Xerox Holdings Corporation объявила о своем соглашении по приобретению Lexmark International у Ninestar Corporation, PAG Asia Capital и Shanghai Shouda Investment Centre в рамках сделки стоимостью $1,5 миллиарда, включая все обязательства.

Это стратегическое приобретение направлено на усиление основных возможностей Xerox в области печати, расширение глобальных услуг печати и управляемых печатных услуг для более эффективного удовлетворения динамичных нужд гибридного рабочего пространства.

Интегрируя передовые решения Lexmark с широко известной технологией ConnectKey от Xerox, а также их передовыми печатными и цифровыми услугами, это приобретение нацелено на предоставление превосходного портфеля продуктов. Это подтверждает приверженность Xerox предоставлению высокой ценности для своих клиентов и партнеров по всему миру.

Эта сделка значительно укрепит способность Xerox удовлетворять возрастающий спрос на рынок цветных A4-устройств и диверсифицировать свое рыночное распределение и географическое присутствие, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Объединенная компания будет обслуживать более 200 000 клиентов в 170 странах, имея значительное присутствие через свои 125 производственных и распределительных объектов, расположенных в 16 странах.

Xerox планирует финансировать это приобретение с использованием сочетания имеющихся денежных средств и обеспеченного долгового финансирования. Одновременно Совет директоров компании Xerox утвердил пересмотр дивидендной политики компании, снизив годовой дивиденд с $1 за акцию до $0,50 за акцию, начиная с объявления о дивидендах за первый квартал 2025 года. Эта корректировка предоставит дополнительные ресурсы для сокращения долга, при этом сохраняя для акционеров конкурентную доходность.

Совет директоров единогласно одобрил эту сделку, которая требует регуляторных согласований, согласия акционеров Ninestar и других стандартных условий закрытия. Завершение этой значимой сделки между лидерами отрасли ожидается во второй половине 2025 года. До этого времени Xerox и Lexmark продолжат функционировать независимо.

Ожидается, что эта сделка немедленно повлияет на увеличение прибыли на акцию и улучшит свободный денежный поток, при этом более $200 миллионов прогнозируемых синергий в издержках будут реализованы в течение двух лет после закрытия.

2024-12-23 17:27