Мы обновили модели для "НОВАТЭКа" и его составных частей с учетом наших новых прогнозов по ценам на нефть. Теперь мы прогнозируем среднюю цену Brent в районе $63/барр. в 2018 и $65/барр в долгосрочном периоде.

С учетом недавно приобретенных газовых активов "АЛРОСА" и финансовой отчетности за 4К17, мы повысили нашу целевую цену по сумме частей до $159 со $143 за GDR (и до 909 руб. за локальную акцию). Мы сохраняем нашу рекомендацию покупать для "НОВАТЭКа", поскольку мы по-прежнему считаем компанию историей роста, которая предлагает значительный рост стоимости за счет расширения масштабов бизнеса. Учтены более высокие цены на нефть . Мы учли более высокие цены на нефть в моделях для "НОВАТЭКа" и его СП после повышения нашего прогноза по нефти в конце февраля (более подробную информацию см. в отчете "Российские нефтяные компании: Территория роста" от 2 марта 2018 года). . finam.ru

2018-3-16 19:20