Bank Разместил [ Фото новости ] | |
01 декабря 2017 эмитент Direct Line Insurance Group разместил еврооблигации (XS1728036366) на сумму GBP 350.0 млн. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
01 декабря 2017 эмитент Shawbrook Group разместил еврооблигации (XS1731676794) на сумму GBP 125.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 ноября 2017 эмитент Far East Horizon разместил еврооблигации (XS1720930780) на сумму USD 400.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Haitong International securities, HSBC, Standard Chartered Bank, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
21 ноября 2017 эмитент Credito Real разместил еврооблигации (USP32457AB27) на сумму USD 230.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.125%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
20 ноября 2017 эмитент Нигерия разместил еврооблигации (XS1717011982) cо ставкой купона 6.5% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.5%. Организатор: Citigroup, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
06 ноября 2017 эмитент Eurofins Scientific разместил еврооблигации (XS1716945586) на сумму EUR 400.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BayernLB, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 октября 2017 эмитент China Huaneng Group разместил еврооблигации (XS1699084601) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.6%. Организатор: Bank of China, HSBC, ICBC, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 октября 2017 эмитент Well Hope Development разместил еврооблигации (XS1689434824) на сумму USD 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.875%. Организатор: CCB International, DBS Bank, HSBC, ICBC, UBS, Zhongtai International Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 октября 2017 эмитент ASR Nederland разместил еврооблигации (XS1700709683) на сумму EUR 300.0 млн. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, UBS, ABN AMRO Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Эмитент United Overseas Bank разместил облигации (XS1699845068) на cумму USD 650.0 млн.. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.875%. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, United Overseas Bank Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
04 октября 2017 эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации (US064159KJ44) на сумму USD 1 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, ScotiaBank, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
28 сентября 2017 эмитент Yinson Holdings разместил еврооблигации (XS1661729423) на сумму USD 100.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.85%. Организатор: Credit Suisse, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
12 сентября 2017 эмитент Sino-Ocean Group Holding разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн. Бумаги были проданы по цене 99.562% от номинала. Организатор: CITIC Securities International, Bank of China, China Merchants Bank, DBS Bank, Goldman Sachs, HSBC, Industrial Bank, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
05 сентября 2017 эмитент Julius Baer Bank разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент LG Electronics разместил еврооблигации на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Shinhan Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com разместил еврооблигации на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.05%. Бумаги были проданы по цене 99.261% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2057 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.182% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com разместил еврооблигации на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.821% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.8%. Бумаги были проданы по цене 99.741% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.4%. Бумаги были проданы по цене 99.872% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.9%. Бумаги были проданы по цене 99.945% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент E-Trade разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 99.852% от номинала с доходностью 3.818%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент E-Trade разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.898% от номинала с доходностью 2.972%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации на сумму USD 132.2 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 9.78%. Бумаги были проданы по цене 99.97% от номинала с доходностью 10.0348%. Организатор: SMBC Nikko Capital Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент CNA Financial разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.45%. Бумаги были проданы по цене 99.773% от номинала с доходностью 3.477%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Wells Fargo, Citigroup, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Duke Energy разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 3.95%. Бумаги были проданы по цене 99.598% от номинала с доходностью 3.973%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Barclays, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Duke Energy разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.719% от номинала с доходностью 3.183%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Barclays, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Duke Energy разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.4%. Бумаги были проданы по цене 99.793% от номинала с доходностью 2.444%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, JP Morgan, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Tesla разместил еврооблигации на сумму USD 1 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Murphy Oil разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.75%. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Thermo Fisher Scientific разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.1%. Бумаги были проданы по цене 98.825% от номинала с доходностью 4.169%. Депозитарий: Federal Reserve System, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Thermo Fisher Scientific разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.2%. Бумаги были проданы по цене 99.263% от номинала с доходностью 3.287%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
Эмитент 21Vianet разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7%. Организатор: Barclays, Industrial Bank, Credit Suisse, Orient Securities International Holdings, ВТБ Капитал Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент China Huiyuan Juice Group разместил еврооблигации на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.5%. Организатор: Bank of China, China Everbright Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент British American Tobacco через SPV BAT Capital разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 4.39%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.39%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент British American Tobacco через SPV BAT Capital разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.54%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.54%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент NRW Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.75%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, TD Securities Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordic Investment Bank (NIB) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.922% от номинала с доходностью 1.54%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.531% от номинала с доходностью 1.98%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.172% от номинала с доходностью 2.48%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Axis Bank (Dubai branch) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.481% от номинала с доходностью 3.13%. Организатор: Axis Bank, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Azure Power Energy разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 99.973% от номинала с доходностью 5.57%. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Shougang Corp разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.35%. Бумаги были проданы по цене 99.875% от номинала с доходностью 1.39%. Организатор: Bank of China, BNP Paribas, DBS Bank, ICBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Codelco разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 97.208% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Worthington разместил еврооблигации на сумму USD 0.2 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 4.3%. Бумаги были проданы по цене 99.901% от номинала с доходностью 4.309%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Unilever N.V. разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Mizuho Financial Group, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент LeasePlan Corporation разместил еврооблигации на сумму SEK 400.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.79%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Danske Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banque Ouest Africaine de Developpement разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 98.074% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Natixis, Standard Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Savings Bank Life Insurance разместил еврооблигации на сумму USD 57.3 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 6.5%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Piper Jaffray. ru.cbonds.info »
