Компания Zimmer Biomet Holdings Inc. (ZBH) заключила соглашение о приобретении всех находящихся в обращении обыкновенных акций Paragon 28 Inc. (FNA) по начальной цене $13. 00 наличными за акцию.

Это приобретение оценивается в рыночную стоимость около $1. 1 миллиарда и в корпоративную стоимость около $1. 2 миллиарда.

Акционеры Paragon 28 также получат негоридируемое условное право на получение дополнительного платежа (CVR), который позволяет им получить до $1. 00 наличными за акцию, если будут достигнуты определенные финансовые показатели. CVR будет выплачиваться полностью или частично, если чистая выручка превысит $346 миллионов и может достичь до $361 миллионов в течение фискального года 2026 компании Zimmer Biomet.

Советы директоров как Zimmer Biomet, так и Paragon 28 единогласно одобрили эту сделку.

Zimmer Biomet ожидает, что приобретение немедленно увеличит темпы роста выручки. Paragon 28 прогнозирует, что чистая выручка за полный 2024 год составит от $255. 9 миллионов до $256. 2 миллионов, что на 18. 2% - 18. 4% выше по сравнению с предыдущим финансовым годом.

С учетом влияния финансирования, Zimmer Biomet прогнозирует, что сделка приведет к примерно 3% разводнению скорректированной прибыли на акцию в 2025 году, около 1% разводнению скорректированной прибыли на акцию в 2026 году и ожидает, что она станет аккреционной к скорректированной прибыли на акцию в течение 24 месяцев после завершения сделки.

Для финансирования этого приобретения Zimmer Biomet планирует использовать комбинацию существующих денежных резервов и других доступных вариантов долгового финансирования.

Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2025 года.

2025-1-29 05:27