Основные индикаторы американского рынка указывают на потенциальный рост акций в понедельник, что может компенсировать несколько сессий понижательной динамики. Технологические акции могут сыграть важную роль в скором подъеме Уолл-стрит, что подтверждается ростом фьючерсов на Nasdaq 100 на 1,2 процента.
Акции Alphabet взлетели на 5,0 % в ходе предрыночных торгов благодаря сообщениям Bloomberg о том, что Apple обсуждает возможность интеграции искусственного интеллекта Gemini от Google в iPhone.
Значительный рост на премаркете также наблюдается у Nvidia в преддверии конференции GTC, на которой ожидается информация о стратегиях компании в области искусственного интеллекта.
Однако общая торговая активность может оставаться умеренной, поскольку трейдеры ожидают заседания Федеральной резервной системы США по монетарной политике, запланированного на вторник и среду. Ожидается, что центральный банк не внесет никаких изменений в процентные ставки. Тем не менее, последующее заявление на заседании и экономические прогнозы могут оказать значительное влияние на перспективы ставок.
Недавние неожиданно высокие показатели инфляции уменьшили надежду на первоначальное снижение ставки ФРС в июне. Таким образом, в ожидании заседания ФРС акции в ходе пятничной торговой сессии преимущественно снижались.
Основные индексы фондового рынка завершили торги со значительными потерями, а Nasdaq и S&P 500 закрылись с понижением уже три дня подряд. Высокотехнологичный Nasdaq за неделю снизился на 0,7 %, S&P 500 - на 0,1 %, а Dow практически не изменился.
Неопределенность на Уолл-стрит была вызвана главным образом опасениями относительно перспектив повышения процентных ставок перед заседанием ФРС по монетарной политике.
Согласно отчету Министерства труда, цены на импорт в США в феврале выросли в соответствии с экономическими прогнозами. Согласно отчету, экспортные цены в феврале выросли на 0,8 %, что оказалось больше, чем ожидалось.
Отчет ФРС показал номинальный рост промышленного производства в США в феврале, так как объемы производства в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности восстановились после спада, связанного с погодными условиями в январе.
Предварительные данные Мичиганского университета показали небольшое снижение потребительских настроений в США в марте. Прогнозы по инфляции на ближайший год и долгосрочную перспективу остались неизменными - 3,0 % и 2,9 % соответственно.
С другой стороны, отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка указал на значительное сокращение производственной активности в Нью-Йорке в марте.
Значительные потери понесли акции компаний, производящих программное обеспечение: индекс Dow Jones U. S. Software Index упал на 2,7 %. Компания Adobe возглавила падение акций, упав на 13,7 %, несмотря на то что результаты ее первого финансового квартала превзошли ожидания. Однако это падение также сопровождалось разочаровывающими прогнозами по доходам на следующий квартал.
Фьючерсы на сырую нефть выросли до 81,32 доллара за баррель, фьючерсы на золото - до 2165,90 доллара за унцию, а доллар США торговался по 149,13 иены и 1,0901 доллара против евро. Азиатские фондовые рынки в понедельник в основном росли благодаря тому, что данные по промышленному производству и розничным продажам в Китае превзошли прогнозы, а инвесторы ожидали важных решений центральных банков.
В то время как доллар держался уверенно, иена демонстрировала непоследовательное поведение в преддверии ряда заседаний центральных банков: Федеральной резервной системы (ФРС), Банка Японии (BOJ), Резервного банка Австралии (RBA), Швейцарского национального банка (SNB) и Банка Англии (BOE), запланированных на эту неделю. Цены на золото немного снизились, в то время как цены на нефть выросли, развивая рост предыдущей недели в ответ на признаки сокращения поставок.
Китайские рынки испытали подъем, поскольку ожидание общественностью потенциальных мер стимулирования помогло смягчить влияние неоднозначной экономической информации. Индекс Shanghai Composite вырос на 1,0 % до 3 084,93, в то время как индекс Hang Seng в Гонконге поднялся всего на 0,1 %, закрывшись на отметке 16 737,12.
Китайские данные за первые два месяца 2024 года показали, что объем промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основные фонды превысил прогнозы. Однако рост безработицы, снижение инвестиций в недвижимость и разочаровывающие данные по банковским кредитам за февраль говорят о том, что для стабилизации роста второй по величине экономики мира необходимо введение дополнительных стимулов.
Японские рынки возглавили региональный рост, чему способствовало ослабление иены, поскольку инвесторы готовились к возможному изменению политики Банка Японии, о котором было объявлено во вторник. Поскольку крупные японские компании сообщили о значительном повышении заработной платы в ходе весенних переговоров о зарплате, ожидается, что центральный банк откажется от политики отрицательных процентных ставок и контроля кривой доходности.
Несмотря на свежие данные о том, что объем заказов на основное оборудование в Японии в январе упал сильнее, чем ожидалось, индекс Nikkei 225 подскочил на 2,7 процента до 39 740,44. Между тем, индекс Topix закрылся на 1,9 процента выше, на отметке 2 721,99.
Акции Honda Motor и Nissan Motor выросли на 2,7 и 4,1 процента после заключения соглашения о сотрудничестве в области разработки электромобилей.
Акции в Сеуле также значительно выросли, во главе с технологическими компаниями и производителями аккумуляторов, в преддверии заседания ФРС во вторник и среду. Индекс Kospi вырос на 0,7 процента до 2 685,84.
Между тем, в преддверии решения Резервного банка Австралии по процентной ставке во вторник, австралийские рынки колебались, но в итоге выросли. Несмотря на то, что изменения процентных ставок не ожидается, центральный банк, как ожидается, сохранит "ястребиную" политику, указывая на сохраняющиеся опасения по поводу инфляции.
В понедельник европейские акции продемонстрировали скромный рост после выхода ключевых данных по инфляции в Еврозоне и в преддверии заседаний ФРС и Банка Англии, которые пройдут на этой неделе. Британский индекс FTSE 100 и немецкий индекс DAX выросли на 0,2 процента.
Что касается потенциальных движущих сил рынка, то акции компании HashiCorp (HCP) растут на предварительных торгах после сообщения Bloomberg о том, что компания изучает несколько вариантов, включая продажу.
Прогнозируется, что акции транснациональной компании по производству напитков PepsiCo (PEP) будут расти. Это изменение произошло после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций компании до "Overweight", что значительно выше предыдущего статуса "Equal-Weight".
Аналогичным образом, акции Super Micro Computer (SMCI) растут на премаркете. Этот рост обусловлен включением компании в индекс S&P 500, что подчеркивает ее принадлежность к сфере информационных технологий.
. news.instaforex.com2024-3-18 17:27