В пятницу компания WesBanco, Inc. (WSBC) подтвердила подписание соглашения о слиянии с Premier Financial Corp. (PFC) в рамках сделки с обменом акций. Ожидается, что это слияние будет классифицировано как реорганизация, освобожденная от налогообложения.

Согласно условиям соглашения, акционеры Premier получат 0,80 акции обыкновенных акций WesBanco за каждую акцию обыкновенных акций Premier, которой они владеют в настоящее время. Общая стоимость слияния составляет примерно $959 миллионов, или $26,66 за акцию, исходя из цены закрытия акций WesBanco в размере $33,32 на 24 июля 2024 года.

WesBanco также обеспечил привлечение капитала через подписные соглашения с различными инвесторами, включая инвестицию в размере $125 миллионов от Wellington Management и других инвесторов. В общей сложности будет выпущено обыкновенных акций WesBanco на сумму $200 миллионов, и ожидается, что увеличение капитала завершится к 1 августа 2024 года.

После завершения слияния акции, выделенные акционерам Premier, будут составлять 30 процентов от общего количества акций объединенной компании, в то время как акции от увеличения капитала будут представлять 8 процентов. Оставшиеся 62 процента акций объединенной компании останутся у акционеров WesBanco.

Сделка расширит присутствие WesBanco за счет включения 73 финансовых центров, расположенных преимущественно на севере Огайо, а также в южной части Мичигана и северо-восточной части Индианы.

2024-7-26 21:27