Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) АФК «Система» проводила букбилдинг по облигациям серии 001Р-11. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 9.4-9.45% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.62-9.67% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 4 года. Перв
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) АФК «Система» проводила букбилдинг по облигациям серии 001Р-11. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 9.4-9.45% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.62-9.67% годовых, сообщается в материалах организатора.
Объем размещения составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 4 года.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.7-9.9% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.94-10.15% годовых.
Предварительная дата начала размещения – 29 июля.
Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, РОСБАНК, ИФК Солид. Со-организатор – МТС Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Размещение пройдет на Московской Бирже, ожидается Второй уровень листинга. ru.cbonds.info
2019-7-18 15:13