предоставление консалтинговых и андеррайтинговых услуг по очередной эмиссии еврооблигаций с компаниям Deautche Bank AG, HSBC Bank и J.P. Morgan Securities. Международным правовым консультантом станет Cleary Gottlieb Teen & Hamilton LLC. Как отметил, представляя проект решения, замминистра финансов Армении Вахтанг Мирумян, все эти компании обслуживали первую эмиссию еврооблигаций Армении в сентябре 2013 года. «Работа с этими компаниями показал ru.cbonds.info »
Эмитент HNA Group 06 ноября 2014 выпустил еврооблигации на CNY 1 250.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 8% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8% . Организаторами размещения выступили Организатор: DBS Bank, Guotai Junan Securities, Guoyan Securities Investment, HK Securities, ICBC, Royal Bank of Scotland, Shanghai Pudong Development Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Huatai Securities 25 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3.625% Бумаги были проданы по цене 99.914% от номинала с доходностью 3.644% . Организаторами размещения выступили Bank of China, Guotai Junan Securities, Haitong International securities, Huatai Securities, Royal Bank of Scotland. ru.cbonds.info »
